| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 1.07 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 1.64 Millions de tonnes |
| CAGR (2025 - 2030) | 9.00% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du ciment vert en Europe par Mordor Intelligence
La taille du marché du ciment vert en Europe est estimée à 1,07 million de tonnes en 2025, et devrait atteindre 1,64 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR supérieur à 9 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
La pandémie de COVID-19 en 2020 a affecté négativement plusieurs secteurs. Le confinement dans la plupart des pays européens a ralenti les activités de construction, entraînant une réduction de la demande de ciment vert dans la région. Les conditions du marché du ciment vert ont commencé à se redresser en 2021, à mesure que les taux de vaccination augmentaient et que de nombreuses restrictions gouvernementales étaient levées.
À court terme, la croissance des projets durables dans les grandes économies telles que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, les politiques gouvernementales favorables à l'utilisation du ciment vert et la disponibilité des matières premières sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché étudié.
Cependant, la hausse des coûts de construction est susceptible de freiner la croissance du marché étudié.
Néanmoins, la recherche et le développement de nouveaux produits en tant que matières premières pour le ciment vert créeront probablement des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial.
L'Allemagne représente le plus grand marché sur la période de prévision en raison de l'adoption croissante du ciment vert dans ses projets de construction.
Tendances et perspectives du marché du ciment vert en Europe
La construction résidentielle devrait dominer le marché
- L'Union européenne (UE) s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de 60 % d'ici fin 2030. L'UE prévoit en outre de garantir la décarbonation totale des bâtiments d'ici 2050.
- La Commission européenne a annoncé une vague de rénovation visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments dans toute l'Union européenne. L'objectif est de doubler les taux de rénovation d'ici 2030, en rénovant 35 millions de bâtiments et en créant jusqu'à 160 000 nouveaux emplois verts dans le secteur de la construction. La Commission européenne vise à garantir l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle des ressources grâce à la construction de bâtiments verts.
- Selon l'Association nationale italienne du bâtiment (ANCE), pour atteindre les objectifs du pacte européen pour les bâtiments verts, 1,8 million de bâtiments résidentiels devront être rénovés au cours des dix prochaines années jusqu'en 2033, pour un coût de 400 milliards EUR (environ 439,29 milliards USD).
- Selon leurs estimations, 190 milliards EUR supplémentaires (environ 208,66 milliards USD) seront nécessaires pour mettre les propriétés commerciales aux normes requises. En février 2023, l'Italie a conclu un accord avec l'Union européenne pour utiliser 15,3 milliards EUR (16,80 milliards USD) d'un fonds de relance européen post-COVID-19 afin d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
- Selon l'Office for National Statistics, au Royaume-Uni, la construction de 118 410 logements résidentiels a débuté en 2022. Le nombre de projets achevés s'élevait à 104 680 unités. Ces chiffres sont prometteurs, car les activités de construction dans le pays ont retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie.
- Les initiatives du gouvernement français pour développer la ville en vue d'accueillir les Jeux olympiques de 2024 sont susceptibles de dynamiser le marché. Par exemple, le gouvernement français a approuvé environ 3,3 milliards USD pour la construction des tours Hermitage (deux tours de 320 mètres - 1 050 pieds), dont l'achèvement était prévu pour 2024. L'infrastructure essentielle pour l'événement olympique nécessite la construction de 4 500 nouveaux logements pour les habitants locaux, de 100 000 mètres carrés dédiés aux activités commerciales et de 20 000 nouvelles chambres d'hôtel pour les touristes.
- Grâce à l'accent croissant mis sur la construction de bâtiments verts dans la région, la demande de ciment vert devrait rester soutenue au cours de la période de prévision dans le secteur de la construction résidentielle.
L'Allemagne devrait dominer le marché
- Selon la Fédération européenne de l'industrie de la construction, la valeur des nouvelles commandes de construction en Allemagne en 2022 était de 99 milliards EUR (107,72 milliards USD), soit 4,8 % de plus qu'en 2021.
- Selon l'Office fédéral allemand de la statistique, le nombre de permis de construire dans la construction résidentielle était de 354 403 en 2022. Au total, 68 700 permis de construire résidentiels ont été délivrés de janvier à mars 2023, soit une baisse de 25,7 % par rapport à la même période de l'année précédente (janvier à mars 2022 : 92 500 permis de construire). La baisse des projets de construction est très probablement due au coût élevé des matériaux de construction et aux répercussions de la crise russo-ukrainienne.
- Cependant, la construction d'hôtels en Allemagne devrait connaître une forte hausse au cours de la période de prévision. L'année 2022 a vu le lancement de 89 nouveaux hôtels et 15 780 chambres. 78 projets supplémentaires représentant 13 073 clés ont été envisagés pour 2023. Selon Hospitality Investor, au troisième trimestre 2023, un total de 201 nouveaux hôtels représentant 32 889 chambres étaient en cours de développement. Le pipeline de projets de construction hôtelière devrait rester solide pour 2024 et au-delà, avec 153 projets et 22 769 chambres déjà en cours.
- Le gouvernement allemand prévoit de construire 400 000 nouveaux appartements par an, dont 100 000 bénéficiant de subventions publiques. La majorité de ces appartements s'inscrit dans l'objectif du pays d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2045. Ces chiffres dépassent de plus de 50 000 unités l'objectif actuel et de 100 000 unités ce que le secteur de la construction a réussi à construire en 2022.
- Selon l'Agence fédérale de l'environnement, les bâtiments en Allemagne ont émis un total de 115 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2022, soit 3,3 % de moins qu'en 2021. Cependant, le secteur continue de ne pas atteindre l'objectif annuel d'économies du gouvernement fédéral de 113 millions de tonnes de dioxyde de carbone.
- Le gouvernement s'est efforcé d'atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2045 en améliorant les politiques qui contribueront à accroître la demande de ciment vert dans le pays.
- Ainsi, l'Allemagne devrait maintenir sa domination dans la demande de ciment vert en Europe.
Paysage concurrentiel
Le marché du ciment vert en Europe est partiellement consolidé. Les principaux acteurs (sans ordre particulier) comprennent HOLCIM, Hoffmann Green Cement Technologies, CEMEX, S.A.B. de C.V., Heidelberg Materials et Ecocem, entre autres.
Leaders du secteur du ciment vert en Europe
Hoffmann Green Cement Technologies
Ecocem
CEMEX, S.A.B. de C.V.
HOLCIM
Heidelberg Materials
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Janvier 2024 : Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé la signature d'un partenariat pour commercialiser son ciment sans clinker à faible teneur en carbone ciblant le marché BtoC via le réseau de distribution de Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme (membres du Groupement Les Mousquetaires).
- Novembre 2023 : Heidelberg Materials a lancé le premier ciment net zéro au monde issu de la capture de carbone, sous sa nouvelle marque evoZero, auprès de clients en Europe. evoZero atteint son empreinte nette zéro grâce à l'application de la technologie de capture et de stockage du carbone dans l'usine Heidelberg Materials de Brevik, en Norvège, sans compensation par des crédits générés en dehors de la chaîne de valeur de l'entreprise.
- Septembre 2023 : Fortera Corporation visait à mettre en service jusqu'à sept usines commerciales au cours des cinq prochaines années, avec 1 milliard USD de financement pour soutenir son expansion agressive.
- Juin 2023 : Buzzi S.p.A., par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Dyckerhoff GmbH, a conclu un accord pour céder une partie de ses activités en Europe de l'Est à CRH, une entreprise leader dans les solutions de matériaux de construction, pour une contrepartie de 0,1 milliard EUR (environ 108 millions USD). Les transactions comprenaient les activités en Ukraine et les actifs de béton prêt à l'emploi en Slovaquie orientale. En Ukraine, Buzzi exploite deux cimenteries intégrées situées près de Rivne et de Mykolaïv.
- Mai 2023 : Hoffmann Green Cement Technologies a mis en service son usine H2 adjacente à son usine de ciment sans clinker H1 existante à Bournezeau, en Pays de la Loire. L'unité de production a nécessité deux ans de construction avec un investissement de 22 millions EUR (24,16 milliards USD) et dispose d'une capacité de production de 1 000 tonnes par jour de ciment sans clinker. Le ciment sans clinker de l'entreprise présentait des émissions de dioxyde de carbone inférieures de plus de 90 % à celles du ciment Portland ordinaire.
- Juillet 2022 : Holcim a signé un accord avec Ol-Trans pour acquérir ses cinq centrales à béton. Cette acquisition visait à renforcer le réseau local de béton prêt à l'emploi de Holcim et à établir sa position de leader en Pologne du Nord. Cette transaction devait également accroître les ventes de béton vert ECOPact de l'entreprise, dont l'empreinte carbone est jusqu'à 50 % inférieure en Pologne.
- Avril 2022 : CEMEX, S.A.B. de C.V. a investi dans Carbon Upcycling Technologies, une solution permettant de réduire les émissions de carbone dans la production de ciment et de béton jusqu'à 30 % grâce à des substituts au clinker. Cette technologie devait aider l'entreprise à développer sa capacité à réduire le clinker dans son processus de production de ciment.
Périmètre du rapport sur le marché du ciment vert en Europe
Le ciment vert est un ciment respectueux de l'environnement qui réduit les émissions de dioxyde de carbone lors de sa fabrication. Le ciment vert est principalement produit à partir de matières premières rejetées comme déchets par les procédés industriels. Parmi les principales matières premières utilisées pour produire du ciment vert figurent le laitier de haut fourneau et les cendres volantes. Le ciment à base d'oxychlorure de magnésium, le ciment sulfoalumineux calcique, le ciment géopolymère et le ciment à carbone séquestré sont quelques exemples de ciment vert.
Le marché du ciment vert en Europe est segmenté par type de produit, secteur de construction et géographie (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Irlande du Nord, Turquie, Russie et reste de l'Europe). Par type de produit, le marché est segmenté en ciment à base de cendres volantes, à base de laitier, à base de calcaire, à base de fumée de silice et autres types de produits (géopolymères et granulats recyclés). Par secteur de construction, le marché est segmenté en résidentiel et non résidentiel. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché du ciment vert européen dans 8 pays de la région européenne.
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base du volume (tonnes).
Type de produit
| À base de cendres volantes |
| À base de laitier |
| À base de calcaire |
| À base de fumée de silice |
| Autres types de produits (géopolymères et granulats recyclés) |
Secteur de construction
| Résidentiel |
| Non résidentiel |
Géographie
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Espagne |
| Russie |
| NORDIQUE |
| Italie |
| Turquie |
| Reste de l'Europe |
| Type de produit | À base de cendres volantes |
| À base de laitier | |
| À base de calcaire | |
| À base de fumée de silice | |
| Autres types de produits (géopolymères et granulats recyclés) | |
| Secteur de construction | Résidentiel |
| Non résidentiel | |
| Géographie | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Espagne | |
| Russie | |
| NORDIQUE | |
| Italie | |
| Turquie | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché du ciment vert en Europe ?
La taille du marché du ciment vert en Europe devrait atteindre 1,07 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR supérieur à 9 % pour atteindre 1,64 million de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché du ciment vert en Europe ?
En 2025, la taille du marché du ciment vert en Europe devrait atteindre 1,07 million de tonnes.
Quels sont les principaux acteurs du marché du ciment vert en Europe ?
Hoffmann Green Cement Technologies, Ecocem, CEMEX, S.A.B. de C.V., HOLCIM et Heidelberg Materials sont les principales entreprises opérant sur le marché du ciment vert en Europe.
Quelles années ce rapport sur le marché du ciment vert en Europe couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché du ciment vert en Europe était estimée à 0,97 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché du ciment vert en Europe pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du ciment vert en Europe pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur du ciment vert en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du ciment vert en Europe pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du ciment vert en Europe comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
