Taille et part du marché européen du démantèlement nucléaire
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 10.18% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen du démantèlement nucléaire par Mordor Intelligence
La taille du marché européen du démantèlement nucléaire devrait enregistrer un CAGR de 10,18 % au cours de la période de prévision.
Le marché a été modérément impacté par la COVID-19 en 2020. Actuellement, le marché a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
- À moyen terme, le nombre croissant de réacteurs nucléaires atteignant leur retraite opérationnelle devrait stimuler la croissance du marché.
- En revanche, la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires soutenue par des politiques gouvernementales favorables devrait freiner la croissance du marché.
- Les politiques de sortie du nucléaire dans plusieurs pays, tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni, devraient créer plusieurs opportunités pour les acteurs étrangers et nationaux afin de fournir l'expertise nécessaire dont ces pays ont besoin pour développer leur marché du démantèlement.
- La France, l'un des principaux foyers de démantèlement, devrait être le marché du démantèlement des réacteurs nucléaires à la croissance la plus rapide.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen du démantèlement nucléaire
Les réacteurs de recherche domineront le marché
- Le démantèlement des réacteurs de recherche est dans une phase de croissance en raison de la réduction des besoins en réacteurs de recherche. Le déplacement de l'attention vers d'autres sources d'énergie a entraîné une réduction des activités de recherche associées à la technologie nucléaire.
- En mai 2022, on comptait 172 réacteurs nucléaires opérationnels en Europe. La France possède de loin le plus grand nombre de réacteurs opérationnels, avec 56 unités. En revanche, le Royaume-Uni possède le plus grand nombre de réacteurs définitivement arrêtés, avec 34 unités.
- Les activités de démantèlement de plusieurs réacteurs de recherche ont été initiées en raison des coûts élevés associés aux conformités réglementaires au fil du temps. De plus, le coût de maintenance des réacteurs de recherche peut parfois être supérieur au coût de démantèlement, ce qui devrait stimuler le marché de ces réacteurs au cours de la période de prévision.
- Par ailleurs, début 2020, la société multinationale française d'électricité ENGIE a élargi son partenariat en matière de recherche et développement sur les technologies nucléaires avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Les deux partenaires devraient se concentrer sur plusieurs aspects de l'énergie nucléaire, notamment le démantèlement, le démontage et la décontamination des installations nucléaires, le contrôle de la radioprotection, ainsi que la gestion des rejets radioactifs et des déchets.
- De plus, la politique de réduction de la production d'énergie nucléaire dans les pays européens réduira considérablement les besoins en réacteurs de recherche, ce qui devrait stimuler le marché du démantèlement dans un avenir proche.
La France devrait connaître une croissance significative
- La France est fortement dépendante de l'énergie nucléaire pour sa production d'électricité, et le pays dispose d'environ 58 réacteurs nucléaires dont l'âge moyen global de l'infrastructure est de 30 ans.
- En 2021, la France comptait 56 réacteurs nucléaires actifs. Le nombre de réacteurs nucléaires en France a atteint son pic entre 2000 et 2005, avec 59 réacteurs nucléaires produisant activement de l'électricité.
- Le pays vise à diversifier son mix énergétique en réduisant la production d'énergie nucléaire de 75 % à 50 % de la production totale d'électricité d'ici 2025. En conséquence, le marché du démantèlement nucléaire du pays devrait croître.
- De plus, le gouvernement français vise le démantèlement nucléaire dans sa Programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise à réduire la contribution du nucléaire dans le mix énergétique français de 25 % d'ici 2035. Dans le cadre de ce programme, 14 réacteurs de puissance seront arrêtés d'ici 2035.
- En février 2020, le pays a commencé à fermer progressivement sa centrale vieillissante de Fessenheim. Le retrait du combustible devrait être achevé à l'été 2023, et le démantèlement complet devrait être terminé au plus tôt en 2040. Cette décision s'inscrit dans la stratégie énergétique plus large du gouvernement visant à réduire la dépendance française à l'énergie nucléaire, qui fournit 75 % de son électricité, à environ 50 % d'ici 2035.
- Par ailleurs, en septembre 2021, la Direction du démantèlement et de la gestion des déchets d'Électricité de France (EDF) et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont convenu de travailler ensemble pour aider les pays à renforcer le développement technologique et des ressources humaines pour le démantèlement des réacteurs nucléaires.
- Le démantèlement devrait devenir une partie de plus en plus importante de l'activité du secteur nucléaire dans les prochaines décennies, car de nombreux réacteurs devraient atteindre très prochainement leur durée de vie technique, augmentant ainsi la demande de services de démantèlement et de démontage.
Paysage réglementaire
Le socle réglementaire du démantèlement nucléaire en Europe repose sur la directive 2011/70/Euratom du Conseil, qui impose aux États membres de l'UE de maintenir des cadres législatifs, réglementaires et organisationnels nationaux pour la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris le démantèlement. Parallèlement, la Commission européenne fournit des orientations politiques et un suivi dans le cadre de ses travaux sur le démantèlement nucléaire et la gestion des déchets, tandis que les normes de sûreté du démantèlement de l'AIEA servent de référence lors de l'élaboration ou de l'évaluation des exigences nationales.
En matière de financement et de mise en œuvre, le cadre de l'UE 2021-2027 comprend des instruments d'assistance Euratom dédiés, notamment le règlement (Euratom) 2021/100 du Conseil et le règlement (UE) 2021/101 du Conseil. Ces instruments soutiennent le démantèlement et la gestion des déchets sur des sites historiques spécifiques, notamment en Bulgarie, en Slovaquie, en Lituanie, ainsi que dans des installations du Centre commun de recherche de la Commission européenne. Le JRC de la Commission européenne gère également son programme de démantèlement et de gestion des déchets sur des sites à Geel, Karlsruhe, Ispra et Petten, reliant la conformité réglementaire à des travaux pluriannuels de démantèlement, de gestion des déchets et de remise en état des sites.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du démantèlement nucléaire en Europe débute avec les autorités nationales et les exploitants de centrales qui définissent l'état final et les voies d'autorisation dans des cadres alignés sur les obligations Euratom (y compris la directive 2011/70/Euratom) et sur des efforts d'harmonisation tels que les niveaux de référence de sûreté WENRA pour le démantèlement. Les activités initiales couvrent la caractérisation, les relevés radiologiques, la conception technique et la planification des travaux. L'exécution comprend ensuite la décontamination, le démantèlement, la segmentation, le conditionnement et la remise en état des sites, suivis d'une logistique aval pour le stockage intermédiaire, le transport et les filières d'élimination finale lorsqu'elles sont disponibles.
Les services d'exécution sont assurés par un ensemble de services publics, d'entreprises générales et de sociétés spécialisées dans le démantèlement et la gestion des déchets, soutenus par des fournisseurs d'équipements et de technologies (notamment manipulation à distance, outils de coupe, confinement et mesure). La coordination du secteur et l'identification des fournisseurs sont soutenues par des organismes et plateformes tels que nucleareurope, avec une base de données de la chaîne d'approvisionnement couvrant des milliers d'entreprises, et par des réseaux de collaboration tels que le Coordination Network on Decommissioning, qui contribuent à standardiser les pratiques et à partager les enseignements tirés. Les structures de programme reflètent de plus en plus une gestion sur plusieurs décennies et des appels d'offres complexes, illustrés par les transitions de grands sites et des appels d'offres majeurs tels que le démantèlement du cœur d'Ignalina en Lituanie et les cadres de réduction des risques de longue durée au Royaume-Uni sur des sites tels que Sellafield.
Paysage concurrentiel
Le marché européen du démantèlement nucléaire est de nature modérément consolidée. Parmi les principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) figurent Cavendish Nuclear Ltd, Fluor Corporation, GE Hitachi Nuclear Services, James Fisher and Sons PLC et Electricite de France SA.
Leaders du secteur européen du démantèlement nucléaire
Cavendish Nuclear Ltd
Fluor Corporation
GE Hitachi Nuclear Services
James Fisher and Sons PLC
Electricite de France SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Une opportunité clé à court terme est le passage des grands sites de la phase de préparation post-arrêt à une exécution à grande échelle autorisée par le régulateur, ce qui augmente la demande de services intégrés couvrant le démantèlement, le conditionnement des déchets et la gestion de programmes à long horizon. Un exemple est la France, où un décret gouvernemental daté du 3 mai 2026 a autorisé le lancement de la phase complète de démantèlement des deux réacteurs de 900 MW de Fessenheim d'EDF, ancrant des décennies de travaux contractualisés jusqu'à la date de fin indiquée.
Des lacunes technologiques apparaissent également dans les périmètres de démantèlement inédits et les composants difficiles d'accès nécessitant des outillages et une robotique sur mesure plutôt que des méthodes de construction standard. En Lituanie, le programme Ignalina, via Altra, a lancé le 10 juillet 2026 un appel d'offres international pour la conception et le démantèlement des cœurs de réacteurs RBMK-1500, signalant une demande pour des solutions spécialisées de coupe à distance, de caractérisation et de conditionnement des déchets réutilisables sur d'autres actifs historiques complexes. En parallèle, le cadre d'assistance au démantèlement 2021-2027 au niveau de l'UE pour certains sites d'États membres et installations du JRC de la Commission européenne continue de soutenir les travaux d'ingénierie, de gestion des déchets et de conformité liés à des programmes et jalons définis.
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Hunterston B a été formellement transféré d'EDF vers la Nuclear Decommissioning Authority britannique et sa filiale Nuclear Restoration Services (NRS) le 1er avril 2026, marquant le début de la phase de démantèlement du site. Cette transition met en œuvre un nouveau modèle de client et de contractualisation pour le site, NRS assumant la responsabilité à long terme de la restauration et de la réduction des risques.
- Novembre 2025 : Nuclear Decommissioning Solutions (une coentreprise entre Altrad, Cavendish Nuclear et Shepley Engineers) a obtenu une place dans le cadre pluriannuel de démantèlement et de réduction des risques à haut danger de Sellafield Ltd, pour une valeur annoncée de 4,6 milliards de GBP sur l'ensemble du programme. Cette attribution renforce le rôle des coentreprises dans la mise en commun des capacités spécialisées pour des périmètres de démantèlement complexes et de longue durée au Royaume-Uni.
- Juin 2025 : Cavendish Nuclear a remporté un contrat auprès de NRS Dounreay pour fournir des services de soutien à la gestion de projet pour le Shaft and Silo Project, avec une durée initiale de deux ans et une option de prolongation d'un an. Ce contrat souligne la demande continue de contrôle de programme, de planification et de soutien à la livraison sur les colis de déchets historiques et à haut danger, en parallèle du démantèlement des réacteurs.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette méthodologie, le marché européen du démantèlement nucléaire est défini comme le chiffre d'affaires lié aux activités de planification, de démantèlement, de décontamination, de gestion des déchets et de remise en état des sites menées pour mettre hors service en toute sécurité les réacteurs nucléaires et les systèmes associés aux sites de réacteurs à travers les pays européens.
Exclusions du périmètre : Nous excluons les opérations continues de production d'électricité, la construction de nouvelles centrales nucléaires et la maintenance courante des installations qui ne fait pas partie d'un projet de démantèlement défini.
Aperçu de la segmentation
- Par type de réacteur
- Réacteur à eau pressurisée
- Réacteur à eau bouillante
- Réacteur refroidi au gaz
- Autres types de réacteurs
- Par application
- Réacteur de puissance commercial
- Réacteur de puissance prototype
- Réacteur de recherche
- Par capacité
- Inférieure à 100 MW
- Entre 100 et 1 000 MW
- Supérieure à 1 000 MW
- Par géographie
- France
- Allemagne
- Royaume-Uni
- Ukraine
- Reste de l'Europe
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a commencé par des signaux publics montrant l'ampleur du pipeline de démantèlement actif et son évolution dans le temps. Nous nous sommes principalement référés à des sources telles que la base de données de réacteurs PRIS de l'AIEA, les publications de l'AEN de l'OCDE, les documents de politique énergétique et nucléaire de la Commission européenne, ainsi que les régulateurs nucléaires nationaux et les agences de gestion des déchets qui publient les calendriers d'arrêt, les étapes d'autorisation et les plans de gestion des déchets.
Pour traduire l'activité des projets en valeur de marché, nous avons également examiné les avis d'appel d'offres et les attributions de contrats sur les portails publics de passation de marchés, ainsi que les rapports annuels des exploitants, les mises à jour de projets et les états financiers audités où les provisions et dépenses de démantèlement sont abordées. Des articles évalués par des pairs et des actes techniques ont été utilisés pour vérifier la cohérence des lots de travaux typiques tels que la segmentation du démantèlement, le conditionnement des déchets et la remise en état des sites. Le cas échéant, des abonnements à des bases de données payantes ont été utilisés pour les données financières des entreprises et les recherches de brevets afin de cartographier les fournisseurs de périmètres spécifiques et l'évolution des capacités par zone géographique. Les sources documentaires listées ici sont fournies à titre illustratif uniquement, et de nombreux autres documents publics ont également été utilisés pour collecter des données, valider des hypothèses et combler les lacunes de définition.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont porté sur des entretiens et de courtes enquêtes auprès de chefs de projet, de responsables ingénierie et sûreté, d'équipes d'achats et de conseillers impliqués dans les programmes d'arrêt et de démantèlement des réacteurs dans les principaux marchés européens. Ces échanges nous ont permis de confirmer ce qui est comptabilisé comme périmètre de démantèlement, de valider les calendriers types par type de réacteur, et de tester les hypothèses sur les filières de déchets et la part des travaux externalisés par rapport à ceux réalisés en interne.
Répartition des répondants de la recherche primaire sur le terrain
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 28 % | Directeurs exécutifs : 15 % | |
| Rang intermédiaire : 55 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 28 % | |
| Petits acteurs : 17 % | Managers : 57 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement a utilisé une combinaison descendante et ascendante, où les calendriers d'arrêt des réacteurs, les nombres d'unités connus et le calendrier prévu des phases de démantèlement ont été utilisés pour reconstruire un ensemble de demande annuelle pour les services et lots de travaux. Les totaux ont ensuite été corroborés à l'aide de vérifications ascendantes sélectives, telles que des budgets de projets échantillonnés, des valeurs d'appels d'offres observées et une construction volume x coût moyen pour les tâches répétables, avant ajustement des écarts.
Les principales données ayant influencé le modèle comprenaient le nombre de réacteurs entrant dans les phases de déchargement du combustible, de confinement sûr, de démantèlement et de libération du site, la durée typique de chaque phase selon la conception du réacteur, le rythme supposé de conditionnement des déchets et de préparation à l'élimination, ainsi que la répartition entre le démantèlement à forte intensité de main-d'œuvre et les dépenses de gestion des déchets. Nous avons également utilisé des indicateurs tels que les jalons nationaux annoncés de sortie du nucléaire, les délais d'autorisation et l'inflation des tarifs d'ingénierie spécialisée pour maintenir un profil annuel réaliste.
La prévision a été réalisée par analyse de scénarios, car le calendrier des politiques et la préparation des dépôts de stockage peuvent modifier les calendriers de projet même lorsque le besoin à long terme est clair. Des cas de base, conservateurs et accélérés ont été construits autour des changements de dates d'arrêt, de l'avancement des autorisations et des contraintes de filières de déchets, puis alignés sur les retours d'experts issus des entretiens primaires.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que les outils de suivi de l'état des réacteurs, les annonces de contrats majeurs et les provisions de démantèlement divulguées publiquement, afin de confirmer si les valeurs de marché annuelles se situaient dans une fourchette crédible. Lorsqu'une estimation au niveau national semblait incohérente avec le calendrier connu des projets, nous avons revérifié les hypothèses concernant les dates de début de phase, les courbes de coûts et les parts d'externalisation, suivies d'un second examen par un analyste avant validation.
Le rapport est mis à jour annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements significatifs se produisent, notamment un changement de politique majeur, une accélération de l'arrêt d'un réacteur ou une décision majeure concernant une filière de déchets. Avant la livraison, nous effectuons une dernière vérification des principales données afin que les clients reçoivent la vision la plus actuelle disponible à ce moment-là.
Taille du marché européen du démantèlement nucléaire selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour le démantèlement nucléaire en Europe peuvent différer même lorsqu'elles décrivent des thèmes similaires, car les activités comptabilisées et les hypothèses de calendrier ne sont pas toujours les mêmes. Les plus grandes différences proviennent généralement de ce qui est considéré comme un revenu de démantèlement par rapport aux services nucléaires adjacents, et du fait que l'estimation suive le calendrier réel des phases de projet ou utilise une courbe de dépenses lissée.
Certaines sources mettent l'accent uniquement sur les services, ce qui peut sous-estimer les travaux menés par les exploitants et les budgets de démantèlement pluriannuels, tandis que d'autres mélangent le démantèlement des réacteurs avec une gestion plus large des déchets nucléaires qui n'est pas liée à un site spécifique. Des différences apparaissent également lorsque le calendrier des devises, les majorations d'inflation et le début supposé du démantèlement majeur ne sont pas actualisés après des changements de calendrier. Cet écart est réduit en reliant l'état des réacteurs et des vérifications appuyées par des appels d'offres au modèle annuel vers la fin de chaque cycle de mise à jour, comme le fait Mordor Intelligence.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,04 milliards USD (2024) | |
| Revue professionnelle A | 1,84 milliard USD (2024) | Ce chiffre est couramment présenté comme portant uniquement sur les services, ce qui peut exclure les travaux exécutés par les exploitants et certains lots de travaux liés aux sites de réacteurs qui sont budgétisés par les exploitants et les programmes publics. |
| Cabinet de conseil régional B | 2,04 milliards USD (2024) | L'estimation est présentée accompagnée d'une augmentation pluriannuelle, ce qui peut rendre incertain si le chiffre représente une valeur de marché pour une seule année ou un montant de croissance sur la période de prévision. |
L'écart s'explique principalement par la clarté de la définition et par le fait que le chiffre représente une dépense pour une seule année ou un changement pluriannuel. En maintenant le décompte lié aux lots de travaux de démantèlement des sites de réacteurs et en alignant le calendrier sur les dates de début de phase vérifiées lors des entretiens, la valeur finale reste traçable à des données concrètes et peut être reproduite dans les mises à jour.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen du démantèlement des réacteurs nucléaires ?
Le marché européen du démantèlement des réacteurs nucléaires devrait enregistrer un CAGR de 10,18 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Quels sont les acteurs clés du marché européen du démantèlement des réacteurs nucléaires ?
Cavendish Nuclear Ltd, Fluor Corporation, GE Hitachi Nuclear Services, James Fisher and Sons PLC et Electricite de France SA sont les principales entreprises opérant sur le marché européen du démantèlement des réacteurs nucléaires.
Quelles années ce rapport sur le marché européen du démantèlement des réacteurs nucléaires couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen du démantèlement des réacteurs nucléaires pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen du démantèlement des réacteurs nucléaires pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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