| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 166.41 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 205.69 Millions de dollars américains |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.33% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Aliments et Boissons |
| Plus Grand Marché | Aliments et Boissons |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché français des protéines animales par Mordor Intelligence
La taille du marché français des protéines animales est estimée à 166,41 millions USD en 2025, et devrait atteindre 205,69 millions USD d'ici 2030, à un CAGR de 4,33 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- La sensibilisation croissante aux ingrédients protéiques a contribué à une augmentation de la demande de protéines animales dans divers segments d'utilisation finale tels que l'alimentation et les boissons, les compléments alimentaires, les nutraceutiques, les cosmétiques et les soins personnels, entre autres. De plus, les ingrédients protéiques tels que la gélatine sont souvent utilisés comme agent gélifiant dans divers produits cosmétiques, notamment les lotions corporelles, les crèmes pour le visage, les écrans solaires, les hydratants et plusieurs autres produits.
- Les acteurs clés engagés dans la fabrication de gélatine s'efforcent de répondre à des applications plus larges grâce à leurs offres de produits. Par exemple, en janvier 2021, Rousselot, une filiale de Darling Ingredients, a présenté le peptide de collagène marin Peptan issu de la pêche sauvage lors de la Virtual Beauty & Skincare Formulation Conference 2021. Le produit est idéal pour une application dans les secteurs de la nutrigénétique et des compléments alimentaires.
- Par ailleurs, les produits laitiers, tels que le fromage, le beurre et le yaourt, sont très consommés par les consommateurs. Parallèlement, les ingrédients protéiques laitiers sont utilisés comme ingrédients clés dans l'industrie laitière. Par exemple, les concentrés de protéines laitières sont ajoutés au yaourt en tant qu'ingrédient fonctionnel. Ainsi, l'ajout de concentrés de protéines laitières au lait de yaourt améliorera la stabilité du gel du produit. Par conséquent, la demande d'ingrédients laitiers augmente de la part des produits laitiers dans tout le pays.
- Par exemple, selon Eurostat, en 2021, la France représentait la deuxième plus grande part de la production de yaourts en Europe avec près de 18 % de part. Cette consommation et cette production accrues ont un impact positif sur la croissance des ingrédients laitiers dans tout le pays.
- Cependant, le véganisme a gagné en popularité et en pratique ces dernières années, avec un nombre croissant de personnes adoptant un mode de vie végane au quotidien. Cette tendance se reflète très probablement dans le nombre croissant de restaurants véganes et la disponibilité de produits véganes dans les supermarchés français.
- En raison de la tendance croissante à l'alimentation végane, de nombreuses personnes se tournent vers des protéines et des produits d'origine végétale, ce qui pourrait freiner la croissance potentielle du marché des protéines d'origine animale dans le pays.
Tendances et perspectives du marché français des protéines animales
La demande croissante d'aliments et de boissons fonctionnels peut stimuler le marché
- Le vieillissement croissant de la population dans le pays stimule la demande d'aliments et de boissons fonctionnels. À mesure que les personnes vivent plus longtemps, cela peut augmenter les années de maladie, ce qui implique directement que l'espérance de vie augmente mais pas celle en bonne santé. De ce fait, le vieillissement en bonne santé sera l'une des principales préoccupations à l'avenir dans le pays.
- Par exemple, en 2023, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en France, plus de 27 % de la population du pays a plus de 60 ans, soit une personne sur quatre. De plus, en 2040, ce sera près d'une personne sur trois. Ainsi, les personnes optent pour des aliments qui les aident à vivre plus sainement plus longtemps et à prévenir l'apparition de problèmes de santé, où les protéines jouent un rôle majeur dans la satisfaction des besoins et des exigences des consommateurs.
- Les bienfaits des protéines pour la croissance musculaire, la récupération et la gestion du poids en font des ingrédients idéaux pour la fortification des aliments et des boissons. Par conséquent, les fabricants engagés dans le secteur des protéines animales mettent l'accent sur les produits pouvant apporter des bénéfices nutritionnels aux consommateurs.
- Par exemple, en février 2021, Lactalis Ingredients a lancé une nouvelle caséine micellaire native Pronativ, commercialisée comme une protéine pure et naturelle. Elle a été obtenue en utilisant une méthode de filtration à froid pour extraire le lactosérum directement du lait sans ajout d'additifs ni de produits chimiques. Selon l'entreprise, le produit est idéal pour l'industrie nutritionnelle afin de répondre à ses exigences spécifiques.
- De plus, les consommateurs français qui privilégient un mode de vie sain optent de plus en plus pour des produits de nutrition sportive dans le but de compléter leurs séances post-entraînement. Par exemple, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, en 2022, les ventes au détail de boissons sportives prêtes à boire enrichies et fonctionnelles en France représentaient environ 26,4 millions USD, en hausse par rapport à 24,8 millions USD en 2021.
- Ainsi, la demande croissante de produits alimentaires et de boissons fonctionnels de la part de la population vieillissante ainsi que des consommateurs d'autres groupes d'âge peut façonner le marché des protéines animales dans le pays.
L'augmentation de la production laitière soutient la demande de protéines animales dans le pays
- La demande des consommateurs pour davantage de leurs produits alimentaires et de boissons et l'intérêt pour la santé et le bien-être ont accru l'utilisation des protéines de lait sur le marché. En raison de leur propriété de digestibilité, les isolats de protéines de lait sont l'ingrédient le plus utilisé par les fabricants d'aliments pour nourrissons, tels que les céréales pour bébés, les aliments pour bébés en bouteille et autres.
- Par exemple, en septembre 2021, Lactalis Ingredients a proposé Prolacta 80, un concentré de protéines soluble physiquement séparé et concentré directement à partir du lait. Il convient aux préparations pour nourrissons en raison de sa haute teneur en protéines, notamment en alpha-lactalbumine, qui est également la principale protéine du lait maternel.
- De plus, le concentré de protéines de lait séché est produit à partir de lait écrémé en utilisant une combinaison de procédés, tels que l'ultrafiltration (UF), l'évaporation ou la nanofiltration, et le séchage par atomisation. La demande croissante de concentrés de protéines de lait est soutenue par une croissance régulière de la production de lait écrémé en poudre sur le marché.
- Selon Eurostat, la production de lait écrémé a été estimée à 369 990 tonnes en 2022, tandis que la production de caséines et de caséinates a été estimée à 44 tonnes, soit une augmentation de 15,8 % par rapport à 2021.
- Par ailleurs, les perspectives positives de l'industrie laitière sur le marché, suivies d'une demande croissante des consommateurs pour des aliments riches en protéines avec une évolution constante des lancements de produits, accélèrent activement l'application de diverses protéines animales telles que les protéines de lait dans l'industrie alimentaire et des boissons, et devraient continuer à prendre de l'élan au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché annuel des protéines en France est fragmenté et connaît un développement commercial significatif au cours des dernières années en raison de la présence d'un grand nombre d'acteurs régionaux et nationaux dans le secteur. Les acteurs se sont principalement concentrés sur les partenariats stratégiques, l'innovation produit, les lancements et la recherche et développement.
Les acteurs opérant dans le domaine des protéines animales sur le marché français sont Lactalis Ingredients, Darling Ingredients Inc. (Rousselot), Arla Foods amba, Laita (EPI Ingredients), Gelita AG et autres. Par exemple, en juillet 2021, Halavet Food, une filiale de İskefe Jolding Company, a établi l'une des plus grandes installations de production en Turquie, en Europe. L'installation de production a été établie avec un investissement de 25 millions USD. Selon l'entreprise, la gélatine produite dans l'installation est certifiée halal et obtenue à partir de différentes matières telles que le bœuf, le porc, le poisson et autres.
Leaders du secteur français des protéines animales
Arla Foods amba
Royal FrieslandCampina NV
LACTALIS Ingredients
Darling Ingredients Inc. (Rousselot)
Laita (EPI Ingredients)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2023 : Innovafeed a mené à bien son projet d'expansion à l'usine de fabrication de Nesle, située dans la pittoresque région de la Somme en France. L'entreprise a annoncé avec fierté sa capacité accrue à produire plus de 100 000 tonnes d'ingrédients de haute qualité annuellement, en exploitant les capacités combinées des sites de Nesle et de Gouzeaucourt.
- Mars 2023 : Confixx by Gelita AG a lancé une innovation révolutionnaire en matière de gélatine conçue spécifiquement pour la production de gommes sans amidon. Ce produit remarquable offre un profil sensoriel jusqu'alors uniquement atteignable par les procédés de fabrication traditionnels à base d'amidon. Gelita AG souligne que Confixx simplifie les procédures de production et offre une solution rentable pour les fabricants dans le secteur des compléments alimentaires sous forme de gommes.
- Décembre 2021 : Eurial Ingredients & Nutrition (I&N) a présenté EuriNutri WPC 80, un concentré de protéines de lactosérum affichant une impressionnante teneur en protéines de 80 %. Cet ingrédient polyvalent constitue un ajout précieux à un large éventail d'applications alimentaires et nutritionnelles, excellant à la fois comme agent gélifiant et émulsifiant tout en apportant des acides aminés essentiels.
- Novembre 2021 : Agronutris a dévoilé des plans ambitieux pour investir environ 100 millions EUR (116 millions USD) dans la création de nouvelles usines situées dans le nord-est de la France. Ces initiatives stratégiques visent à renforcer l'approvisionnement en matières premières pour le secteur florissant des aliments pour animaux de compagnie en Europe. La première installation a commencé sa production en 2022, avec une capacité de 70 000 tonnes de matériaux. Quant à la deuxième installation, elle devrait commencer ses opérations en 2024, avec une capacité de production annuelle de 210 000 tonnes.
Périmètre du rapport sur le marché français des protéines animales
La protéine animale est une forme de protéine provenant des animaux. Il s'agit d'une protéine complète car elle contient tous les acides aminés essentiels requis par le corps humain. De plus, les protéines animales se trouvent dans la volaille, la viande rouge, les œufs, le poisson et les produits laitiers tels que le lait, le fromage, le lactosérum et autres.
Le marché français des protéines animales est segmenté par type de protéine et par utilisateurs finaux. Sur la base du type de protéine, le marché est segmenté en caséine et caséinates, collagène, protéine d'œuf, gélatine, protéine d'insecte, protéine de lait, protéine de lactosérum et autres protéines animales. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en alimentation animale, soins personnels et cosmétiques, alimentation et boissons, et compléments alimentaires.
Pour chaque segment, le rapport propose la taille du marché en termes de valeur en USD et en termes de volume en tonnes pour tous les segments susmentionnés.
Par type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'œuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Par utilisateur final
| Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosmétiques | |
| Alimentation et boissons | Boulangerie-pâtisserie |
| Boissons | |
| Céréales de petit-déjeuner | |
| Condiments/sauces | |
| Confiserie | |
| Produits laitiers et produits alternatifs aux produits laitiers | |
| Produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner | |
| Snacks | |
| Compléments alimentaires | Alimentation pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition pour personnes âgées et nutrition médicale | |
| Nutrition sportive/de performance |
| Par type de protéine | Caséine et caséinates | |
| Collagène | ||
| Protéine d'œuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Par utilisateur final | Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Alimentation et boissons | Boulangerie-pâtisserie | |
| Boissons | ||
| Céréales de petit-déjeuner | ||
| Condiments/sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et produits alternatifs aux produits laitiers | ||
| Produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner | ||
| Snacks | ||
| Compléments alimentaires | Alimentation pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition pour personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché français des protéines animales ?
La taille du marché français des protéines animales devrait atteindre 166,41 millions USD en 2025 et croître à un CAGR de 4,33 % pour atteindre 205,69 millions USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché français des protéines animales ?
En 2025, la taille du marché français des protéines animales devrait atteindre 166,41 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché français des protéines animales ?
Arla Foods amba, Royal FrieslandCampina NV, LACTALIS Ingredients, Darling Ingredients Inc. (Rousselot) et Laita (EPI Ingredients) sont les principales entreprises opérant sur le marché français des protéines animales.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché français des protéines animales ?
L'alimentation et les boissons devraient enregistrer le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché français des protéines animales ?
En 2025, l'alimentation et les boissons représentent la plus grande part de marché sur le marché français des protéines animales.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché français des protéines animales, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché français des protéines animales était estimée à 159,20 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché français des protéines animales pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché français des protéines animales pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur français des protéines animales
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché français des protéines animales en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché français des protéines animales comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
