Marché des contrôleurs Ethernet – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des contrôleurs Ethernet est segmenté par type de bande passante (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, commutateur Ethernet), fonction (PHY, intégré), application (serveurs, routeurs et commutateurs) et géographie.

Aperçu du marché des contrôleurs Ethernet

ethernet controller market CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.1 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché des contrôleurs Ethernet devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision 2021-2026. Comme le contrôleur Ethernet contrôle les communications Ethernet, la tendance vers les produits de couche physique Ethernet industriels (PHY) pour aider les fabricants à aborder les clés de l'industrie 4.0 et la communication d'usine intelligente les défis entourant l'intégration des données, la synchronisation, la connectivité de pointe et l'interopérabilité des systèmes sont largement adoptés. L'ADIN1300, par exemple, est un émetteur-récepteur Ethernet à port unique à faible consommation conçu pour les applications Ethernet industrielles à temps critique jusqu'à des vitesses Gigabit et conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions industrielles difficiles sur des plages de température ambiante étendues. Il s'agit de la toute dernière technologie développée pour le portefeuille de solutions Ethernet industrielles ADI Chronous de la société.

  • L'adoption d'EtherCat pour le réseau en temps réel pour le contrôle des machines stimule le marché. EtherCAT utilise l'implémentation d'un contrôleur Ethernet embarqué intégré via l'accès direct à la mémoire (DMA), de sorte qu'aucune capacité de processeur n'est requise pour le transfert de données entre l'appareil maître et le réseau, fournissant des ordres de grandeur plus rapides que Profibus, DeviceNet et ModbusTCP. Les fabricants d'équipements d'automatisation peuvent utiliser EtherCAT sur leurs propres implémentations d'appareils pour améliorer les performances et la flexibilité, tandis que les utilisateurs finaux et les concepteurs de systèmes d'automatisation peuvent implémenter leurs propres appareils compatibles EtherCAT. En outre, EtherCAT fait partie de plusieurs normes CEI (61158, 61784, 61800), ISO 15745 et est également une norme SEMI (E54.20).
  • En avril 2020, Renesas Electronics Corporation a annoncé le groupe RX72N et le groupe RX66N de microcontrôleurs (MCU) 32 bits, de nouveaux ajouts à la famille RX qui combinent le contrôle de l'équipement et la fonction de mise en réseau sur une seule puce avec prise en charge d'EtherCAT.
  • L'adoption des contrôleurs Ethernet USB stimule le marché. Il existe différents protocoles pour la mise en réseau de type Ethernet via USB. La fonction principale de ces protocoles est de permettre l'échange de données indépendant de l'application avec des périphériques USB, au lieu de protocoles spécialisés tels que la vidéo ou le MTP. Même si l'USB n'est pas un Ethernet physique, les piles réseau de tous les principaux systèmes d'exploitation sont configurées pour transporter des trames IEEE 802.3.
  • Par exemple, la mise en œuvre du contrôleur USB-Ethernet 10/100 Base-T KL5KUSB121 fournit un processeur RISC 16 bits hautement intégré, une ROM de masque et un tampon RAM couplés à des interfaces série, mémoire externe et SPORT. Il convertit facilement USB en Ethernet. Le processeur interne de la puce permet une spécification d'interface de périphérique réseau à distance qui assure la compatibilité avec les systèmes d'exploitation de nouvelle génération et des transferts de données plus rapides et est bien adapté aux applications LAN, réseau domestique, modem câble, décodeurs ou réseaux mobiles.
  • L'impact de COVID-19 a freiné la croissance du marché. Il y a près de 80 % de chances d'une contraction significative des revenus mondiaux des semi-conducteurs en 2020, ce qui affecte également le marché des contrôleurs Ethernet en raison du ralentissement massif de la chaîne d'approvisionnement. Un acteur tel qu'Arista, Cisco, Juniper et bien d'autres dans l'écosystème 400GbE prévoyait de démontrer l'interopérabilité et le volume croissant de marchandises 400GbE à l'OFC (Optical Fiber Communication Conference and Exhibition) 2020 et les principaux fournisseurs de réseaux travaillant sur 400GbE ont signalé certains degré de mise en œuvre du 400G, mais les acteurs ont décidé de fabriquer au premier semestre 2021, et actuellement, la production a été arrêtée.
  • De plus, comme l'épidémie a ralenti l'industrie manufacturière, l'exigence d'EtherCAT dans l'industrie est la plus vitale car elle fournit un protocole de réseau Ethernet industriel en temps réel, déterministe, haute performance et ouvert et peut garantir la certitude de la transmission des données et temps réel. En avril 2020, ASIX Electronics Corporation a annoncé la fourniture du SoC du contrôleur esclave EtherCAT en Chine et dans d'autres parties du monde, ce qui répond à l'aide significative à la croissance du marché. Mais dans l'ensemble, la croissance est limitée en raison d'une demande négligeable de tous les secteurs.

Portée du rapport

Un contrôleur Ethernet est une petite puce gérant toutes les données qui sont échangées entre deux ordinateurs via Internet, un LAN ou un WAN fournissant au marché un type de bande passante avec des fonctions telles que PHY intégrées parmi les applications des serveurs, routeurs, etc.

Bandwidth Type
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Switch Ethernet
Function
PHY (Physical Layer)
Integrated
End-User
Servers
Routers and Switches
Other End-Users
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Gigabit Ethernet pour assister à la croissance des centres de données

  • Les applications gourmandes en données telles que le big data et le cloud computing continuent de croître à un rythme accéléré. Plusieurs térabits de données voyagent vers et depuis le centre de données chaque seconde. Le déplacement de données aussi volumineuses dans le centre de données nécessite une infrastructure robuste capable de gérer la livraison de données à large bande passante avec un trafic IP élevé vers et depuis les terminaux de stockage, les serveurs, les commutateurs TOR (top-of-rack) et les commutateurs centraux. Cela pénètre la demande d'un contrôleur Ethernet, qui connecte des périphériques à l'aide d'adresses MAC (Media Access Control).
  • Des lecteurs tels que les adaptateurs et contrôleurs réseau Ethernet Marvell sont spécialement conçus pour accélérer et simplifier la mise en réseau des centres de données, des PC et des stations de travail. Les contrôleurs Ethernet Marvell offrent des vitesses de connectivité Ethernet allant de NBASE-T pour les stations de travail à 10/25/50/100GbE de classe centre de données pour les centres de données définis par logiciel à volume élevé.
  • De plus, l'augmentation de la consommation d'énergie et des coûts liés à la croissance continue des données amène les centres de données à relever le défi de fournir une bande passante et une capacité de stockage plus importantes. Pour résoudre ces problèmes, en avril 2020, les solutions d'adaptateur Ethernet MRVL QLogic Fibre Channel et FastLinQ de Marvell activeront désormais la technologie NVMe over Fabrics (NVMe-oF) dans VMwarevSphere 7.0, affichant ses efforts continus pour renforcer son stockage Ethernet de bout en bout et capacités de bande passante.
  • De plus, avec une demande croissante de vitesse de mise en réseau et de performances de débit au sein du centre de données et des clusters de calcul haute performance, en avril 2020, le nouveau Consortium de technologie Ethernet a annoncé une nouvelle technologie 800 Gigabit Ethernet pour le centre de données remplaçant le 400 Gigabit Ethernet. La spécification 800 B base-R (ou 800 GbE) nécessitera de nouvelles définitions pour le contrôle d'accès au support (MAC) et la sous-couche de codage physique (PCS). Cela profite en outre aux réseaux de centres de données à grande échelle qui couvrent un grand nombre de nœuds et nécessitent plusieurs sauts.
  • De plus, en avril 2020, Tyan a officiellement annoncé sa prise en charge des nouvelles puces lors de la sélection de modèles de leurs serveurs barebones Transport HX, qui sont conçus pour le calcul haute performance et les workflows basés sur les données du serveur. Il comprend Transport HX TN83-B8251, TS75A-B8252 et le TS75-B8252, où sur la carte mère, il y a un contrôleur Intel X550-AT2 double Ethernet 10 G, avec un port Ethernet Realtek IPMI dédié et un Aspeed AST2500 BMC. Chaque modèle a offert ses propres avantages pour le serveur, le centre de données et les systèmes de trading à haute fréquence.
  • De plus, alors que la demande de services de cloud public continue de croître, les centres de données à grande échelle et les fournisseurs de cloud s'appuient de plus en plus sur des solutions SmartNIC multicœurs pour décharger les services d'infrastructure et les charges de travail afin de maximiser l'utilisation des serveurs. En mars 2020, Broadcom Inc. a annoncé que son adaptateur Stingray, le premier SmartNIC 100G du secteur (contrôleur Ethernet NetXtreme intégré), alimente Baidu Cloud avec des niveaux de performances sans précédent. Les niveaux d'intégration exceptionnels de l'adaptateur Stingray comprennent huit cœurs de processeur ARM A72 fonctionnant à 3 GHz, 300 G de bande passante mémoire.
Ethernet Controller Market

L'Amérique du Nord représente une part importante

  • L'Amérique du Nord représente une part importante. Avec l'augmentation du développement de la technologie ainsi que l'adoption d'un taux élevé d'électronique grand public comme les consoles de jeux, etc., la demande pour le contrôleur Ethernet augmente dans cette région.
  • Par exemple, en avril 2020, Killer a annoncé que le contrôleur Ethernet Killer E3100 améliore les performances Internet en donnant la priorité aux jeux et en récupérant la puissance du processeur et la mémoire du PC. Il atteint des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gbps et peut se combiner avec les produits Killer Wi-Fi pour atteindre jusqu'à 4,9 Gbps de débit théorique. Le Killer 3100 est disponible dans les systèmes d'Acer et de MSI, y compris les nouveaux MSI Creator 17 et MSI GE66 Raider.
  • En outre, à mesure que l'industrie automobile adopte de plus en plus les réseaux embarqués Ethernet pour les modèles grand public, le nombre de ports associés devrait croître selon une trajectoire de croissance annualisée de 62 %, passant de 53 millions en 2018 à 367 millions d'ici 2022, selon Marvell Technology Group. . De plus, en septembre 2019, Marvell Technology Group a finalisé l'acquisition d'Aquantia Corporation pour élargir le marché des solutions automobiles.
  • L'acquisition d'Aquantia complète le portefeuille d'offres de produits de couche physique cuivre et optique de Marvell et étend sa position dans les segments Ethernet multi-Gig 2,5G/5G/10G. En particulier, les PHY automobiles multi-gigabit innovants d'Aquantia, associés aux PHY gigabit et aux produits de commutation sécurisés de Marvell, créent une large gamme de solutions de mise en réseau embarquées à haut débit.
  • De plus, en novembre 2019, Astronics Ballard a annoncé l'intégration d'une architecture ouverte avec une base de traitement 64 bits et une dorsale Ethernet dans sa prochaine génération d'ordinateurs d'entrée/sortie (E/S) avioniques NG. À l'intérieur de la prochaine génération, les boîtiers sont de simples convertisseurs capables de prendre en charge Ethernet, MIL-STD-1553 et ARINC 429 parmi d'autres protocoles de bus de données, et le traitement est capable de permettre un contrôle distribué avancé et un calcul de mission sur des avions de combat, des drones et des hélicoptères.
  • Pour soutenir l'instance, en janvier 2019, les responsables de l'US Air Force, de l'armée et de la marine ont signé un mémorandum convenant que les futures acquisitions de nouvelles technologies aéronautiques se concentreront sur l'utilisation de l'approche modulaire des systèmes ouverts (MOSA). En plus de MOSA, les ordinateurs NG répondent également aux exigences de conception de la norme Open Mission Systems (OMS) du DoD. Cela renforce la demande du marché dans ce secteur.
Ethernet Controller Market

Paysage concurrentiel

Le marché des contrôleurs Ethernet est fragmenté en raison de la forte concurrence. Malgré la fragmentation, le marché est largement lié par les exigences réglementaires d'établissement et d'exploitation. De plus, avec l'augmentation de l'innovation, des acquisitions et des partenariats, la rivalité sur le marché a tendance à augmenter à l'avenir. Les principaux acteurs sont Intel Corporation et Broadcom Inc.

Les évolutions récentes du marché sont -

  • Mars 2020 - Ethernity Networks a présenté son ENET-D, une technologie de contrôleur Ethernet complémentaire à son ACE-NIC100 SmartNIC qui traite efficacement des millions de flux de données et offre une accélération des performances pour les dispositifs de mise en réseau et de sécurité. ENET-D est un adaptateur Ethernet et un moteur DMA (accès direct à la mémoire) qui élimine le besoin de matériel propriétaire sur une carte d'interface réseau. En s'intégrant dans divers FPGA et en permettant aux clients d'éviter davantage les composants basés sur ASIC, ENET-D fait progresser la désagrégation complète à la périphérie du réseau.

Principaux acteurs

  1. Intel Corporation

  2. Broadcom Inc.

  3. Microchip Technology Inc.

  4. Cirrus Logic Inc.

  5. Texas Instruments Incorporated

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Ethernet Controller Market

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Adoption of EtherCat for Realtime Network for Machine Control

      2. 4.2.2 Adoption of USB Ethernet Controllers

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Low Demand Due to Impact of COVID-19

      2. 4.3.2 Competitive Prices Led to Stiff Profit Margins

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis​

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Bandwidth Type

      1. 5.1.1 Fast Ethernet

      2. 5.1.2 Gigabit Ethernet

      3. 5.1.3 Switch Ethernet

    2. 5.2 Function

      1. 5.2.1 PHY (Physical Layer)

      2. 5.2.2 Integrated

    3. 5.3 End-User

      1. 5.3.1 Servers

      2. 5.3.2 Routers and Switches

      3. 5.3.3 Other End-Users

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 India

        2. 5.4.3.2 China

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 Latin America

        2. 5.4.4.2 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Intel Corporation

      2. 6.1.2 Broadcom Inc.

      3. 6.1.3 Microchip Technology Inc.

      4. 6.1.4 Cirrus Logic Inc.

      5. 6.1.5 Texas Instruments Incorporated

      6. 6.1.6 Silicon Laboratories, Inc.

      7. 6.1.7 Marvell Technology Group

      8. 6.1.8 Realtek Semiconductor Corp.

      9. 6.1.9 Cadence Design Systems, Inc.

      10. 6.1.10 Futurlec Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des contrôleurs Ethernet est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des contrôleurs Ethernet croît à un TCAC de 7,42 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Intel Corporation, Broadcom Inc., Microchip Technology Inc., Cirrus Logic Inc., Texas Instruments Incorporated sont les principales sociétés opérant sur le marché des contrôleurs Ethernet.

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