Taille et part du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 12.73 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 13.81 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 20.75 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 8.47% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine était évaluée à 12,73 milliards USD en 2025 et devrait progresser de 13,81 milliards USD en 2026 pour atteindre 20,75 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 8,47 % durant la période de prévision (2026-2031). Les formulations premium, l'innovation en vente directe aux consommateurs et le positionnement fonctionnel élèvent les prix de vente moyens, tandis que l'urbanisation et la hausse des revenus disponibles élargissent la population de propriétaires d'animaux de compagnie. Les fabricants nationaux développent leurs capacités de lyophilisation pour capter de la valeur dans les formats de friandises à forte marge, et le commerce par diffusion en direct comprime le parcours entre la découverte du produit et l'achat, permettant aux marques de niche de rivaliser directement avec les acteurs multinationaux en place. Le renforcement de la réglementation en matière d'étiquetage et de traçabilité des ingrédients renforce la confiance des consommateurs, aidant les régimes premium et thérapeutiques à gagner des parts de marché même sur les marchés sensibles aux prix des villes de rang 3. La volatilité des coûts des matières premières et les dépenses de mise en conformité avec la neutralité carbone pèsent sur les marges, tout en stimulant simultanément les mises à niveau technologiques et la diversification des chaînes d'approvisionnement.
Principaux enseignements du rapport
- Par produit alimentaire pour animaux de compagnie, les aliments ont représenté 60,02 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine en 2025 et devraient se développer à un TCAC de 9,21 % jusqu'en 2031.
- Par type d'animaux, les chiens détenaient une part de 42,25 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine en 2025, tandis que les chats devraient progresser à un TCAC de 10,56 % entre 2026 et 2031.
- Par canal de distribution, les plateformes en ligne représentaient une part de 59,10 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine en 2025. Ce canal devrait progresser à un TCAC de 9,88 % d'ici 2031.
- Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine présente un paysage concurrentiel très fragmenté, composé d'un mélange de multinationales mondiales et d'acteurs régionaux. Les conglomérats mondiaux tels que Mars, Incorporated, Nestlé, ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.) et General Mills maintiennent une présence significative sur le marché, représentant une part de 11,05 % en 2025.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Accélération de la premiumisation des régimes alimentaires pour chats et chiens | +2.1% | Villes de rang 1 avec diffusion vers les marchés de rang 2 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor des marques d'aliments pour animaux de compagnie numériques natives en vente directe aux consommateurs (DTC) | +1.8% | National, concentré dans les centres urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Développement du positionnement nutritionnel fonctionnel/thérapeutique | +1.5% | Villes de rang 1 et de rang 2, circuits vétérinaires | Long terme (≥ 4 ans) |
| Mandats d'approvisionnement en ingrédients de qualité alimentaire humaine imposés par les distributeurs de rang 1 | +1.2% | Grandes zones métropolitaines, chaînes de distribution premium | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des capacités nationales de lyophilisation dans les villes de rang 3 | +0.9% | Provinces du Shandong, du Hebei et du Henan | Long terme (≥ 4 ans) |
| Commerce transfrontalier par diffusion en direct pour les régimes alimentaires d'animaux de compagnie exotiques | +0.6% | Villes de rang 1, segments de consommateurs aisés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Accélération de la premiumisation des régimes alimentaires pour chats et chiens
Les formats premium ont progressé de 18 à 22 % en 2024, les propriétaires d'animaux de compagnie optant pour des formules à ingrédients limités, biologiques et approuvées par des vétérinaires, qui commandent des primes de prix de 40 à 60 % par rapport aux croquettes standard [1]Source : Institut de recherche sur les consommateurs de Shanghai, « Enquête sur les consommateurs d'aliments premium pour animaux de compagnie 2024 », scri.org.cn. Les consommateurs des villes de rang 1 associent le choix du produit aux certifications de sécurité alimentaire et aux protéines nouvelles, telles que les sources à base d'insectes ou de végétaux, qui favorisent la gestion digestive et des allergies. Des normes plus claires en matière de sécurité des aliments pour animaux, publiées par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, précisent les normes de qualité des protéines et de traçabilité, donnant aux distributeurs la confiance nécessaire pour commercialiser des gammes haut de gamme. La vague premium stimule le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine en augmentant les dépenses moyennes par animal et encourage les fabricants à investir dans la recherche et les améliorations d'emballages qui justifient des prix plus élevés. Le débordement vers les marchés de rang 2 est déjà visible, la croissance des revenus des ménages réduisant l'écart d'accessibilité et les réseaux sociaux accélérant la diffusion des tendances. Le récit de la premiumisation sous-tend donc à la fois la stabilité des volumes et l'expansion des marges pour les producteurs de marques.
Essor des marques d'aliments pour animaux de compagnie numériques natives en vente directe aux consommateurs (DTC)
Les acteurs numériques natifs ont sécurisé une part d'environ 12 à 15 % en 2024 en vendant exclusivement via les vitrines Tmall, JD et Xiaohongshu, où la livraison le jour même et la personnalisation fondée sur les données favorisent les achats répétés. Les abonnements groupés réduisent le risque de surstock et génèrent des flux de trésorerie prévisibles, tandis que les diffusions en direct interactives renforcent l'engagement communautaire que la publicité de masse traditionnelle ne peut égaler. Les écosystèmes d'avis des consommateurs récompensent la transparence et l'itération rapide des produits, permettant aux start-ups de lancer de nouvelles références en aussi peu que six semaines. Les partenariats logistiques avec JD Logistics et Cainiao réduisent les coûts du dernier kilomètre et étendent la couverture de la chaîne du froid pour les produits frais et crus. Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine connaît donc une transformation structurelle, le capital de marque migrant des campagnes grand public vers l'intimité numérique et l'analyse de la valeur vie client. Les multinationales établies répondent par des coentreprises et des participations minoritaires pour acquérir le savoir-faire DTC (vente directe aux consommateurs) sans diluer leurs circuits de distribution existants.
Développement du positionnement nutritionnel fonctionnel/thérapeutique
Les régimes fonctionnels ciblant le soutien rénal, les soins digestifs ou la gestion des allergènes ont augmenté de 25 à 30 % en 2024, portés par un réseau vétérinaire qui dépasse désormais 15 000 établissements à l'échelle nationale. Les partenariats de recherche clinique valident l'efficacité des ingrédients, rendant les allégations santé plus défendables dans le cadre des directives de l'Administration nationale de la régulation des marchés. Les formules sur ordonnance sécurisent une forte fidélisation, car les substitutions sont déconseillées pendant les protocoles de traitement. À mesure que les animaux de compagnie vieillissent, leurs propriétaires adoptent des solutions préventives telles que des croquettes pour les articulations enrichies en glucosamine ou des friandises de soutien cognitif enrichies en triglycérides à chaîne moyenne. Le positionnement fonctionnel permet aux fabricants de pratiquer des prix premium qui atténuent la volatilité des matières premières, soutenant ainsi l'expansion du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine, même lorsque la croissance des volumes se modère. Les pipelines d'innovation bénéficient également d'accords d'approvisionnement en ingrédients propriétaires qui élèvent les barrières à l'entrée pour les marques similaires.
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Mandats d'approvisionnement en ingrédients de qualité alimentaire humaine imposés par les distributeurs de rang 1
Les détaillants, notamment Sam's Club Chine et Costco Chine, exigent des certificats de tiers confirmant que les matières premières répondent aux normes alimentaires humaines. Les fournisseurs dépensent entre 500 000 et 2 millions RMB (70 000 à 280 000 USD) annuellement en audits et tests en laboratoire, mais gagnent en visibilité premium en rayon et en accréditation pour les marchés d'exportation. La traçabilité par code QR permet aux consommateurs de suivre le parcours de la ferme à l'écuelle, réduisant le risque de rappels et renforçant la confiance dans la production nationale. Les avantages liés à la conformité concentrent les ventes parmi les acteurs de plus grande envergure dotés de systèmes robustes de gestion de la qualité, ce qui accélère à son tour la consolidation du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine. Les usines de plus petite taille adoptent la fabrication allégée et des arrangements de co-fabrication pour compenser les coûts de certification et rester compétitives face à l'évolution des critères de notation des détaillants. À terme, le mandat accentue la différenciation entre les segments grand public et premium, relevant le niveau de base global de la sécurité alimentaire.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières pour les farines de volaille et de poisson | -1.4% | National, affectant tous les fabricants | Court terme (≤ 2 ans) |
| Renforcement du contrôle réglementaire sur les allégations d'étiquetage | -0.8% | National, application plus stricte dans les villes de rang 1 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Intensification de la concurrence des régimes frais préparés à domicile | -0.6% | Villes de rang 1 et de rang 2, consommateurs éduqués | Long terme (≥ 4 ans) |
| Coûts de mise en conformité des usines avec la neutralité carbone | -0.4% | Zones industrielles, pôles de fabrication | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix des matières premières pour les farines de volaille et de poisson
Les intrants protéiques ont fluctué de 15 à 25 % en 2024 en raison de perturbations liées à la grippe aviaire et à l'incertitude sur les quotas de pêche, entraînant des hausses sélectives des prix au détail qui risquent de compromettre l'élasticité de la demande. La farine de volaille a culminé à 8 500 RMB (1 200 USD) par tonne métrique avant de redescendre à 7 200 RMB (1 015 USD), mais les contrats à terme restent rares, obligeant aux achats au comptant. La farine de poisson a atteint 16 000 RMB (2 255 USD) lors des pics saisonniers, comprimant les marges des fabricants déjà engagés dans des mises à niveau d'emballages. Les marques se diversifient dans les protéines d'insectes et le concentré de pois pour se couvrir contre la volatilité, mais les cycles de reformulation absorbent la bande passante de la R&D. Bien que le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine conserve son dynamisme en termes de volumes, les marges bénéficiaires se compriment pour les marques à bas prix qui ne peuvent pas répercuter intégralement leurs coûts.
Renforcement du contrôle réglementaire sur les allégations d'étiquetage
L'Administration nationale de la régulation des marchés (SAMR) a émis 847 avis de violation et infligé des amendes de 23,4 millions RMB (3,3 millions USD) en 2024 pour des allégations de santé trompeuses, déclenchant une vague de révisions d'emballages et d'examens juridiques [2]Source : Administration nationale de la régulation des marchés, « Rapport sur l'application de la réglementation des aliments pour animaux de compagnie 2024 », samr.gov.cn . Les entreprises doivent soumettre des preuves d'essais cliniques ou des études évaluées par des pairs pour étayer les déclarations relatives au soutien articulaire ou à la réduction des allergènes. Les dépenses de conformité de 200 000 à 800 000 RMB (28 000 à 113 000 USD) pèsent lourdement sur les start-ups disposant de faibles réserves de capitaux. Le renforcement de la surveillance accroît la confiance des consommateurs, mais retarde les lancements de produits et raccourcit les textes marketing, limitant les perceptions premium. Les stocks non conformes sont exposés au risque de rappel, ajoutant une pression sur le fonds de roulement.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par produit alimentaire pour animaux de compagnie : la domination des aliments constitue le socle du marché
Les produits alimentaires maintiennent une position dominante sur le marché avec 60,02 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine en 2025, reflétant leur rôle essentiel dans la nutrition quotidienne des animaux de compagnie et leur large accessibilité aux consommateurs à différents niveaux de prix. Cette position significative sur le marché est principalement due au fait que le segment constitue un achat de base pour la plupart des propriétaires d'animaux de compagnie, quelle que soit la race, la taille ou l'âge de leur animal.
Le TCAC de 9,21 % du segment jusqu'en 2031 bénéficie des tendances à la premiumisation, les consommateurs passant des croquettes basiques à des formulations spécialisées comportant des protéines nouvelles, des ingrédients fonctionnels et un ciblage par étape de vie. Les aliments secs pour animaux de compagnie, en particulier les formats de croquettes, représentent le plus grand sous-segment en raison de leur praticité, de leur stabilité à la conservation et de leur rapport coût-efficacité pour les foyers multi-animaux. Les aliments humides pour animaux de compagnie connaissent une croissance accélérée, l'urbanisation augmentant la demande de portions contrôlées et d'options à palatabilité améliorée, appréciées des mangeurs difficiles et des animaux seniors nécessitant des textures plus molles.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par type d'animaux : les chiens en tête pendant que les chats accélèrent leur croissance
Les chiens représentent 42,25 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine en 2025, reflétant leur dominance historique dans la possession d'animaux de compagnie en Chine et des dépenses moyennes plus élevées par animal pour des produits nutritionnels premium. Le différentiel de croissance reflète l'évolution des données démographiques et des préférences de style de vie des propriétaires d'animaux de compagnie chinois, les chats gagnant la faveur des millennials et des consommateurs de la génération Z qui privilégient la commodité et la compagnie émotionnelle par rapport aux modèles traditionnels de possession d'animaux de compagnie. Les principaux fabricants d'aliments pour animaux de compagnie en Chine ont répondu à cette tendance en proposant des produits premium, notamment des régimes vétérinaires spécialisés et des options sans céréales, ciblant les propriétaires d'animaux de compagnie urbains plus disposés à dépenser pour des aliments de haute qualité pour chiens.
Les chats affichent un dynamisme de croissance supérieur avec un TCAC de 10,56 % jusqu'en 2031, portés par la compatibilité avec le style de vie urbain et la hausse des taux d'adoption dans les ménages unipersonnels dans les villes de rang 1. La possession de chats séduit particulièrement les consommateurs plus jeunes qui valorisent les exigences d'entretien réduites et les caractéristiques adaptées aux appartements, créant une demande soutenue pour des produits nutritionnels félins spécialisés, notamment des formulations pour le contrôle des boules de poils, la santé urinaire et le style de vie en intérieur.
Par canal de distribution : la domination en ligne remodèle le paysage de la vente au détail
Les canaux en ligne dominent avec 59,10 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine en 2025, progressant à un TCAC de 9,88 % jusqu'en 2031, les consommateurs numériques natifs adoptant la commodité du commerce électronique et les modèles d'achat par abonnement. Tmall et JD.com dominent les ventes sur les plateformes, tandis que les canaux émergents comme Douyin (TikTok) et Xiaohongshu exploitent le commerce par diffusion en direct et le marketing d'influence pour stimuler la découverte des produits et les achats impulsifs. L'avantage des canaux en ligne va au-delà de la commodité pour inclure des informations détaillées sur les produits, des avis clients et des recommandations personnalisées que les circuits de distribution traditionnels peinent à égaler.
Plusieurs facteurs, notamment la numérisation croissante de la vente au détail, la commodité de la livraison à domicile et la plus grande sélection de produits disponibles pour les consommateurs, propulsent la suprématie de ce canal. Les grandes plateformes de commerce électronique offrent des prix compétitifs, des informations détaillées sur les produits et des avis utilisateurs qui aident les propriétaires d'animaux de compagnie à prendre des décisions d'achat éclairées. Le segment a particulièrement bénéficié de la préférence croissante des propriétaires d'animaux de compagnie millennials et de la génération Z pour les expériences d'achat numériques. De plus, de nombreuses plateformes en ligne ont lancé des marques de distributeurs proposant des produits de qualité à des prix compétitifs, renforçant ainsi leur position sur le marché.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine présente des variations régionales significatives reflétant les schémas de développement économique, les niveaux d'urbanisation et les attitudes culturelles envers la possession d'animaux de compagnie dans différents segments géographiques. Les villes de rang 1, notamment Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, représentent environ 35 à 40 % de la valeur du marché en 2025, bien qu'elles représentent moins de 5 % de la population nationale, témoignant d'un pouvoir d'achat concentré et de taux élevés d'adoption de produits premium. Ces zones métropolitaines portent les tendances à la premiumisation, les dépenses moyennes par animal atteignant 3 000 à 5 000 RMB (420 à 705 USD) annuellement.
Les villes de rang 2 représentent les zones géographiques à la croissance la plus rapide, portées par la hausse des revenus disponibles, l'expansion des populations de classe moyenne et l'augmentation des taux d'adoption d'animaux de compagnie parmi les jeunes démographies. Des villes comme Hangzhou, Nanjing, Chengdu et Xi'an affichent un dynamisme particulier en tant que centres économiques régionaux avec des populations croissantes de professionnels instruits qui considèrent la possession d'animaux de compagnie comme un enrichissement du style de vie. La pénétration du commerce électronique accélère le développement du marché dans ces régions, permettant l'accès à des produits premium et à des marques internationales auparavant disponibles uniquement dans les grandes zones métropolitaines.
Les villes de rang 3 et les zones rurales restent sous-pénétrées mais présentent un potentiel émergent à mesure que le développement économique et l'urbanisation progressent dans les régions intérieures de Chine. Ces marchés se concentrent actuellement sur les produits de nutrition de base et le positionnement orienté valeur, mais les tendances démographiques laissent présager une premiumisation future à mesure que les revenus locaux augmentent et que la possession d'animaux de compagnie devient plus culturellement acceptée. La concentration de la fabrication dans les villes de rang 3 crée des opportunités d'emploi et de développement économique local susceptibles d'accélérer les taux d'adoption d'animaux de compagnie, tandis que l'amélioration des infrastructures logistiques favorise une meilleure disponibilité des produits et des prix compétitifs.
Paysage concurrentiel
Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine présente un paysage concurrentiel très fragmenté avec un mélange de multinationales mondiales et d'acteurs régionaux. Les conglomérats mondiaux tels que Mars Incorporated, Nestlé, ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.) et General Mills maintiennent une présence significative sur le marché avec une part de 11,4 % en 2024 grâce à leurs marques établies et à leurs vastes réseaux de distribution. Ces entreprises s'appuient sur leur expertise internationale et leurs capacités de recherche pour introduire des produits nutritionnels avancés. Les acteurs régionaux, notamment ceux basés dans des pôles de fabrication comme Tianjin, gagnent en importance en proposant des produits adaptés aux préférences locales et en maintenant des stratégies de tarification compétitives.
Le marché assiste à une consolidation croissante par le biais d'acquisitions stratégiques et de partenariats. Les grands acteurs mondiaux, notamment Mars, Incorporated, General Mills Inc., ADM, Nestle (Purina) et Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.), acquièrent des fabricants locaux pour étendre leurs capacités de production et leur portée de distribution en Chine. Les acteurs régionaux forment des partenariats avec des entreprises internationales pour accéder à des technologies avancées et élargir leurs portefeuilles de produits. La dynamique concurrentielle est en outre influencée par l'émergence de marques de distributeurs issues des grandes plateformes de commerce électronique, qui gagnent des parts de marché en proposant des produits de qualité à des prix compétitifs.
Le succès sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine dépend de plus en plus de la capacité des entreprises à innover et à établir de solides réseaux de distribution. Les acteurs en place doivent se concentrer sur le développement de produits premium offrant des bénéfices nutritionnels spécialisés, tout en maintenant leurs offres grand public. L'investissement dans des installations de recherche et développement en Chine devient crucial pour comprendre les préférences des consommateurs locaux et développer des produits ciblés. Les entreprises doivent également renforcer leur présence omnicanal, notamment sur les plateformes de commerce électronique, tout en maintenant leurs relations avec les circuits de distribution traditionnels et les cliniques vétérinaires.
Leaders du secteur des aliments pour animaux de compagnie en Chine
Mars, Incorporated
General Mills Inc.
ADM
Nestle (Purina)
Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2023 : Nestle Purina a lancé de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies « Friskies Playfuls - friandises ». Ces friandises sont de forme ronde et disponibles en saveurs poulet et foie ainsi que saumon et crevettes pour les chats adultes.
- Avril 2023 : Mars Incorporated a inauguré son premier centre de recherche et développement d'aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique. Cette nouvelle installation, appelée centre APAC pour animaux de compagnie, soutiendra le développement de produits de l'entreprise.
- Mars 2023 : Blue Buffalo, filiale de General Mills Inc., a lancé sa nouvelle gamme d'aliments secs riches en protéines pour chiens, BLUE Wilderness Premier Blend. Elle est formulée avec du poulet et un mélange d'antioxydants, de vitamines et de minéraux.
Périmètre du rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine
Les aliments, les nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts comme segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats, les chiens et les autres animaux de compagnie sont couverts comme segments par type d'animaux. Les magasins de proximité, le canal en ligne, les magasins spécialisés et les supermarchés/hypermarchés sont couverts comme segments par canal de distribution.
| Aliments | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/Compléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Acides gras oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et peptides | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Friandises dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et de type jerky | ||||
| Friandises moelleuses et à mâcher | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Régimes contre l'obésité | ||||
| Régimes dermatologiques | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
| Magasins de proximité |
| Canal en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres canaux |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Aliments | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/Compléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Acides gras oméga-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et peptides | |||||
| Vitamines et minéraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Friandises dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et de type jerky | |||||
| Friandises moelleuses et à mâcher | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Régimes contre l'obésité | |||||
| Régimes dermatologiques | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux de compagnie | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Magasins de proximité | ||||
| Canal en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres canaux | |||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, notamment les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont inclus dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux dans le marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont inclus dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont inclus dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Aliments pour animaux de compagnie | Le périmètre des aliments pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments. |
| Aliments | Les aliments sont des aliments pour animaux destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Ils sont formulés pour apporter les nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de différents types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et autres animaux. Ils sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments secs pour animaux de compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils présentent une teneur en humidité plus faible, généralement d'environ 12 à 20 %. |
| Aliments humides pour animaux de compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments moelleux pour animaux de compagnie, présentent généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs pour animaux de compagnie, souvent comprise entre 70 et 80 %. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs transformés pour animaux de compagnie, se présentant sous forme de petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécialement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques tels que les chiens, les chats et autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour témoigner de l'affection et encourager un bon comportement. Elles sont notamment utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de produits dérivés de la viande avec d'autres ingrédients. |
| Friandises dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour promouvoir une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie ayant une texture ferme et croustillante qui peut constituer une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises moelleuses et à mâcher | Les friandises moelleuses et à mâcher pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients souples et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et façonnés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises lyophilisées et de type jerky | Les friandises lyophilisées et de type jerky sont des en-cas donnés aux animaux de compagnie, préparés par un procédé de conservation spécial, sans altération de la valeur nutritionnelle, produisant des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes pour maladies des voies urinaires | Il s'agit d'aliments commerciaux spécialement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes rénaux | Il s'agit d'aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux atteints d'une maladie rénale ou d'une insuffisance rénale. |
| Régimes pour sensibilité digestive | Les régimes pour sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de troubles digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et pour réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes de soins bucco-dentaires | Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour promouvoir la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. |
| Aliments sans céréales pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes comme le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie à la recherche d'alternatives ou si leurs animaux présentent des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments premium pour animaux de compagnie | Aliments de haute qualité pour animaux de compagnie formulés avec des ingrédients supérieurs, offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie. |
| Aliments naturels pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments biologiques pour animaux de compagnie | Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides de synthèse, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, dans lequel les ingrédients sont cuits, mélangés et façonnés sous haute pression et température. |
| Autres animaux de compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Palatabilité | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Aliments complets et équilibrés pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fournissant tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation additionnelle. |
| Conservateurs | Ce sont les substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des bénéfices pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs à effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle un aliment pour animaux de compagnie reste sûr et nutritionnellement viable à la consommation après sa date de production. |
| Régime sur ordonnance | Aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour traiter des affections médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes et présentant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à ingrédients limités (RIL) | Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du poids | Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les plantes. |
| Autres régimes vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres friandises | Comprend les peaux de cuir brut, les blocs de minéraux, les friandises à lécher et l'herbe à chat. |
| Autres aliments secs | Comprend les flocons de céréales, les compléments alimentaires, les toppings pour repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres canaux de distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'alimentation et de produits agricoles. |
| Protéines et peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides gras oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes qui sont essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| MRC | Maladie rénale chronique |
| DHA | Acide docosahexaénoïque |
| EPA | Acide eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide alpha-linolénique |
| BHA | Hydroxyanisol butylé |
| BHT | Hydroxytoluène butylé |
| FLUTD | Maladie des voies urinaires inférieures du chat |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles sur le marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les positions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
