Taille du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 4.78 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 5.95 Milliards de dollars |
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Plus grande part par résine | Acrylique |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.67 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction
La taille du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction est estimée à 4,78 milliards de dollars en 2024, et devrait atteindre 5,95 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,67 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
4,78 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
5,95 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
5.48 %
TCAC (2017-2023)
5.67 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par technologie
43.19 %
part de valeur, Scellants, 2023
En Europe, les mastics détiennent la plus grande part de marché en raison de leurs nombreuses applications dans lindustrie du bâtiment et de la construction, notamment létanchéité des joints, lisolation, les murs-rideaux, les façades et les vitrages.
Le plus grand marché en résine
26.67 %
part de valeur, Acrylique, 2023
Les résines acryliques détiennent la plus grande part de marché en raison de leurs nombreuses applications, notamment lassemblage, le scellement et le remplissage des fissures dans lindustrie du bâtiment et de la construction, en particulier pour les applications intérieures et extérieures.
Le plus grand marché par pays
14.69 %
part de valeur, Allemagne, 2023
LAllemagne détient la plus grande part du marché par pays, principalement en raison de la demande de construction résidentielle et commerciale dans le pays.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
5.95 %
TCAC prévu, Italie, 2024-2028
LAllemagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision, en raison de la demande de projets de construction neufs et de rénovation dans le pays.
Acteur leader du marché
14.79 %
part de marché, Sika AG, 2021
Sika AG a constaté une augmentation du volume des ventes dans la région en raison de la popularité de ses produits dans lindustrie du bâtiment et de la construction.
Politiques et initiatives gouvernementales pour soutenir la croissance des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Europe
- Lindustrie de la construction a besoin dadhésifs et de produits détanchéité à des fins telles que la superposition de tapis, les revêtements de sol, le bois, lassemblage de panneaux préfabriqués, le revêtement mural, létanchéité et la toiture. Lindustrie de la construction devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % en 2022-2024 en Europe occidentale et un TCAC de 6,4 % en 2022-2024 en Europe centrale et orientale, selon le rapport EURO CONSTRUCT. Cela devrait augmenter la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction au cours de la période de prévision.
- La Commission européenne a élaboré des politiques visant à faire passer les infrastructures résidentielles à lefficacité énergétique et à la performance des ressources numériques avec des cadres tels que la directive sur lefficacité énergétique et la performance énergétique des bâtiments. Ces initiatives nécessiteront la rénovation de bâtiments existants, entraînant une augmentation de la demande dadhésifs et de produits détanchéité nécessaires à la construction au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Les fixations utilisées dans lindustrie de la construction pour différentes applications, telles que la toiture, les revêtements de sol et la pose de fenêtres, sont sujettes à des défaillances qui peuvent être évitées avec une bonne tenue de la résistance. Avec le développement dune planification efficace des ressources dans la construction, la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction devrait augmenter au cours de la période 2022-2028.
- La résine acrylique représentait la part maximale de la part de marché européenne des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en 2021 en raison de sa large utilisation comme adhésif pour lassemblage mécanique et avec différents substrats et comme produit détanchéité pour les matériaux sujets au retrait. Ces applications les rendent largement utilisés dans lindustrie de la construction et leur demande devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation de la production de construction en Irlande, en Espagne et en Slovaquie augmentera la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction
- En 2020, la baisse globale de la production de construction de 4,4 % était due à la propagation de la pandémie de COVID-19 à travers lEurope, qui a entraîné des confinements à léchelle nationale, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, des réglementations de distanciation sociale obligatoires, etc. Ces facteurs ont entraîné une baisse de la demande dadhésifs et de produits détanchéité nécessaires à la construction en 2020. La baisse a été maximale pour le segment régional du reste de lEurope en raison des énormes récessions dans des pays tels que la Slovaquie, qui a enregistré une baisse de 16,8 % en glissement annuel de sa production de construction.
- La demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction a considérablement augmenté en 2021 en raison du plan de relance de la Commission européenne pour un ralentissement économique global dû au COVID-19 en 2020, tel que Next Generation EU, dans lequel lallocation maximale de fonds a été faite pour le secteur de la construction afin de rendre les bâtiments européens respectueux de lenvironnement avec une diminution du gaspillage des ressources. La croissance globale de la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction a été la plus élevée en 2021 pour le segment du reste de lEurope en raison des pays nordiques, comme le Danemark, qui a enregistré une croissance de 17,8 % en glissement annuel de la production de construction.
- La part de valeur du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction est la plus élevée pour le segment du reste de lEurope, qui représente près de la moitié de la part car la production globale de construction de pays tels que lIrlande devrait augmenter de 15,1 %, suivie de lEspagne avec 14,3 % et de la Slovaquie avec 13,5 %, comme publié dans un rapport dEURO CONSTRUCT en 2021.
Tendances du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction
La croissance rapide des nouvelles constructions ainsi que le besoin croissant dactivités de rénovation stimuleront lindustrie
- Le chiffre daffaires global de la construction a connu une forte baisse en 2020 en raison de limpact de la situation pandémique due au COVID-19, qui a entraîné un ralentissement global de la reprise et des mesures de distanciation sociale sur les chantiers.
- Le chiffre daffaires global du secteur de la construction en Europe a considérablement augmenté, avec la plus forte croissance annuelle en 2021 par rapport à celle de 2020 en raison des initiatives et des mesures prises par la Commission européenne, telles que linjection de 750 milliards deuros pour tous les secteurs dans le cadre du plan de relance COVID appelé Next Generation EU. Dans le cadre du plan Next Generation EU, le secteur de la construction a reçu le maximum dinvestissements en raison de lobjectif européen de transition écologique et numérique dans les bâtiments, qui a entraîné une augmentation du taux de rénovation annuel des bâtiments et structures existants.
- Selon le rapport EUROCONSTRUCT, parmi les segments de lUnion européenne basés sur la géographie politique, lEurope centrale et orientale devrait enregistrer un TCAC de 6,4 %, suivie de lEurope occidentale avec un TCAC de 6,1 % en 2022-2024.
- Les décideurs politiques au niveau de lUnion européenne et au niveau national donnent la priorité à la construction de nouveaux bâtiments et à la conversion des bâtiments existants pour quils soient économes en énergie par le biais de diverses politiques y compris la directive sur la performance énergétique des bâtiments et autres. Ces politiques entraîneront une augmentation des revenus globaux de la construction au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie européenne des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction
Le marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 51,69 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le groupe Arkema, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Sika AG et Soudal Holding N.V. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include 3M, H.B. Fuller Company, Illinois Tool Works Inc., RPM International Inc., Wacker Chemie AG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction
- Avril 2022 ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif avec un durcissement rapide à température ambiante, dexcellentes propriétés mécaniques et une large gamme dadhérence.
- Février 2022 H.B. Fuller a annoncé lacquisition de Fourny NV pour renforcer son activité Construction Adhesives en Europe.
- Janvier 2022 H.B. Fuller a annoncé lacquisition de la société britannique Apollo Chemicals afin détendre sa présence sur le marché européen.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché européen des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Bâtiment et construction
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 UE
- 4.2.2 Russie
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Résine
- 5.1.1 Acrylique
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Époxy
- 5.1.4 Polyuréthane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PIEDS/EVA
- 5.1.7 Autres résines
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 Scellants
- 5.2.4 À base de solvant
- 5.2.5 À base d'eau
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5.3 Pays
- 5.3.1 France
- 5.3.2 Allemagne
- 5.3.3 Italie
- 5.3.4 Russie
- 5.3.5 Espagne
- 5.3.6 Royaume-Uni
- 5.3.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 H.B. Fuller Company
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.6 MAPEI S.p.A.
- 6.4.7 RPM International Inc.
- 6.4.8 Sika AG
- 6.4.9 Soudal Holding N.V.
- 6.4.10 Wacker Chemie AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Europe
Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine. Thermofusible, réactif, produits détanchéité, à base de solvants, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. La France, lAllemagne, lItalie, la Russie, lEspagne, le Royaume-Uni sont couverts en segments par pays.
- Lindustrie de la construction a besoin dadhésifs et de produits détanchéité à des fins telles que la superposition de tapis, les revêtements de sol, le bois, lassemblage de panneaux préfabriqués, le revêtement mural, létanchéité et la toiture. Lindustrie de la construction devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % en 2022-2024 en Europe occidentale et un TCAC de 6,4 % en 2022-2024 en Europe centrale et orientale, selon le rapport EURO CONSTRUCT. Cela devrait augmenter la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction au cours de la période de prévision.
- La Commission européenne a élaboré des politiques visant à faire passer les infrastructures résidentielles à lefficacité énergétique et à la performance des ressources numériques avec des cadres tels que la directive sur lefficacité énergétique et la performance énergétique des bâtiments. Ces initiatives nécessiteront la rénovation de bâtiments existants, entraînant une augmentation de la demande dadhésifs et de produits détanchéité nécessaires à la construction au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Les fixations utilisées dans lindustrie de la construction pour différentes applications, telles que la toiture, les revêtements de sol et la pose de fenêtres, sont sujettes à des défaillances qui peuvent être évitées avec une bonne tenue de la résistance. Avec le développement dune planification efficace des ressources dans la construction, la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction devrait augmenter au cours de la période 2022-2028.
- La résine acrylique représentait la part maximale de la part de marché européenne des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en 2021 en raison de sa large utilisation comme adhésif pour lassemblage mécanique et avec différents substrats et comme produit détanchéité pour les matériaux sujets au retrait. Ces applications les rendent largement utilisés dans lindustrie de la construction et leur demande devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| Scellants |
| À base de solvant |
| À base d'eau |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Russie |
| Espagne |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| Scellants | |
| À base de solvant | |
| À base d'eau | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - La construction résidentielle, la construction commerciale, les bâtiments publics, les bâtiments industriels et les projets dinfrastructure sont considérés dans lindustrie de la construction.
- Produit - Tous les produits adhésifs et détanchéité utilisés dans lindustrie de la construction sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies à base deau, de solvant, réactives, thermofusibles et détanchéité sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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