Taille et part du marché des énergies renouvelables en Colombie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 15.97 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 17.6 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 28.66 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 10.23% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des énergies renouvelables en Colombie par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables en Colombie en 2026 est estimée à 17,6 gigawatts, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 15,97 gigawatts, avec des projections pour 2031 indiquant 28,66 gigawatts, soit une croissance à un CAGR de 10,23 % sur la période 2026-2031.
Cette avancée reflète le portefeuille de transition socio-écologique de 40 milliards USD du gouvernement et l'objectif national visant à ce que les énergies renouvelables fournissent 15 % de la production d'électricité d'ici 2025.[1]Unité des perspectives économiques de l'OCDE, « Perspectives économiques de la Colombie, avril 2025 », OCDE, oecd.org L'hydroélectricité continue d'ancrer le système, mais le développement accéléré de l'éolien et du solaire signale une diversification décisive par rapport aux hydrocarbures. La baisse des coûts technologiques, l'amélioration de la conception des appels d'offres et les apports de financement climatique multilatéral attirent de nouveaux capitaux, tandis que les accords d'achat d'électricité (PPA) d'entreprises du secteur minier et des opérateurs de centres de données hyperscale créent un canal de demande parallèle. Le risque d'exécution persiste sur le marché des énergies renouvelables en Colombie, notamment en raison de la congestion du réseau à La Guajira, de la longueur des procédures d'autorisation environnementale et des vents contraires liés aux devises ; cependant, la dynamique politique et les améliorations du réseau de transport soutiennent une trajectoire de croissance robuste jusqu'en 2030.
Principaux enseignements du rapport
- Par technologie, l'hydroélectricité détenait une part de marché des énergies renouvelables en Colombie de 87,25 % en 2025 ; la capacité éolienne terrestre devrait se développer à un CAGR de 82,9 % entre 2026 et 2031.
- Par utilisateur final, les services publics représentaient 62,10 % de la taille du marché des énergies renouvelables en Colombie en 2025, tandis que le segment commercial et industriel devrait croître à un CAGR de 16,15 % jusqu'en 2031.
- Enel Colombia, Ecopetrol-AES et Statkraft-Enerfín contrôlaient 34,60 % de la capacité solaire nationale en 2025.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables en Colombie
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Les appels d'offres en énergies renouvelables stimulent le pipeline de projets | +2.1% | National, avec concentration à La Guajira, Atlántico, Tolima | Moyen terme (2-4 ans) |
| Baisse du coût actualisé de l'énergie (LCOE) pour les technologies solaires et éoliennes | +1.8% | National, avec des gains précoces sur la côte caraïbe et dans les régions andines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Accès au financement climatique multilatéral | +1.4% | National, avec priorité aux territoires ruraux et autochtones | Long terme (≥ 4 ans) |
| Plan national d'expansion du réseau de transport (Plan de Expansión) | +1.2% | De La Guajira vers le réseau central, interconnexion caraïbe | Moyen terme (2-4 ans) |
| PPA d'entreprises du secteur minier et des centres de données | +0.9% | Antioquia, Cundinamarca, régions minières | Court terme (≤ 2 ans) |
| Opportunité de co-implantation d'hydrogène vert | +0.7% | La Guajira, Valle del Cauca, El Atlántico | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les appels d'offres en énergies renouvelables stimulent le pipeline de projets
L'appel d'offres colombien de 2024 a attribué 4,4 GW de solaire photovoltaïque à des prix fixes à long terme, approfondissant la file de développement et réduisant le risque de marché perçu.[2]John Silk, « La Colombie attribue 4,4 GW de solaire photovoltaïque lors d'un appel d'offres en énergies renouvelables », PV Tech, pv-tech.org La fonctionnalité de charge de fiabilité du mécanisme sécurise les revenus pendant les heures de faible irradiation et améliore les ratios de couverture du service de la dette. Cependant, la volatilité réglementaire a resurgi lorsque le Décret 570 a été annulé, retardant la clôture financière de 1,21 GW de projets. Une Commission spéciale de suivi supervise désormais la remédiation, bien que son succès dépende du rétablissement du quorum à la Commission de régulation de l'énergie et du gaz (CREG). Malgré ces revers, les appels d'offres restent au cœur du développement du marché des énergies renouvelables en Colombie en standardisant les contrats et en attirant de nouveaux investisseurs.
Baisse du coût actualisé de l'énergie (LCOE) pour les technologies solaires et éoliennes
Les prix du solaire à grande échelle sont désormais au même niveau que la production thermique, comme l'illustre le complexe Guayepo de 486,7 MW d'Enel, dont le financement a été bouclé sur la base de revenus marchands. La maintenance prédictive assistée par l'IA réduit les coûts d'exploitation du photovoltaïque de 40 % et prolonge la durée de vie des actifs, favorisant les développeurs dotés de solides compétences numériques. L'économie éolienne bénéficie d'une vitesse moyenne de 9 m/s à La Guajira, mais se heurte à des primes de licence sociale qui élèvent le risque. Les perspectives offshore le long du plateau caraïbe promettent de nouvelles baisses de coûts une fois que les effets d'apprentissage de la chaîne d'approvisionnement se manifesteront. Dans l'ensemble, la déflation technologique élargit le marché des énergies renouvelables en Colombie et amortit les projets contre la dépréciation monétaire.
Accès au financement climatique multilatéral
Le package de 113 millions USD d'IDB Invest pour la centrale Shangri-La de 201 MW et le prêt-cadre de 300 millions USD de la Banque européenne d'investissement à Enel Colombia illustrent l'utilisation de capitaux concessionnels pour combler les lacunes de financement.[3]Service de presse d'IDB Invest, « IDB Invest, Bancolombia et Atlas Renewable Energy annoncent un investissement pour stimuler la transition énergétique en Colombie », idbinvest.org Les clauses restrictives des prêts imposent des programmes d'équité de genre et de bénéfices communautaires qui renforcent l'acceptation sociale. L'émission d'obligations vertes nationales par Epsa signale un appétit local croissant pour les actifs durables, bien que l'accès reste encore orienté vers les grands sponsors. Le financement multilatéral demeure un accélérateur essentiel pour le marché des énergies renouvelables en Colombie, réduisant le coût moyen pondéré du capital et élargissant la bancabilité des nouvelles technologies.
Plan national d'expansion du réseau de transport
La ligne Colectora 500 kV, dont la mise en service est prévue pour mi-2025, débloquera 900 MW de projets éoliens bloqués et soulagera la congestion de La Guajira. Le gestionnaire de réseau ISA a réservé 71 % d'un pipeline d'investissement de 1 400 milliards USD à l'intégration des énergies renouvelables, en déployant des dispositifs de compensation synchrone série statique modulaire (M-SSSC) pour améliorer la flexibilité des flux de puissance. Le deuxième projet de Smart Wires avec ISA TRANSELCA valide des solutions technologiques de réseau à déploiement rapide. Bien que des lacunes de coordination entre les planificateurs nationaux et régionaux persistent, les appels d'offres échelonnés du Plan de Expansión améliorent la visibilité des investisseurs sur le marché des énergies renouvelables en Colombie.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Congestion du réseau et risque d'écrêtement à La Guajira | -1.9% | La Guajira, corridors de transport de la côte caraïbe | Court terme (≤ 2 ans) |
| Longueur du processus d'autorisation environnementale | -1.6% | National, avec un impact aigu à La Guajira et dans les régions amazoniennes | Moyen terme (2-4 ans) |
| Opposition de la communauté autochtone Wayuu | -1.3% | La Guajira, zones de développement éolien offshore | Long terme (≥ 4 ans) |
| Dépréciation du peso alourdissant les dépenses d'investissement importées | -0.8% | National, avec un impact plus élevé sur les technologies à forte intensité d'importation | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Congestion du réseau et risque d'écrêtement à La Guajira
Les retards de transport exposent les projets à des pénalités d'écrêtement qui érodent les rendements et retardent les tirages de dette senior. La Banque interaméricaine de développement identifie un désavantage du premier entrant, les pionniers monopolisant la capacité finie tandis que les projets ultérieurs font face à des plafonds de production.[4]Division Énergie de la Banque interaméricaine de développement, « Le défi de l'écrêtement des énergies renouvelables », iadb.org La corrélation météorologique augmente les pics de production simultanés, mettant à rude épreuve le corridor 220 kV vers le hub caraïbe. Les contrôles de réseau intelligent et les systèmes de batteries de 100 MW peuvent atténuer l'écrêtement, mais nécessitent des investissements conjoints entre les acteurs de la production et du transport. Jusqu'à la mise en service de Colectora, la congestion reste le principal frein au marché des énergies renouvelables en Colombie.
Longueur du processus d'autorisation environnementale
Les études d'impact environnemental complètes ajoutent environ 18 mois et alourdissent les coûts de financement, provoquant le retrait d'entreprises telles qu'EDF Renewables. Le chevauchement des mandats des agences entraîne des examens séquentiels plutôt que parallèles, tandis que les consultations avec les communautés autochtones manquent souvent de protocoles standardisés. Des règles géothermiques accélérées laissent entrevoir une réforme potentielle, mais une rationalisation plus large se heurte à une résistance politique sur les garanties environnementales. La longueur des procédures d'autorisation oriente le marché des énergies renouvelables en Colombie vers les acteurs bien capitalisés et ralentit la diversification technologique.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie : L'essor de l'éolien remet en cause la domination de l'hydroélectricité
L'hydroélectricité représentait 87,25 % de la capacité installée en 2025, mais l'éolien terrestre devrait afficher un CAGR de 82,9 % jusqu'en 2031, à mesure que la base de ressources de 15 GW de La Guajira entre en phase de construction. Le cluster Jemeiwaa Ka'I de 1 087 MW d'AES Colombia illustre le potentiel d'échelle, tandis que le prochain appel d'offres éolien offshore cible des concessions caraïbes avec des facteurs de capacité supérieurs. La capacité solaire a dépassé 1,3 GW en 2024 et devrait représenter 20,80 % des nouvelles installations d'ici 2031. La taille du marché des énergies renouvelables en Colombie pour l'éolien devrait atteindre 2,45 GW d'ici 2031, contre 16,7 GW pour l'hydroélectricité. La bioénergie et la géothermie ajoutent une diversité dispatchable : les seuls déchets d'huile de palme offrent 50,2 × 10^6 GJ d'énergie annuelle, et des blocs géothermiques totalisant 1,17 GW entrent en appel d'offres fin 2025.
La résilience du réseau favorise les déploiements hybrides associant photovoltaïque et éolien à des systèmes de stockage lithium-fer-phosphate pour réduire l'écrêtement et fournir des services auxiliaires. L'énergie solaire à concentration reste embryonnaire mais offre un potentiel de pointe futur. Des projets pilotes d'énergie océanique dans les estuaires à marées cherchent un soutien tarifaire pour atteindre l'échelle commerciale. Ensemble, ces avancées élargissent la palette technologique et réduisent la volatilité de l'hydroélectricité liée aux précipitations au sein du marché des énergies renouvelables en Colombie.
Par utilisateur final : La demande commerciale et industrielle redessine les modes d'approvisionnement
Les services publics ont conservé une part de capacité de 62,10 % en 2025, mais font face à une concurrence accrue de la part des entreprises s'approvisionnant directement. Le segment commercial et industriel (C&I) est en passe d'atteindre un CAGR de 16,15 %, porté par les mineurs qui se couvrent contre la volatilité des prix et les opérateurs de centres de données qui recherchent des certifications d'énergie propre 24h/24 et 7j/7. Le PPA à long terme de Scala Data Centers avec Serena Energia illustre comment la demande hyperscale accélère les nouvelles constructions. Les PPA sur lignes privées et les installations solaires derrière le compteur permettent aux acheteurs industriels d'éviter les frais de réseau et d'améliorer les indicateurs de qualité de l'alimentation.
La part du marché des énergies renouvelables en Colombie pour les achats commerciaux et industriels (C&I) devrait augmenter à 29,35 % d'ici 2031. Les services publics répondent en élargissant leurs portefeuilles d'énergies renouvelables et en proposant des PPA enveloppés pour fidéliser leurs comptes clés. L'adoption résidentielle est à la traîne, mais des programmes publics tels que « Colombia Solar » visent à mobiliser 10 milliards USD pour subventionner les systèmes de toiture pour les ménages à faibles revenus, signalant une diffusion future vers le marché de masse. L'évolution du mix d'utilisateurs finaux souligne un glissement plus large vers un approvisionnement décentralisé et le choix du client dans le secteur des énergies renouvelables en Colombie.
Analyse géographique
La Guajira abrite le meilleur régime éolien terrestre d'Amérique latine, avec des vitesses moyennes dépassant 9 m/s et un potentiel technique proche de 15 GW. Cependant, l'opposition des communautés Wayuu et les retards dans les lignes de transport ont ralenti l'exécution, entraînant des annulations telles que le projet Windpeshi de 200 MW d'Enel. Les blocs offshore le long du plateau caraïbe étendent la marge de ressources, mais doivent également traiter les impacts sur les pêcheries et les exigences complexes en matière d'autorisation. Les départements andins de Cundinamarca et Tolima ont capté 73 % des ajouts solaires attendus en 2025, tirant parti de leur proximité avec le centre de charge de Bogotá et évitant les obstacles liés à la licence sociale de La Guajira. Les clusters de biomasse longent la vallée du fleuve Magdalena, où des taux de rendement interne de 26 % attirent les investisseurs agro-industriels dans la cogénération à base de balles de riz.
Les perspectives géothermiques sont concentrées dans les zones volcaniques, notamment le Nevado del Ruiz (206 MW), Azufral (82 MW) et Paipa (22 MW). Ces ressources de base complètent les énergies renouvelables intermittentes, améliorant l'inertie du système. Les territoires du Pacifique et de l'Amazonie s'appuient sur des micro-réseaux intégrant le solaire, la petite hydroélectricité et les biodigesteurs pour électrifier les communautés éloignées. Les développements du réseau de transport, tels que Colectora et le renforcement 500 kV caraïbe, rééquilibreront les disparités régionales en intégrant les énergies renouvelables côtières à la demande intérieure et en élargissant le marché des énergies renouvelables en Colombie.
Paysage concurrentiel
Le marché présente une concentration modérée. Enel Colombia contrôle 35 % de sa capacité solaire à travers les centrales Guayepo, La Loma et Fundación, tirant parti de l'échelle et des concessions. Le pivot d'Ecopetrol comprend une participation de 49 % dans AES-Ka'I Jemeiwaa Ka'I et un achat de 3,6 milliards USD représentant 51,4 % d'ISA, créant une intégration verticale de la production au réseau. La vente par Statkraft d'Enerfín Colombia à Ecopetrol en 2025 met en évidence les tendances à la consolidation et au retrait des acteurs étrangers.
La numérisation s'impose comme un facteur de différenciation clé, car la surveillance des actifs assistée par l'IA, les sous-stations numériques et le stockage hybride améliorent les facteurs de disponibilité et réduisent les coûts d'exploitation et de maintenance. Les développeurs internationaux s'associent à des entreprises locales d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour naviguer dans les processus de licence sociale, tandis que les indépendants plus petits se concentrent sur des niches d'électrification rurale, financées par des véhicules de financement mixte. La volatilité des devises, les consultations avec les communautés autochtones et les risques d'écrêtement élèvent les obstacles à l'exécution, favorisant les acteurs dotés de portefeuilles diversifiés et de solides opérations de trésorerie. L'intensité concurrentielle s'accroît à mesure que les services publics, les majors pétrolières et les nouveaux entrants axés sur la technologie se disputent des sites bancables sur le marché des énergies renouvelables en Colombie.
Leaders du secteur des énergies renouvelables en Colombie
Celsia SAESP
DNV GL AS
Enel Green Power SpA
EDP Renovaveis SA
Ventus Ingeniería S.R.L
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Mai 2025 : Statkraft a accepté de vendre sa filiale colombienne d'énergies renouvelables, Enerfín Colombia, à Ecopetrol, la compagnie pétrolière nationale colombienne. La vente comprend l'ensemble des actifs d'Enerfín en Colombie, dont huit projets en développement et la centrale solaire Portón del Sol de 130 MW, première installation solaire à grande échelle de Colombie.
- Avril 2025 : Ecopetrol a signé un accord-cadre d'investissement avec AES Colombia & CIA SCA E.S.P. (AES Colombia) pour construire 49 % du cluster éolien Jemeiwaa Ka'I, situé à La Guajira, sous réserve du respect de certaines conditions et d'autres exigences légales.
- Octobre 2024 : La Banque européenne d'investissement a approuvé un prêt de 300 millions USD pour financer Guayepo I-II (486 MW) et renforcer le réseau de Bogotá.
- Septembre 2024 : IDB Invest, Bancolombia et Atlas Renewable Energy ont finalisé un financement de 473,77 milliards COP (113 millions USD) pour le projet solaire Shangri-La de 201 MW.
Périmètre du rapport sur le marché des énergies renouvelables en Colombie
L'énergie renouvelable est l'énergie produite à partir de sources telles que le soleil et le vent, qui se régénèrent naturellement et ne s'épuisent pas. Les sources d'énergie renouvelable sont abondantes et présentes partout autour de nous. Le marché des énergies renouvelables en Colombie est segmenté par type (hydroélectricité, bioénergie et autres énergies renouvelables). Le rapport propose la capacité installée et les prévisions pour l'énergie nucléaire en capacité (GW) pour tous les segments susmentionnés.
| Énergie solaire (photovoltaïque et à concentration) |
| Énergie éolienne (terrestre et offshore) |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) |
| Services publics |
| Secteur commercial et industriel |
| Secteur résidentiel |
| Par technologie | Énergie solaire (photovoltaïque et à concentration) |
| Énergie éolienne (terrestre et offshore) | |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) | |
| Par utilisateur final | Services publics |
| Secteur commercial et industriel | |
| Secteur résidentiel |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle capacité le marché des énergies renouvelables en Colombie a-t-il atteint en 2026 ?
La capacité renouvelable installée s'élève à 17,6 GW en 2026 et devrait croître jusqu'à 28,66 GW d'ici 2031.
Quelle technologie se développe le plus rapidement en Colombie ?
L'éolien terrestre est en tête, avec un CAGR attendu de 82,9 % pour 2026-2031, à mesure que La Guajira et les zones offshore caraïbes se développent.
Quelle est l'importance des PPA d'entreprises pour les nouveaux projets ?
L'achat par les entreprises est la catégorie d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 16,15 %, offrant une certitude de revenus à long terme aux développeurs.
Quelles régions colombiennes offrent les meilleures ressources renouvelables ?
La Guajira excelle dans l'éolien, tandis que Cundinamarca et Tolima dominent les ajouts solaires grâce à la proximité du réseau et à un fort ensoleillement.
Quels sont les principaux obstacles au déploiement des énergies renouvelables ?
La congestion du réseau à La Guajira et un cycle moyen d'autorisation environnementale de 18 mois constituent les obstacles d'exécution les plus critiques.
Comment les nouvelles lignes de transport influenceront-elles la croissance ?
La mise en service de la ligne Colectora 500 kV en 2025 débloquera 900 MW de capacité éolienne et réduira le risque d'écrêtement dans l'ensemble du corridor nord.
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