Taille du marché européen des boissons sportives à base de protéines
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Période d'étude | 2018 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 441.62 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 653.92 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2030) | 8.04 % |
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Plus grande part par pays | Espagne |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des boissons sportives à base de protéines
La taille du marché européen des boissons sportives à base de protéines est estimée à 408,4 millions USD en 2024, et devrait atteindre 649,6 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 8,04 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
408,4 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
649,6 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
6.40 %
TCAC (2018-2023)
8.04 %
TCAC (2024-2030)
Acteur leader du marché
23.79 %
part de marché, PepsiCo, Inc., Inc.
La présence de variantes exhaustives de boissons pour sportifs avec un réseau de distribution plus large et une présence plus large dans toutes les régions a fait de PepsiCo, Inc. un acteur de premier plan sur le marché.
Le plus grand Segemt par type demballage
96.54 %
part de valeur, Bouteilles en PET, 2023
Lintérêt croissant des fabricants de marques pour introduire des alternatives plus respectueuses de lenvironnement comme le plastique vierge biosourcé a contribué à la société au cours de la période détude.
Le plus grand segment par pays
26.75 %
part de valeur, Espagne, 2023
Laccent croissant mis sur la nutrition sportive et loptimisation des performances en Espagne a entraîné une demande accrue de produits offrant des boissons sportives à base de protéines de haute qualité.
Segment à la croissance la plus rapide par type demballage
10.61 %
TCAC projeté, Boîte en métal, 2024-2030
Le Royaume-Uni et la France tirent les ventes en Europe, produisant respectivement 9,7 et 6 milliards de boîtes pour les bières, 30 % des boîtes métalliques étant destinées aux marchés internationaux.
Segment à la croissance la plus rapide par pays
10.59 %
TCAC projeté, Turquie, 2024-2030
Le changement de comportement des consommateurs stimule en grande partie la croissance en Turquie. Les consommateurs remplacent les boissons sucrées conventionnelles par des alternatives fonctionnelles à base de protéines.
Laugmentation des dépenses des consommateurs en suppléments de fitness et en boissons protéinées stimule la croissance du marché
- La demande de boissons sportives à base de protéines dans la région est principalement tirée par un nombre croissant damateurs de fitness et un afflux important de consommateurs dans les gymnases et les clubs de fitness. En 2021, 10,5 millions de personnes étaient abonnées à une salle de sport, soit plus de 15 % de la population totale du Royaume-Uni. Représentant la dépendance croissante des consommateurs aux boissons pour sportifs améliorant les performances au fil des ans. Les athlètes et les amateurs de fitness intègrent des boissons sportives à base de protéines dans leurs plans nutritionnels pour soutenir la croissance musculaire et la récupération.
- LAllemagne figurait parmi les principaux pays pour la consommation de boissons sportives à base de protéines en 2023. Les consommateurs du pays préfèrent les boissons qui soutiennent leur mode de vie actif et leurs objectifs de remise en forme. La consommation de boissons sportives à base de protéines augmente en Allemagne en raison de facteurs tels que la demande croissante daliments diététiques riches en protéines et la disponibilité croissante de boissons sportives à base de protéines. En 2022, les consommateurs européens ont dépensé la majeure partie de leur budget de suppléments de fitness en shakes protéinés. De plus, le nombre total de personnes faisant activement de lexercice dans une salle de sport en Allemagne au 30 juin 2023 était de 10,7 millions, soit environ 13 % de la population totale.
- De plus, afin de répondre à la demande des consommateurs en bonne santé, le marché a été témoin dinnovations de produits, les fabricants introduisant une variété de boissons infusées de protéines. Cette diversification sadresse à différents consommateurs. Les principaux acteurs adoptent une gamme de stratégies distinctes telles que la publicité, le parrainage ou le développement dune image et dune marque de commerce pour augmenter leur clientèle et leur part de marché. Par exemple, en 2023, le FC Barcelone a conclu un accord de parrainage avec Prime Hydration, créé par KSI et Logan Paul. La marque a été annoncée comme partenaire officiel dhydratation pour les 3 prochaines saisons.
Tendances du marché européen des boissons pour sportifs à base de protéines
La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé a entraîné une demande accrue de boissons pour sportifs avec des étiquettes plus propres, des ingrédients naturels et moins de sucre
- Les boissons pour sportifs sont particulièrement populaires chez les jeunes adultes, y compris les étudiants et les professionnels, qui les consomment pour une vigilance mentale et une endurance accrues.
- Les consommateurs examinent continuellement le contenu pour faire des choix judicieux concernant leur consommation de sucre. Les consommateurs européens recherchent de plus en plus des boissons pour sportifs qui offrent des avantages fonctionnels au-delà de lhydratation de base et un regain dénergie.
- Pour contrer les coûts demballage, des fabricants comme Coca-Cola et PepsiCo lancent sur le marché des bouteilles en PET entièrement recyclées dans des emballages de 250 ml et 750 ml.
- Avec le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé dans la région, il existe une demande pour des alternatives plus saines à tous les produits, y compris les boissons pour sportifs. Beaucoup recherchent des produits qui peuvent les aider à maintenir de saines habitudes alimentaires.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les principaux acteurs mettent laccent sur lamélioration du profil de saveur et de texture grâce à lajout darômes naturels pour le rendre plus agréable au goût
- Les partenariats stratégiques des marques avec des organisations sportives et des sponsors dévénements renforcent leur crédibilité et leur association avec des événements sportifs et sociaux
Vue densemble de lindustrie européenne des boissons sportives à base de protéines
Le marché européen des boissons pour sportifs à base de protéines est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 26,15 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Farmers Co-operative Dairy Limited, Nestlé S.A., PepsiCo, Inc., Protein2o Inc. et The Vita Coco Company Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des boissons pour sportifs à base de protéines
Farmers Co-operative Dairy Limited
Nestle S.A.
PepsiCo, Inc.
Protein2o Inc.
The Vita Coco Company Inc.
Other important companies include all in nutrition GmbH, Come Ready Foods LLC, Millenium Group, NuLabs, QNT sa/nv, Vyomax Nutrition Limited.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen des boissons sportives à base de protéines
- Mars 2023 Come Ready Foods LLC a lancé une version allégée de Ready Sports Drink , sa gamme de produits de performance avancés et scientifiques est censée être conçue pour optimiser lhydratation, la reconstitution et la production dénergie. Ready Light est disponible en formats de 16,9 oz avec quatre (4) saveurs limonade classique, limonade à la mangue, limonade à la fraise et limonade à la pastèque.
- Mars 2022 Gatorade, la marque de boissons pour sportifs de PepsiCo, a lancé un nouveau produit, Gatorade Fit. Cest un électrolyte sans sucre ajouté, sans arômes artificiels, édulcorants et colorants. La boisson contient des antioxydants, des protéines et des vitamines A et C. Il est disponible chez les détaillants tiers tels quAmazon Royaume-Uni.
- Août 2021 La société Vita Coco a poursuivi son expansion au-delà de leau de coco avec le lancement dune nouvelle gamme deaux infusées de protéines appelée PWR LIFT. Il sagit dune gamme deaux aromatisées sans sucre avec 10 grammes de protéines de lactosérum par bouteille en PET de 16,9 oz. Les quatre saveurs Citron Lime, Orange Mangue, Baies Fraise et Myrtille Grenade contiennent 50 calories chacune et sans jus ajouté. En plus des protéines, PWR LIFT contient également des électrolytes pour lhydratation et des vitamines B pour lénergie.
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Rapport sur le marché européen des boissons sportives à base de protéines - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Comportement d'achat des consommateurs
- 4.2 Innovations
- 4.3 Analyse de la part de marque
- 4.4 Cadre réglementaire
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'emballage
- 5.1.1 Boîte en métal
- 5.1.2 Bouteilles PET
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5.2 Sous-canal de distribution
- 5.2.1 Dépanneurs
- 5.2.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.3 Magasins spécialisés
- 5.2.4 Supermarché/Hypermarché
- 5.2.5 Autres
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Belgique
- 5.3.2 France
- 5.3.3 Allemagne
- 5.3.4 Italie
- 5.3.5 Pays-Bas
- 5.3.6 Russie
- 5.3.7 Espagne
- 5.3.8 Turquie
- 5.3.9 Royaume-Uni
- 5.3.10 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 all in nutrition GmbH
- 6.4.2 Come Ready Foods LLC
- 6.4.3 Farmers Co-operative Dairy Limited
- 6.4.4 Millenium Group
- 6.4.5 Nestle S.A.
- 6.4.6 NuLabs
- 6.4.7 PepsiCo, Inc.
- 6.4.8 Protein2o Inc.
- 6.4.9 QNT sa/nv
- 6.4.10 The Vita Coco Company Inc.
- 6.4.11 Vyomax Nutrition Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES BOISSONS GAZÉES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des boissons pour sportifs à base de protéines
Les canettes métalliques, les bouteilles en PET sont couvertes en segments par type demballage. Les dépanneurs, la vente au détail en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés, les autres sont couverts en tant que segments par sous-canal de distribution. La Belgique, la France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Russie, lEspagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
Type d'emballage
| Boîte en métal |
| Bouteilles PET |
Sous-canal de distribution
| Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarché/Hypermarché |
| Autres |
Pays
| Belgique |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Type d'emballage | Boîte en métal |
| Bouteilles PET | |
| Sous-canal de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Magasins spécialisés | |
| Supermarché/Hypermarché | |
| Autres | |
| Pays | Belgique |
| France | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Turquie | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Boissons gazeuses non alcoolisées (CSD) - Les boissons gazeuses (CSD) font référence aux boissons non alcoolisées qui sont gazeuses et généralement aromatisées, contenant du dioxyde de carbone dissous pour créer une effervescence. Ces boissons comprennent généralement le cola, le citron-lime, lorange et divers sodas aromatisés aux fruits. Commercialisé en canettes, bouteilles ou distributeur de fontaine.
- Jus - Nous avons examiné les jus emballés qui englobent les boissons non alcoolisées dérivées de fruits, de légumes ou dune combinaison de ceux-ci, transformées et scellées dans divers formats demballage tels que des bouteilles, des cartons ou des sachets. À lexception des jus frais, ce segment de marché comprend les jus préparés et conservés commercialement, souvent avec des conservateurs et des arômes ajoutés.
- Thé prêt-à-boire et café prêt-à-boire - Le thé prêt-à-boire et le café prêt-à-boire sont des boissons non alcoolisées préemballées qui sont préparées pour la consommation sans autre dilution. Le thé prêt-à-boire comprend généralement diverses variétés de thé, infusé darômes et dédulcorants, et se présente sous forme de bouteilles, de canettes ou de cartons. De même, le café prêt-à-boire implique des formulations de café pré-infusées, souvent mélangées avec du lait, du sucre ou des arômes, et est emballé de manière pratique pour une consommation sur le pouce.
- Boissons énergisantes - Les boissons énergisantes sont des boissons non alcoolisées formulées pour fournir un regain dénergie et de vigilance rapide. Alors que les boissons pour sportifs sont des boissons conçues pour hydrater et reconstituer les électrolytes, en particulier après un effort physique, un exercice ou une activité intense
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Boissons gazeuses | Les boissons gazeuses sont une combinaison deau gazeuse et darômes, édulcorée par du sucre ou des édulcorants sans sucre. |
| Standard Cola | Le cola standard est défini comme la saveur originale du soda au cola. |
| Cola light | Une boisson gazeuse à base de cola ne contenant pas ou peu de sucre |
| Carbonates aromatisés aux fruits | Boisson gazeuse préparée à partir de jus de fruit/arôme de fruit avec de leau gazeuse et contenant du sucre, du dextrose, du sucre inverti ou du glucose liquide, seul ou en combinaison. Il peut contenir de lhuile décorce et des essences de fruits. |
| Jus | Le jus est une boisson fabriquée à partir de lextraction ou du pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| 100% Jus | Jus de fruits/légumes fabriqué à partir de fruits sous forme de jus sans ajout deau pour constituer le volume. Il est interdit dajouter des sucres, des édulcorants, des conservateurs, des arômes ou des colorants aux jus de fruits. |
| Boissons à base de jus (jusquà 24 % de jus) | Boissons à base de jus de fruits/légumes contenant jusquà 24 % dextrait de fruits/légumes. |
| Nectars (25-99% de jus) | Jus pouvant contenir entre 25 et 99 % de fruits, avec les limites minimales légales définies en fonction du type de fruit |
| Concentrés de jus | Les concentrés de jus sont ces formes de jus lorsque la majeure partie de ce liquide est éliminée, ce qui donne un produit épais et sirupeux connu sous le nom de concentré de jus. |
| Café prêt-à-boire | Boissons au café emballées qui sont vendues sous forme préparée et qui sont prêtes à être consommées au moment de lachat. |
| Café glacé | Un café glacé est une version froide du café, généralement une combinaison despresso chaud et de lait auquel on ajoute de la glace. |
| Café infusé à froid | Linfusion à froid, également appelée extraction à leau froide ou pression à froid, est réalisée en faisant tremper du café moulu dans de leau à température ambiante pendant plusieurs heures. |
| Thé prêt-à-boire | Le thé prêt-à-boire (prêt-à-boire) est un produit de thé emballé prêt à être consommé immédiatement sans infusion ni préparation |
| Thé froid | Le thé glacé ou thé glacé est une boisson à base de thé sans lait mais avec du sucre et parfois des arômes de fruits, à boire froid. |
| Thé vert | Le thé vert est une boisson à base de thé qui favorise la vigilance mentale, soulage les symptômes digestifs et favorise la perte de poids. |
| Tisane | Les boissons à base de tisanes sont fabriquées à partir de linfusion ou de la décoction dherbes, dépices ou dautres matières végétales dans de leau chaude. |
| Boisson énergisante | Type de boisson contenant des composés stimulants, généralement de la caféine, qui est commercialisé comme fournissant une stimulation mentale et physique. Ils peuvent être gazéifiés ou non et peuvent également contenir du sucre, dautres édulcorants ou des extraits de plantes, parmi de nombreux ingrédients possibles. |
| Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories | Les boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories sont des boissons énergisantes sans sucre, édulcorées artificiellement avec peu ou pas de calories. |
| Boisson énergisante traditionnelle | Les boissons énergisantes traditionnelles sont des boissons gazeuses fonctionnelles contenant des ingrédients conçus pour stimuler lénergie du consommateur. |
| Boissons énergisantes naturelles/oraganiques | Les boissons énergisantes naturelles/biologiques sont des boissons énergisantes sans édulcorants artificiels ni colorants synthétiques. Au lieu de cela, ils contiennent des ingrédients dorigine naturelle tels que le thé vert, le yerba maté et les extraits botaniques. |
| Tirs dénergie | Une boisson énergisante petite mais très concentrée qui contient de grandes quantités de caféine et/ou dautres stimulants. La quantité est comparativement plus faible que celle des boissons énergisantes. |
| Boisson pour sportifs | Les boissons pour sportifs sont des boissons conçues spécifiquement pour lapport rapide de liquides, de glucides et délectrolytes avant, pendant ou après lexercice. |
| Isotonique | Les boissons isotoniques contiennent des concentrations de sel et de sucre similaires à celles du corps humain et sont conçues pour remplacer rapidement les liquides perdus pendant lexercice, mais avec une augmentation des glucides. |
| Hypertonique | Les boissons hypertoniques ont une concentration plus élevée de sel et de sucre que le corps humain. Il est préférable de les boire après lexercice car il est important de remplacer rapidement les niveaux de glycogène après lexercice. |
| Hypotonique | Les boissons hypotoniques sont conçues pour remplacer rapidement les liquides perdus pendant lexercice. Ils ont une très faible teneur en glucides et une concentration de sel et de sucre inférieure à celle du corps humain. |
| Eau améliorée par électrolytes | Leau électrolytique est une eau infusée de minéraux chargés électriquement, tels que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. |
| Boissons pour sportifs à base de protéines | Les boissons pour sportifs à base de protéines sont les boissons pour sportifs qui contiennent des protéines ajoutées qui amélioreront les performances et réduiront la dégradation des protéines musculaires. |
| Sur place | Le horeca fait référence aux endroits qui vendent des boissons pour une consommation immédiate sur place, comme les bars, les restaurants et les pubs |
| Hors commerce | Les ventes à domicile signifient généralement des endroits comme les magasins dalcools, les supermarchés et dautres endroits où vous ne consommez pas la boisson tout de suite. |
| Dépanneur | Commerce de détail qui offre au public un endroit pratique pour acheter rapidement une grande variété de produits et de services consommables, généralement de la nourriture et de lessence. |
| Magasin spécialisé | Un magasin spécialisé est un magasin/magasin qui propose un large assortiment de marques, de styles ou de modèles dans une catégorie relativement étroite de produits |
| Vente au détail en ligne | La vente au détail en ligne est un type de commerce électronique par lequel une entreprise vend des biens ou des services directement aux consommateurs à partir dun site Web. |
| Emballage aseptique | Lemballage aseptique fait référence au remplissage dun produit froid et commercialement stérile dans des conditions stériles dans un récipient préstérilisé et à la fermeture dans des conditions stériles pour former un joint qui exclut efficacement les micro-organismes. Il sagit notamment des tetra packs, des cartons, des sachets, etc. |
| Bouteille en PET | Bouteille en PET désigne une bouteille en polyéthylène téréphtalate. |
| Canettes métalliques | Récipients métalliques en aluminium ou en acier étamé ou zingué, couramment utilisés pour lemballage daliments, de boissons ou dautres produits. |
| Gobelets jetables | Gobelet jetable désigne un gobelet ou un autre récipient conçu pour un usage unique pour servir des boissons, telles que de leau, des boissons froides, des boissons chaudes et des boissons alcoolisées. |
| Génération Z | Une façon de désigner le groupe de personnes nées à la fin des années 1990 et au début des années 2000. |
| Millénaires | Toute personne née entre 1981 et 1996 (âgée de 23 à 38 ans en 2019) est considérée comme un Millennial |
| Taurine | La taurine est un acide aminé qui soutient la santé immunitaire et le fonctionnement du système nerveux. |
| Bars et pubs | Il sagit dun débit de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées à consommer sur place. |
| Café | Il sagit dun établissement de restauration servant des rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| En déplacement | Cela signifie faire / traiter tout en étant occupé à quelque chose et ne pas détourner les plans pour sadapter. |
| Pénétration dInternet | Le taux de pénétration dInternet correspond au pourcentage de la population totale dun pays ou dune région donnée qui utilise Internet. |
| Distributeur automatique | Machine qui distribue de petits articles tels que de la nourriture, des boissons ou des cigarettes lorsquune pièce ou un jeton est inséré |
| Magasin de discompte | Un magasin discount ou un discounter propose un format de vente au détail dans lequel les produits sont vendus à des prix qui sont en principe inférieurs à un prix de détail complet réel ou supposé. Les discounters comptent sur lachat en gros et une distribution efficace pour réduire les coûts. |
| Étiquette propre | Sur le marché des boissons, les clean label sont des boissons qui sont fabriquées à partir de peu dingrédients dorigine naturelle et qui ne sont pas ou peu transformées. |
| Caféine | Composé alcaloïde qui est un stimulant du système nerveux central. Il est principalement utilisé à des fins récréatives, comme un léger stimulant cognitif pour augmenter la vigilance et les performances attentionnelles. |
| Sports extrêmes | Les sports daction, les sports daventure ou les sports extrêmes sont des activités perçues comme comportant un degré élevé de risque. |
| Entraînement par intervalles à haute intensité | Il intègre plusieurs séries qui alternent entre plusieurs minutes de mouvements de haute intensité pour augmenter considérablement la fréquence cardiaque à au moins 80 % de sa fréquence cardiaque maximale, suivies de courtes périodes de mouvements de faible intensité. |
| Durée | Durée pendant laquelle un article reste utilisable, propre à la consommation ou vendable. |
| Soda à la crème | Le soda à la crème est une boisson gazeuse sucrée. Généralement aromatisé à la vanille et basé sur le goût dun flotteur de crème glacée |
| Racinette | La root beer est une boisson gazeuse sucrée nord-américaine traditionnellement fabriquée à partir de lécorce de racine de larbre sassafras Sassafras albidum ou de la vigne de Smilax ornata comme saveur principale. La root beer est généralement, mais pas exclusivement, sans alcool, sans caféine, sucrée et gazeuse. |
| Soda à la vanille | Une boisson gazeuse aromatisée à la vanille. |
| Sans produits laitiers | Un produit qui ne contient pas de lait ou de produits laitiers de vache, de mouton ou de chèvre. |
| Boissons énergisantes sans caféine | Les boissons énergisantes sans caféine reposent sur dautres ingrédients pour stimuler lénergie. Les choix populaires incluent les acides aminés, les vitamines B et les électrolytes. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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