Taille du marché européen des adhésifs et produits détanchéité automobiles
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 1.51 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 1.82 Milliards de dollars |
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Plus grande part par résine | Polyuréthane |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.73 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des adhésifs et produits détanchéité automobiles
La taille du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité automobiles est estimée à 1,51 milliard de dollars en 2024, et devrait atteindre 1,82 milliard USD dici 2028, croissance à un TCAC de 4,73 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
1,51 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,82 milliard
Taille du marché en 2028 (USD)
0.22 %
TCAC (2017-2023)
4.73 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par technologie
38.71 %
part de valeur, Réactif, 2023
En Europe, la technologie réactive représente la part de marché la plus élevée en raison de ses nombreuses applications dans lindustrie automobile pour lassemblage, la réparation et le frein-filetage, entre autres.
Le plus grand marché en résine
26.48 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les résines polyuréthanes détiennent la plus grande part de marché en raison de leurs nombreuses applications dans lindustrie automobile, en particulier pour les applications extérieures.
Le plus grand marché par pays
18.65 %
part de valeur, Allemagne, 2023
Avec la présence dun grand nombre de constructeurs automobiles et de leurs opérations de fabrication, lAllemagne détient la plus grande part de marché en Europe.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
5.95 %
TCAC projeté, Royaume-Uni, 2024-2028
En raison de linquiétude croissante concernant les normes démission de carbone et de la demande croissante de véhicules électriques, la France devrait être le pays à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Acteur leader du marché
43.75 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier producteur dadhésifs et de produits détanchéité automobiles de la région, fournissant des solutions hautes performances pour répondre à lévolution de la demande de lindustrie automobile.
Évolution croissante vers lélectrification des véhicules par les acteurs de lautomobile pour propulser la croissance du marché
- Les résines polyuréthane, époxy et acrylique représentent une part importante du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité automobiles. La part des résines polyuréthane est plus élevée car elles sont le plus souvent utilisées dans lindustrie automobile pour fabriquer des sièges en mousse haute résilience, des panneaux isolants en mousse rigide, des montants B, des garnitures de toit, des isolateurs de suspension, des pare-chocs et dautres pièces intérieures de véhicules utilitaires légers, de voitures et de véhicules électriques.
- En Europe, lutilisation des résines époxy augmente dans des pays comme lAllemagne, la Russie, la Pologne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et lItalie. Lutilisation de résines légères dans les pièces de véhicules automobiles a augmenté avec les capacités de production de véhicules automobiles dans ces pays. En 2021, la production de véhicules utilitaires légers est passée à 2,1 millions dunités, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2020. Ainsi, lutilisation dacrylique, de silicone et dautres adhésifs et mastics à base de résine a augmenté dans la région.
- Les normes démission strictes mises en œuvre par les gouvernements de la région et le passage à lélectrification des véhicules par les acteurs devraient stimuler la croissance du marché européen des adhésifs automobiles au cours de la période de prévision. Le marché devrait connaître une croissance significative en raison des avantages offerts par les adhésifs automobiles par rapport au soudage métallique traditionnel. Les adhésifs automobiles réduisent également le bruit, la dureté et les vibrations du véhicule et offrent une conduite confortable. Par conséquent, en raison de ces facteurs, le marché devrait enregistrer un TCAC de 4,57 % au cours de la période de prévision (2022-028).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Des législations gouvernementales visant à réduire les émissions de CO2 pour stimuler la fabrication de véhicules électriques, ce qui stimule la demande du marché
- La demande dadhésifs et de produits détanchéité automobiles en Europe a légèrement diminué en 2018 et 2019 en raison de lévolution des normes mondiales pour les véhicules et de la baisse de la demande en Europe occidentale et des conflits commerciaux internationaux. En 2020, la demande dadhésifs et de produits détanchéité automobiles en Europe a diminué de 20 %, la production automobile étant passée de 21,56 millions dunités en 2019 à16,9 millions dunités en 2020 en raison des restrictions opérationnelles et de la chaîne dapprovisionnement causées par la pandémie de COVID-19.
- LAllemagne détient la plus grande part de la demande dadhésifs et de produits détanchéité automobiles parmi les pays européens en raison de sa grande capacité de fabrication, qui est soutenu par la chaîne de valeur intégrée et linfrastructure de R&D du pays. En 2021, lAllemagne a fabriqué 3,3 millions dunités, ce qui représente jusquà 20 % du total des véhicules fabriqués en Europe.
- Les adhésifs et produits détanchéité à base de polyuréthane et dépoxy sont les plus couramment utilisés dans la région car ils peuvent être utilisés comme adhésifs structurels pour améliorer la capacité de charge du véhicule. Ils offrent également une résistance à la chaleur et aux produits chimiques ainsi quune isolation électrique, ce qui les rend idéaux pour les applications PCB (Printed Circuit Board). En 2021, 85 millions de kilogrammes de produits à base de polyuréthane ont été consommés, et dici 2028, ce chiffre devrait atteindre 105,6 millions de kilogrammes avec un TCAC de 3,16 %.
- Dans le cadre des objectifs climatiques de la Commission européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dau moins 55 % dici 2030. La législation Fit for 55 fixe des objectifs de réduction des émissions de CO2 des voitures de 55 % et des camionnettes de 50 % dici 2030. Cette réglementation a stimulé la demande de véhicules électriques, ce qui devrait stimuler la demande de produits à base de PU, dacrylique et de silicone au cours de la période de prévision, car ils peuvent également être utilisés dans lélectronique automobile.
Tendances du marché européen des adhésifs et produits détanchéité automobiles
Les initiatives gouvernementales de soutien pour promouvoir les véhicules électriques augmenteront la taille de lindustrie
- LEurope a un PIB de 34 230 USD par habitant avec un taux de croissance de 1,6 % en glissement annuel en 2022. Le secteur de lindustrie automobile contribue à hauteur denviron 2 % du PIB total. La production européenne de véhicules comprend 81 % de véhicules de tourisme, 17 % de véhicules utilitaires et 2 % dautres véhicules en 2021.
- En 2020, de nombreux pays européens ont été touchés par la pandémie de COVID-19, notamment lAllemagne, lItalie, lEspagne, la Russie et le Royaume-Uni. La pandémie a entraîné des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, des confinements dans les pays et des pénuries de puces qui ont affecté la production automobile en Europe. La production de véhicules a fortement diminué de 22 % par rapport à 2019.
- Les États-Unis importent pour 25,3 % de voitures dEurope et sont devenus lun des principaux importateurs des États-Unis, où lAllemagne représentait 10,3 % et le Royaume-Uni 4,7 % des importations totales de véhicules dans le pays en 2021. Au début de lannée 2022, les ventes du nouveau véhicule ont chuté de 20,5 % en raison de linvasion de lUkraine par la Russie, ce qui sest également reflété dans la production de véhicules. Au premier trimestre 2022, le marché automobile européen était en baisse de 10,6 % par rapport à la même période lannée dernière.
- La production de véhicules devrait croître avec un TCAC de 2,25 % au cours de la période (2022-2027) en raison des nouveaux investissements réalisés dans les véhicules électriques par de nombreux pays européens. Par exemple, lEspagne va investir 5,1 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie européenne des adhésifs et produits détanchéité automobiles
Le marché européen des adhésifs et des produits détanchéité automobiles est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 66,71 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité automobiles
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, Illinois Tool Works Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché européen des adhésifs et produits détanchéité automobiles
- mai 2022 ITW Performance Polymers a annoncé un partenariat de distribution avec PREMA SA en Pologne pour sa marque Devcon.
- Avril 2022 ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif avec un durcissement rapide à température ambiante, dexcellentes propriétés mécaniques et une large gamme dadhérence.
- Mars 2022 Bostik a signé un accord avec DGE pour une distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Laccord comprend les adhésifs techniques Born2BondTM développés pour des applications de collage par point dans des industries spécifiques, telles que lautomobile, lélectronique, lemballage de luxe, les dispositifs médicaux et la MRO.
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Rapport sur le marché européen des adhésifs et produits détanchéité automobiles - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Automobile
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 UE
- 4.2.2 Russie
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Résine
- 5.1.1 Acrylique
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Époxy
- 5.1.4 Polyuréthane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PIEDS/EVA
- 5.1.7 Autres résines
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 Scellants
- 5.2.4 À base de solvant
- 5.2.5 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.6 À base d'eau
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5.3 Pays
- 5.3.1 France
- 5.3.2 Allemagne
- 5.3.3 Italie
- 5.3.4 Russie
- 5.3.5 Espagne
- 5.3.6 Royaume-Uni
- 5.3.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Europe
Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine. Thermofusible, réactif, produits détanchéité, solvants, adhésifs durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par technologie. La France, lAllemagne, lItalie, la Russie, lEspagne, le Royaume-Uni sont couverts en segments par pays.
- Les résines polyuréthane, époxy et acrylique représentent une part importante du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité automobiles. La part des résines polyuréthane est plus élevée car elles sont le plus souvent utilisées dans lindustrie automobile pour fabriquer des sièges en mousse haute résilience, des panneaux isolants en mousse rigide, des montants B, des garnitures de toit, des isolateurs de suspension, des pare-chocs et dautres pièces intérieures de véhicules utilitaires légers, de voitures et de véhicules électriques.
- En Europe, lutilisation des résines époxy augmente dans des pays comme lAllemagne, la Russie, la Pologne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et lItalie. Lutilisation de résines légères dans les pièces de véhicules automobiles a augmenté avec les capacités de production de véhicules automobiles dans ces pays. En 2021, la production de véhicules utilitaires légers est passée à 2,1 millions dunités, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2020. Ainsi, lutilisation dacrylique, de silicone et dautres adhésifs et mastics à base de résine a augmenté dans la région.
- Les normes démission strictes mises en œuvre par les gouvernements de la région et le passage à lélectrification des véhicules par les acteurs devraient stimuler la croissance du marché européen des adhésifs automobiles au cours de la période de prévision. Le marché devrait connaître une croissance significative en raison des avantages offerts par les adhésifs automobiles par rapport au soudage métallique traditionnel. Les adhésifs automobiles réduisent également le bruit, la dureté et les vibrations du véhicule et offrent une conduite confortable. Par conséquent, en raison de ces facteurs, le marché devrait enregistrer un TCAC de 4,57 % au cours de la période de prévision (2022-028).
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| Scellants |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Russie |
| Espagne |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| Scellants | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Dans lindustrie automobile, les applications dadhésifs et de produits détanchéité OEM et après-vente sont prises en compte dans le champ dapplication.
- Produit - Tous les produits adhésifs et détanchéité utilisés dans lindustrie automobile sont pris en compte dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies à base deau, de solvant, réactives, thermofusibles, durcies aux UV et détanchéité sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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