Taille et Part du Marché Européen des Herbicides

Marché Européen des Herbicides (2025 - 2030)
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Analyse du Marché Européen des Herbicides par Mordor Intelligence

La taille du marché européen des herbicides était évaluée à 5,70 milliards USD en 2025 et devrait croître de 5,93 milliards USD en 2026 pour atteindre 7,2 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,97 % durant la période de prévision (2026-2031). La demande robuste de produits pré-émergents dans le cadre du travail du sol de conservation, la hausse de la production céréalière pour l'alimentation animale et les biocarburants, ainsi que l'escalade des mauvaises herbes résistantes aux herbicides soutiennent conjointement la croissance du chiffre d'affaires, même si l'Union européenne resserre les approbations de substances actives. Les systèmes de pulvérisation de précision qui combinent la cartographie des mauvaises herbes par IA avec la technologie à débit variable reconfigurent les critères d'achat en mettant l'accent sur l'efficacité par gramme plutôt que sur le volume total appliqué. Par ailleurs, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ancrent l'adoption régionale de betteraves sucrières tolérantes aux herbicides et pilotent le colza oléagineux, renforçant des programmes d'herbicides spécifiques aux cultures qui commandent des prix premium. Les initiatives de la chaîne d'approvisionnement visant à localiser la fabrication de précurseurs et à atténuer la dépendance vis-à-vis de la Chine gagnent en urgence après les hausses de prix de 2024, favorisant les investissements en capital en Belgique et en Allemagne. 

Points Clés du Rapport

  • Par mode d'application, le traitement du sol a représenté 46,05 % de la part du marché européen des herbicides en 2025, tout en progressant à un TCAC de 4,08 % jusqu'en 2031.
  • Par type de culture, les céréales et grains ont représenté 61,45 % de la taille du marché européen des herbicides en 2025, tandis que les applications pour gazons et plantes ornementales affichent le TCAC le plus rapide à 4,26 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, la France était en tête avec une part de revenus de 22,05 % du marché européen des herbicides en 2025, et le pays devrait progresser à un TCAC de 5,65 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des Segments

Par Mode d'Application : Les Applications au Sol Assurent le Leadership du Marché

Le traitement du sol représente 46,05 % de part de marché en 2025, reflétant le passage de l'agriculture européenne vers des pratiques de travail du sol de conservation qui s'appuient fortement sur des applications d'herbicides pré-émergents pour une gestion efficace des mauvaises herbes. Cette domination découle de la compatibilité du mode avec les systèmes en semis direct qui se sont développés de 15 % par an depuis 2023, car les agriculteurs cherchent à réduire les coûts en carburant et à se qualifier pour les incitations européennes à la séquestration du carbone. Le segment du traitement du sol projette également la croissance la plus rapide à un TCAC de 4,08 % jusqu'en 2031, porté par l'adoption croissante de technologies d'application de précision qui optimisent le placement et la persistance des herbicides.

La popularité du traitement du sol découle de sa capacité à contrôler les mauvaises herbes durant leurs phases pré-émergentes vulnérables, offrant une protection durable tout au long de la saison de croissance. L'efficacité de la méthode pour délivrer les herbicides directement dans le sol, où les graines de mauvaises herbes germent, la rend particulièrement précieuse pour les agriculteurs à la recherche de solutions complètes de lutte contre les mauvaises herbes. De plus, le traitement du sol contribue à établir une barrière protectrice contre l'émergence des mauvaises herbes, contribuant à l'amélioration des rendements des cultures et à la réduction de la concurrence pour les nutriments.

Marché Européen des Herbicides : Part de Marché par Mode d'Application, 2025
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Par Type de Culture : La Dominance des Céréales Face à la Pression de Diversification

Les céréales et grains représentent 61,45 % de la consommation européenne d'herbicides en 2025, reflétant la position de la région en tant que grand producteur de blé, d'orge et de maïs, où les mauvaises herbes résistantes aux herbicides imposent des pertes annuelles dépassant 1,2 milliard EUR (1,3 milliard USD). Ce segment bénéficie de deux facteurs de demande conjoints, notamment les besoins en alimentation animale et les mandats en matière de biocarburants qui soutiennent l'intensification de la production, indépendamment de la volatilité du marché alimentaire.

Le segment à la croissance la plus rapide, les applications pour gazons et plantes ornementales, progresse à un TCAC de 4,26 % jusqu'en 2031, porté par les tendances à l'urbanisation et les exigences de l'aménagement paysager professionnel qui justifient des formulations d'herbicides premium. Les normes d'approbation de plus en plus strictes de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments affectent de manière disproportionnée les cultures de spécialité où la taille limitée du marché ne peut justifier des dossiers d'enregistrement coûteux, ce qui pourrait freiner la croissance dans les segments à plus haute valeur ajoutée.

Marché Européen des Herbicides : Part de Marché par Type de Culture, 2025
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Analyse Géographique

La France a dirigé le marché européen des herbicides en 2025 avec une part de revenus de 22,05 % grâce aux vastes superficies céréalières, à l'adoption précoce du semis direct et à l'approbation nationale de la betterave sucrière tolérante au glyphosate qui a élargi les programmes de pulvérisation sélective. Le pays devrait également croître à un TCAC de 5,65 % jusqu'en 2031, les objectifs en matière de bioéthanol stimulant les plantations de maïs et de blé et les crédits carbone compensant les coûts chimiques. L'Allemagne se classe deuxième malgré une réglementation stricte ; l'innovation poussée en matière de machinerie stimule la pulvérisation de précision qui réduit le gaspillage tout en augmentant les dépenses pour les produits premium.

L'Italie et l'Espagne se concentrent sur les vignobles et les oliveraies qui nécessitent une suppression des mauvaises herbes sur toute la saison sous stress hydrique méditerranéen, favorisant les traitements résiduels du sol. Le Royaume-Uni est aux prises avec une résistance omniprésente du vulpin des champs qui favorise l'intégration de robots de désherbage mécanique aux côtés des programmes chimiques, redéfinissant les stratégies globales en matière d'herbicides. Les États de l'Est, tels que la Pologne et la République tchèque, offrent un potentiel de croissance grâce à la mécanisation et à l'alignement sur la Politique Agricole Commune, passant de pulvérisations génériques sous-optimales à des formulations de marque compatibles avec les équipements modernes.

Les Pays-Bas affichent la plus forte pénétration de l'agriculture de précision, avec 40 % des exploitations utilisant des pulvérisateurs reliés au GPS qui réduisent la dérive hors cible et soutiennent des seuils environnementaux stricts. La divergence réglementaire entre les États membres complique la gestion des portefeuilles pour les fournisseurs multinationaux, les obligeant à proposer des gammes de produits localisées qui respectent les limites maximales de résidus spécifiques à chaque pays. Collectivement, les nuances géographiques garantissent que le marché européen des herbicides reste hétérogène, exigeant des chaînes d'approvisionnement agiles et des stratégies marketing adaptatives.

Paysage Concurrentiel

Le marché européen des herbicides affiche un niveau élevé de consolidation, dominé par des conglomérats agrochimiques mondiaux bien établis aux portefeuilles de produits diversifiés. Ces acteurs majeurs, notamment Bayer AG, Syngenta Group, BASF SE, Nufarm Ltd. et Corteva Agriscience, tirent parti de leurs vastes capacités de recherche, de leurs réseaux de distribution établis et de leur forte notoriété de marque pour maintenir leurs positions sur le marché. La structure du marché est caractérisée par la présence à la fois de fournisseurs de solutions agricoles intégrées et d'entreprises spécialisées dans les produits chimiques de protection des cultures, les leaders mondiaux maintenant des avantages significatifs grâce à leurs larges offres de produits et à leur expertise technologique.

Les activités de fusion et acquisition ont joué un rôle crucial dans la configuration du paysage concurrentiel, plusieurs consolidations significatives renforçant la position des leaders du marché. Les entreprises acquièrent stratégiquement des acteurs régionaux et des sociétés technologiques pour élargir leur présence géographique et renforcer leurs capacités technologiques. Ces activités de fusion et acquisition ont entraîné une amélioration des efficiences opérationnelles, un élargissement des portefeuilles de produits et un renforcement des positions sur le marché pour les entreprises acquéreuses, tout en conduisant à une concentration accrue du marché.

Pour que les entreprises en place maintiennent et augmentent leur part de marché, il est crucial de se concentrer sur le développement de produits durables et l'innovation technologique. Les leaders du marché investissent dans le développement de formulations respectueuses de l'environnement et dans l'amélioration de l'efficacité des produits pour répondre aux préoccupations environnementales croissantes. Les entreprises renforcent également leur position grâce à des partenariats stratégiques avec des entreprises de biotechnologie agricole et des institutions de recherche, tout en élargissant leurs capacités en agriculture numérique pour offrir des solutions intégrées aux agriculteurs.

Leaders de l'Industrie Européenne des Herbicides

  1. Bayer AG

  2. Syngenta Group

  3. BASF SE

  4. Nufarm Ltd.

  5. Corteva Agriscience

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché Européen des Herbicides
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Développements Récents de l'Industrie

  • Décembre 2023 : ADAMA a lancé son herbicide à spectre croisé le plus avancé, appelé Kampai, pour le secteur céréalier. Le nouveau produit offre la fenêtre d'application la plus large pour la lutte contre les mauvaises herbes à feuilles larges et à feuilles étroites dans les cultures céréalières.
  • Janvier 2023 : Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de l'environnement.
  • Novembre 2022 : Syngenta a lancé la nouvelle technologie A.I.R. TM, qui est le système de tolérance aux herbicides le plus puissant pour la culture du tournesol et qui aide les agriculteurs européens à surmonter les difficultés associées à la gestion des mauvaises herbes.

Table des Matières du Rapport sur l'Industrie Européenne des Herbicides

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Périmètre de l'Étude
  • 1.3 Méthodologie de Recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. PRINCIPALES TENDANCES DE L'INDUSTRIE

  • 4.1 Consommation de Pesticides par Hectare
  • 4.2 Analyse des Prix des Substances Actives
  • 4.3 Cadre Réglementaire
    • 4.3.1 France
    • 4.3.2 Allemagne
    • 4.3.3 Italie
    • 4.3.4 Pays-Bas
    • 4.3.5 Russie
    • 4.3.6 Espagne
    • 4.3.7 Ukraine
    • 4.3.8 Royaume-Uni
  • 4.4 Analyse de la Chaîne de Valeur et des Canaux de Distribution
  • 4.5 Facteurs Moteurs du Marché
    • 4.5.1 Mauvaises herbes résistantes aux herbicides intensifiant les applications répétées
    • 4.5.2 Expansion des terres cultivées en travail du sol de conservation et en semis direct
    • 4.5.3 Croissance de la production de céréales et de grains pour l'alimentation animale et les biocarburants
    • 4.5.4 Adoption de semences tolérantes aux herbicides dans certains États européens
    • 4.5.5 Cartographie des mauvaises herbes par IA permettant la pulvérisation de précision
    • 4.5.6 Les incitations au faible labour liées aux crédits carbone stimulent la demande
  • 4.6 Facteurs Contraignants du Marché
    • 4.6.1 Resserrement des approbations européennes de substances actives et risque lié au glyphosate
    • 4.6.2 Expansion des terres agricoles biologiques certifiées
    • 4.6.3 Passage des agriculteurs au désherbage mécanique dans les zones à forte résistance
    • 4.6.4 L'approvisionnement volatile en précurseurs chinois fait grimper les coûts

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Mode d'Application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement du Sol
  • 5.2 Type de Culture
    • 5.2.1 Cultures Commerciales
    • 5.2.2 Fruits et Légumes
    • 5.2.3 Céréales et Grains
    • 5.2.4 Légumineuses et Oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et Plantes Ornementales
  • 5.3 Géographie
    • 5.3.1 Allemagne
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 Espagne
    • 5.3.4 Russie
    • 5.3.5 Italie
    • 5.3.6 Royaume-Uni
    • 5.3.7 Pays-Bas
    • 5.3.8 Ukraine
    • 5.3.9 Reste de l'Europe

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Principaux Mouvements Stratégiques
  • 6.2 Analyse des Parts de Marché
  • 6.3 Paysage des Entreprises
  • 6.4 Profils d'Entreprises (Comprend une Vue d'Ensemble au Niveau Mondial, une Vue d'Ensemble au Niveau du Marché, les Segments d'Activité Principaux, les Données Financières, l'Effectif, les Informations Clés, le Rang sur le Marché, la Part de Marché, les Produits et Services, et l'Analyse des Développements Récents)
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Syngenta Group
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Nufarm Ltd.
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Helm AG
    • 6.4.7 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
    • 6.4.8 Kwizda Agro
    • 6.4.9 Rotam Global AgroSciences
    • 6.4.10 Sipcam Nichino Group
    • 6.4.11 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.12 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.13 UPL Limited
    • 6.4.14 Belchim Crop Protection
    • 6.4.15 Albaugh LLC

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

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Périmètre du Rapport sur le Marché Européen des Herbicides

La chimigation, le foliaire, la fumigation et le traitement du sol sont couverts en tant que segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
Mode d'Application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement du Sol
Type de Culture
Cultures Commerciales
Fruits et Légumes
Céréales et Grains
Légumineuses et Oléagineux
Gazon et Plantes Ornementales
Géographie
Allemagne
France
Espagne
Russie
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Ukraine
Reste de l'Europe
Mode d'ApplicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement du Sol
Type de CultureCultures Commerciales
Fruits et Légumes
Céréales et Grains
Légumineuses et Oléagineux
Gazon et Plantes Ornementales
GéographieAllemagne
France
Espagne
Russie
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Ukraine
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Définition du marché

  • Fonction - Les herbicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou prévenir les mauvaises herbes afin d'éviter la perte de croissance des cultures et de rendement.
  • Mode d'Application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
  • Type de Culture - Ceci représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
Mot-cléDéfinition
GIDLa gestion intégrée des adventices (GIA) est une approche visant à intégrer de multiples techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance pour donner aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les mauvaises herbes problématiques.
HôteLes hôtes sont les plantes qui forment des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à se coloniser.
PathogèneUn organisme causant des maladies.
HerbigationL'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides par des systèmes d'irrigation.
Limites maximales de résidus (LMR)La Limite Maximale de Résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoTL'Internet des Objets (IoT) est un réseau de dispositifs interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres dispositifs IoT et avec le cloud.
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
ChimigationLa chimigation est une méthode d'application des pesticides sur les cultures par un système d'irrigation.
Protection des CulturesLa protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre divers ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et d'autres agents causant des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des SemencesLe traitement des semences aide à désinfecter les graines ou les plantules des ravageurs d'origine semencière ou tellurique. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
FumigationLa fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs.
AppâtUn appât est un aliment ou un autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de ContactLes pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide SystémiqueUn fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transloqué à l'intérieur de la plante, protégeant ainsi la plante contre l'attaque des agents pathogènes.
Administration Médicamenteuse de Masse (AMM)L'administration médicamenteuse de masse est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.
MollusquesLes mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de Pré-émergenceLes herbicides de pré-émergence sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir.
Herbicide de Post-émergenceLes herbicides de post-émergence sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après l'émergence (germination) des graines ou des plantules.
Substances ActivesLes substances actives sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)Le Département de l'Agriculture fournit un leadership en matière d'alimentation, d'agriculture, de ressources naturelles et de questions connexes.
Société de Science des Mauvaises Herbes d'Amérique (WSSA)La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, l'éducation et les activités de sensibilisation liées aux mauvaises herbes.
Concentré en suspensionLe concentré en suspension (CS) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures dont les substances actives solides sont dispersées dans l'eau.
Poudre mouillableUne poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiableLe concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes phytoparasitesLes nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes telluriques, ce qui entraîne des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie Australienne de Lutte contre les Mauvaises Herbes (AWS)La Stratégie Australienne de Lutte contre les Mauvaises Herbes, détenue par le Comité de l'Environnement et des Espèces Envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.
Société de Science des Mauvaises Herbes du Japon (WSSJ)La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation des mauvaises herbes en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échanges d'informations.
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Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
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