Tamanho e Participação do Mercado de Herbicidas na Europa

Mercado de Herbicidas na Europa (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Herbicidas na Europa por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de herbicidas na Europa foi avaliado em USD 5,70 bilhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 5,93 bilhões em 2026 para atingir USD 7,2 bilhões até 2031, a um CAGR de 3,97% durante o período de previsão (2026-2031). A robusta demanda por produtos pré-emergentes em cultivo de conservação, o crescente cultivo de grãos para ração e biocombustível, e o agravamento das ervas daninhas resistentes a herbicidas sustentam conjuntamente o crescimento da receita, mesmo com a União Europeia endurecendo as aprovações de ingredientes ativos. Os sistemas de pulverização de precisão que combinam mapeamento de ervas daninhas baseado em IA com tecnologia de taxa variável estão remodelando os critérios de compra, enfatizando a eficácia por grama em vez do volume total aplicado. Enquanto isso, França, Alemanha e Países Baixos ancoram a adoção regional de beterraba sacarina tolerante a herbicidas e projetos-piloto de colza, reforçando programas de herbicidas específicos por cultura que comandam preços premium. Iniciativas de cadeia de suprimentos para localizar a fabricação de precursores e mitigar a dependência chinesa estão ganhando urgência após os picos de preços de 2024, fomentando investimento de capital na Bélgica e na Alemanha. 

Principais Conclusões do Relatório

  • Por modo de aplicação, o tratamento de solo representou 46,05% da participação do mercado de herbicidas na Europa em 2025, expandindo-se a um CAGR de 4,08% até 2031.
  • Por tipo de cultura, grãos e cereais responderam por 61,45% do tamanho do mercado de herbicidas na Europa em 2025, ao passo que as aplicações em gramados e ornamentais registram o CAGR mais acelerado de 4,26% até 2031.
  • Por geografia, a França liderou com 22,05% de participação na receita do mercado de herbicidas na Europa em 2025, com projeção de avanço a um CAGR de 5,65% até 2031.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Modo de Aplicação: Aplicações ao Solo Lideram o Mercado

O tratamento de solo comanda 46,05% de participação de mercado em 2025, refletindo a mudança da agricultura europeia em direção às práticas de cultivo de conservação que dependem fortemente de aplicações de herbicidas pré-emergentes para um manejo eficaz das ervas daninhas. Essa dominância decorre da compatibilidade do modo com os sistemas de plantio direto que se expandiram 15% anualmente desde 2023, à medida que os agricultores buscam reduzir custos com combustível e se qualificar para os incentivos europeus de sequestro de carbono. O segmento de tratamento de solo também projeta o crescimento mais acelerado a um CAGR de 4,08% até 2031, impulsionado pela adoção crescente de tecnologias de aplicação de precisão que otimizam o posicionamento e a persistência dos herbicidas.

A popularidade do tratamento de solo decorre de sua capacidade de controlar ervas daninhas durante suas fases pré-emergentes vulneráveis, proporcionando proteção duradoura ao longo da temporada de crescimento. A eficácia do método em entregar herbicidas diretamente ao solo, onde as sementes de ervas daninhas germinam, o torna particularmente valioso para os agricultores que buscam soluções abrangentes de controle de ervas daninhas. Adicionalmente, o tratamento de solo contribui para o estabelecimento de uma barreira protetora contra a emergência de ervas daninhas, favorecendo o aumento da produtividade das culturas e a redução da competição por nutrientes.

Mercado de Herbicidas na Europa: Participação de Mercado por Modo de Aplicação, 2025
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Por Tipo de Cultura: Dominância dos Cereais Enfrenta Pressão de Diversificação

Grãos e cereais representam 61,45% do consumo europeu de herbicidas em 2025, refletindo a posição da região como importante produtor de trigo, cevada e milho, onde as ervas daninhas resistentes a herbicidas impõem perdas anuais superiores a EUR 1,2 bilhão (USD 1,3 bilhão). Esse segmento se beneficia de dois impulsionadores de demanda, incluindo os requisitos de ração animal e os mandatos de biocombustível que sustentam a intensificação da produção, independentemente da volatilidade do mercado alimentar.

O segmento de crescimento mais acelerado, as aplicações em gramados e ornamentais, expande-se a um CAGR de 4,26% até 2031, impulsionado pelas tendências de urbanização e pelos requisitos de paisagismo profissional que justificam formulações de herbicidas premium. Os padrões de aprovação cada vez mais rigorosos da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos impactam desproporcionalmente as culturas especializadas, onde o tamanho limitado do mercado não pode justificar dossiês de registro onerosos, potencialmente restringindo o crescimento em segmentos de maior valor.

Mercado de Herbicidas na Europa: Participação de Mercado por Tipo de Cultura, 2025
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Análise Geográfica

A França liderou o mercado de herbicidas na Europa em 2025 com 22,05% de participação na receita, graças à ampla área de cereais, adoção precoce do plantio direto e aprovação nacional para beterraba sacarina tolerante a glifosato, que ampliou os programas de pulverização seletiva. Também está previsto que o país cresça a um CAGR de 5,65% até 2031, à medida que as metas de bioetanol elevam os plantios de milho e trigo e os créditos de carbono compensam os custos com produtos químicos. A Alemanha ocupa o segundo lugar apesar das regulamentações rigorosas; a alta inovação em maquinário impulsiona a pulverização de precisão, que reduz o desperdício, mas aumenta os gastos com produtos premium.

Itália e Espanha concentram-se em vinhedos e olivais que requerem supressão de ervas daninhas durante toda a temporada sob estresse hídrico mediterrâneo, favorecendo os tratamentos residuais de solo. O Reino Unido enfrenta a resistência generalizada do azevém-preto, que estimula a integração de robôs de capina mecânica aos programas químicos, redefinindo as estratégias gerais de herbicidas. Os estados do Leste Europeu, como Polônia e República Tcheca, oferecem potencial de crescimento por meio da mecanização e da conformidade com a Política Agrícola Comum, migrando de pulverizações genéricas subótimas para formulações de marca compatíveis com equipamentos modernos.

Os Países Baixos exibem a maior penetração de agricultura de precisão, com 40% das propriedades usando pulverizadores ligados ao GPS que reduzem a deriva fora do alvo e atendem aos rigorosos limites ambientais. A divergência regulatória entre os estados-membros complica o gerenciamento de portfólio para fornecedores multinacionais, exigindo linhas de produtos localizadas que atendam aos limites máximos de resíduos específicos de cada país. Coletivamente, as nuances geográficas asseguram que o mercado de herbicidas na Europa permaneça heterogêneo, exigindo cadeias de suprimentos ágeis e estratégias de marketing adaptativas.

Cenário Competitivo

O mercado europeu de herbicidas exibe um alto nível de consolidação, dominado por conglomerados agroquímicos globais bem estabelecidos com portfólios de produtos diversificados. Esses grandes players, incluindo Bayer AG, Syngenta Group, BASF SE, Nufarm Ltd. e Corteva Agriscience, estão aproveitando suas extensas capacidades de pesquisa, redes de distribuição estabelecidas e forte reconhecimento de marca para manter suas posições de mercado. A estrutura do mercado é caracterizada pela presença tanto de fornecedores integrados de soluções agrícolas quanto de empresas especializadas em produtos químicos de proteção de culturas, com líderes globais mantendo vantagens significativas por meio de suas amplas ofertas de produtos e expertise tecnológica.

As atividades de fusões e aquisições desempenharam um papel crucial na formação do cenário competitivo, com várias consolidações significativas reforçando a posição dos líderes de mercado. As empresas estão adquirindo estrategicamente players regionais e empresas de tecnologia para expandir sua presença geográfica e aprimorar suas capacidades tecnológicas. Essas atividades de fusões e aquisições resultaram em melhorias de eficiência operacional, expansão dos portfólios de produtos e fortalecimento das posições de mercado para as empresas adquirentes, ao mesmo tempo que levaram ao aumento da concentração de mercado.

Para que as empresas incumbentes mantenham e aumentem sua participação de mercado, é fundamental focar no desenvolvimento sustentável de produtos e na inovação tecnológica. Os líderes de mercado estão investindo no desenvolvimento de formulações ecologicamente corretas e na melhoria da eficiência dos produtos para atender às crescentes preocupações ambientais. As empresas também estão fortalecendo sua posição por meio de parcerias estratégicas com empresas de biotecnologia agrícola e instituições de pesquisa, enquanto expandem suas capacidades de agricultura digital para fornecer soluções integradas aos agricultores.

Líderes da Indústria de Herbicidas na Europa

  1. Bayer AG

  2. Syngenta Group

  3. BASF SE

  4. Nufarm Ltd.

  5. Corteva Agriscience

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Herbicidas na Europa
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Dezembro de 2023: A ADAMA lançou seu herbicida de amplo espectro mais avançado, denominado Kampai, para o segmento de grãos. O novo produto oferece a janela de aplicação mais ampla para o controle de ervas daninhas de folha larga e folha estreita em culturas de cereais.
  • Janeiro de 2023: A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de culturas e criar soluções de proteção de culturas mais ecologicamente corretas.
  • Novembro de 2022: A Syngenta lançou a nova tecnologia A.I.R. TM, o sistema de tolerância a herbicidas mais poderoso para a cultura do girassol, que ajuda os agricultores europeus a superar as dificuldades associadas ao manejo de ervas daninhas.

Índice do Relatório da Indústria de Herbicidas na Europa

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. O RELATÓRIO OFERECE

3. SUMÁRIO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Consumo de Pesticidas por Hectare
  • 4.2 Análise de Preços de Ingredientes Ativos
  • 4.3 Quadro Regulatório
    • 4.3.1 França
    • 4.3.2 Alemanha
    • 4.3.3 Itália
    • 4.3.4 Países Baixos
    • 4.3.5 Rússia
    • 4.3.6 Espanha
    • 4.3.7 Ucrânia
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor e Canal de Distribuição
  • 4.5 Impulsionadores do Mercado
    • 4.5.1 Ervas daninhas resistentes a herbicidas intensificando reaplicações
    • 4.5.2 Expansão do cultivo de conservação e área de plantio direto
    • 4.5.3 Crescimento na produção de grãos e cereais para ração e biocombustível
    • 4.5.4 Adoção de sementes tolerantes a herbicidas em estados europeus selecionados
    • 4.5.5 Mapeamento de ervas daninhas baseado em IA habilitando pulverização de precisão
    • 4.5.6 Incentivos de baixo cultivo vinculados a créditos de carbono impulsionam a demanda
  • 4.6 Restrições do Mercado
    • 4.6.1 Endurecimento das aprovações europeias de ingredientes ativos e risco do glifosato
    • 4.6.2 Expansão de terras agrícolas orgânicas certificadas
    • 4.6.3 Migração dos produtores para capina mecânica em pontos críticos de resistência
    • 4.6.4 Fornecimento volátil de precursores chineses infla os custos

5. PREVISÕES DE TAMANHO E CRESCIMENTO DO MERCADO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Modo de Aplicação
    • 5.1.1 Quimigação
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigação
    • 5.1.4 Tratamento de Solo
  • 5.2 Tipo de Cultura
    • 5.2.1 Culturas Comerciais
    • 5.2.2 Frutas e Hortaliças
    • 5.2.3 Grãos e Cereais
    • 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
    • 5.2.5 Gramados e Ornamentais
  • 5.3 Geografia
    • 5.3.1 Alemanha
    • 5.3.2 França
    • 5.3.3 Espanha
    • 5.3.4 Rússia
    • 5.3.5 Itália
    • 5.3.6 Reino Unido
    • 5.3.7 Países Baixos
    • 5.3.8 Ucrânia
    • 5.3.9 Restante da Europa

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Principais Movimentos Estratégicos
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Panorama das Empresas
  • 6.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral Global, Visão Geral do Nível de Mercado, Segmentos de Negócios Principais, Dados Financeiros, Número de Funcionários, Informações-Chave, Posição no Mercado, Participação de Mercado, Produtos e Serviços e Análise de Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Syngenta Group
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Nufarm Ltd.
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Helm AG
    • 6.4.7 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
    • 6.4.8 Kwizda Agro
    • 6.4.9 Rotam Global AgroSciences
    • 6.4.10 Sipcam Nichino Group
    • 6.4.11 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.12 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.13 UPL Limited
    • 6.4.14 Belchim Crop Protection
    • 6.4.15 Albaugh LLC

7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS

Escopo do Relatório do Mercado de Herbicidas na Europa

Quimigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Solo são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Hortaliças, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Gramados e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Rússia, Espanha, Ucrânia, Reino Unido são cobertos como segmentos por País.
Modo de Aplicação
Quimigação
Foliar
Fumigação
Tratamento de Solo
Tipo de Cultura
Culturas Comerciais
Frutas e Hortaliças
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Gramados e Ornamentais
Geografia
Alemanha
França
Espanha
Rússia
Itália
Reino Unido
Países Baixos
Ucrânia
Restante da Europa
Modo de AplicaçãoQuimigação
Foliar
Fumigação
Tratamento de Solo
Tipo de CulturaCulturas Comerciais
Frutas e Hortaliças
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Gramados e Ornamentais
GeografiaAlemanha
França
Espanha
Rússia
Itália
Reino Unido
Países Baixos
Ucrânia
Restante da Europa

Definição de mercado

  • Função - Os herbicidas são produtos químicos utilizados para controlar ou prevenir que ervas daninhas prejudiquem o crescimento e a produtividade das culturas.
  • Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Quimigação e Fumigação são os diferentes tipos de modos de aplicação pelos quais os produtos químicos de proteção de culturas são aplicados às culturas.
  • Tipo de Cultura - Representa o consumo de produtos químicos de proteção de culturas por Cereais, Leguminosas, Oleaginosas, Frutas, Hortaliças, Gramados e Culturas Ornamentais.
Palavra-chaveDefinição
MIMO manejo integrado de ervas daninhas (MIM) é uma abordagem que incorpora múltiplas técnicas de controle de ervas daninhas ao longo da temporada de crescimento para oferecer aos produtores a melhor oportunidade de controlar ervas daninhas problemáticas.
HospedeiroOs hospedeiros são as plantas que estabelecem relações com microrganismos benéficos e ajudam na sua colonização.
PatógenoUm organismo causador de doenças.
HerbigaçãoA herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas por meio de sistemas de irrigação.
Limites máximos de resíduos (LMR)O Limite Máximo de Resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduo de pesticidas em alimentos ou rações obtidos de plantas e animais.
IoTA Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e com a nuvem.
Variedades tolerantes a herbicidas (VTH)As variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas.
QuimigaçãoA quimigação é um método de aplicação de pesticidas às culturas por meio de um sistema de irrigação.
Proteção de CulturasA proteção de culturas é um método de proteger a produtividade das culturas contra diferentes pragas, incluindo insetos, ervas daninhas, doenças de plantas e outros que causam danos às culturas agrícolas.
Tratamento de SementesO tratamento de sementes ajuda a desinfectar sementes ou mudas de pragas transmitidas pelas sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de culturas, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente utilizados para o tratamento de sementes.
FumigaçãoA fumigação é a aplicação de produtos químicos de proteção de culturas em forma gasosa para controle de pragas.
IscaUma isca é um alimento ou outro material utilizado para atrair uma praga e eliminá-la por vários métodos, incluindo envenenamento.
Fungicida de ContatoOs pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem patógenos fúngicos. Agem sobre as pragas (fungos) somente quando entram em contato com elas.
Fungicida SistêmicoUm fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro dela, protegendo-a assim do ataque por patógenos.
Administração em Massa de Medicamentos (AMM)A administração em massa de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas.
MoluscosOs moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos e perda de produtividade. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas.
Herbicida Pré-emergenteOs herbicidas pré-emergentes são uma forma de controle químico de ervas daninhas que impede que as plântulas de ervas daninhas germinadas se estabeleçam.
Herbicida Pós-emergenteOs herbicidas pós-emergentes são aplicados ao campo agrícola para controlar ervas daninhas após a emergência (germinação) de sementes ou plântulas.
Ingredientes AtivosOs ingredientes ativos são os produtos químicos nos produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas.
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)O Departamento de Agricultura fornece liderança em questões de alimentação, agricultura, recursos naturais e temas relacionados.
Sociedade de Ciências de Ervas Daninhas da América (WSSA)A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e divulgação relacionadas a ervas daninhas.
Concentrado em suspensãoO concentrado em suspensão (SC) é uma das formulações de produtos químicos de proteção de culturas com ingredientes ativos sólidos dispersos em água.
Pó molhávelUm pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturada com água antes da pulverização.
Concentrado emulsionávelO concentrado emulsionável (CE) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída em água para criar uma solução de pulverização.
Nematoides fitoparasitasOs nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos de origem telúrica, resultando em perda de culturas ou de produtividade.
Estratégia Australiana de Ervas Daninhas (EAE)A Estratégia Australiana de Ervas Daninhas, gerida pelo Comitê de Meio Ambiente e Espécies Invasoras, fornece orientação nacional sobre o manejo de ervas daninhas.
Sociedade de Ciências de Ervas Daninhas do Japão (WSSJ)A WSSJ visa contribuir para a prevenção de danos causados por ervas daninhas e para o aproveitamento do valor das ervas daninhas, proporcionando oportunidades para apresentação de pesquisas e troca de informações.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão estão em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Consultorias Personalizadas, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
Metodologia de Pesquisa
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.