Analyse de la taille et de la part du marché des véhicules connectés - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des véhicules connectés

Déploiements mondiaux de la 5G permettant des services V2X à haute bande passante

Depuis 2024, la fonctionnalité de liaison latérale de la version 16 du 3GPP a permis la messagerie directe de véhicule à véhicule avec une latence extrêmement faible. D'ici fin 2025, la Chine, avec un nombre significatif de stations de base 5G actives, mènera la charge, de nombreuses stations facilitant les fonctions de bord de route C-V2X ^{[1]« Statistiques des stations de base 5G 2025 », Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, miit.gov.cn} . Dans le but d'améliorer la sécurité des piétons, la Corée du Sud a alloué des fonds substantiels en 2025 pour moderniser de nombreuses intersections avec la technologie V2X à faible latence. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'Administration fédérale des autoroutes a souligné son engagement à numériser les corridors de fret en ajoutant plusieurs unités de bord de route le long d'une autoroute interétatique majeure en 2025 ^{[2]« Projets de déploiement accéléré de l'innovation », Administration fédérale des autoroutes, fhwa.dot.gov} . Grâce à ces avancées, les véhicules peuvent désormais bénéficier de mises à jour du micrologiciel à distance, de la cartographie haute définition et d'alertes de danger en temps opportun.

Mandats réglementaires pour l'eCall et la télématique de sécurité

Le règlement délégué de la Commission européenne 2024/1180, entré en vigueur en janvier 2025, oblige tous les nouveaux véhicules légers à migrer de l'eCall à commutation de circuits vers les réseaux IMS à commutation de paquets, forçant le remplacement des modems 2G et 3G par des puces 4G ou 5G ^{[3]« Règlement délégué 2024/1180 », Commission européenne, ec.europa.eu} . L'amendement 3 de la norme AIS-140 de l'Inde étend les exigences de suivi en temps réel et de bouton panique aux voitures particulières d'ici avril 2026, approfondissant la demande de conformité. La mise à niveau ERA-GLONASS de la Russie a ajouté le positionnement LTE en 2024, consolidant davantage le plancher réglementaire. Ces règles garantissent une connectivité de base, mais augmentent également les coûts d'ingénierie, car le règlement UNECE WP.29 n° 155 impose un système de gestion de la cybersécurité certifié avant l'homologation de type. Les équipementiers de plus petite taille doivent désormais s'associer à des fournisseurs de premier rang qui détiennent déjà la certification ISO/SAE 21434 pour rester compétitifs.

Financement des infrastructures intelligentes aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Chine

Ces dernières années, les États-Unis, dans le cadre de leur loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, ont alloué des fonds importants aux corridors intelligents, approuvant plusieurs pilotes C-V2X dans des États clés tels que le Michigan, l'Ohio et le Texas. L'Union européenne, par le biais de son mécanisme pour l'interconnexion en Europe, a engagé des ressources financières substantielles pour des projets de transport numérique, facilitant les services C-Roads transfrontaliers. La Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, reconnaissant le transport intelligent comme pierre angulaire de son initiative « Nouvelles Infrastructures », canalise un montant considérable d'investissements dans le V2X sur une période pluriannuelle. Ces investissements publics permettent de résoudre le dilemme de l'œuf et de la poule pour les équipements de bord de route, accélérant à la fois le déploiement des services et l'adoption par les utilisateurs.

Demande des consommateurs pour le divertissement embarqué et la connectivité

Les acheteurs de voitures exigent désormais une mise en miroir transparente des smartphones, une diffusion en continu ininterrompue et des mises à niveau continues des fonctionnalités. Ces dernières années, la division HARMAN de Samsung a considérablement augmenté ses expéditions d'unités de cockpit numérique avec des modems 5G intégrés, soulignant la préférence croissante des équipementiers pour des solutions unifiées de divertissement et de connectivité. Tesla a régulièrement livré plusieurs mises à jour logicielles complètes chaque année, renforçant l'idée que les voitures devraient évoluer à l'instar des smartphones. Malgré la menace imminente de la fatigue des abonnements, les équipementiers y répondent en regroupant les forfaits de données avec les paiements de location ou les primes d'assurance, assurant un engagement durable des utilisateurs et exploitant les flux de revenus après-vente.

Vulnérabilités en matière de cybersécurité et de confidentialité des données

Récemment, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité a signalé plusieurs exploits ciblant les passerelles de véhicules connectés. Ceux-ci comprenaient des attaques de déverrouillage à distance et d'immobiliseur affectant plusieurs modèles de véhicules. Bien que la norme ISO/SAE 21434 fournisse un cadre pour les processus, un audit de TÜV SÜD a révélé qu'une part significative des fournisseurs de second rang n'était pas entièrement conforme, mettant en évidence des vulnérabilités potentielles. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose des amendes substantielles, agissant comme un frein à la monétisation agressive des données. Pendant ce temps, la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs permet aux conducteurs de demander la suppression de leurs enregistrements de trajets, ajoutant de la complexité aux modèles d'assurance basée sur l'usage. En réponse, les équipementiers mettent en œuvre des modules matériels de racine de confiance et un chiffrement de bout en bout. Cependant, le poids de la conformité retarde le déploiement de nouvelles fonctionnalités et redirige les budgets de R&D vers des mesures d'ingénierie défensive.

Coûts élevés des données cellulaires et conflits de revenus entre équipementiers et opérateurs de réseau mobile

Les voitures connectées, qui dépendent des cartes, des diagnostics et de la diffusion en continu, consomment une quantité significative de données chaque mois. Pourtant, dans de nombreux marchés, les prix de gros des données 5G restent relativement élevés. Alors que les équipementiers penchent vers l'intégration de la connectivité dans le prix du véhicule, les opérateurs poussent pour des contrats directs avec les conducteurs. Leur argument ? Les équipementiers manquent de l'infrastructure essentielle d'itinérance et de facturation. En 2024, des différends sur les conditions des forfaits de données ont conduit à un blocage prolongé pour FordPass Connect en Europe, alors que les négociations se déroulaient avec Vodafone. À l'avenir, la prochaine consultation de la Commission européenne sur l'accès équitable aux données embarquées pourrait obliger les équipementiers à permettre aux consommateurs de choisir leurs opérateurs. Ce changement potentiel complique non seulement l'intégration, mais pourrait également freiner l'adoption des services.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de technologie : la transition vers la 5G remodèle l'économie des modems

Le segment 4G/LTE a maintenu une part de 43,47 % de la taille du marché des véhicules connectés en 2025, bénéficiant de la maturité des prix des composants et de la couverture réseau mondiale. Cependant, les unités 5G/C-V2X se développent rapidement avec un CAGR de 11,69 % jusqu'en 2031, les équipementiers cherchant des améliorations de latence vitales pour la conduite autonome et l'aide à la conduite avancée. Le Snapdragon X85 de Qualcomm, annoncé en 2025, intègre des radios à liaison latérale et à ondes millimétriques sur un nœud de 4 nanomètres, réduisant la consommation d'énergie d'un montant minimal et diminuant la nomenclature de 35 USD par rapport aux conceptions discrètes antérieures. Les appareils 3G et 2G hérités sont progressivement abandonnés, en accord avec les calendriers d'arrêt américains et européens qui rendent la poursuite de leur exploitation non viable.

Les voitures particulières premium adoptent la 5G deux fois plus souvent que les véhicules utilitaires légers, mais les opérateurs de fret préfèrent toujours les puces 4G robustes associées à des dispositifs d'enregistrement électronique. Le mandat chinois pour le LTE-V2X dans les véhicules à nouvelle énergie maintient les volumes 4G élevés, tandis que l'Europe s'oriente directement vers la 5G NR-V2X. Le silicium double mode prenant en charge la liaison latérale de la version 14 et le positionnement de la version 17 n'ajoute désormais que 15 USD, contre 50 USD en 2023, aidant les plateformes mondiales à se standardiser entre les régions. À mesure que les économies d'échelle se construisent, le marché des véhicules connectés s'attend à ce que les modems 5G dépassent la part de la 4G avant 2028, remodelant les chaînes d'approvisionnement et les feuilles de route des semi-conducteurs.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par application : les mises à jour à distance captent la monétisation des logiciels

Les services de sécurité et de sûreté représentaient 38,13 % de la taille du marché des véhicules connectés en 2025, les mandats réglementaires eCall ancrant la demande de base. Les mises à jour à distance affichent la progression la plus rapide avec un CAGR de 11,77 %, reflétant le passage aux véhicules définis par logiciel capables de recevoir des paquets de micrologiciels de plusieurs gigaoctets. La flotte de Tesla à elle seule a téléchargé plus de 4 pétaoctets de données de capteurs en 2025, permettant l'entraînement dans le cloud et des sorties de fonctionnalités rapides. L'aide à la conduite fusionne avec les flux V2X, l'assistant autoroute de BMW intégrant désormais les données de zones de travaux en temps réel diffusées depuis les unités de bord de route dans les profils de vitesse adaptatifs.

Les fonctions de divertissement et d'interface homme-machine se banalisent sous la domination d'Apple CarPlay et d'Android Auto, comprimant la différenciation des équipementiers. Les applications de mobilité et de gestion de flotte se consolident autour de fournisseurs à grande échelle qui optimisent le routage, la conformité et la maintenance pour des millions de véhicules commerciaux. Pendant ce temps, la télématique et les diagnostics passent des dongles du marché secondaire aux passerelles installées en usine qui diffusent les données de santé vers des analyses dans le cloud, réduisant les visites de service non planifiées. Les silos d'applications traditionnels s'estompent car une seule mise à jour peut traiter la sécurité, la conduite et le divertissement dans une seule charge utile, soulignant l'importance croissante des pipelines logiciels unifiés.

Par connectivité : l'embarqué progresse grâce aux impératifs de cybersécurité

Les conceptions d'unités centrales intégrées représentaient 45,52 % de la taille du marché des véhicules connectés en 2025, car elles fusionnent le divertissement et la télématique pour économiser des composants. Pourtant, les passerelles embarquées autonomes progressent à un CAGR de 11,79 %, les évaluations des risques ISO/SAE 21434 favorisant la séparation physique entre les bus critiques pour la sécurité et les réseaux publics. Le module 5G Hybrid V2X de Continental loge son modem dans un boîtier renforcé avec un pare-feu matériel, limitant les mouvements latéraux si un attaquant pénètre la pile cellulaire.

Les architectures filaires dépendant des points d'accès des smartphones s'affaiblissent, car les connexions intermittentes retardent les campagnes de déploiement de micrologiciels. Les programmes installés par les équipementiers exploitent le matériel embarqué pour négocier des contrats de données en gros sur dix ans, réduisant les coûts de bande passante et cimentant les relations directes avec les consommateurs. Les tendances régionales divergent ; l'Amérique du Nord et l'Europe adoptent des systèmes embarqués pour se conformer aux règles strictes de confidentialité, tandis que les marques chinoises à fort volume et sensibles aux coûts préfèrent encore les unités intégrées qui réduisent le nombre d'antennes. Les dongles filaires du marché secondaire persistent dans les flottes de véhicules lourds, mais font face à l'obsolescence car les régulateurs bloquent les appareils non certifiés pour l'écriture sur les réseaux embarqués.

Par connectivité du véhicule : le V2G débloque des revenus de services réseau

La communication véhicule à véhicule a capturé 48,81 % de la part du marché des véhicules connectés en 2025, tirant parti de la liaison latérale de la version 14 pour diffuser la vitesse et le cap dix fois par seconde dans un rayon de 300 mètres. Les opérateurs de services publics envisagent désormais le véhicule à réseau électrique, le segment le plus rapide avec un CAGR de 11,84 %, car la charge bidirectionnelle stabilise les réseaux à forte proportion d'énergies renouvelables. La norme ISO 15118-20 permet des sessions de charge et paiement automatique dans lesquelles un propriétaire de Ford F-150 Lightning peut automatiquement signer un contrat de réponse à la demande et gagner 800 USD par an en réinjectant l'énergie excédentaire dans le réseau.

L'utilisation du véhicule à infrastructure se développe dans les corridors intelligents de Chine, où plus de 1 200 intersections transmettent des messages de phase de signal et de synchronisation, réduisant les temps de trajet. Les pilotes de véhicule à piéton au Japon envoient des alertes de collision aux smartphones portés par les cyclistes et les écoliers. Collectivement, ces modes nécessitent une interopérabilité rigoureuse pour qu'une voiture traversant de l'Allemagne à la France puisse passer de l'ETSI ITS-G5 au 3GPP C-V2X sans perte de paquets. Cette tendance pousse les équipementiers vers une télématique modulaire capable d'échanges de protocoles au niveau du micrologiciel livrés à distance.

Par type de véhicule : les flottes commerciales stimulent la vitesse d'adoption

Les voitures particulières représentaient 73,34 % de la part du marché des véhicules connectés en 2025 et continuent de progresser à un CAGR de 11,72 % grâce à la demande des consommateurs en divertissement embarqué et aux mandats réglementaires. Les véhicules utilitaires légers affichent une croissance similaire, les géants du commerce électronique s'appuyant sur la télématique en temps réel pour réduire les coûts de livraison et surveiller l'état des batteries. Les camions moyens et lourds intègrent la connectivité pour satisfaire aux règles des dispositifs d'enregistrement électronique, rationaliser la maintenance préventive et améliorer la conformité des itinéraires.

Les groupes motopropulseurs électriques intensifient les besoins en données car la gestion des batteries dépend d'analyses continues dans le cloud. La flotte de livraison Rivian d'Amazon a signalé une baisse significative du coût par colis après l'activation du routage dynamique, illustrant comment la connectivité est rentable dans la logistique. Les géographies divergent : l'eCall européen couvre les véhicules de moins de 3,5 tonnes, laissant les poids lourds adopter la télématique volontairement, tandis que la Chine impose des modules cellulaires liés à Beidou pour tous les nouveaux véhicules commerciaux. Les pilotes de navettes autonomes à Singapour et à Dubaï illustrent davantage comment une connectivité sans faille sous-tend des niveaux d'automatisation plus élevés.

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Par marché final : l'intégration par les équipementiers marginalise le marché secondaire

Les solutions installées par les équipementiers représentaient 87,13 % de la taille du marché des véhicules connectés en 2025 et se sont développées à un CAGR de 11,81 %, les constructeurs automobiles cherchant des relations clients à vie alimentées par des services de données. Les passerelles d'usine accèdent aux messages CAN propriétaires et permettent des mises à jour sécurisées à distance, donnant aux programmes des équipementiers comme OnStar de General Motors un ensemble de fonctionnalités que les plugins du marché secondaire ne peuvent pas égaler. 

Les appareils du marché secondaire servent encore les flottes commerciales plus anciennes qui ont besoin d'une journalisation orientée conformité et d'un suivi de base. Pourtant, les calendriers d'arrêt des opérateurs et les règles croissantes de cybersécurité menacent ces modèles de plug-in. L'économie régionale façonne l'adoption ; l'Amérique du Nord et l'Europe penchent vers les équipementiers car la législation sur la confidentialité des données décourage les passerelles tierces, tandis que les consommateurs soucieux des coûts dans certaines parties de l'Amérique du Sud équipent encore les voitures plus anciennes. Dans l'ensemble, le marché des véhicules connectés s'oriente décisivement vers le matériel embarqué installé en usine que le constructeur automobile contrôle du berceau à la tombe.

Analyse géographique

Analyse géographique

L'Europe a dominé avec 34,57 % de la part du marché des véhicules connectés en 2025. Cette progression a été portée par les délais de migration de l'eCall vers la commutation de paquets et le déploiement de nombreuses unités de bord de route C-Roads. Ces unités diffusent des alertes de danger en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. L'Allemagne affiche la densité la plus élevée avec un nombre significatif d'unités actives le long de ses corridors d'autoroute. En revanche, le Royaume-Uni fait face à des retards, aux prises avec des différences réglementaires post-Brexit. Les nations d'Europe du Sud adoptent à un rythme plus lent, freinées par la résistance des consommateurs aux frais d'abonnement.

L'Asie-Pacifique affiche le CAGR le plus rapide de 11,75 % jusqu'en 2031, la Chine imposant le LTE-V2X sur les véhicules à nouvelle énergie et canalisant des investissements dans l'infrastructure V2X à Wuxi, Changsha et Chongqing. Les 1 200 unités de bord de route de Wuxi ont réduit les accidents aux intersections en 2025, prouvant les dividendes en matière de sécurité. Le Japon et la Corée du Sud financent des pilotes V2X urbains qui modernisent des centaines d'intersections, tandis que l'amendement 3 de la norme AIS-140 de l'Inde étend le suivi en temps réel aux voitures particulières d'ici 2026, ajoutant un moteur de conformité.