Taille et part du marché de la MRO des moteurs d'aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la MRO des moteurs d'aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment de l'aviation commerciale devrait afficher le taux de croissance le plus élevé durant la période de prévision

Le marché de la MRO des moteurs d'aéronefs dans la région devrait connaître une forte demande en raison de l'essor du secteur de l'aviation commerciale. L'aviation commerciale dans la région est portée par l'augmentation du trafic de passagers aériens, l'acquisition croissante de nouveaux aéronefs par les compagnies aériennes et l'amélioration des conditions économiques dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Par exemple, en 2022, le trafic de passagers aériens de la région s'élevait à 596,9 millions, soit une croissance de 15 % par rapport à 2021, et une croissance de 15 % par rapport à 2020, respectivement. Par ailleurs, la présence de grands hubs mondiaux de l'aviation tels que Dubaï a favorisé l'utilisation d'aéronefs gros-porteurs dans les pays du Moyen-Orient. Il existe donc une demande plus importante de MRO des moteurs d'aéronefs pour les aéronefs gros-porteurs. De plus, dans la région, la demande de MRO des moteurs d'aéronefs est portée par diverses compagnies aériennes qui passent d'importantes commandes d'aéronefs et de moteurs d'aéronefs, et ce facteur devrait créer une demande pour le segment de la MRO des moteurs durant la période de prévision. Par exemple, en mars 2023, Qatar Airways avait environ 250 aéronefs en commande pour une valeur de 72 milliards USD.

Par ailleurs, les compagnies aériennes en Afrique attendent la réponse des gouvernements concernant les aides financières pour les aider à se remettre de la pandémie. Une part importante des flottes d'aéronefs de ces compagnies aériennes reste en stockage. Ces aéronefs devraient générer une demande significative de MRO des moteurs avant de reprendre leur service. Durant la période de prévision, l'Afrique devrait également continuer à s'appuyer sur les migrations pour la croissance de sa flotte, notamment en provenance du Moyen-Orient et d'Europe. Les compagnies aériennes de la région devraient également opter pour des moteurs à temps vert plutôt que d'acquérir de nouveaux moteurs afin de réduire les coûts. Cependant, ce facteur devrait accroître le besoin de MRO pour ces moteurs dans les années à venir. Par exemple, en juillet 2022, Qatar Airways a attribué un contrat à CFM International pour l'installation de moteurs LEAP-1B afin d'équiper la nouvelle flotte de 25 aéronefs fermes 737-10 de la compagnie. Ces moteurs offrent une efficacité énergétique améliorée de 15 à 20 % et des émissions de CO2 réduites. Ces facteurs devraient stimuler la demande de services de MRO des moteurs d'aéronefs commerciaux dans la région durant la période de prévision.

Les Émirats arabes unis devraient afficher le taux de croissance le plus élevé durant la période de prévision

Les Émirats arabes unis abritent de grandes compagnies aériennes, telles qu'Etihad Airways et Emirates, qui développent et modernisent rapidement leur flotte d'aéronefs passagers et cargo dans le cadre d'une modernisation de flotte. Par conséquent, la demande de moteurs d'aéronefs sur le marché de la MRO est portée par les aéronefs livrés aux compagnies aériennes de la région. De plus, ces compagnies aériennes s'attachent à renforcer leur présence dans le secteur des compagnies à bas coûts par le biais de partenariats avec d'autres compagnies aériennes. Il existe donc également une demande pour les aéronefs à fuselage étroit et leurs moteurs dans la région. Par exemple, en novembre 2023, Air Arabia Abu Dhabi a passé une commande de 240 moteurs CFM Leap-1A pour équiper ses 120 aéronefs de la famille Airbus A320neo, dont l'A321XLR. Bien que diverses compagnies aériennes du pays disposent de capacités MRO significatives, elles dépendent toujours des équipementiers de moteurs et de prestataires tiers pour la maintenance des moteurs, ce qui a aidé les prestataires de MRO de moteurs à accroître leur part de marché dans le pays ces dernières années. Par exemple, en novembre 2023, Sanad a inauguré son nouveau centre de MRO des moteurs LEAP à Abu Dhabi. Le nouveau site de l'équipementier peut assurer la MRO des moteurs LEAP-1A et 1B.

Par ailleurs, le pays vise à renforcer ses capacités de défense en acquérant de nouveaux aéronefs et en développant des capacités MRO intrinsèques. Le pays a élargi sa flotte d'aéronefs militaires en acquérant plusieurs nouveaux avions de chasse et aéronefs de transport/ravitaillement. Par exemple, en novembre 2021, GAL, membre du groupe EDGE, a annoncé la signature d'un accord pour fournir des services MRO pour les moteurs Rolls Royce Trent 700 qui équipent la flotte d'Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis augmentent leurs dépenses pour développer l'écosystème touristique et commercial, ce qui stimule la demande d'aéronefs d'aviation générale et de MRO des moteurs d'aéronefs d'aviation générale dans le pays.