Marché de l'interconnexion des centres de données - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché de l'interconnexion des centres de données est segmenté par application (reprise après sinistre et continuité des activités, données et ressources partagées, mobilité des données (stockage)), industrie de l'utilisateur final (fournisseurs de services de communication (CSP), contenu Internet et fournisseurs neutres vis-à-vis des opérateurs (ICP/ CNP), Gouvernement/Recherche et Enseignement (Gouvernement/R&E)), et Géographie.

Aperçu du marché

Data Center Interconnect Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 14 %
Data Center Interconnect Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché de l'interconnexion des centres de données (DCT) était évalué à 3,48 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 7,65 milliards USD en 2026 avec un TCAC de 14 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Avec la prolifération des données et l'expansion de technologies telles que l'IA et le calcul haute performance (HPC), la nécessité de connecter les actifs des centres de données de manière rapide, fiable et rentable augmente considérablement. Des facteurs tels que le débit, la latence, les opérations et la maintenance simplifiées, l'intelligence et la sécurité deviennent une priorité majeure pour les fournisseurs de centres de données. C'est l'un des principaux facteurs à l'origine de l'adoption de la technologie Data Center Interconnect (DCI). Cela est dû à leur capacité à augmenter la bande passante entre les centres de données, à réduire la latence et à éliminer la perte de paquets.

  • La croissance du cloud computing et la récente augmentation de la consommation de services OTT due au verrouillage national élargissent également la portée du marché étudié. De plus, la commercialisation croissante des services 5G pourrait encore élargir la portée des solutions interconnectées des centres de données. La croissance des marchés suivants peut également alimenter la demande sur le marché étudié : Véhicules autonomes, Smart City, jumeau numérique, Smart Cities, VR, assistant virtuel IA, surveillance et contrôle vidéo et jeux.
  • La tendance de l'informatique de pointe, qui devient essentielle dans le scénario de verrouillage national de 2020, élargit encore la portée du marché étudié. Environ 10 à 15 % des données sont créées et traitées en dehors d'un centre de données centralisé ou d'un cloud, mais elles devraient atteindre 60 à 70 % d'ici 2025. Les centres de données hyperscale d'Amazon, Google, Equinix, DRT sont interconnectés et diffusent des données et applications sur le réseau aux utilisateurs finaux. Le cloud périphérique peut être un écosystème unique de centres de données ouverts et interconnectés.
  • Les solutions de réseau de communication de données (DCN) et d'interconnexion de centres de données (DCI) sont de plus en plus concernées par l'augmentation rapide de la bande passante DCN/DCI, pour garantir une perte de paquets nulle, une faible latence et un débit élevé des réseaux sans perte, répondant aux exigences du développement rapide des services. Le réseau DCI reliant les centres de données a évolué vers un réseau d'interconnexion WDM (Wavelength Division Multiplexing) de 10 Tbit/s.
  • Ils ont un besoin urgent de réseaux DCI ultra-large bande, simplifiés et intelligents pour faire face aux nombreux flux de données à l'ère du cloud, ce qui alimente encore l'innovation sur le marché étudié. L'introduction de systèmes de planification automatique, de configuration automatique et d'analyse intelligente des alarmes est constatée sur le marché. Les entreprises proposent un service de centre de données intelligent, qui peut aider à concevoir, construire et exploiter des installations efficaces qui utilisent l'IA pour réduire l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) jusqu'à 15 %.
  • La récente épidémie de COVID-19 a fait bondir la demande de cloud computing à l'échelle mondiale ; par conséquent, il a élargi la portée du marché des centres de données. Cependant, les projets de construction de centres de données ont connu des perturbations de la chaîne d'approvisionnement avec la pénurie de main-d'œuvre, ce qui devrait retarder l'achèvement de plusieurs projets. Cela n'a été observé que dans les phases initiales.
  • Selon Sify Technologies, en raison de la récente épidémie de COVID-19, l'interconnexion des centres de données est devenue la demande de colocation pure ou de cloud. Au cours des quatre premiers mois de 2020, les ventes d'équipements de transport optique utilisés pour l'interconnexion des centres de données ont augmenté de 11 à 14 % d'une année sur l'autre.

Portée du rapport

La technologie Data Center Interconnect (DCI) connecte deux centres de données ou plus sur de courtes, moyennes ou longues distances en utilisant une connectivité optique par paquets à haut débit. Certaines grandes opérations utilisent DCI pour connecter leurs propres centres de données au sein de leurs infrastructures d'entreprise étendues, tandis que d'autres se connectent à des partenaires, des fournisseurs de cloud ou des opérateurs de centres de données pour permettre un partage plus simple des données et des ressources ou gérer les besoins de reprise après sinistre. Le marché étudié se concentre sur les industries des utilisateurs finaux utilisant DCI pour relever les défis de l'espace et de l'alimentation. 

By Application
Disaster Recovery and Business Continuity
Shared Data and Resources
Data (Storage) Mobility
Other Applications
By End-user Industry
Communications Service Providers (CSPs)Government
Internet Content and Carrier- neutral Providers (ICPs/CNPs)
Government/Research and Education (Government/R&E)
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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Principales tendances du marché

Augmentation du nombre de centres de données pour stimuler la croissance du marché

  • Selon le fournisseur du marché basé aux États-Unis, Ciena Corporation, les centres de données ont augmenté ces dernières années, puisqu'il y en a maintenant plus de 7 500 dans le monde, dont 2 600 regroupés dans les 20 premières villes mondiales. Selon Huawei, la quantité de données mondiales produites annuellement pourrait atteindre 180 ZB en 2025. La proportion de données non structurées (telles que les données brutes de voix, vidéo et image) pourrait également continuer à augmenter, atteignant plus de 95 % sous peu. Stimulant ainsi la croissance des centres de données à l'échelle mondiale.
  • Depuis 2019, la construction de centres de données a connu une croissance importante, qui s'est encore accélérée en 2020 en raison du COVID-19. Cela a stimulé la direction de la construction de leur propre centre de données parmi les entreprises, ainsi que les défis des coûts DCI élevés et la gestion compliquée de plusieurs centres de données. De ce fait, les exigences DCI augmentent au début de 2020 à grande échelle.
  • De plus, les fournisseurs de services de centres de données investissent dans l'expansion de leurs capacités de colocation et de cloud. Les entreprises utilisatrices finales (comme les télécommunications et les organisations financières) qui choisissent de construire leurs propres centres de données font principalement du marché des centres de données interconnectés un hotspot d'investissement mondial. Les industries, notamment OTT, ISP, le secteur financier et le secteur public, développent leurs cas d'utilisation des réseaux DCI en raison de la croissance et de la distribution des centres de données, de l'amélioration de l'utilisation de la fibre et des modules enfichables à faible coût.
  • L'innovation produit reste un facteur de différenciation majeur entre les acteurs du marché. Depuis le début de 2020, des fournisseurs comme Ciena, Infinera, Huawei et Nokia ont repoussé les limites de l'optique moderne. La solution Huawei CloudFabric EVN Layer 2 DCI fournit des interconnexions de couche 2 hautement évolutives et efficaces, permettant l'extension de jusqu'à 32 centres de données sur les WAN IP. Comme Huawei, des fournisseurs concurrents, comme Ciena ou Infinera, travaillent également sur leurs solutions cohérentes compatibles 800G, qui pourraient alimenter les plates-formes DCI de nouvelle génération.
  • L'Allemagne est connue comme la puissance financière de l'Union européenne et est l'un des rares pays à avoir la plus forte concentration de centres de données. Les nœuds Internet DE-CIX à Francfort représentent la majeure partie du transfert de données à travers le monde. La région est le deuxième plus grand marché d'hébergement au monde après les États-Unis. De nombreux experts du secteur affirment que plus de 50 milliards USD ont été investis dans des projets de centres de données en Allemagne entre 2015 et 2019
Data Center Interconnect Market Growth

L'Europe détiendra une part de marché importante

  • Le nombre croissant de centres de données, l'augmentation des investissements dans les technologies cloud et l'expansion des marchés d'utilisateurs finaux sont quelques-uns des principaux facteurs qui motivent l'investissement du centre de données européen sur le marché de l'interconnexion. Les lois régionales strictes, telles que le GDPR, les initiatives de protection des données personnelles (Gaia-X), entre autres, stimulent davantage la construction et le développement de centres de données locaux dans la région.
  • L'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France comptent parmi les principaux investisseurs et adopteurs sur le marché étudié. L'investissement et la croissance dans le secteur des centres de données dans la région ont augmenté. Cela est principalement dû au taux élevé d'adoption des technologies cloud.
  • Par exemple, Microsoft à elle seule a doublé la capacité de son centre de données européen ces derniers temps. En août 2019, Microsoft a annoncé avoir doublé la taille de ses régions Azure au Royaume-Uni avec l'ajout de zones de disponibilité, augmentant la capacité de calcul de plus de 1 500 % depuis son lancement dans la région. Plus de 100 000 utilisateurs internes de Microsoft et des millions de clients les ont utilisés pour créer leurs propres produits et les publier dans le cloud et leurs centres de données sur site.
  • La croissance du trafic de données devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché. Par exemple, selon Equinix, Londres devrait rester le marché européen le plus important pour les données. De plus, un nombre croissant de réglementations européennes concernant la conformité des données sert de catalyseur, qui devrait croître de 48 % par an, contribuant à 23 % de la bande passante d'interconnexion dans le monde.
  • En juin 2020, Lamda Hellix, basée en Europe, a déployé Microsoft Azure Stack sur son campus de centre de données Lamda Hellix. Azure Stack rejoint désormais une large gamme de services de cloud hybride chez Lamda Hellix, clouds privés et publics, colocation, continuité des activités et solutions d'interconnexion illimitées.
Data Center Interconnect Market Analysis

Paysage concurrentiel

Le marché est concentré du fait que les entreprises ne s'appuient que sur des pionniers occupant la majorité des parts de marché. Dernièrement, les fournisseurs proposant des centres de données proposent également des solutions d'interconnexion de centres de données en tant qu'offre combinée. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que l'innovation de produits, les fusions, les acquisitions et les partenariats. Certains des développements récents sur le marché sont:

  • Juillet 2020 - Nokia a lancé une nouvelle gamme de matériel réseau pour automatiser et simplifier les opérations des centres de données. Les produits ont été développés sur deux ans en collaboration avec des entreprises hyperscale, dont Apple. La gamme comprend également les routeurs d'interconnexion Nokia 7250 (IXR), la série Nokia 7220 IXR-H et les routeurs de la série Nokia 7220 IXR-D.
  • Avril 2020 - Huawei Technologies Co. limited a lancé le FusionServer Pro 2298 V5 de nouvelle génération, un serveur rack de stockage 2U à 2 sockets qui offre jusqu'à 450 To de capacité de stockage. Il est conçu pour résoudre les problèmes de faible capacité de stockage et d'espace limité, et pour les clients qui cherchent à déployer une solution de stockage haute densité et grande capacité dans leurs centres de données.

Principaux acteurs

  1. Ciena Corp

  2. Cisco Systems Inc.

  3. Juniper Networks Inc.

  4. Fujitsu Ltd

  5. Microsemi Corporation

Ciena Corp, Cisco Systems Inc, Juniper Networks Inc, Fujitsu Ltd, Microsemi Corporation

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Number of Data Centers (Edge and Hyperscale)

      2. 5.1.2 Increasing Need for Ultra- broadband, Simplified, and Intelligent DCI Networks due to Applications, like AI and HPC

    2. 5.2 Market Challenges

    3. 5.3 Market Opportunities

      1. 5.3.1 Rising Commercialization of 5G

      2. 5.3.2 Growth In Markets, Such as Autonomous Vehicle, Smart City

  6. 6. ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE INDUSTRY

  7. 7. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  8. 8. MARKET SEGMENTATION

    1. 8.1 By Application

      1. 8.1.1 Disaster Recovery and Business Continuity

      2. 8.1.2 Shared Data and Resources

      3. 8.1.3 Data (Storage) Mobility

      4. 8.1.4 Other Applications

    2. 8.2 By End-user Industry

      1. 8.2.1 Communications Service Providers (CSPs)Government

      2. 8.2.2 Internet Content and Carrier- neutral Providers (ICPs/CNPs)

      3. 8.2.3 Government/Research and Education (Government/R&E)

      4. 8.2.4 Other End-user Verticals

    3. 8.3 Geography

      1. 8.3.1 North America

      2. 8.3.2 Europe

      3. 8.3.3 Asia Pacific

      4. 8.3.4 Rest of the World

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Vendor Positioning Analysis

    2. 9.2 Company Profiles

      1. 9.2.1 Ciena Corp.

      2. 9.2.2 Cisco Systems Inc.

      3. 9.2.3 Juniper Networks Inc.

      4. 9.2.4 Fujitsu Ltd.

      5. 9.2.5 Microsemi Corp.

      6. 9.2.6 Pluribus Networks Inc.

      7. 9.2.7 Huawei Technologies Co. Ltd.

      8. 9.2.8 ADVA Optical Networking SE

      9. 9.2.9 Infinera Corp.

      10. 9.2.10 Nokia Oyj

    3. *List Not Exhaustive
  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS

  11. 11. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché de l'interconnexion des centres de données est étudié de 2018 à 2026.

Le marché de l'interconnexion des centres de données croît à un TCAC de 14 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Ciena Corp, Cisco Systems Inc, Juniper Networks Inc, Fujitsu Ltd, Microsemi Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'interconnexion des centres de données.

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