Taille ET Analyse Des Parts De Marché Des Cigarettes Électroniques En Europe - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des cigarettes électroniques en Europe

Sensibilisation croissante à la santé et conscience de la réduction des risques

La sensibilisation à la santé et l'accent croissant sur la réduction des risques stimulent l'utilisation croissante des cigarettes électroniques à travers l'Europe. Les consommateurs s'éloignent des produits du tabac traditionnels et optent pour des alternatives moins nocives. Au premier trimestre 2025, Philip Morris International un rapporté que 42 % de son chiffre d'affaires total provenait de produits sans fumée, avec une forte présence en Europe. Cette croissance un été soutenue par le lancement de produits comme IQOS Iluma dans plusieurs marchés de l'UE fin 2024. La Scandinavie, connue pour ses faibles taux de tabagisme, continue de donner l'exemple d'une réglementation du tabac efficace et équilibrée. En France, une enquête 2024 menée par Kumulus Vape, en collaboration avec l'Institut français d'opinion publique (IFOP), un révélé que 83 % des vapoteurs ont ressenti une amélioration du bien-être et des économies par rapport au fait de fumer des cigarettes traditionnelles^{[1]Source: Kumulus Vape, L'enquête IFOP 2025 pour Kumulus Vape met en évidence l'efficacité du vapotage, kumulusvape.fr}. Ajoutant à cet élan, British American Tobacco un introduit son Vuse Pro début 2025 dans plusieurs pays européens. 

Campagnes de santé publique et programmes de sensibilisation

Les gouvernements à travers l'Europe soutiennent de plus en plus le vapotage comme une alternative plus sûre pour aider les adultes à arrêter de fumer, tout en prenant des mesures pour prévenir sa mauvaise utilisation chez les jeunes. La région européenne de l'OMS un le plus haut taux de tabagisme adulte au monde, à 28 %, ce qui souligne le besoin d'alternatives efficaces^{[2]Source: Organisation mondiale de la santé, Globalement, la région européenne de l'OMS un la plus forte prévalence de tabagisme chez les adultes (28%), who.int}. Pour répondre à cela, le gouvernement britannique un lancé le programme ' Swap to Stop ' en 2023, fournissant à un million de fumeurs adultes des kits de démarrage de vapoteuse gratuits et un soutien comportemental. Le gouvernement du Royaume-Uni rapporte que le vapotage aide 50 000 à 70 000 personnes supplémentaires à arrêter de fumer chaque année. Parmi les vapoteurs exclusifs, cette confiance monte à 85 %, montrant une confiance croissante dans le vapotage comme solution. Cependant, l'expérimentation des jeunes avec le vapotage augmente également. Par exemple, en Angleterre, 1 adolescent sur 4 âgé de 11 à 15 ans un essayé le vapotage, ce qui souligne le besoin d'une meilleure éducation et sensibilisation, selon le service national de santé (NHS), Angleterre, à partir de 2024^{[3]Source: service national de santé, Près d'1 élève du secondaire sur 10 vapote actuellement, montre une nouvelle enquête du NHS, england.nhs.uk}. À l'avenir, les campagnes de santé publique doivent se concentrer sur des messages clairs soulignant les avantages du vapotage pour les fumeurs adultes tout en éduquant les jeunes sur son utilisation appropriée. 

Positions réglementaires favorables dans les marchés clés

Les régulateurs européens créent de plus en plus des politiques qui soutiennent l'utilisation des cigarettes électroniques comme outils efficaces pour aider les gens à arrêter de fumer, tout en s'assurant que des mesures de sécurité appropriées sont en place. Au Royaume-Uni, un rapport du Collège royal des médecins en avril 2024 un souligné que les produits de vapotage sont plus efficaces pour aider les gens à arrêter de fumer par rapport aux thérapies traditionnelles de remplacement de la nicotine. Cela renforce l'approche du Royaume-Uni d'utiliser les preuves pour promouvoir la réduction des risques. De même, la Grèce un inclus la réduction des risques dans sa stratégie nationale du tabac. Depuis 2020, le pays un permis aux entreprises de partager des informations basées sur la science concernant les produits du tabac à risque réduit, créant un environnement plus favorable pour les entreprises de vapotage. La Hongrie un également adopté une position favorable en classifiant les cigarettes électroniques comme biens de consommation sous la directive européenne sur les produits du tabac (TPD), ce qui un assoupli les règles sur la publicité et les notifications de produits. Ces politiques flexibles permettent aux entreprises de vapotage de croître dans des marchés avec moins de restrictions avant d'entrer dans des marchés plus stricts. 

Disponibilité et diversité des arômes

Les options d'arômes jouent un rôle significatif pour aider les adultes à s'en tenir au vapotage et arrêter de fumer en Europe. En France, une enquête 2024 menée par Kumulus Vape, en collaboration avec l'Institut français d'opinion publique (IFOP) un révélé que 66 % des vapoteurs français croient qu'avoir une variété d'arômes est crucial pour rester avec le vapotage et réussir à arrêter de fumer. Pour répondre à cette demande, les entreprises introduisent des produits innovants avec des fonctionnalités avancées. Par exemple, le système de pods multicouches UP2U de CFU offre une libération d'arôme étagée, permettant aux utilisateurs de profiter de multiples arômes dans un seul dispositif. De même, le Voopoo Drag Bar Z700 SE, lancé en France et en Allemagne fin 2024, offre un design compact avec une capacité double arôme, permettant aux utilisateurs de changer d'arômes pendant l'utilisation pour une expérience plus personnalisée. Cependant, les réglementations plus strictes à travers l'Europe, telles que les interdictions d'arômes dans des pays comme la Slovénie, la Finlande et la Hongrie, ainsi que la règle 2024 des Pays-Bas limitant les e-liquides aux arômes de tabac, poussent les entreprises à s'adapter. 

Disponibilité de produits illégaux et non autorisés

La disponibilité croissante de produits de vapotage illégaux et non autorisés crée des défis significatifs pour le marché réglementé du vapotage en Europe, tant financièrement qu'en termes de santé publique. Les grands fabricants ressentent la pression. Par exemple, British American Tobacco un souligné dans son appel de revenus 2024 que la montée des vapoteuses jetables illicites un été un facteur majeur dans la baisse des volumes de ventes. L'entreprise un fait remarquer que l'application faible déplace la demande des consommateurs vers le marché illégal plutôt que de réduire la consommation globale. Les mesures réglementaires, telles que les interdictions d'arômes, peuvent involontairement aggraver ce problème. Au Québec, par exemple, les restrictions d'arômes ont mené à une augmentation notable des ventes illégales alors que les consommateurs cherchaient des alternatives en dehors du marché légal. Cette situation souligne le besoin d'efforts d'application plus forts et plus coordonnés. Les agences douanières, les autorités de normes commerciales, et les plateformes de commerce électronique doivent travailler ensemble pour fermer les lacunes d'application. Sans une telle collaboration, les objectifs réglementaires peuvent rester inachevés, et le marché illégal continuera de croître. 

Préoccupations du vapotage chez les jeunes et restrictions associées

Les préoccupations concernant le vapotage des jeunes augmentent à travers l'Europe, menant à des réglementations plus strictes qui changent la façon dont les produits de vapotage sont conçus, commercialisés et vendus. Les données du Parlement européen montrent que près d'un tiers des jeunes de 15 ans ont essayé les cigarettes électroniques, ce qui un augmenté la pression sur les gouvernements pour agir^{[4]Source: Parlement européen, Interdiction à l'échelle de l'UE des vapoteuses aromatisées et jetables, europarl.europa.eu}. En réponse, la Belgique un interdit les vapoteuses jetables à partir de janvier 2025, et l'Irlande travaille sur des lois similaires. Cela un résulté en une disponibilité de produits incohérente à travers la région. Le Royaume-Uni introduit également la loi sur le tabac et les vapoteuses, qui propose des règles plus strictes sur les noms d'arômes, les conceptions d'emballage, et les licences de détaillants. Ces changements forcent les fabricants à se concentrer sur une image de marque qui soutient l'arrêt du tabac chez les adultes tout en décourageant l'utilisation chez les jeunes. Bien que ces réglementations augmentent les coûts de conformité et d'ajustements fréquents des produits, elles créent également des opportunités pour les entreprises qui adoptent des pratiques responsables. 

Analyse des segments

Par type de produit : les dispositifs dominent le marché

En 2024, les dispositifs ont dominé le marché européen des cigarettes électroniques, représentant 85,28 % des ventes totales. Leur attrait réside dans des fonctionnalités comme le contrôle de température et le verrouillage biométrique, offrant une valeur à long terme à une base de consommateurs diversifiée. Ces fonctionnalités personnalisables s'adressent à la fois aux utilisateurs novices et expérimentés, améliorant l'expérience de vapotage globale. Pendant ce temps, les e-liquides ont bondi avec un TCAC de 5,33 %, alimentés par la tendance croissante des systèmes de vapotage rechargeables, surtout alors que les réglementations restreignent les jetables. Le passage vers les systèmes rechargeables s'aligne non seulement avec les objectifs de durabilité mais fournit également aux consommateurs une plus grande variété d'arômes et de concentrations de nicotine. Les projections pour 2030 indiquent que bien que les revenus des dispositifs resteront au-dessus de 12 milliards USD, les e-liquides joueront un rôle pivot dans le renforcement de la rétention client et de la valeur vie pour les entreprises.

Les avancées technologiques, incluant les puces de puissance améliorées, les batteries à charge rapide, et les pods étanches, ont allongé la durée de vie des dispositifs de vapotage, freinant la fréquence des remplacements. Ces avancées non seulement améliorent la fiabilité des dispositifs mais améliorent également la commodité utilisateur, rendant le vapotage plus accessible et attrayant. Pourtant, cette évolution un ouvert la voie aux entreprises pour pivoter vers des accessoires à marge plus élevée et des composants premium, tels que les résistances avancées. Les marques explorant les systèmes modulaires sont bien placées pour bénéficier à la fois des ventes de matériel et du flux de revenus récurrents des achats d'e-liquides. Cependant, elles font face au défi complexe de la conformité réglementaire, car toute mise à jour de conception sous la directive sur les produits du tabac nécessite une re-certification, compliquant les opérations et gonflant les coûts.

Par catégorie : les systèmes fermés maintiennent le contrôle

En 2024, les pods fermées ont capturé une part dominante de 76,83 % des revenus, soulignant leur attrait généralisé, grâce à leur nature conviviale et leur performance fiable. Ces systèmes ont pris la tête dans le paysage européen des cigarettes électroniques, s'adressant aux utilisateurs qui favorisent la commodité des cartouches pré-remplies. Avec l'intégration de la technologie de verrouillage de cartouche, les systèmes de pods fermées non seulement protègent la qualité des e-liquides mais empêchent également les recharges non autorisées. Cette protection un gagné en importance au milieu d'un contrôle réglementaire accru, surtout à la lumière des interdictions d'arômes qui remodèlent le marché. Le mélange de commodité et de fiabilité un cimenté les pods fermées comme un choix de premier plan pour les consommateurs, renforçant leur statut de générateur de revenus primaire.

Inversement, les réservoirs ouverts se taillent une niche, surtout parmi les utilisateurs expérimentés qui valorisent la rentabilité et la personnalisation des arômes. Avec un taux de croissance de 5,25 % TCAC, ces systèmes résonnent avec un segment de marché plus exigeant. Les réservoirs ouverts permettent aux utilisateurs de recharger avec divers e-liquides, améliorant la flexibilité et personnalisant le parcours de vapotage. En réponse à cette tendance, les marques leaders élargissent leurs offres, introduisant des dispositifs de système ouvert pour compléter leurs pods fermées établies. Un cas concret est Hangsen, dont la gamme BAR d'e-liquides à sels de nicotine est adaptée pour les pods rechargeables, poussant les utilisateurs vers des choix durables plutôt que jetables.

Par utilisateur final : les femmes stimulent l'accélération de la croissance

En 2024, les hommes représentaient 66,89 % des vapoteurs adultes, continuant de dominer la démographie du vapotage. Cependant, le taux de croissance chez les utilisateurs masculins un commencé à ralentir. D'autre part, les femmes émergent comme le groupe de vapoteurs à croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,51 %. Ce changement influence les conceptions de produits, avec les entreprises se concentrant sur la création de dispositifs plus légers et plus portables, des options de couleurs subtiles, et une production de vapeur réduite pour attirer les consommatrices. La taille du marché européen des cigarettes électroniques liée aux utilisatrices devrait doubler entre 2025 et 2030, présentant une opportunité significative pour les marques qui s'adressent à ce segment avec des produits et des stratégies marketing ciblés. Des caractéristiques comme les options aromatisées sans nicotine et les messages axés sur le bien-être sont particulièrement attrayantes pour cette démographie croissante.

Le nombre croissant de vapoteuses pousse également les détaillants à repenser leur approche des présentoirs de produits et de l'engagement client. Les magasins incorporent des présentoirs orientés style de vie et forment le personnel pour aborder les préoccupations spécifiques aux femmes, telles que la dépendance à la nicotine, les risques liés à la grossesse, et la compatibilité avec les cosmétiques. Les campagnes marketing qui mettent l'accent sur le soulagement du stress, le vapotage sans odeur, et l'acceptation sociale résonnent bien avec les femmes nouvelles au vapotage. Ce changement dans le mélange des sexes ne remodèle pas seulement les offres de produits mais crée également de nouvelles opportunités pour les marques d'élargir leur base de clients en abordant les préférences et besoins uniques des consommatrices.

Par canal de distribution : la transformation numérique s'accélère

En 2024, les magasins physiques, incluant les boutiques de vapotage et les points de vente de proximité, représentaient 69,14 % de toutes les dépenses liées au vapotage. Cette part significative souligne la valeur des expériences pratiques, permettant aux clients de tester les dispositifs, échantillonner les arômes, et obtenir des conseils sur mesure. Notamment, les boutiques de vapotage jouent un rôle pivot, agissant comme centres de soutien pour ceux visant à arrêter de fumer, nourrissant ainsi la fidélité client et favorisant un esprit communautaire. Ces établissements offrent des conseils essentiels, particulièrement bénéfiques pour les nouveaux venus naviguant dans le paysage produit diversifié. De plus, les magasins physiques offrent une opportunité aux clients de construire la confiance avec le personnel compétent, qui peut offrir des insights sur la sécurité et l'utilisation des produits. Pourtant, malgré leur prise solide, ces points de vente physiques sont de plus en plus défis par la montée en puissance des plateformes en ligne.

Les ventes en ligne connaissent un TCAC de 6,12 %, soutenues par des fonctionnalités telles que les outils de vérification d'âge et les services d'abonnement qui améliorent la commodité et offrent des économies. Les plateformes de commerce électronique non seulement se vantent d'une gamme de produits plus large mais facilitent également des transactions transfrontalières rapides, un avantage donné les réglementations variables à travers les pays. Cependant, le segment en ligne fait face à des défis, incluant des réglementations marketing numériques plus strictes et la suppression de certains produits des plateformes, ce qui peut limiter l'accès des consommateurs. En réponse, de nombreux détaillants pivotent vers des stratégies de vente hybrides, incorporant des solutions comme les services de clic-et-collecte ou les kiosques en magasin. Ces modèles permettent aux clients de passer des commandes numériques tout en bénéficiant encore de l'assistance en personne, comblant l'écart entre commodité et soutien personnalisé.

Analyse géographique

Le Royaume-Uni détenait la plus grande part du marché européen des cigarettes électroniques en 2024, représentant 43,61 % du marché total. Cette domination est largement due aux politiques favorables qui promeuvent les cigarettes électroniques comme outils efficaces pour arrêter de fumer. Le service national de santé fournit des conseils clairs sur le vapotage, et les processus rationalisés de notification de produits facilitent la mise sur le marché des produits par les entreprises. De plus, l'interdiction à venir des dispositifs à usage unique en juin 2025 devrait déplacer les préférences des consommateurs vers les systèmes de pods rechargeables et les options d'e-liquides en multi-packs, créant de nouvelles opportunités de croissance sur le marché.

L'Espagne devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché européen des cigarettes électroniques, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,50 % jusqu'en 2030. Cette croissance est stimulée par la sensibilisation croissante aux avantages de la réduction des risques et la hausse des taxes sur le tabac, qui encouragent les fumeurs à passer au vapotage. Des entreprises comme Philip Morris International ont connu un succès significatif avec des produits sans fumée tels que IQOS Iluma et VEEV, établissant un réseau de distribution solide que d'autres marques peuvent utiliser. Les détaillants en Espagne s'adaptent également à cette tendance en introduisant des sections dédiées aux produits de chauffage-sans-combustion et de vapotage.

D'autres marchés majeurs, incluant l'Allemagne, la France et l'Italie, contribuent significativement aux revenus de la région mais font face à des défis uniques. Pendant ce temps, une taxe de 0,08 EUR par millilitre sur les liquides contenant de la nicotine met la pression sur les consommateurs sensibles au prix. Les pays nordiques comme la Suède démontrent les avantages de réglementations équilibrées, atteignant les plus faibles taux de tabagisme en Europe. De même, les nations d'Europe de l'Est telles que la Grèce, la République tchèque et la Hongrie assouplissent progressivement leurs règles, créant de nouvelles opportunités de croissance alors que les interdictions de jetables en Europe occidentale déplacent l'attention du marché vers ces régions.