Marché chinois des voitures de luxe – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché chinois des voitures de luxe est segmenté par type de véhicule (berline à hayon, berline et véhicules utilitaires sport) et type de conduite (véhicule à moteur thermique et véhicule électrique).

Aperçu du marché

China Luxury Car Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >8 %
China Luxury Car Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché chinois des voitures de luxe devrait enregistrer un TCAC de plus de 8 % au cours de la période de prévision 2021-2026. Le marché était évalué à 160 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 260 milliards USD d'ici 2026.

Alors que l'économie se remet lentement de la pandémie de COVID-19, la demande des consommateurs pour les voitures haut de gamme a augmenté.

La plupart des grandes marques de luxe considèrent la Chine comme le marché à la croissance la plus rapide en termes de taux de croissance. La Chine est le plus grand marché automobile au monde, mais il est disproportionnellement important pour les marques allemandes de voitures haut de gamme. Les constructeurs allemands de voitures de luxe Mercedes-Benz, BMW et Audi ont tous enregistré des ventes record l'année dernière malgré le déclin de l'industrie au cours des deux dernières années. Mercedes-Benz a enregistré une augmentation de 22,4 % en glissement annuel, tandis que d'autres constructeurs automobiles comme BMW et Audi sont respectivement à 15,4 % et 10,6 %.

Selon les données de la China Automobile Dealers Association, les ventes de véhicules de luxe en Chine au cours des 11 premiers mois de l'année 2020 ont dépassé les 3 millions d'unités avec une augmentation de 9,3 % en glissement annuel. Il s'agit également de la troisième année consécutive pour les marques de luxe d'enregistrer une croissance dans le sillage de la pression à la baisse sur l'ensemble du marché automobile chinois.

Le marché automobile chinois continue d'avoir un grand potentiel en raison de la forte augmentation de la demande de voitures haut de gamme. Les constructeurs de voitures de luxe ont enregistré une croissance positive des ventes à partir de 2018 avec une augmentation significative de la demande de voitures de luxe chez les jeunes.

Actuellement, les constructeurs automobiles de luxe se sont concentrés sur la restauration de voitures très avancées avec une meilleure connectivité aux appareils intelligents et à Internet. Cela joue également un rôle crucial dans la flambée des ventes de voitures haut de gamme.

Portée du rapport

Le marché chinois des voitures de luxe couvre toutes les dernières initiatives de R&D, les investissements réalisés par le gouvernement et les constructeurs automobiles à travers le pays. Le rapport étudie les dernières tendances technologiques et la part de marché des constructeurs de véhicules de luxe à travers le pays.

Le marché chinois des voitures de luxe a été segmenté par type de véhicule et type de conduite. En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en trois types (Hatchbacks, Sedans et SUVs). Sur la base du type d'entraînement, le marché est divisé en deux types, à savoir IC Engine et Electric. Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché chinois des voitures de luxe en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Principales tendances du marché

Les constructeurs automobiles haut de gamme et les marques de second rang gagnent du terrain sur le marché

Les constructeurs automobiles ciblent les consommateurs de la génération Z car ils sont plus réceptifs aux nouvelles technologies, conscients des tendances du marché et se concentrent sur une personnalité qui se démarque. Pour cette raison, les constructeurs automobiles de luxe se concentrent davantage sur la fourniture de différentes fonctionnalités de connectivité dans leurs véhicules. La tendance s'observe également dans le segment du marché de masse.

Le marché des voitures de luxe du pays est dirigé par les constructeurs automobiles européens, à savoir Mercedes-Benz et Audi, et BMW. En novembre 2020, environ 340 000 véhicules de luxe ont été vendus à travers le pays, dont Mercedes-Benz a vendu un total de 72 000 véhicules, BMW a vendu 74 000 véhicules et Audi a vendu 71 000 véhicules. BMW est devenue la première marque du pays, avec un volume de ventes mensuel de 44 582 unités (y compris les ventes de voitures Mini).

Parmi les marques chinoises, Geely Automobile Holdings Ltd fait partie des entreprises à avoir réagi par de fortes baisses de prix, qui ont été gérées en réduisant les spécifications et les caractéristiques de ses véhicules. Dans le même temps, les ventes de Geely's ont augmenté de 24,7 % d'une année sur l'autre en mai. La marque chinoise emblématique de berlines Hongqi a enregistré un nouveau record de ventes en 2020, le nombre de véhicules fabriqués et vendus dépassant les 200 000 unités.

Tesla a vendu environ 135 400 véhicules l'année dernière, un record pour l'entreprise et ce qui en fait la marque de véhicules électriques la plus vendue dans le pays.

China Luxury Car Market Growth

L'évolution des politiques et des réglementations fiscales est susceptible de stimuler le marché

Les initiatives prises par le gouvernement chinois pour stimuler le secteur automobile et augmenter les ventes de voitures de luxe dans le pays ont également contribué à la croissance des ventes et attiré de nouveaux investissements. En termes de réformes politiques et fiscales, la Chine envisage une réduction d'impôts pour relancer son marché automobile affaibli. La réduction d'impôt peut aider le pays à soutenir son secteur automobile.

Le gouvernement autorise désormais les constructeurs automobiles internationaux à créer plus de deux coentreprises dans le pays. La plupart des acteurs internationaux ont déjà plus de deux coentreprises avec leurs partenaires chinois. En outre, ils peuvent également créer des sociétés en propriété exclusive dans le pays. Ces conditions créent des opportunités pour d'autres marques de luxe d'exploiter le marché. D'autre part, les constructeurs de voitures de luxe réduisent également les prix de leurs modèles de véhicules pour augmenter leurs ventes dans les années à venir.

En 2018, environ 2,82 millions de voitures du segment haut de gamme ont été vendues en Chine, contre environ 2,61 millions de voitures de luxe vendues l'année précédente. De plus, le segment des utilitaires sport haut de gamme a augmenté d'environ 3,5 % entre janvier et novembre 2018.

Indépendamment de la guerre commerciale susmentionnée, le pays a connu une croissance constante des ventes de voitures de luxe. Pour atténuer l'effet de la guerre commerciale, des entreprises telles que Mercedes-Benz, Audi et BMW prévoient d'augmenter leur production en Chine, car la guerre commerciale exerce une pression sur les marques de luxe mondiales, y compris Mercedes-Benz qui exporte aux États-Unis. -véhicules fabriqués en Chine.

De plus, les concessionnaires automobiles de luxe, tels que Zhongzheng, China ZhengTong et China Yongda, afin d'atténuer les effets des guerres commerciales et d'augmenter leurs bénéfices, vendent des voitures non fabriquées aux États-Unis.

Par exemple, en 2019, Tesla Inc. est devenue la première entreprise internationale à exploiter une usine de fabrication en propriété exclusive sans partenaire local.

Actuellement, seules les marques automobiles de luxe ultra-premium sont importées dans le pays, ce qui peut bénéficier de tarifs d'importation plus bas, car ces marques sont entièrement importées d'usines non américaines.

China Luxury Car Market Share

Paysage concurrentiel

Le marché chinois des voitures de luxe est assez consolidé et largement dominé par quelques acteurs, comme Daimler AG, BMW, Audi, Geely, Toyota Motors et Tesla. Certaines des grandes entreprises ont leurs usines de fabrication installées dans le pays, ce qui leur donne un avantage de coût par rapport à leurs rivaux. De plus, ils fournissent un délai plus court pour l'expédition de leurs véhicules produits.

Volkswagen (y compris Audi), Daimler (Mercedes-Benz) et BMW sont les trois principaux acteurs du pays. BMW domine le marché avec les ventes les plus élevées que ses homologues allemands.

Les autres acteurs incluent Ferrari, Bentley, Jaguar Land Rover, Hongqi, Rolls-Royce Holding PLC, Acura et Infinity, entre autres.

Paysage concurrentiel

Le marché chinois des voitures de luxe est assez consolidé et largement dominé par quelques acteurs, comme Daimler AG, BMW, Audi, Geely, Toyota Motors et Tesla. Certaines des grandes entreprises ont leurs usines de fabrication installées dans le pays, ce qui leur donne un avantage de coût par rapport à leurs rivaux. De plus, ils fournissent un délai plus court pour l'expédition de leurs véhicules produits.

Volkswagen (y compris Audi), Daimler (Mercedes-Benz) et BMW sont les trois principaux acteurs du pays. BMW domine le marché avec les ventes les plus élevées que ses homologues allemands.

Les autres acteurs incluent Ferrari, Bentley, Jaguar Land Rover, Hongqi, Rolls-Royce Holding PLC, Acura et Infinity, entre autres.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.2 Contraintes du marché

                1. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 La menace de nouveaux participants

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Type de véhicule

                            1. 5.1.1 Hayon

                              1. 5.1.2 Depuis

                                1. 5.1.3 Véhicule utilitaire sport

                                2. 5.2 Type de lecteur

                                  1. 5.2.1 Véhicule à moteur thermique

                                    1. 5.2.2 Électrique

                                  2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                    1. 6.1 Part de marché du fournisseur

                                      1. 6.2 Profils d'entreprise

                                        1. 6.2.1 Daimler AG (Mercedes-Benz)

                                          1. 6.2.2 Zhejiang Geely Holding Group

                                            1. 6.2.3 BMW SA

                                              1. 6.2.4 Groupe Volkswagen (Audi AG)

                                                1. 6.2.5 Tata Sons Private Limited (JAGUAR LAND ROVER LIMITÉE)

                                                  1. 6.2.6 Rolls-Royce Holding PLC

                                                    1. 6.2.7 Moteurs Bentley

                                                      1. 6.2.8 Compagnie générale de l'automobile

                                                        1. 6.2.9 Tesla Inc.

                                                          1. 6.2.10 Dongfeng

                                                            1. 6.2.11 Infini (Nissan Motor Co. Ltd)

                                                              1. 6.2.12 Acura (Honda Motor Co. Ltd)

                                                                1. 6.2.13 Cadillac (Compagnie General Motors)

                                                                  1. 6.2.14 Chine FAW Group Co. Ltd

                                                                    1. 6.2.15 La Lincoln Motor Company

                                                                      1. 6.2.16 Lexus (Toyota Motor Corporation)

                                                                    2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                      Frequently Asked Questions

                                                                      Le marché chinois du marché des voitures de luxe est étudié de 2018 à 2027.

                                                                      Le marché chinois des voitures de luxe connaît une croissance à un TCAC > 8 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                      Le marché chinois des voitures de luxe est évalué à 145 milliards de dollars en 2018.

                                                                      Le marché chinois des voitures de luxe est évalué à 260 milliards de dollars en 2027.

                                                                      Daimler AG (Mercedes-Benz), BMW AG, Volkswagen Group (Audi AG), Lexus (Toyota Motor Corporation), Zhejiang Geely Holding Group sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois des voitures de luxe.

                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                      Please enter a valid email id!

                                                                      Please enter a valid message!