Taille et part du marché des déodorants

Marché des déodorants (2026 - 2031)
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Analyse du marché des déodorants par Mordor Intelligence

La taille du marché des déodorants était évaluée à 26,65 milliards USD en 2025 et devrait croître de 26,94 milliards USD en 2026 pour atteindre 34,85 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,28 % au cours de la période de prévision (2026-2031). Les consommateurs élargissent de plus en plus leurs habitudes de contrôle des odeurs au-delà des applications traditionnelles sous les aisselles, favorisant l'adoption de formats de déodorants pour le corps entier et contribuant à une utilisation par habitant plus élevée. Des innovations telles que les applicateurs roll-on de précision, les formulations à base d'ingrédients naturels et l'introduction d'emballages rechargeables gagnent du terrain auprès des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. De plus, les modèles d'abonnement en vente directe aux consommateurs (DTC) transforment l'économie de la distribution en offrant commodité et fidélisation de la clientèle. La pénétration croissante du commerce électronique accentue davantage un glissement structurel vers les plateformes numériques pour la découverte et le réapprovisionnement des produits. Pour maintenir leur part de marché, les grandes multinationales acquièrent activement des start-ups qui privilégient la durabilité. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que la prévalence des produits contrefaits, des environnements réglementaires complexes et la concurrence des substituts comme les sprays corporels, qui freinent collectivement la dynamique de croissance globale.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de produit, les sprays ont dominé avec une part de revenus de 51,87 % en 2025 ; les roll-ons devraient progresser à un TCAC de 5,87 % jusqu'en 2031. 
  • Par catégorie, les offres grande consommation détenaient 92,45 % de la part de marché des déodorants en 2025, tandis que les variantes premium progressent à un TCAC de 5,64 % jusqu'en 2031. 
  • Par source d'ingrédients, les formulations conventionnelles représentaient 85,15 % de la taille du marché des déodorants en 2025, et les options naturelles/biologiques devraient croître à un TCAC de 6,25 % jusqu'en 2031. 
  • Par canal de distribution, les supermarchés et hypermarchés ont capté 41,69 % des ventes en 2025 ; la vente en ligne progresse à un TCAC de 6,54 % jusqu'en 2031. 
  • Par géographie, l'Amérique du Nord représentait 32,92 % de la valeur 2025, tandis que l'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, à 6,39 %, jusqu'en 2031. 

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de produit : l'application de précision stimule les gains des roll-ons

Les déodorants roll-on devraient croître à un taux annuel de 5,87 % jusqu'en 2031, dépassant les sprays en termes de taux de croissance, même si les sprays détenaient une part de marché de 51,87 % en 2025. Les roll-ons attirent les consommateurs qui valorisent l'application précise, la réduction des déchets et le contact respectueux de la peau, en particulier ceux ayant une peau sensible ou des préoccupations concernant les propulseurs en aérosol. Bien que les sprays restent dominants en raison de leur commodité, de leurs propriétés à séchage rapide et de la sensation rafraîchissante d'une brume fraîche, les préoccupations environnementales croissantes concernant les emballages en aérosol entraînent un glissement vers les formats roll-on et stick. Les sticks, appréciés pour leur portabilité et leur facilité d'utilisation, maintiennent une position stable sur le marché. Les autres types de produits, tels que les crèmes, les gels et les lingettes, répondent à des besoins de niche, notamment la couverture du corps entier et la commodité pour les voyages. Le lancement en 2024 par The Procter and Gamble Company de Secret Whole Body, un format crème, met en évidence l'innovation dans ce segment en combinant des bienfaits hydratants avec le contrôle des odeurs. La préférence croissante pour les roll-ons reflète une tendance plus large des consommateurs vers des emballages durables et une application ciblée, remodelant les priorités de développement de produits dans toute la catégorie.

Les sprays continuent de dominer, principalement en raison de leur association avec la fraîcheur et l'expérience sensorielle de l'application. Cependant, les marques s'adaptent en reformulant les produits pour répondre aux préoccupations environnementales, en remplaçant les hydrofluorocarbures par des propulseurs à air comprimé. Les gammes Dove et Rexona d'Unilever Plc ont introduit des aérosols écologiques qui maintiennent les performances tout en réduisant les empreintes carbone. Les sticks bénéficient de leur forme solide, qui évite les déversements de liquide et respecte les réglementations sur les bagages à main des compagnies aériennes, en faisant un choix privilégié pour les voyageurs fréquents. Le segment des autres types de produits se développe, porté par la popularité croissante des déodorants pour le corps entier : les crèmes et les gels permettent une application sur tout le corps sans la sur-pulvérisation liée aux aérosols, tandis que les lingettes offrent une commodité à usage unique pour les pratiquants de salle de sport et les activités de plein air. Cette diversification des types de produits souligne l'évolution de la catégorie d'un produit de base à usage unique vers un essentiel de soins personnels polyvalent.

Marché des déodorants : part de marché par type de produit
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Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par catégorie : les gains premium reflètent les améliorations des ingrédients et des fragrances

Les déodorants premium devraient croître à un TCAC de 5,64 % jusqu'en 2031, reflétant étroitement la tendance globale du marché. En 2025, les offres grande consommation maintenaient une part de marché dominante de 92,45 %. La croissance des déodorants premium est portée par des consommateurs de plus en plus disposés à payer pour des ingrédients naturels, des fragrances luxueuses et des emballages durables. En 2024, les communications aux investisseurs d'Unilever Plc ont mis en évidence la forte performance de ses marques de soins personnels premium, qui ont enregistré une croissance à un chiffre moyen, dépassant leurs homologues grand public. Cette croissance est largement attribuée aux consommateurs optant pour des produits premium lors de la reprise économique. Bien que les produits grand public, reconnus pour leur accessibilité et leur large distribution, continuent de servir la majorité des consommateurs, en particulier dans les marchés émergents à forte sensibilité aux prix, le rétrécissement de l'écart de croissance entre les offres grand public et premium indique un changement significatif. À mesure que les revenus disponibles augmentent et que la sensibilisation à la santé s'étend, de plus en plus de consommateurs privilégient la transparence des ingrédients et les valeurs de la marque par rapport aux considérations de prix.

L'attrait du segment premium va au-delà des consommateurs aisés, attirant des personnes soucieuses de leur santé qui recherchent des formulations sans aluminium et biologiques, même à des prix plus élevés. Des marques telles que Native, Schmidt's et Weleda AG ont efficacement positionné les déodorants naturels comme des produits premium, tirant parti de certifications telles que USDA Organic et les labels sans cruauté pour justifier leurs primes de prix. En réponse, les marques grand public introduisent des gammes « masstige », des produits qui combinent accessibilité et caractéristiques premium, pour capter les consommateurs en transition depuis les offres d'entrée de gamme. Cet environnement concurrentiel réduit les échelons de prix et oblige les marques à se différencier par l'innovation, que ce soit dans la complexité des fragrances, la conception des emballages ou les références en matière de durabilité. Le TCAC projeté de 5,64 % du segment premium souligne son rôle de moteur d'innovation du secteur, où de nouveaux formats, ingrédients et stratégies marketing sont testés avant d'être adoptés par les gammes grand public.

Par source d'ingrédients : la beauté propre accélère les formulations naturelles

Les déodorants naturels ou biologiques devraient connaître un taux de croissance annuel de 6,25 % jusqu'en 2031, dépassant toutes les autres sources d'ingrédients. Cette progression survient même si les formulations conventionnelles ou synthétiques commandaient une part de marché dominante de 85,15 % en 2025. Ce changement est largement attribué au scepticisme croissant des consommateurs envers les antitranspirants à base d'aluminium et les conservateurs synthétiques, un sentiment amplifié par les réseaux sociaux et la défense de la santé. Notamment, bien que les recommandations 2024 de la Cleveland Clinic aient jugé les sels d'aluminium sûrs, la perception du public ne s'est pas alignée sur ce point de vue scientifique, renforçant l'attrait des alternatives naturelles. De plus, la monographie des antitranspirants de la Food and Drug Administration des États-Unis approuve les composés d'aluminium, mais de nombreuses marques reformulent de manière préventive pour répondre à la demande croissante d'ingrédients « propres ». Pendant ce temps, les réglementations strictes de l'Union européenne sur les cosmétiques concernant les conservateurs synthétiques et les parfums poussent les fabricants vers des alternatives naturelles, sous peine d'être exclus du marché.

Malgré la montée des alternatives naturelles, les formulations conventionnelles ou synthétiques continuent de dominer, en raison de leur efficacité prouvée, de leur rentabilité et de leur longue durée de conservation, des qualités qui résonnent auprès des consommateurs sensibles aux prix dans les marchés émergents. Bien que les antitranspirants à base d'aluminium excellent dans la réduction de la transpiration, une référence où les alternatives naturelles sont souvent insuffisantes, cela a limité l'attrait de ces dernières auprès des consommateurs axés sur la performance. Pourtant, l'écart d'efficacité se réduit à mesure que les marques innovent : en intégrant des probiotiques, des enzymes et des sels minéraux, elles renforcent le contrôle des odeurs tout en maintenant leur image « propre ». La demande croissante de déodorants naturels ou biologiques souligne leur importance en tant que catalyseur de croissance, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, régions marquées par une sensibilisation accrue à la santé et une clarté réglementaire. Avec les avancées dans les formulations naturelles et l'éducation croissante des consommateurs, ce segment est appelé à élargir sa part de marché, obligeant les acteurs conventionnels à s'adapter ou à risquer de perdre du terrain.

Par canal de distribution : le commerce électronique réécrit l'économie de la distribution

Les prévisions indiquent que les canaux de vente en ligne croîtront à un taux annuel de 6,54 % jusqu'en 2031, dépassant les supermarchés et hypermarchés, qui commandaient une part de marché de 41,69 % en 2025. L'essor du commerce électronique reflète un changement fondamental dans les habitudes d'achat des consommateurs, un changement accéléré par les confinements liés à la pandémie et renforcé par l'attrait de la livraison à domicile et d'une sélection de produits plus large que celle offerte par les magasins physiques. Des marques comme Native, Fussy, By Humankind et OffCourt ont capitalisé sur cette tendance, contournant les intermédiaires traditionnels de la distribution et adoptant des modèles d'abonnement pour des revenus stables. Wild, une marque de déodorant rechargeable de premier plan au Royaume-Uni, a constitué sa clientèle entièrement via des abonnements en ligne. Acquise par Unilever Plc en avril 2025, le succès en ligne de Wild a ouvert la voie à son entrée dans la distribution physique. Une analyse de 2024 par FTI Consulting a mis en évidence la hausse des coûts d'acquisition de clients pour les marques en vente directe aux consommateurs, conduisant beaucoup à adopter des stratégies omnicanales qui fusionnent les ventes en ligne avec des partenariats de gros sélectifs.

Les supermarchés et hypermarchés dominent en tant que principal canal de distribution, offrant commodité, accès immédiat aux produits et comparaisons de marques en magasin. Pourtant, leur part de marché diminue à mesure que les consommateurs se tournent vers les plateformes en ligne. Ces plateformes offrent des recommandations personnalisées, des remises sur abonnement et l'accès à des marques de niche absentes des magasins physiques. Bien que les magasins spécialisés s'adressent aux amateurs de déodorants premium et naturels, ils occupent une niche stable mais manquent de l'envergure pour rivaliser avec les canaux grand public. D'autres canaux de distribution, comme les pharmacies, les épiceries de proximité et la vente directe, répondent à des besoins spécifiques, tels que les produits de taille voyage et les achats impulsifs. La croissance de la vente en ligne souligne ses avantages structurels : réduction des coûts généraux, analyses de données avancées et ciblage précis des micro-segments. À mesure que l'infrastructure du commerce électronique se renforce dans les marchés émergents, cette trajectoire de croissance devrait s'accentuer, modifiant les paysages concurrentiels et obligeant les détaillants traditionnels à renforcer leurs capacités numériques ou à risquer l'obsolescence.

Marché des déodorants : part de marché par canal de distribution
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Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'Amérique du Nord représentait 32,92 % de la part de marché en 2025, soulignant sa présence établie sur le marché et son rôle de pôle d'innovation pour les déodorants pour le corps entier et les formulations premium. Les États-Unis restent le plus grand marché, avec une valeur historiquement estimée à environ 3 milliards USD et des taux de croissance annuels dépassant 6 % ces dernières années. Les sticks étaient le format dominant en raison de leur commodité et de leur facilité d'utilisation. Le Secret Whole Body de The Procter and Gamble Company, lancé en 2024, a tiré parti de l'intérêt des consommateurs pour les applications multi-zones, avec ses revendications cliniques de protection de 72 heures séduisant les amateurs de fitness et les personnes souffrant d'hyperhidrose. Le Canada et le Mexique contribuent à une croissance incrémentale, la classe moyenne croissante du Mexique stimulant des taux de pénétration des déodorants plus élevés. À mesure que la région arrive à maturité, la croissance est portée par la premiumisation, l'innovation de format et un glissement vers les ingrédients naturels plutôt que par l'expansion du volume, positionnant l'Amérique du Nord comme un leader mondial des tendances.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un taux annuel de 6,39 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide. L'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation accrue à l'hygiène personnelle sont les principaux moteurs de cette croissance. Le glissement vers la premiumisation et l'essor du commerce électronique remodèlent la demande des consommateurs, les individus optant pour des marques qui véhiculent statut et efficacité. La Chine, le plus grand marché de la région, est portée par les millennials urbains et la génération Z adoptant les pratiques de soins occidentales. La croissance de l'Asie-Pacifique renforce son rôle de principal moteur de l'expansion du marché, tandis que la maturité de l'Amérique du Nord et l'accent de l'Europe sur la durabilité les positionnent comme des pôles d'innovation mondiaux.

Les consommateurs européens favorisent de plus en plus les emballages écologiques et les ingrédients biologiques. Cette tendance est soutenue par la hausse de la consommation de soins personnels, qui stimule la demande de déodorants. Selon les données 2024 de l'Office for National Statistics (Royaume-Uni), les dépenses des consommateurs en soins personnels au Royaume-Uni ont atteint 41,9 milliards GBP[3]Office for National Statistics (Royaume-Uni), dépenses des consommateurs en soins personnels au Royaume-Uni, www.ons.gov.uk. Wild du Royaume-Uni, acquise par Unilever Plc en avril 2025, illustre cette tendance, ayant constitué une base de clients fidèles avec ses étuis en aluminium rechargeables et ses recharges sans plastique. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête de la demande européenne, les consommateurs privilégiant la transparence des ingrédients et les emballages durables. Bien que le Moyen-Orient et l'Afrique soient des marchés plus petits, ils se développent à mesure que l'urbanisation et les normes de soins occidentales gagnent du terrain. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête de la demande régionale, portée par des consommateurs aisés recherchant des fragrances premium et une protection longue durée dans des climats chauds. L'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Égypte, le Maroc et la Turquie représentent des opportunités émergentes, bien que les taux de pénétration restent inférieurs aux moyennes mondiales.

Marché des déodorants – TCAC (%), taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

Le marché des déodorants présente une fragmentation modérée, avec des acteurs mondiaux établis tels qu'Unilever Plc, The Procter and Gamble Company, Natura and Co. Holding SA, The Colgate Palmolive Company et Beiersdorf AG détenant une part significative du marché des déodorants, tirant parti de leur espace en rayon et de leur capital de marque. Cependant, ils font face à une concurrence croissante de la part des marques en vente directe aux consommateurs qui capitalisent sur les réseaux sociaux et les modèles basés sur l'abonnement. L'acquisition par Unilever Plc de Wild, la principale marque de déodorant rechargeable du Royaume-Uni, en avril 2025, souligne l'importance croissante des challengers axés sur la durabilité. Cette acquisition s'inscrit dans une tendance plus large du marché des soins personnels, où les entreprises établies acquièrent des start-ups innovantes pour accéder à de nouvelles bases de clients. Des marques comme Fussy, By Humankind et OffCourt perturbent la distribution traditionnelle en contournant les intermédiaires, en utilisant le marketing d'influence et en proposant des services d'abonnement pour des revenus réguliers. Ces marques se concentrent sur les ingrédients naturels, les emballages rechargeables et les chaînes d'approvisionnement transparentes, séduisant les consommateurs plus jeunes et soucieux des valeurs.

L'innovation sur le marché des déodorants est centrée sur trois domaines clés : l'élargissement des zones d'application au-delà des aisselles, la réponse aux préoccupations sanitaires avec des formulations naturelles et sans aluminium, et l'introduction d'emballages rechargeables pour réduire les déchets plastiques. Le Secret Whole Body de The Procter and Gamble Company et le Dove Whole Body Deo d'Unilever Plc ouvrent la voie dans l'élargissement des zones d'application, en utilisant des revendications cliniques et des bienfaits pour la peau pour soutenir une tarification premium. Des marques telles que Native, Schmidt's et Weleda AG stimulent l'adoption de formulations naturelles, soutenues par des certifications USDA Organic et sans cruauté. Pendant ce temps, Wild et Salt of the Earth font progresser les solutions d'emballage rechargeable, proposant des étuis en aluminium et des recharges en carton pour éliminer les plastiques à usage unique.

Les recommandations de célébrités sont devenues une stratégie cruciale pour la croissance des marques : le partenariat de Jason Momoa avec Native, la ligne Peaches de Justin Bieber avec Schmidt's et la collaboration de Megan Rapinoe avec Secret augmentent considérablement la visibilité des marques grâce à leurs vastes communautés sur les réseaux sociaux. Des opportunités subsistent dans des segments démographiques mal desservis, notamment les soins pour hommes, les seniors gérant les changements de chimie corporelle liés à l'âge et les personnes souffrant d'hyperhidrose recherchant des solutions de force clinique. Les marchés émergents offrent également un potentiel de croissance, avec des taux de pénétration encore inférieurs à 50 %. Le paysage concurrentiel évolue d'une focalisation sur la domination de l'espace en rayon vers une approche axée sur le numérique et les valeurs, où l'agilité, l'authenticité et la durabilité sont essentielles pour gagner des parts de marché.

Leaders du secteur des déodorants

  1. Unilever Plc

  2. Natura and Co. Holding SA

  3. Beiersdorf AG

  4. The Procter and Gamble Company

  5. The Colgate Palmolive Company

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des déodorants
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Développements récents du secteur

  • Mars 2025 : Unilever Plc a collaboré avec l'ancien joueur de la NFL Marshawn Lynch pour lancer deux sprays déodorants pour le corps entier Dove Men+Care : Marine + Blue Cypress et Fig + Suede. Les déodorants contiennent de la glycérine pour le conditionnement de la peau et du zinc pour le contrôle des odeurs, offrant une protection complète du corps contre les odeurs corporelles.
  • Janvier 2025 : Unilever Plc a lancé le déodorant Sure Whole Body et le spray Lynx Lower Body. Ces produits sont conçus pour plusieurs zones du corps, intégrant la technologie odor-adapt d'Unilever Plc qui répond à différents types d'odeurs corporelles.
  • Décembre 2024 : La marque Degree a lancé une nouvelle gamme de déodorants pour le corps entier pour hommes et femmes. Le produit intègre la technologie odor-adapt qui offre une protection de 72 heures. Les produits sont sans aluminium et testés dermatologiquement.
  • Avril 2024 : NIVEA Men a élargi son portefeuille de déodorants en introduisant le déodorant roll-on Cool Kick au Canada, élargissant sa gamme de produits des soins pour femmes aux soins pour hommes grâce à un partenariat mondial avec le Real Madrid.

Table des matières du rapport sur le secteur des déodorants

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Accent croissant sur l'hygiène porté par des modes de vie actifs et axés sur le fitness
    • 4.2.2 Demande croissante de produits naturels et sans aluminium
    • 4.2.3 Croissance des déodorants pour le corps entier au-delà de l'usage sous les aisselles
    • 4.2.4 Influence des réseaux sociaux et des recommandations de célébrités
    • 4.2.5 Stratégies promotionnelles et marketing efficaces
    • 4.2.6 Premiumisation élevant les fragrances au rang de produits de style de vie
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Préoccupations sanitaires concernant les produits chimiques, contrôle accru et scepticisme
    • 4.3.2 Les restrictions réglementaires compliquent les formulations et peuvent ralentir les lancements de produits
    • 4.3.3 Les contrefaçons érodent la confiance envers les marques et la sécurité
    • 4.3.4 La concurrence des substituts dilue la demande dans la catégorie des déodorants
  • 4.4 Analyse du comportement des consommateurs
  • 4.5 Environnement réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Par type de produit
    • 5.1.1 Sprays
    • 5.1.2 Sticks
    • 5.1.3 Roll-ons
    • 5.1.4 Autres types de produits
  • 5.2 Par catégorie
    • 5.2.1 Premium
    • 5.2.2 Grande consommation
  • 5.3 Par source d'ingrédients
    • 5.3.1 Conventionnel/synthétique
    • 5.3.2 Naturel/biologique
  • 5.4 Par canal de distribution
    • 5.4.1 Supermarchés/hypermarchés
    • 5.4.2 Magasins spécialisés
    • 5.4.3 Canaux de vente en ligne
    • 5.4.4 Autres canaux de distribution
  • 5.5 Par géographie
    • 5.5.1 Amérique du Nord
    • 5.5.1.1 États-Unis
    • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.1.3 Mexique
    • 5.5.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
    • 5.5.2 Amérique du Sud
    • 5.5.2.1 Brésil
    • 5.5.2.2 Argentine
    • 5.5.2.3 Colombie
    • 5.5.2.4 Chili
    • 5.5.2.5 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.5.3 Europe
    • 5.5.3.1 Royaume-Uni
    • 5.5.3.2 Allemagne
    • 5.5.3.3 France
    • 5.5.3.4 Italie
    • 5.5.3.5 Espagne
    • 5.5.3.6 Russie
    • 5.5.3.7 Suède
    • 5.5.3.8 Belgique
    • 5.5.3.9 Pologne
    • 5.5.3.10 Pays-Bas
    • 5.5.3.11 Reste de l'Europe
    • 5.5.4 Asie-Pacifique
    • 5.5.4.1 Chine
    • 5.5.4.2 Japon
    • 5.5.4.3 Inde
    • 5.5.4.4 Thaïlande
    • 5.5.4.5 Singapour
    • 5.5.4.6 Indonésie
    • 5.5.4.7 Corée du Sud
    • 5.5.4.8 Australie
    • 5.5.4.9 Nouvelle-Zélande
    • 5.5.4.10 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.5.5.1 Émirats arabes unis
    • 5.5.5.2 Afrique du Sud
    • 5.5.5.3 Arabie saoudite
    • 5.5.5.4 Nigéria
    • 5.5.5.5 Égypte
    • 5.5.5.6 Maroc
    • 5.5.5.7 Turquie
    • 5.5.5.8 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Unilever Plc
    • 6.4.2 The Procter and Gamble Company
    • 6.4.3 Beiersdorf AG
    • 6.4.4 L'Oreal SA
    • 6.4.5 Henkel AG and Co. KGaA
    • 6.4.6 Church and Dwight Co., Inc.
    • 6.4.7 The Colgate-Palmolive Company
    • 6.4.8 Edgewell Personal Care
    • 6.4.9 Natura and Co.
    • 6.4.10 Kao Corporation
    • 6.4.11 Shiseido Co. Ltd.
    • 6.4.12 Puig SL
    • 6.4.13 Estee Lauder Companies
    • 6.4.14 Chanel SA
    • 6.4.15 LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton)
    • 6.4.16 Amorepacific Corp.
    • 6.4.17 Weleda AG
    • 6.4.18 Ajmal Perfumes LLC
    • 6.4.19 Wild Cosmetics Ltd (Unilever)
    • 6.4.20 Fussy Ltd
    • 6.4.21 By Humankind Inc.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définitions du marché et périmètre de couverture

Notre étude définit le marché des déodorants comme la valeur annuelle totale de l'ensemble des produits antiTranspirants et déodorants, y compris les sprays, les roll-ons, les sticks, les crèmes, les gels et les lingettes, vendus pour le contrôle des odeurs corporelles via les circuits de distribution au détail et professionnels dans le monde entier. Le modèle suit le mouvement des produits du propriétaire de la marque jusqu'au premier point de vente (prix départ usine plus transferts de fabrication sous marque de distributeur) et est exprimé en dollars américains constants 2025.

Exclusion du périmètre : nous omettons intentionnellement les brumes corporelles à base de fragrance uniquement, les poudres de talc et les neutralisateurs d'odeurs industriels afin d'éviter de surestimer la demande au-delà de l'utilisation des déodorants pour les aisselles et le corps entier.

Aperçu de la segmentation

  • Par type de produit
    • Sprays
    • Sticks
    • Roll-ons
    • Autres types de produits
  • Par catégorie
    • Premium
    • Grande consommation
  • Par source d'ingrédients
    • Conventionnel/synthétique
    • Naturel/biologique
  • Par canal de distribution
    • Supermarchés/hypermarchés
    • Magasins spécialisés
    • Canaux de vente en ligne
    • Autres canaux de distribution
  • Par géographie
    • Amérique du Nord
      • États-Unis
      • Canada
      • Mexique
      • Reste de l'Amérique du Nord
    • Amérique du Sud
      • Brésil
      • Argentine
      • Colombie
      • Chili
      • Reste de l'Amérique du Sud
    • Europe
      • Royaume-Uni
      • Allemagne
      • France
      • Italie
      • Espagne
      • Russie
      • Suède
      • Belgique
      • Pologne
      • Pays-Bas
      • Reste de l'Europe
    • Asie-Pacifique
      • Chine
      • Japon
      • Inde
      • Thaïlande
      • Singapour
      • Indonésie
      • Corée du Sud
      • Australie
      • Nouvelle-Zélande
      • Reste de l'Asie-Pacifique
    • Moyen-Orient et Afrique
      • Émirats arabes unis
      • Afrique du Sud
      • Arabie saoudite
      • Nigéria
      • Égypte
      • Maroc
      • Turquie
      • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Méthodologie de recherche détaillée et validation des données

Recherche primaire

De multiples entretiens et enquêtes ponctuelles auprès de formulateurs de déodorants, de conditionneurs sous contrat, de dermatologues et de grands détaillants en ligne en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine nous ont permis de valider les habitudes de consommation, les taux d'adoption des recharges et les corridors de prix. Nous avons ensuite affiné les hypothèses du modèle que le travail documentaire seul ne permettait pas de trancher.

Recherche documentaire

Nous avons commencé par des ensembles de données publiques, notamment les codes d'expédition UN Comtrade pour le SH 330720, l'Eurostat Prodcom 20422030 et les enquêtes nationales sur les budgets des ménages, qui nous aident à estimer la consommation de référence et à recouper les flux commerciaux. Les livres blancs des associations professionnelles, émanant d'organismes tels que Cosmetics Europe et le Personal Care Products Council, ont fourni des ratios de pénétration par catégorie, tandis que des revues à comité de lecture sur les formulations sans aluminium ont guidé les pondérations des tendances en matière d'ingrédients. Les rapports 10-K et les présentations aux investisseurs des entreprises ont fourni les prix de vente moyens et la répartition régionale. Enfin, nos analystes ont eu recours à des ressources payantes telles que D&B Hoovers pour les répartitions des revenus par marque et Dow Jones Factiva pour les récentes hausses de prix. Cette liste est illustrative ; de nombreuses autres sources publiques et payantes ont étayé les vérifications des données.

Dimensionnement du marché et prévisions

Une approche descendante applique les dépenses en déodorants par habitant à la population adulte, ajustée en fonction de l'urbanisation, des zones climatiques propices à la transpiration et de l'intensité des soins de beauté selon le genre. Les résultats sont réconciliés avec des agrégations ascendantes sélectives des volumes des fournisseurs et des prix de vente moyens échantillonnés afin d'étalonner les totaux. Les variables clés comprennent le revenu disponible par habitant, la part des ventes de produits de beauté en ligne, la part du format spray, la pénétration des produits sans aluminium et l'adoption des emballages rechargeables. Nous établissons nos prévisions par régression multivariée reliant ces facteurs aux dépenses de la catégorie, et l'analyse de scénarios capture le potentiel haussier lié à la premiumisation. Les lacunes dans les données ascendantes sont comblées par des vérifications régionales des circuits de distribution avant validation finale.

Cycle de validation des données et de mise à jour

Les résultats passent par un processus de révision analytique en deux étapes qui signale tout écart supérieur à ±5 % par rapport aux séries historiques ou aux retours primaires récents. Nous effectuons une mise à jour tous les douze mois, et des actualisations intermédiaires sont déclenchées après des événements significatifs tels que des rappels majeurs ou des évolutions réglementaires, garantissant ainsi que les clients disposent de la vue la plus récente.

Pourquoi la référence de Mordor sur les déodorants est fiable

Les chiffres publiés divergent souvent parce que les entreprises choisissent des paniers de produits, des bases de prix et des cadences de mise à jour différents. Nous ancrons notre référence sur un périmètre clair, des traceurs de prix en temps réel et des actualisations annuelles, afin que les décideurs sachent exactement ce que le chiffre couvre.

Les principaux facteurs d'écart comprennent la prise en compte ou non des crèmes et des lingettes, l'utilisation des marges départ usine par rapport aux marges de détail, les conversions de devises ponctuelles et la fréquence à laquelle les hypothèses sont retestées auprès d'experts.

Comparaison de référence

Taille du marchéSource anonymiséePrincipal facteur d'écart
26,65 Md USD (2025) Mordor Intelligence-
28,52 Md USD (2025) Global Consultancy Acomptabilise les brumes corporelles et applique des marges de détail, ce qui gonfle la valeur
28,90 Md USD (2025) Trade Journal Bconvertit les devises locales à des taux fixes de 2023 et effectue des mises à jour tous les deux ans

Ces comparaisons montrent que le périmètre rigoureux et la validation annuelle de Mordor fournissent une référence équilibrée et transparente que les clients peuvent reproduire et en laquelle ils peuvent avoir confiance.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quel sera le volume des ventes mondiales de déodorants d'ici 2031 ?

La taille du marché des déodorants devrait atteindre 34,85 milliards USD d'ici 2031, reflétant un TCAC de 5,28 %.

Quel format connaît la croissance la plus rapide ?

Les déodorants roll-on progressent à un TCAC de 5,87 % jusqu'en 2031, dépassant les sprays et les sticks.

Pourquoi les formulations naturelles gagnent-elles des parts de marché ?

Le scepticisme des consommateurs envers les composés d'aluminium et le renforcement des règles européennes sur les ingrédients stimulent un TCAC de 6,25 % pour les options naturelles et biologiques.

Comment le commerce électronique remodèle-t-il la croissance de la catégorie ?

Les ventes en ligne devraient progresser à un TCAC de 6,54 %, portées par les abonnements en vente directe aux consommateurs et la pénétration croissante d'Internet à l'échelle mondiale.

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