Taille du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie
 | Période d'étude | 2017 - 2029 |
 | Taille du Marché (2024) | 12.73 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 19.19 Milliards de dollars |
 | Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.22 % |
| La croissance la plus rapide par animaux de compagnie | Chats |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie
La taille du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie est estimée à 11,49 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 18,69 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,22 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens dominent le marché en raison de leur utilisation accrue daliments commerciaux pour animaux de compagnie et de leur consommation élevée par habitant.
- La Chine est un segment national majeur du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, représentant une part de 33,1 % en 2022, avec une augmentation de 98,5 % en 2017-2022. Cette croissance était due à laugmentation de la possession danimaux de compagnie et à leur humanisation. Les propriétaires d'animaux de compagnie chinois exigent de plus en plus d'aliments pour animaux contenant des ingrédients nutritifs et riches en protéines, qui sont les facteurs qui déterminent la demande d'aliments pour animaux de compagnie dans le pays.
- Le segment des aliments pour chiens détenait la plus grande part du marché national des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur de 4 213,6 millions de dollars en 2022, qui devrait atteindre 7 848,0 millions de dollars en 2029. Cette part importante est due à des facteurs tels qu'un nombre important d'aliments pour animaux de compagnie. les propriétaires passent des aliments faits maison aux aliments commerciaux riches en protéines dans le pays et parce que les chiens ont besoin de plus de nourriture que les autres animaux de compagnie en raison de leur capacité de consommation plus élevée. Il existe également une tendance croissante vers des produits alimentaires pour chiens de qualité supérieure.
- Les chats sont le deuxième grand consommateur de produits alimentaires sur le marché des aliments pour animaux de compagnie du pays, représentant une part de 36,9 % en 2022, qui devrait enregistrer un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'augmentation significative de la population féline de 27,5 % entre 2017 et 2022, suivie par la popularité croissante des chats de compagnie en raison de leurs besoins d'entretien relativement faibles.
- Le segment des autres animaux de compagnie comprend les oiseaux, les petits mammifères, les rongeurs et les poissons d'ornement. Ces animaux ont des besoins nutritionnels uniques qui doivent être satisfaits grâce à des aliments spécialisés pour animaux de compagnie. Ainsi, en 2022, ils représentaient une valeur de 1 907,4 millions de dollars.
- Laugmentation de lutilisation commerciale des aliments, lhumanisation des animaux de compagnie et la population croissante danimaux de compagnie dans le pays devraient stimuler le marché à un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie
- Il y a une augmentation de l'adoption de chiens dans le pays avec l'augmentation du nombre de personnes recherchant de la compagnie.
- Un faible entretien et moins d'espace requis conduisent à l'adoption d'autres animaux de compagnie dans le pays
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Aperçu du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie
Le marché chinois des aliments pour animaux de compagnie est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 12,66 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADM, General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et Virbac (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie
ADM
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Virbac
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie
- Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
- Avril 2023 Mars Incorporated ouvre son premier centre de recherche et développement d'aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique. Cette nouvelle installation, appelée APAC pet center, soutiendra le développement de produits de l'entreprise.
- Mars 2023 Blue Buffalo, une filiale de General Mills Inc., lance sa nouvelle gamme de nourriture sèche pour chiens à haute teneur en protéines, BLUE Wilderness Premier Blend. Il est formulé avec du poulet et un mélange d'antioxydants, de vitamines et de minéraux.
Rapport sur le marché chinois des aliments pour animaux de compagnie – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 5.1 Produit alimentaire pour animaux de compagnie
- 5.1.1 Nourriture
- 5.1.1.1 Par sous-produit
- 5.1.1.1.1 Nourriture sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1 Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 5.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.2 Nourriture humide pour animaux de compagnie
- 5.1.2 Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
- 5.1.2.1 Par sous-produit
- 5.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotiques
- 5.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.2.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 5.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 5.1.3.1 Par sous-produit
- 5.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 5.1.3.1.2 Gâteries dentaires
- 5.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et séchées
- 5.1.3.1.4 Friandises douces et moelleuses
- 5.1.3.1.5 Autres friandises
- 5.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 5.1.4.1 Par sous-produit
- 5.1.4.1.1 Diabète
- 5.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 5.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 5.1.4.1.4 Rénal
- 5.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 5.1.4.1.6 Autres régimes vétérinaires
- 5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
- 5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
- 6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestle (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
- 8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie chinoise des aliments pour animaux de compagnie
Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- La Chine est un segment national majeur du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, représentant une part de 33,1 % en 2022, avec une augmentation de 98,5 % en 2017-2022. Cette croissance était due à laugmentation de la possession danimaux de compagnie et à leur humanisation. Les propriétaires d'animaux de compagnie chinois exigent de plus en plus d'aliments pour animaux contenant des ingrédients nutritifs et riches en protéines, qui sont les facteurs qui déterminent la demande d'aliments pour animaux de compagnie dans le pays.
- Le segment des aliments pour chiens détenait la plus grande part du marché national des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur de 4 213,6 millions de dollars en 2022, qui devrait atteindre 7 848,0 millions de dollars en 2029. Cette part importante est due à des facteurs tels qu'un nombre important d'aliments pour animaux de compagnie. les propriétaires passent des aliments faits maison aux aliments commerciaux riches en protéines dans le pays et parce que les chiens ont besoin de plus de nourriture que les autres animaux de compagnie en raison de leur capacité de consommation plus élevée. Il existe également une tendance croissante vers des produits alimentaires pour chiens de qualité supérieure.
- Les chats sont le deuxième grand consommateur de produits alimentaires sur le marché des aliments pour animaux de compagnie du pays, représentant une part de 36,9 % en 2022, qui devrait enregistrer un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'augmentation significative de la population féline de 27,5 % entre 2017 et 2022, suivie par la popularité croissante des chats de compagnie en raison de leurs besoins d'entretien relativement faibles.
- Le segment des autres animaux de compagnie comprend les oiseaux, les petits mammifères, les rongeurs et les poissons d'ornement. Ces animaux ont des besoins nutritionnels uniques qui doivent être satisfaits grâce à des aliments spécialisés pour animaux de compagnie. Ainsi, en 2022, ils représentaient une valeur de 1 907,4 millions de dollars.
- Laugmentation de lutilisation commerciale des aliments, lhumanisation des animaux de compagnie et la population croissante danimaux de compagnie dans le pays devraient stimuler le marché à un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision.
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et mineraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Gâteries dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées | ||||
| Friandises douces et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Les acides gras omega-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et Peptides | |||||
| Vitamines et mineraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Gâteries dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées | |||||
| Friandises douces et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux domestiques | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||||
| Chaîne en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres chaînes | |||||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les dépanneurs, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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