Taille et part du marché du démantèlement nucléaire en Amérique du Nord - Analyse des tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du démantèlement nucléaire en Amérique du Nord

Le réacteur de puissance commercial devrait dominer le marché

• Les réacteurs de puissance commerciaux sont des réacteurs nucléaires principalement utilisés pour la production d'électricité. La plupart de ces réacteurs sont installés dans des centrales nucléaires. L'énergie renouvelable issue du solaire et de l'éolien est bien moins chère et plus propre, ce qui accroît la demande d'installation de ces réacteurs.
• Les pays de la région, tels que les États-Unis et le Canada, procèdent au démantèlement de leurs anciennes centrales nucléaires obsolètes, ce qui pourrait stimuler le marché du démantèlement des réacteurs nucléaires en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.
• En 2021, la production totale d'électricité d'origine nucléaire en Amérique du Nord s'est élevée à 923,0 térawattheures (TWh), soit presque la même valeur qu'en 2020, à savoir 940,1 TWh. La faible croissance ou la stagnation de la courbe de l'énergie nucléaire dans la région indique que le démantèlement des réacteurs nucléaires dépassera l'installation de nouvelles centrales nucléaires dans la région.
• En mai 2022, Entergy Corporation a fermé sa centrale nucléaire de Palisades sur le lac Michigan. La centrale nucléaire avait une capacité de production de 800 MW. Le combustible a été retiré de la cuve du réacteur et placé dans la piscine de combustible usé pour refroidissement. Après le processus de refroidissement, le combustible sera transporté vers l'installation de stockage indépendant de combustible usé sécurisée sur le site de la centrale. La société vise également à achever le démantèlement de la centrale nucléaire d'ici 2041.
• Ainsi, en raison de tels facteurs, le secteur des réacteurs de puissance commerciaux pourrait dominer le marché du démantèlement des réacteurs nucléaires en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Les États-Unis devraient dominer le marché

• Les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs d'énergie nucléaire au monde, représentant près de 30 % de l'énergie nucléaire mondiale produite en 2021. Les réacteurs nucléaires du pays ont produit 778,15 térawattheures (TWh) d'électricité en 2021, soit une légère augmentation de 0,35 % par rapport à la valeur de l'année précédente. Les anciennes centrales nucléaires prêtes à être mises à la retraite sont susceptibles de stimuler le marché du démantèlement des réacteurs nucléaires.
• En 2021, les centrales nucléaires des États-Unis ont produit environ 778,15 térawattheures d'électricité, la production la plus faible enregistrée en une décennie. Le nombre de réacteurs nucléaires est en baisse depuis 1990, année où il avait atteint un pic de 112 unités.
• Au cours de la dernière décennie, la concurrence intense de la production d'électricité à partir du gaz de schiste à faible coût a nui à la compétitivité de l'industrie nucléaire du pays. La faiblesse record des prix de gros de l'électricité et le coût élevé des améliorations de prolongation de la durée de vie (PLEX) ont également conduit à des retraites anticipées de centrales nucléaires.
• Alors que l'ère du nucléaire aux États-Unis touche à sa fin, le démantèlement des centrales nucléaires devient un secteur important. Des entreprises privées acquièrent ces centrales, reprenant leurs licences, leurs responsabilités, leurs fonds de démantèlement et leurs contrats de gestion des déchets. Environ 41 réacteurs d'une capacité combinée de 19,97 GWe ont été mis à l'arrêt, le dernier en date étant la centrale nucléaire de Palisades dans le Michigan, qui a fermé en mai 2022. En décembre 2021, Holtec International a reçu l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire pour acquérir la centrale de Palisades à Covert, dans le Michigan, afin de la démanteler et de la désassembler. 198 réacteurs supplémentaires devraient être mis à l'arrêt d'ici 2030.
• Le parc de réacteurs nucléaires des États-Unis vieillit désormais. La Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC) examine des demandes de prolongation des licences d'exploitation au-delà de 60 à 80 ans dans le cadre de son programme de renouvellement de licence ultérieur (SLR). Cependant, certains propriétaires de centrales ont récemment opté pour des retraites anticipées de leurs unités nucléaires à 45-50 ans.
• Ainsi, en raison de tels facteurs, les États-Unis devraient dominer le marché du démantèlement des réacteurs nucléaires en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Paysage réglementaire

Aux États-Unis, le démantèlement des centrales nucléaires est supervisé par la U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) dans le cadre des exigences du 10 CFR, qui couvrent la planification, les délais et le financement. Les directives de procédure de la NRC exigent la soumission d'un Post-Shutdown Decommissioning Activities Report (PSDAR) dans les deux ans suivant l'arrêt permanent des opérations, et les titulaires de licence doivent également élaborer un plan de résiliation de licence traitant de la caractérisation et de la remédiation du site ; le 10 CFR 50.75 fixe les obligations d'assurance financière pour la couverture des coûts de démantèlement.

Au Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente le démantèlement à travers une planification tenant compte du cycle de vie et l'acceptation d'une documentation formelle de démantèlement. Les titulaires de licence maintiennent un plan préliminaire de déclassement (PPD) tout au long du cycle de vie de l'installation et soumettent un plan détaillé de déclassement (PDD) pour acceptation par la CCSN avant l'exécution, appuyé par des garanties financières suffisantes pour couvrir les passifs de démantèlement.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du démantèlement nucléaire en Amérique du Nord commence par une planification et une définition de projet axées sur la réglementation (caractérisation du site, relevés radiologiques et planification de l'exécution du démantèlement). Elle se poursuit avec l'ingénierie et le démantèlement physique (segmentation, décontamination et démolition) à l'aide d'outillages spécialisés, de robotique et de personnel certifié tel que les techniciens en physique de la santé. À partir de là, les travaux s'étendent au conditionnement des déchets, à la logistique de transport et à l'élimination, ainsi qu'aux étapes de gestion du combustible usé telles que le transfert vers des installations indépendantes de stockage de combustible usé (ISFSI) et leur exploitation, avant les enquêtes de statut final et la résiliation de la licence ou la libération du site.

Du côté de l'offre, les fournisseurs de services d'ingénierie et de conseil apportent des capacités de planification du démantèlement et de gestion des déchets. Les fournisseurs de composants et de matériaux nucléaires ainsi que les spécialistes de la logistique des déchets soutiennent également l'exécution. Le financement de projets et les entités dédiées au démantèlement sont façonnés par les attentes de la NRC en matière d'adéquation des fonds et par les mécanismes de fiducie de démantèlement, tandis qu'un goulot d'étranglement récurrent dans l'exécution est l'accès aux filières autorisées d'élimination des déchets radioactifs de faible activité. Cela peut restreindre les calendriers et accroît la valeur des offres intégrées de démantèlement clé en main combinant démantèlement physique, acheminement des déchets et gestion de la conformité.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Un domaine d'opportunité évident réside dans les services spécialisés qui aident les titulaires de licence à gérer les contraintes de calendrier et de financement sous la supervision de la NRC. En février 2026, la NRC a accordé à Constellation Energy Generation, LLC une exemption ponctuelle autorisant un calendrier de démantèlement alternatif pour l'unité 1 de la centrale nucléaire de Dresden sous le régime SAFSTOR, au-delà du cadre standard d'achèvement de 60 ans, ce qui laisse présager une demande continue de justifications techniques de niveau réglementaire, de soutien en matière de licences et de contrôles de programme pour les sites multi-unités et historiques.

Il existe également une marge d'action concrète dans la caractérisation, la mesure et l'adoption de technologies éprouvées sur bancs d'essai pour les travaux complexes de désaffectation et de démantèlement (D&D), en particulier liés aux installations historiques du DOE. Le DOE Office of Environmental Management et United Cleanup Oak Ridge (UCOR) ont mis en place une Technology Development Facility (TDF) sur le site d'Oak Ridge pour tester les technologies de D&D, tandis que les travaux liés au DOE mettent en évidence des problématiques telles que le contrôle non destructif (NDA) de grands composants historiques (y compris les galeries de tuyauteries et les ensembles de vannes). Ces conditions soutiennent la demande de solutions de caractérisation radiologique in situ, d'approches de segmentation avancées et de planification intégrée de la gestion des déchets pour réduire l'incertitude dans les filières de conditionnement et d'élimination.