Tamaño y Participación del Mercado de Herbicidas en Europa

Mercado de Herbicidas en Europa (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Herbicidas en Europa por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de herbicidas en Europa fue valorado en USD 5.700 millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 5.930 millones en 2026 hasta alcanzar USD 7.200 millones en 2031, a una CAGR del 3,97% durante el período de pronóstico (2026-2031). La sólida demanda de productos pre-emergentes en la labranza de conservación, el creciente cultivo de granos para piensos y biocombustibles, y la escalada de malezas resistentes a herbicidas sostienen conjuntamente el crecimiento de los ingresos, incluso cuando la Unión Europea endurece las aprobaciones de ingredientes activos. Los sistemas de pulverización de precisión que combinan la cartografía de malezas impulsada por IA con tecnología de tasa variable están redefiniendo los criterios de compra al enfatizar la eficacia por gramo en lugar del volumen total aplicado. Mientras tanto, Francia, Alemania y los Países Bajos anclan la adopción regional de remolacha azucarera tolerante a herbicidas y proyectos piloto de colza oleaginosa, reforzando programas de herbicidas específicos por cultivo que exigen precios premium. Las iniciativas de cadena de suministro para localizar la fabricación de precursores y mitigar la dependencia de China están ganando urgencia tras los picos de precios de 2024, fomentando la inversión de capital en Bélgica y Alemania. 

Conclusiones Clave del Informe

  • Por modo de aplicación, el tratamiento del suelo representó el 46,05% de la participación del mercado de herbicidas en Europa en 2025, con una expansión a una CAGR del 4,08% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 61,45% del tamaño del mercado de herbicidas en Europa en 2025, mientras que las aplicaciones en césped y ornamentales registran la CAGR más rápida del 4,26% hasta 2031.
  • Por geografía, Francia lideró con una participación de ingresos del 22,05% del mercado de herbicidas en Europa en 2025, y se proyecta que el país avance a una CAGR del 5,65% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Modo de Aplicación: Las Aplicaciones al Suelo Impulsan el Liderazgo del Mercado

El tratamiento del suelo ostenta una participación de mercado del 46,05% en 2025, lo que refleja el cambio de la agricultura europea hacia prácticas de labranza de conservación que dependen en gran medida de las aplicaciones de herbicidas pre-emergentes para un manejo efectivo de malezas. Este dominio se deriva de la compatibilidad del modo con los sistemas sin labranza que se han expandido un 15% anualmente desde 2023, a medida que los agricultores buscan reducir los costos de combustible y calificar para los incentivos europeos de secuestro de carbono. El segmento de tratamiento del suelo también proyecta el crecimiento más rápido a una CAGR del 4,08% hasta 2031, impulsado por la creciente adopción de tecnologías de aplicación de precisión que optimizan la colocación y persistencia de herbicidas.

La popularidad del tratamiento del suelo se deriva de su capacidad para controlar las malezas durante sus fases pre-emergentes vulnerables, proporcionando una protección duradera a lo largo de toda la temporada de cultivo. La eficacia del método para administrar herbicidas directamente al suelo, donde germinan las semillas de malezas, lo hace particularmente valioso para los agricultores que buscan soluciones integrales de control de malezas. Además, el tratamiento del suelo contribuye a establecer una barrera protectora contra la emergencia de malezas, lo que contribuye a mejorar los rendimientos de los cultivos y a reducir la competencia por los nutrientes.

Mercado de Herbicidas en Europa: Participación de Mercado por Modo de Aplicación, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Obtén pronósticos de mercado detallados en los niveles más granulares
Descargar PDF

Por Tipo de Cultivo: El Dominio de los Cereales Enfrenta Presión de Diversificación

Los granos y cereales representan el 61,45% del consumo europeo de herbicidas en 2025, lo que refleja la posición de la región como importante productor de trigo, cebada y maíz, donde las malezas resistentes a herbicidas imponen pérdidas anuales que superan los EUR 1.200 millones (USD 1.300 millones). Este segmento se beneficia de dos impulsores de demanda, incluyendo los requisitos de piensos para ganado y los mandatos de biocombustibles que respaldan la intensificación de la producción, independientemente de la volatilidad del mercado alimentario.

El segmento de más rápido crecimiento, las aplicaciones en césped y ornamentales, se expande a una CAGR del 4,26% hasta 2031, impulsado por las tendencias de urbanización y los requisitos de jardinería profesional que justifican formulaciones de herbicidas premium. Los estándares de aprobación cada vez más estrictos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria impactan de manera desproporcionada a los cultivos especializados, donde el tamaño limitado del mercado no puede justificar los costosos expedientes de registro, lo que podría limitar el crecimiento en los segmentos de mayor valor.

Mercado de Herbicidas en Europa: Participación de Mercado por Tipo de Cultivo, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Obtén pronósticos de mercado detallados en los niveles más granulares
Descargar PDF

Análisis Geográfico

Francia lideró el mercado de herbicidas en Europa en 2025 con una participación de ingresos del 22,05%, gracias a la amplia superficie de cereales, la adopción temprana de la labranza de conservación y la aprobación nacional de la remolacha azucarera tolerante al glifosato, que amplió los programas de pulverización selectiva. También se prevé que el país crezca a una CAGR del 5,65% hasta 2031, a medida que los objetivos de bioetanol incrementen las siembras de maíz y trigo y los créditos de carbono compensen los costos químicos. Alemania ocupa el segundo lugar a pesar de la estricta regulación; la alta innovación en maquinaria impulsa la pulverización de precisión que reduce el desperdicio pero incrementa el gasto en productos premium.

Italia y España se centran en viñedos y olivares que requieren supresión de malezas durante toda la temporada bajo el estrés de la sequía mediterránea, favoreciendo los tratamientos residuales del suelo. El Reino Unido lidia con la resistencia generalizada del alpiste menor, lo que impulsa la integración de robots de escarda mecánica junto con programas químicos, redefiniendo las estrategias generales de herbicidas. Los estados del Este, como Polonia y la República Checa, ofrecen potencial de crecimiento a través de la mecanización y la alineación con la Política Agrícola Común, pasando de pulverizaciones genéricas subóptimas hacia formulaciones de marca compatibles con equipos modernos.

Los Países Bajos presentan la mayor penetración de la agricultura de precisión, con el 40% de las explotaciones utilizando pulverizadores conectados por GPS que reducen la deriva fuera del objetivo y respaldan umbrales ambientales estrictos. La divergencia regulatoria entre los estados miembros complica la gestión de carteras para los proveedores multinacionales, obligando a líneas de productos localizadas que cumplen con los límites máximos de residuos específicos de cada país. En conjunto, los matices geográficos garantizan que el mercado de herbicidas en Europa siga siendo heterogéneo, lo que exige cadenas de suministro ágiles y estrategias de marketing adaptativas.

Panorama Competitivo

El mercado europeo de herbicidas exhibe un alto nivel de consolidación, dominado por conglomerados agroquímicos globales bien establecidos con carteras de productos diversificadas. Estos actores principales, incluidos Bayer AG, Syngenta Group, BASF SE, Nufarm Ltd. y Corteva Agriscience, están aprovechando sus amplias capacidades de investigación, redes de distribución establecidas y sólido reconocimiento de marca para mantener sus posiciones en el mercado. La estructura del mercado se caracteriza por la presencia de proveedores integrados de soluciones agrícolas y empresas especializadas en químicos de protección de cultivos, con los líderes globales manteniendo ventajas significativas a través de su amplia oferta de productos y experiencia tecnológica.

Las actividades de fusiones y adquisiciones han desempeñado un papel crucial en la configuración del panorama competitivo, con varias consolidaciones significativas que fortalecen la posición de los líderes del mercado. Las empresas están adquiriendo estratégicamente actores regionales y empresas tecnológicas para expandir su presencia geográfica y mejorar sus capacidades tecnológicas. Estas actividades de fusiones y adquisiciones han resultado en mejoras de la eficiencia operativa, carteras de productos ampliadas y posiciones de mercado reforzadas para las empresas adquirentes, al tiempo que han conducido a una mayor concentración del mercado.

Para que las empresas establecidas mantengan e incrementen su participación de mercado, es crucial centrarse en el desarrollo sostenible de productos y la innovación tecnológica. Los líderes del mercado están invirtiendo en el desarrollo de formulaciones ecológicas y en la mejora de la eficiencia de los productos para abordar las crecientes preocupaciones medioambientales. Las empresas también están fortaleciendo su posición a través de alianzas estratégicas con empresas de biotecnología agrícola e instituciones de investigación, al tiempo que amplían sus capacidades de agricultura digital para proporcionar soluciones integradas a los agricultores.

Líderes de la Industria de Herbicidas en Europa

  1. Bayer AG

  2. Syngenta Group

  3. BASF SE

  4. Nufarm Ltd.

  5. Corteva Agriscience

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Herbicidas en Europa
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Diciembre de 2023: ADAMA introdujo su herbicida de mayor espectro cruzado llamado Kampai para el negocio de granos. El nuevo producto proporciona la ventana de aplicación más amplia para el control de malezas de hoja ancha y hoja estrecha en cultivos de cereales.
  • Enero de 2023: Bayer formó una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
  • Noviembre de 2022: Syngenta lanzó la nueva tecnología A.I.R. TM, que es el sistema de tolerancia a herbicidas más potente para la agricultura de girasol, que ayuda a los agricultores en Europa a superar las dificultades asociadas con el manejo de malezas.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Herbicidas en Europa

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio
  • 1.3 Metodología de Investigación

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de Pesticidas por Hectárea
  • 4.2 Análisis de Precios de Ingredientes Activos
  • 4.3 Marco Regulatorio
    • 4.3.1 Francia
    • 4.3.2 Alemania
    • 4.3.3 Italia
    • 4.3.4 Países Bajos
    • 4.3.5 Rusia
    • 4.3.6 España
    • 4.3.7 Ucrania
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor y el Canal de Distribución
  • 4.5 Impulsores del Mercado
    • 4.5.1 Malezas resistentes a herbicidas que escalan las aplicaciones repetidas
    • 4.5.2 Expansión de la labranza de conservación y superficie sin labranza
    • 4.5.3 Crecimiento en la producción de granos y cereales para piensos y biocombustibles
    • 4.5.4 Adopción de semillas tolerantes a herbicidas en determinados estados europeos
    • 4.5.5 Cartografía de malezas impulsada por IA que permite la pulverización de precisión
    • 4.5.6 Incentivos de baja labranza vinculados a créditos de carbono que impulsan la demanda
  • 4.6 Restricciones del Mercado
    • 4.6.1 Endurecimiento de las aprobaciones europeas de ingredientes activos y riesgo del glifosato
    • 4.6.2 Expansión de la superficie agrícola ecológica certificada
    • 4.6.3 Cambio de los agricultores hacia la escarda mecánica en focos de resistencia
    • 4.6.4 La volátil oferta de precursores chinos infla los costos

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de Aplicación
    • 5.1.1 Fertirriego
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento del Suelo
  • 5.2 Tipo de Cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y Hortalizas
    • 5.2.3 Granos y Cereales
    • 5.2.4 Legumbres y Oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y Ornamentales
  • 5.3 Geografía
    • 5.3.1 Alemania
    • 5.3.2 Francia
    • 5.3.3 España
    • 5.3.4 Rusia
    • 5.3.5 Italia
    • 5.3.6 Reino Unido
    • 5.3.7 Países Bajos
    • 5.3.8 Ucrania
    • 5.3.9 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos Estratégicos Clave
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Panorama Empresarial
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos de Negocio Principales, Finanzas, Número de Empleados, Información Clave, Posición en el Mercado, Participación de Mercado, Productos y Servicios, y Análisis de Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Syngenta Group
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Nufarm Ltd.
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Helm AG
    • 6.4.7 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
    • 6.4.8 Kwizda Agro
    • 6.4.9 Rotam Global AgroSciences
    • 6.4.10 Sipcam Nichino Group
    • 6.4.11 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.12 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.13 UPL Limited
    • 6.4.14 Belchim Crop Protection
    • 6.4.15 Albaugh LLC

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE QUÍMICOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
Obtenga un desglose de precios ahora

Alcance del Informe del Mercado de Herbicidas en Europa

Fertirriego, Foliar, Fumigación, Tratamiento del Suelo están cubiertos como segmentos por Modo de Aplicación. Cultivos Comerciales, Frutas y Hortalizas, Granos y Cereales, Legumbres y Oleaginosas, Césped y Ornamentales están cubiertos como segmentos por Tipo de Cultivo. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Ucrania, Reino Unido están cubiertos como segmentos por País.
Modo de Aplicación
Fertirriego
Foliar
Fumigación
Tratamiento del Suelo
Tipo de Cultivo
Cultivos Comerciales
Frutas y Hortalizas
Granos y Cereales
Legumbres y Oleaginosas
Césped y Ornamentales
Geografía
Alemania
Francia
España
Rusia
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Ucrania
Resto de Europa
Modo de AplicaciónFertirriego
Foliar
Fumigación
Tratamiento del Suelo
Tipo de CultivoCultivos Comerciales
Frutas y Hortalizas
Granos y Cereales
Legumbres y Oleaginosas
Césped y Ornamentales
GeografíaAlemania
Francia
España
Rusia
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Ucrania
Resto de Europa
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora

Definición de mercado

  • Función - Los herbicidas son químicos utilizados para controlar o prevenir que las malezas impidan el crecimiento de los cultivos y ocasionen pérdidas de rendimiento.
  • Modo de Aplicación - Foliar, Tratamiento de Semillas, Tratamiento del Suelo, Fertirriego y Fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales los químicos de protección de cultivos se aplican a los cultivos.
  • Tipo de Cultivo - Esto representa el consumo de químicos de protección de cultivos por Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos Ornamentales.
Palabra claveDefinición
MIMEl Manejo Integrado de Malezas (MIM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de cultivo, con el fin de brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
HospederoLos hospederos son las plantas que establecen relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizarlas.
PatógenoUn organismo causante de enfermedades.
HerbirrigaciónLa herbirrigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Límites Máximos de Residuos (LMR)El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoTEl Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y con la nube.
Variedades Tolerantes a Herbicidas (VTH)Las variedades tolerantes a herbicidas son especies vegetales que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
FertirriegoEl fertirriego es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de CultivosLa protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos contra diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otros que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de SemillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los químicos de protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas.
FumigaciónLa fumigación es la aplicación de químicos de protección de cultivos en forma gaseosa para controlar plagas.
CeboUn cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y eliminarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de ContactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) únicamente cuando entran en contacto con ellas.
Fungicida SistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego traslocado dentro de ella, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (AMM)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de cultivos, causando daños y pérdidas de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida Pre-emergenteLos herbicidas pre-emergentes son una forma de control químico de malezas que impide que las plántulas de malezas germinadas se establezcan.
Herbicida Post-emergenteLos herbicidas post-emergentes se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes ActivosLos ingredientes activos son los químicos en los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en temas de alimentación, agricultura, recursos naturales y temas relacionados.
Sociedad de Ciencia de Malezas de América (WSSA)La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en SuspensiónEl Concentrado en Suspensión (CS) es una de las formulaciones de químicos de protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo MojableUn polvo mojable (PM) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la pulverización.
Concentrado EmulsionableEl Concentrado Emulsionable (CE) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización.
Nematodos FitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños en las mismas. Estos daños facilitan la infestación de las plantas por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o de rendimiento.
Estrategia Australiana de Malezas (EAM)La Estrategia Australiana de Malezas, gestionada por el Comité de Medio Ambiente e Invasiones, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencia de Malezas de Japón (WSSJ)La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y a la utilización del valor de las malezas, proporcionando oportunidades para la presentación de investigaciones e intercambio de información.
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
Hacer una pregunta

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos disponibles del mercado. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años del pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, variables y evaluaciones de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Encargos de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
Metodología de Investigación
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.
Obtén más detalles en la metodología de investigación
Descargar PDF