ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DU MARCHÉ DU THÉ EN EUROPE - TENDANCES DE CROISSANCE ET PRÉVISIONS (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du thé en Europe

Poussée de montée en gamme et demande de thés spécialisés

Les consommateurs européens sont de plus en plus disposés à payer un prix premium pour des expériences de thé spécialisé, déplaçant les propositions de valeur du marché loin des visions traditionnelles de commodité. Cette tendance est particulièrement évidente en Allemagne. En 2024, les amateurs de thé en Allemagne, selon l'Association allemande du thé, ont consommé en moyenne 67,2 litres chacun. Ce total comprenait 27,1 litres de thés noirs et verts traditionnels, et un notable 40,1 litres d'infusions aux herbes et aux fruits ^{[1]Source : L'Association allemande du thé, ' Rapport sur le thé 2025 ', www.teeverband.de}. Les consommateurs soucieux de leur santé gravitent désormais vers des mélanges complexes et des thés de haute qualité. Les marques qui peuvent authentifier leurs histoires d'origine, leurs méthodes de traitement et leurs références de durabilité sont bien placées pour bénéficier de ce changement, créant des opportunités d'expansion des marges. Les thés européens de domaine unique émergent comme produits spécialisés. Les analyses comparatives mettent en évidence des profils de saveur distincts entre les méthodes d'infusion chaude et froide, répondant aux goûts exigeants des consommateurs. La tendance de montée en gamme ne se limite pas à la qualité du produit ; elle s'étend également aux innovations d'emballage, aux équipements d'infusion avancés et aux concepts de vente au détail expérientiels. Ces développements positionnent la consommation de thé comme un enrichissement du mode de vie, plutôt que comme un simple choix de boisson.

Demande croissante pour les tisanes et thés verts

En Europe, la conscience sanitaire accrue alimente la demande de thés verts et de tisanes. Avec les maladies non transmissibles, telles que le diabète et les affections cardiaques, en hausse, il y un un changement prononcé vers des habitudes alimentaires plus saines. En 2024, la Fédération internationale du diabète un souligné qu'environ 66 millions d'Européens sont aux prises avec le diabète ^{[2]Source : Fédération internationale du diabète, ' L'Atlas du diabète - Données par région ', https://diabetesatlas.org}. Connus pour leurs antioxydants et avantages pour la santé, les thés verts et tisanes ont gagné en popularité. Ces thés sont connus pour aider à la gestion du poids, améliorer la digestion et réduire le risque de maladies chroniques, en faisant un choix privilégié parmi les consommateurs soucieux de leur santé. Globalement, les gouvernements et entités de santé prônent ces thés dans leurs initiatives de santé. Un exemple concret : l'Autorité européenne de sécurité des aliments souligne les avantages cardiovasculaires des polyphénols du thé vert, plaidant pour leur acceptation plus large. De plus, la tendance croissante des produits naturels et biologiques soutient davantage l'adoption des thés verts et tisanes. Compte tenu de ces dynamiques, le marché des thés verts et tisanes est positionné pour la croissance dans les années à venir.

Importance culturelle et habitudes de consommation de thé

À travers l'Europe, les traditions culturelles profondément enracinées favorisent une résilience de consommation qui perdure même à travers les fluctuations économiques. Le thé, en particulier, joue un rôle multiforme - servant non seulement comme boisson, mais comme pièce maîtresse dans les cérémonies, rassemblements sociaux et rituels quotidiens. C'est une nuance que le café, dans certains segments démographiques, peine à égaler. Les Britanniques, avec une culture du thé profondément tissée dans leur histoire, ont vu son influence se répandre à travers les anciens territoires coloniaux. Pourtant, même si ces territoires embrassent le thé, le marché britannique présente une caractéristique unique : les habitudes de consommation de thé restent fermes, largement indépendantes des fluctuations de revenus. En contraste, l'attrait du café semble plus étroitement lié aux niveaux de revenus. Pendant ce temps, en Allemagne, la culture du thé n'est pas monolithique. Les communautés de Frise orientale se distinguent, affichant des niveaux de consommation par habitant qui non seulement soulignent leur passion pour le thé mais renforcent aussi un paysage de vente au détail spécialisé et ouvrent des portes pour un positionnement de produit premium. En Russie, le thé n'est pas qu'une boisson ; c'est un lien social. Cette emphase culturelle pousse aux achats en vrac et une préférence distincte pour le thé en vrac, délaissant le sachet de thé plus pratique.

Durabilité et objectifs de certification carbone neutre

Le marché du thé en Europe est porté par l'accent croissant mis sur la durabilité et les objectifs de certification carbone neutre. Les producteurs et fournisseurs de thé adoptent activement des pratiques respectueuses de l'environnement pour atteindre ces objectifs, telles que la réduction des émissions de carbone pendant la production, la transition vers des sources d'énergie renouvelables et l'emploi de méthodes agricoles durables. De plus, les entreprises tirent parti de technologies avancées, notamment des systèmes de surveillance de l'empreinte carbone et des équipements économes en énergie, pour minimiser leur impact environnemental. Les gouvernements européens et organismes de réglementation jouent également un rôle central en mettant en œuvre des politiques strictes et en offrant des incitations pour encourager les pratiques durables dans l'industrie du thé. Ces efforts s'alignent avec les objectifs environnementaux mondiaux tout en répondant à la préférence croissante des consommateurs pour des produits de thé d'origine éthique et respectueux de l'environnement. Comme les consommateurs favorisent de plus en plus les marques engagées dans la durabilité, les acteurs du marché sont contraints d'innover et d'améliorer leurs offres pour rester compétitifs. Ce changement remodèle le paysage du marché en Europe, stimulant l'innovation, renforçant la réputation de marque et soutenant la croissance durable à long terme de l'industrie du thé.

Concurrence intensifiée du café et des boissons RTD

En Europe, la domination du café pose des défis pour la croissance du thé, surtout parmi les consommateurs plus jeunes. Ces démographies plus jeunes lient souvent le café à la productivité, au statut social et à un mode de vie sophistiqué - des associations que les marques de thé trouvent difficiles à reproduire de façon cohérente. Alors que le café un historiquement dominé l'Europe continentale et le thé un régné en Grande-Bretagne, cette division est remise en question. L'essor de la culture du café de spécialité et le boom des cafés de troisième vague remodèlent ces schémas traditionnels. Pendant ce temps, les boissons prêtes à boire (RTD) évoluent. Elles sont maintenant infusées d'ingrédients fonctionnels, emballées pour la commodité et commercialisées agressivement, positionnant le café et les boissons énergétiques comme des améliorateurs de performance plutôt que de simples rafraîchissements. De plus, la consommation de café est étroitement liée au revenu, ouvrant la voie à une expansion du marché premium. Les entreprises de thé, cependant, trouvent difficile d'exploiter ce marché de luxe sans déplacer leur image de la consommation quotidienne vers une image de luxe et d'exclusivité. Dans une tentative de contrer l'avantage du café en commodité, le marché européen des ustensiles à thé pivote vers des formats ' nomades '. Mais ce changement exige des investissements considérables dans la chaîne d'approvisionnement et l'emballage, une tension que les petites entreprises de thé peinent souvent à supporter.

Impact du changement climatique sur les rendements de thé

Les rendements de thé font face à des défis dus aux impacts du changement climatique, qui agissent comme une contrainte significative sur le marché du thé en Europe. Les changements de température, les schémas de précipitations irréguliers et les événements météorologiques extrêmes affectent directement la culture du thé. Ces variations climatiques conduisent à une productivité réduite, une qualité altérée et une vulnérabilité accrue aux ravageurs et maladies. Par exemple, des sécheresses prolongées ou des précipitations excessives peuvent perturber le cycle de croissance des plants de thé, conduisant à des rendements plus faibles et une qualité incohérente. De plus, les températures croissantes peuvent déplacer les régions de croissance optimales pour le thé, forçant les producteurs à s'adapter à de nouvelles conditions environnementales ou à relocaliser les plantations, ce qui peut être coûteux et chronophage. De telles perturbations non seulement augmentent les coûts de production mais créent aussi des incertitudes de chaîne d'approvisionnement, impactant la disponibilité du thé sur le marché. De plus, la prévalence accrue de ravageurs et maladies due aux conditions climatiques changeantes exacerbe les défis auxquels font face les cultivateurs de thé, car ils doivent investir dans des mesures de contrôle des ravageurs supplémentaires, poussant davantage les coûts à la hausse. Ces facteurs entravent collectivement la croissance du marché du thé en Europe.

Analyse par segment

Par forme : la dominance du thé en feuilles stimule le positionnement premium

Le segment du thé en feuilles un généré 62,41 % de la taille globale du marché du thé en 2024, soulignant une forte préférence des consommateurs pour l'authenticité et le rituel d'infusion traditionnel. Le thé en feuilles est valorisé pour sa qualité supérieure, sa polyvalence et l'expérience premium qu'il offre, surtout aux consommateurs qui apprécient les variétés artisanales en feuilles. Ce segment plaît principalement à ceux recherchant des profils de saveur authentiques et des processus d'infusion engageants, contribuant à sa dominance sur le marché. De plus, le thé en feuilles présente des avantages environnementaux en réduisant les déchets d'emballage comparé aux sachets de thé pré-emballés, s'alignant bien avec la demande croissante des consommateurs pour la durabilité. Les outils et équipements d'infusion avancés ont également rendu le thé en feuilles plus accessible et pratique, élargissant son attrait.

À l'inverse, le segment du thé CTC (Crush, Tear, Curl), bien que plus petit en part de marché, croît rapidement à un CAGR de 7,31 %. Cette croissance est largement portée par les opérateurs de restauration et acheteurs commerciaux qui favorisent le thé CTC pour son extraction rapide et sa saveur robuste, qui convient aux environnements à fort trafic comme les cafés, restaurants et hôtels. Le temps d'infusion efficace du thé CTC permet aux établissements de restauration de servir les clients plus rapidement sans compromettre la force, en faisant un choix pratique dans des environnements occupés. Bien qu'il puisse ne pas porter le même sentiment premium que le thé en feuilles, le thé CTC répond aux demandes de commodité et de cohérence, soutenant une expansion stable au sein d'un segment de niche mais important du marché européen du thé. Ensemble, le thé en feuilles et le thé CTC servent des besoins distincts de consommateurs et d'entreprises, illustrant les préférences diverses qui alimentent le paysage évolutif du thé en Europe.

Par type de produit : la tisane perturbe l'hégémonie du thé noir

Le thé noir est resté le segment dominant sur le marché européen du thé en 2024, détenant une part de marché substantielle de 45,21 %. Cette préférence durable souligne la forte loyauté des consommateurs au thé noir, portée largement par sa saveur riche et robuste et son attrait classique. Il continue d'être un pilier dans les foyers et établissements de restauration, souvent associé aux rituels traditionnels de consommation de thé et au patrimoine culturel, particulièrement dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. La polyvalence du thé noir lui permet d'être consommé nature ou avec des ajouts tels que lait, sucre ou citron, répondant à une large gamme de préférences gustatives. Bien que l'innovation dans les variétés et mélanges de thé noir ait ralenti comparé aux thés spécialisés, il reste un générateur de revenus fiable compte tenu de sa position bien établie. La stabilité du segment est également soutenue par des canaux de distribution bien établis et une demande continue des consommateurs pour des produits fiables et familiers.

En contraste, le segment de la tisane, bien que plus petit en part de marché, est la catégorie à croissance la plus rapide en Europe, s'étendant à un CAGR remarquable de 8,71 %. Cette croissance rapide reflète un focus changeant des consommateurs vers la santé et le bien-être, avec les acheteurs embrassant de plus en plus les mélanges de tisanes pour leurs bénéfices fonctionnels tels que la relaxation, la santé digestif et le soutien immunitaire. Les tisanes comportent souvent des ingrédients comme la camomille, menthe poivrée, gingembre et curcuma, qui sont célébrés pour leurs propriétés thérapeutiques naturelles. L'attrait du segment est davantage renforcé par l'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives sans caféine et produits à étiquette claire avec approvisionnement transparent. De plus, les combinaisons de saveurs innovantes et formats pratiques comme les tisanes prêtes à boire ont élargi la portée du marché. En résultat, la tisane se taille une niche significative, attirant des démographies plus jeunes, soucieuses de leur santé et stimulant de nouvelles opportunités pour le développement de produits et l'expansion du marché au sein du paysage européen du thé.

Par catégorie : la poussée biologique défie la dominance conventionnelle

Le thé conventionnel un maintenu une position dominante sur le marché européen du thé en 2024, représentant 84,38 % des ventes totales. Cette part de marché significative souligne la forte préférence des consommateurs pour les offres de thé traditionnelles qui ont une reconnaissance de marque établie de longue date et une disponibilité généralisée. Les thés conventionnels bénéficient de réseaux de distribution étendus et d'une large gamme de produits répondant à divers goûts et gammes de prix. Beaucoup de consommateurs continuent de choisir ces options familières pour leur qualité cohérente et prix accessible. Bien qu'il ne soit pas nécessairement vu comme le segment le plus innovant, le thé conventionnel reste un moteur de revenus fiable pour les acteurs majeurs. Sa présence bien établie est soutenue par des habitudes et préférences de longue date à travers différentes régions européennes, particulièrement dans des marchés matures comme l'Allemagne et le Royaume-Uni.

D'autre part, le thé biologique est le segment à croissance la plus rapide, s'étendant à un CAGR impressionnant de 9,12 %. Cette croissance est étroitement liée à la demande croissante des consommateurs pour des produits soucieux de la santé et responsables environnementalement, car plus d'acheteurs recherchent des certifications biologiques et approvisionnement durable. L'essor des engagements carbone neutre par les entreprises leaders un davantage élevé l'attrait des gammes de thé biologique, s'alignant avec les tendances plus larges de climat et consommation éthique. Les thés biologiques attirent une démographie de niche mais en expansion rapide qui valorise la pureté, traçabilité et usage réduit de produits chimiques dans la cultivation. Les efforts marketing renforcés autour des produits biologiques et éco-responsables, ainsi que les innovations dans l'emballage et canaux de vente au détail, stimulent une adoption plus large à travers l'Europe. Cette dynamique signale un changement significatif dans les priorités des consommateurs et présente de fortes opportunités pour les marques de capitaliser sur l'innovation axée sur la durabilité dans le marché du thé.

Par type d'emballage : l'innovation défie les formats traditionnels

Les boîtes ont capturé la plus grande part des revenus du marché européen du thé en 2024, représentant 69,12 % des ventes totales. Leur dominance est largement attribuée à une visibilité d'étagère supérieure, qui aide à attirer l'attention des consommateurs dans les magasins physiques et spécialisés. Les boîtes sont également favorisées pour leur convenance comme options de cadeaux, comportant souvent des designs attrayants et emballages premium qui rehaussent la valeur perçue. Ce format d'emballage soutient une large variété de types de thé, des mélanges quotidiens aux assortiments de luxe, répondant aux préférences diverses des consommateurs. Les canaux de distribution établis ont aidé les boîtes à maintenir leur position de leader, bénéficiant de la familiarité des acheteurs et facilité d'empilage et affichage. De plus, les boîtes fournissent un espace ample pour le branding et informations détaillées sur le produit, ce qui renforce la confiance et décisions d'achat des consommateurs.

En contraste, les pochettes représentent le segment d'emballage à croissance la plus rapide, s'étendant à un CAGR robuste de 7,12 %. Cette croissance est portée par l'essor du commerce électronique et des ventes directes au consommateur, où l'emballage léger et économe en espace est crucial pour l'optimisation des coûts d'expédition. Les pochettes plaisent également aux consommateurs qui privilégient la fraîcheur et commodité, car beaucoup viennent avec des fonctionnalités refermables qui aident à maintenir l'arôme et qualité du thé après ouverture. Leur format flexible est idéal pour une variété de mélanges de thé, incluant des produits premium en feuilles et spécialisés, répondant aux modes de vie évolutifs des consommateurs axés sur la portabilité et facilité d'usage. Les innovations dans le design de pochettes les ont rendues de plus en plus attrayantes dans les environnements de vente au détail également, offrant un attrait d'étagère distinctif avec esthétiques modernes. Comme les ventes numériques continuent de monter en flèche à travers l'Europe, les pochettes devraient consolider leur position sur le marché en répondant à la demande pour des solutions d'emballage durables, pratiques et conviviales pour les consommateurs.

Par canal de distribution : la transformation numérique remodèle le paysage de vente au détail

Les canaux hors domicile ont dominé le marché européen du thé en 2024, représentant 71,13 % des revenus totaux. Cette part substantielle est principalement portée par la portée étendue des supermarchés et épiceries, qui offrent commodité, gammes de produits larges et prix compétitifs. Ces points de vente au détail restent les points d'achat préférés pour la plupart des consommateurs, soutenant des ventes stables à travers divers segments de thé incluant les thés conventionnels, biologiques et spécialisés. La force du hors domicile vient également de réseaux de distribution bien établis, activités promotionnelles et placement d'étagère attrayant qui rehaussent la visibilité et accessibilité du produit. De plus, l'essor du commerce électronique au sein du hors domicile un contribué à maintenir cette position dominante en répondant aux consommateurs valorisant la commodité et options de livraison à domicile.

En contraste, les canaux à domicile sont le segment à croissance la plus rapide, s'étendant à un CAGR notable de 8,97 %. Cette accélération est alimentée par la résurgence de la restauration expérientielle alors que les consommateurs retournent aux activités sociales et de loisirs post-pandémie. Les environnements à domicile offrent des opportunités uniques pour la montée en gamme, engagement de marque et innovation à travers des offres de thé spécialisé et prêt à boire adaptées pour améliorer l'expérience client. La croissance dans le à domicile reflète également une forte demande pour des thés de haute qualité, fonctionnels et artisanaux qui peuvent être appréciés dans des environnements curatés, amplifiant l'exposition de marque. De plus, les opérateurs à domicile privilégient de plus en plus la durabilité, approvisionnement éthique et formats de thé nouveaux pour répondre aux attentes évolutives des consommateurs. Ce segment de croissance dynamique est vital pour l'expansion future du marché, fournissant des avenues pour un prix premium et connexions plus profondes avec les consommateurs au-delà des canaux de vente au détail traditionnels.

Analyse géographique

Le marché européen du thé en 2024 voit l'Allemagne comme leader clair avec une part dominante de 24,31 % par volume, soulignant son statut de plus grand consommateur de thé en Europe. Les consommateurs allemands démontrent de fortes préférences à travers les thés noirs, verts, tisanes et prêts à boire, soutenus par une culture du thé mature et diverse. Bien que le marché allemand montre des signes de maturité avec de légères baisses de volume, il reste une pierre angulaire du paysage européen du thé, générant des revenus substantiels et maintenant le leadership, favorisant les mélanges faibles en sucre et fonctionnels. Les supermarchés établis du pays, le commerce électronique et canaux de vente au détail spécialisés fournissent une plateforme robuste pour l'innovation continue de produit et la montée en gamme au sein de son marché mature mais évolutif.

Le Royaume-Uni, en contraste, est positionné pour une croissance rapide jusqu'en 2030 avec un CAGR projeté de 6,46 %. Cette poussée est largement attribuée au patrimoine profondément enraciné du Royaume-Uni avec le thé et une demande bourgeonnante des consommateurs pour des mélanges artisanaux et premium. La capitalisation du marché britannique, imprégnée d'une identité culturelle qui vénère la consommation de thé, voit une demande prononcée pour des produits biologiques, spécialisés et centrés sur la santé. Les données d'ITC Trade Map révèlent que la valeur d'importation de thé du Royaume-Uni un grimpé de 303,18 millions USD en 2021 à 377,01 millions USD anticipés en 2024 ^{[3]Source : ITC Trade Map, ' Valeur d'importation du thé (aromatisé ou non), code hs : 0902 ', www.trademap.org}, soulignant davantage la trajectoire de croissance robuste du marché. Les millennials urbains et consommateurs soucieux de leur santé stimulent cette croissance, gravitant vers des variétés de thé innovantes telles que les thés d'origine unique, tisanes et fonctionnels. Renforcé par l'expansion des canaux de commerce électronique et lancements de produits premium qui harmonisent tradition avec tendances contemporaines de bien-être, le Royaume-Uni est sur la voie d'émerger comme le marché européen de tête par revenus.

D'autres pays européens contribuent activement aux dynamiques du marché avec des schémas de croissance et préférences variés. La Roumanie et l'Espagne, sont des marchés émergents avec une consommation de thé croissante. Ces pays, avec la Pologne, Danemark et Suède connaissent une demande en expansion portée par la sensibilisation croissante à la santé et l'adoption de thés premium et biologiques. Pendant ce temps, la France maintient une position solide avec une croissance graduelle, renforcée par une base de consommateurs qui valorise la qualité et durabilité. Cette diversité géographique enrichit le marché européen mondial du thé, présentant des opportunités pour un marketing adapté, innovation de produit et initiatives de durabilité convenant aux préférences locales et tendances évolutives des consommateurs.