Analyse de la taille et de la part du marché des voitures de luxe en Chine – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les voitures de luxe en Chine et le marché est segmenté par type de carrosserie (à hayon, berline, véhicules utilitaires sport (SUV) et véhicule polyvalent (MPV)) et par type de groupe motopropulseur (véhicule à moteur IC et électrique). La taille du marché et les prévisions pour le marché chinois des voitures de luxe sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

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Résumé du marché chinois des voitures de luxe
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 154.67 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 181.49 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 3.25 %
Concentration du marché Haut

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché chinois des voitures de luxe

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des voitures de luxe en Chine

La taille du marché chinois des voitures de luxe est estimée à 154,67 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 181,49 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,25 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

  • À mesure que léconomie se remettait lentement de la pandémie de COVID-19, la demande des consommateurs pour des voitures haut de gamme a augmenté. La principale raison de la croissance du segment est l'augmentation continue du nombre de particuliers fortunés (UHNWI) et de particuliers fortunés (HNWI) en Chine. Par conséquent, la demande de ventes dautomobiles de luxe sest déplacée vers des pays comme la Chine. En raison de la forte géolocalisation et des changements technologiques, en particulier en Chine, une demande régionale accrue pour des automobiles à prix élevé a attiré de nouveaux entrants sur le marché, ce qui a entraîné davantage de lancements de nouveaux produits. La plupart des grandes marques de luxe considèrent la Chine comme le marché qui connaît la croissance la plus rapide en termes de taux de croissance.
  • Par exemple, en août 2022, FAW Hongqi a annoncé le lancement de son tout nouveau grand SUV phare de luxe LS7. Il est disponible en deux versions, la version 6 places coûtant 1,3658 million CNY (196,19 mille USD) et la version 4 places coûtant 1,4658 million CNY (210,5 mille USD).
  • Au cours de la dernière décennie, le marché des voitures haut de gamme en Chine a connu une croissance impressionnante de 36 % par an, dépassant la croissance annuelle de 26 % du marché chinois global des véhicules de tourisme. Selon les données de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, les ventes de véhicules de luxe en Chine au cours des 11 premiers mois de l'année 2021 ont dépassé les 2 millions d'unités, avec une augmentation d'une année sur l'autre de plus de 5 %. C'est également la troisième année consécutive que les marques de luxe enregistrent une croissance à la suite de la pression à la baisse sur l'ensemble du marché automobile chinois.
  • Les constructeurs allemands de voitures de luxe Mercedes-Benz, BMW et Audi sefforcent également daugmenter les ventes de leurs voitures électriques en Chine. Par exemple, en juillet 2022 Audi a lancé le Q4 e-tron, le premier SUV de luxe entièrement électrique de l'entreprise en Chine. Il est disponible en quatre variantes, avec 4WD et RWD, et est construit sur la plateforme MEB et l'architecture électronique E3. Son prix est compris entre 299 900 CNY (43 079,17 USD) et 377 100 CNY (54 168,58 USD).
  • Actuellement, les constructeurs automobiles de luxe se concentrent sur la fourniture de voitures très avancées, dotées dune meilleure connectivité aux appareils intelligents et à Internet. Cela joue également un rôle crucial dans lessor des ventes de voitures haut de gamme. Par exemple, en mai 2022, The Dreamer, un monospace électrique de luxe à sept places, a été lancé par VOYAH Automobile Technology Co., Ltd (VOYAH Automobile), une filiale de Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng Motor). Le système de stationnement automatique AUTOHOLD, un système d'interaction vocale intelligent et un système d'imagerie panoramique à 360 degrés font partie des fonctionnalités disponibles sur le Dreamer.

Tendances du marché chinois des voitures de luxe

Les constructeurs automobiles haut de gamme et les marques de second rang gagnent du terrain sur le marché cible

  • Les constructeurs automobiles ciblent les consommateurs de la génération Z car ils sont plus ouverts aux nouvelles technologies, conscients des tendances du marché et valorisent une personnalité unique. En conséquence, les constructeurs automobiles de luxe se concentrent davantage sur loffre de diverses fonctionnalités de connectivité dans leurs véhicules. Cette tendance sobserve également sur le segment du marché de masse.
  • Les constructeurs automobiles européens Mercedes-Benz, Audi et BMW dominent le marché des voitures de luxe du pays. Malgré la pandémie de COVID-19, les clients chinois ont acheté 3,09 millions de véhicules haut de gamme de Mercedes-Benz, BMW, Bentley et Rolls-Royce en 2022, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente.
  • Parmi les marques chinoises, Geely Automobile Holdings Ltd fait partie des entreprises qui ont réagi par de fortes baisses de prix, qui ont été gérées en réduisant les spécifications et les caractéristiques de leurs véhicules.
  • Par exemple, en mars 2022, un grand SUV tout-terrain de luxe a été introduit par Great Wall Motor Co., Ltd. Il est disponible en dix variantes différentes, divisées en quatre éditions business, sport, personnalisée et chevalier noir.
Marché chinois des voitures de luxe, volume des ventes (en milliers dunités), en 2022, par marque

La tendance croissante des véhicules électriques est susceptible de stimuler le marché

  • Les initiatives prises par le gouvernement chinois pour stimuler le secteur automobile et augmenter les ventes de voitures de luxe dans le pays ont également contribué à la croissance des ventes et attiré de nouveaux investissements. En termes de réformes politiques et fiscales, le pays envisage une réduction dimpôts pour relancer son marché automobile affaibli. La réduction d'impôts pourrait aider le pays à soutenir son secteur automobile.
  • Le gouvernement autorise les constructeurs automobiles internationaux à créer plus de deux coentreprises dans le pays. La plupart des acteurs internationaux ont déjà plus de deux joint-ventures avec leurs partenaires chinois. En outre, ils peuvent également créer des sociétés en propriété exclusive dans le pays. Ces conditions créent des opportunités pour que dautres marques de luxe accèdent au marché. Dun autre côté, les constructeurs de voitures de luxe réduisent également les prix de leurs modèles de véhicules afin daugmenter leurs ventes dans les années à venir.
  • Cette année, les véhicules 100 % électriques ou hybrides rechargeables représenteront un quart de toutes les voitures neuves vendues en Chine. Selon certaines estimations, plus de 300 entreprises chinoises produisent des véhicules électriques, allant des modèles low-cost de moins de 5 000 dollars aux modèles haut de gamme qui concurrencent Tesla et les constructeurs automobiles allemands. Il existe environ quatre millions dunités de recharge dans le pays, soit plus du double du nombre dil y a un an, et dautres sont en cours. Les principaux acteurs proposent également des véhicules électriques de luxe dans le pays.
  • Par exemple, en juin 2022, Cadillac a annoncé que le SUV de luxe Lyriq, le premier véhicule entièrement électrique de la marque, était désormais disponible à la commande en Chine, accélérant ainsi la transition de la marque vers un avenir électrique sur son plus grand marché. Trois variantes sont disponibles, chacune étant proposée entre 439700 RMB (63154,42 USD) et 479700 RMB (68899,65 USD).
  • Alors que les marchés dépendent encore largement des subventions et des incitations financières, la Chine est entrée dans une nouvelle phase dans laquelle les consommateurs comparent les caractéristiques et les prix des véhicules électriques à ceux des véhicules à essence, sans trop se soucier du soutien de l'État. Les États-Unis sont loin derrière. Cette année, le pays a franchi un seuil critique, les véhicules électriques représentant 5 % des ventes de voitures neuves. La Chine a dépassé cette barre en 2018.
  • Parmi les dix marques de véhicules électriques les plus vendues, la moitié sont chinoises, avec en tête BYD, qui est derrière Tesla en termes de part de marché mondial et commence à expédier ses véhicules électriques à l'étranger. Et ce ne sont pas seulement les ventes dautomobiles qui sont en plein essor dans le pays. Les fabricants chinois de batteries CATL et BYD sont les principaux acteurs du secteur, et Pékin contrôle l'accès aux matières premières critiques.
Marché chinois des voitures de luxe  volume mensuel des ventes de véhicules électriques à batterie en Chine de janvier 2022 à avril 2022

Aperçu du marché chinois des voitures de luxe

Le marché chinois des voitures de luxe est assez consolidé et largement dominé par quelques acteurs, comme BMW, FAW Group Co. Ltd, Infiniti, BYD, Geely, Toyota Motors et Tesla. Certaines grandes entreprises installent leurs usines de fabrication dans le pays, ce qui leur confère un avantage en termes de coûts par rapport à leurs concurrents. De plus, ils offrent un délai plus court pour expédier leurs véhicules produits. BMW domine le marché avec les ventes les plus élevées de ses homologues allemands.

En juillet 2022, China FAW Group Co., Ltd (FAW) a annoncé le lancement de la nouvelle berline de luxe intermédiaire Hongqi H5. Il est disponible en 7 variantes, dont 2 versions HEV. Son prix est compris entre 159 800 CNY (22 952,23 USD) et 225 800 CNY (32 431,88 USD). Par rapport aux modèles en vente, le nouveau modèle a apporté des améliorations en termes d'apparence, de taille et de puissance.

En avril 2022, Maxus, un constructeur automobile de luxe chinois, a lancé son nouveau monospace de luxe G90 en Chine.

Leaders du marché chinois des voitures de luxe

  1. Lexus (Toyota Motor Corporation)

  2. Daimler AG (Mercedes-Benz)

  3. Volkswagen Group (Audi AG)

  4. Zhejiang Geely Holding Group

  5. BMW AG

  6. Lexus (Toyota Motor Corporation)

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Concentration du marché chinois des voitures de luxe
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Actualités du marché chinois des voitures de luxe

  • Novembre 2022 selon le compte Weibo officiel de BYD, la nouvelle marque de voitures de luxe de BYD s'appelle Yangwang. L'entreprise disposera d'une nouvelle équipe indépendante chargée de l'image de marque, des produits, du réseau de ventes et de services et de l'exploitation, les produits devant être officiellement lancés au premier trimestre 2023.
  • Août 2022 Infiniti a annoncé le lancement officiel du QX55, un tout nouveau SUV de luxe, en Chine au Salon automobile de Chengdu 2022. Il sera vendu comme modèle importé dans le pays. Il est disponible en quatre variantes (une FWD et trois AWD), avec des prix allant de 389800 CNY (55987,36 USD) à 475300 CNY (68267,81 USD).
  • Août 2022 À Wuhan, province du Hubei, Dongfeng Motor Company Limited (Dongfeng Motor) a tenu une conférence de presse. Dongfeng Motor a présenté Mengshi, une marque de véhicules électriques tout-terrain de luxe, et son logo exclusif M lors de la conférence. Le premier modèle de la marque Mengshi arrivera sur le marché en 2023.

Rapport sur le marché chinois des voitures de luxe – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.1.1 La tendance croissante des véhicules électriques est susceptible de stimuler le marché

              2. 4.2 Restrictions du marché

                1. 4.2.1 Le coût élevé des véhicules de luxe pourrait entraver la croissance du marché

                2. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 La menace de nouveaux participants

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en milliards USD)

                          1. 5.1 Par style de carrosserie de véhicule

                            1. 5.1.1 Hayon

                              1. 5.1.2 Depuis

                                1. 5.1.3 Véhicule utilitaire sport (SUV)

                                  1. 5.1.4 Véhicule polyvalent (MPV)

                                  2. 5.2 Par type de groupe motopropulseur

                                    1. 5.2.1 Véhicule à moteur IC

                                      1. 5.2.2 Électrique

                                    2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                      1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                        1. 6.2 Profils d'entreprise

                                          1. 6.2.1 Mercedes-Benz AG

                                            1. 6.2.2 Volkswagen Group (Audi AG)

                                              1. 6.2.3 Zhejiang Geely Holding Group

                                                1. 6.2.4 BMW Group

                                                  1. 6.2.5 Lexus (Toyota Motor Corporation)

                                                    1. 6.2.6 General Motor Company

                                                      1. 6.2.7 Tesla Inc.

                                                        1. 6.2.8 Dongfeng Motor Company

                                                          1. 6.2.9 Infinity (Nissan Motor Co. Ltd)

                                                            1. 6.2.10 Acura (Honda Motor Co. Ltd)

                                                              1. 6.2.11 Cadillac (General Motors Company)

                                                                1. 6.2.12 China FAW Group Co. Ltd

                                                                  1. 6.2.13 Lincoln Motor Company (Ford Motor Company)

                                                                    1. 6.2.14 JAGUAR LAND ROVER LIMITED (Tata Motors Limited)

                                                                  2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                    bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                    Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                    Segmentation de lindustrie automobile de luxe en Chine

                                                                    Une voiture de luxe offre des niveaux de confort, déquipement, de commodités, de qualité, de performances et de statut associés plus élevés quune voiture de prix moyen.

                                                                    Le marché chinois des voitures de luxe est segmenté par type de carrosserie, englobant les véhicules à hayon, les berlines, les véhicules utilitaires sport (SUV) et les véhicules polyvalents (MPV). De plus, la segmentation inclut le type de groupe motopropulseur, en distinguant les véhicules à moteur thermique des véhicules électriques.

                                                                    Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour le marché chinois des voitures de luxe en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                    Par style de carrosserie de véhicule
                                                                    Hayon
                                                                    Depuis
                                                                    Véhicule utilitaire sport (SUV)
                                                                    Véhicule polyvalent (MPV)
                                                                    Par type de groupe motopropulseur
                                                                    Véhicule à moteur IC
                                                                    Électrique

                                                                    FAQ sur les études de marché sur les voitures de luxe en Chine

                                                                    La taille du marché chinois des voitures de luxe devrait atteindre 154,67 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,25 % pour atteindre 181,49 milliards USD dici 2029.

                                                                    En 2024, la taille du marché chinois des voitures de luxe devrait atteindre 154,67 milliards de dollars.

                                                                    Lexus (Toyota Motor Corporation), Daimler AG (Mercedes-Benz), Volkswagen Group (Audi AG), Zhejiang Geely Holding Group, BMW AG, Lexus (Toyota Motor Corporation) sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois des voitures de luxe.

                                                                    En 2023, la taille du marché chinois des voitures de luxe était estimée à 149,80 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des voitures de luxe en Chine pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des voitures de luxe en Chine pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                    Rapport sur l'industrie des voitures de luxe en Chine

                                                                    Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des voitures de luxe en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des voitures de luxe en Chine comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                    close-icon
                                                                    80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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