Taille et part du marché des herbicides en Chine

Marché des herbicides en Chine (2025 - 2030)
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Analyse du marché des herbicides en Chine par Mordor Intelligence

La taille du marché des herbicides en Chine devrait passer de 5,41 milliards USD en 2025 à 5,7 milliards USD en 2026 et est prévu d'atteindre 7,42 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,41 % sur la période 2026-2031. Les mandats gouvernementaux en matière de sécurité alimentaire, la mécanisation rurale et l'expansion des superficies consacrées aux cultures spécialisées soutiennent une demande stable, même si la surveillance environnementale s'intensifie. Les programmes de subventions qui lient les dépenses de lutte contre les mauvaises herbes aux indicateurs de rendement font des herbicides un intrant non discrétionnaire pour les agriculteurs commerciaux. Les producteurs nationaux bénéficient d'avantages de coûts de fabrication de 20 à 30 % qui leur permettent de maintenir une position dominante à l'exportation, tandis que les règles « Double Haute » révisées éliminent les matières actives héritées et orientent les agriculteurs vers des formulations premium conformes. Les plateformes d'agriculture numérique reconfigurent la distribution du dernier kilomètre, permettant des recommandations basées sur des prescriptions et des ventes croisées fondées sur les données qui augmentent les dépenses moyennes par hectare. 

Principaux enseignements du rapport

  • Par mode d'application, les applications foliaires ont représenté 45,80 % de la part du marché des herbicides en Chine en 2025, tandis que le traitement du sol devrait progresser à un TCAC de 5,78 % jusqu'en 2031. 
  • Par type de culture, les céréales et grains ont représenté 51,45 % de la taille du marché des herbicides en Chine en 2025, tandis que les fruits et légumes sont appelés à enregistrer un TCAC de 5,56 % jusqu'en 2031. 

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par mode d'application : les applications foliaires dominent l'utilisation

Les applications foliaires représentent 45,80 % de la part de marché en 2025, reflétant la préférence de la Chine pour les stratégies de lutte contre les mauvaises herbes en post-levée qui s'alignent sur la disponibilité de la main-d'œuvre et les capacités de mécanisation dans des systèmes agricoles diversifiés. La dominance découle de la flexibilité opérationnelle qui permet aux agriculteurs d'évaluer la pression des mauvaises herbes avant de prendre des décisions de traitement, réduisant le gaspillage d'herbicides et optimisant le calendrier d'application en fonction des conditions météorologiques et des stades de développement des cultures. L'application d'herbicides foliaires représente le deuxième segment en importance, offrant un ciblage précis car les herbicides foliaires entrent directement en contact avec le feuillage des mauvaises herbes. Cette méthode est particulièrement appréciée pour sa flexibilité dans le calendrier d'application et son efficacité dans la lutte contre les mauvaises herbes en post-levée.  

Les méthodes de traitement du sol affichent la trajectoire de croissance la plus forte, à un TCAC de 5,78 % jusqu'en 2031, portées par l'adoption croissante de programmes de pré-levée dans les systèmes mécanisés de production céréalière où des calendriers de plantation précis permettent un calendrier d'application au sol cohérent. Les applications par chimigation restent limitées aux cultures spécialisées et aux régions dotées d'une infrastructure d'irrigation avancée, tandis que les méthodes de fumigation servent des applications de niche dans la production maraîchère de haute valeur. La différence de croissance entre les modes d'application reflète des tendances plus larges de modernisation agricole, avec une adoption du traitement du sol qui s'accélère dans les régions mettant en œuvre des technologies d'agriculture de précision et des systèmes de culture standardisés. Les plateformes d'agriculture numérique fournissent de plus en plus des recommandations d'application au sol basées sur les prévisions météorologiques et la surveillance de l'humidité du sol, réduisant les risques d'application et améliorant l'efficacité des herbicides.

Marché des herbicides en Chine : part de marché par mode d'application, 2025
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Par type de culture : les céréales et grains génèrent le volume, les cultures spécialisées alimentent la croissance

Les céréales et grains représentent 51,45 % de la demande en herbicides en 2025, soutenant la stabilité du marché grâce à des applications cohérentes à grande échelle dans les principaux systèmes de production alimentaire de la Chine. Ce segment bénéficie des politiques gouvernementales de sécurité alimentaire qui privilégient la maximisation du rendement et accordent des subventions directes pour les intrants de protection des cultures, créant des schémas de demande inélastiques au prix qui soutiennent l'adoption des herbicides premium. La dominance du segment peut être attribuée à l'importance cruciale de ces cultures dans la stratégie de sécurité alimentaire de la Chine et aux défis substantiels posés par les infestations de mauvaises herbes dans la culture céréalière. Les mauvaises herbes courantes affectant ces cultures comprennent le panic pied-de-coq, l'avoine sauvage, la sétaire verte et diverses mauvaises herbes à feuilles larges telles que le pourpier et l'amarante, nécessitant une application régulière d'herbicides de contact.

Les fruits et légumes émergent comme le segment à la croissance la plus rapide, à un TCAC de 5,56 % jusqu'en 2031, reflétant les tendances à la diversification alimentaire et au développement des marchés d'exportation qui justifient des investissements herbicides plus élevés par hectare pour l'optimisation de la qualité et du rendement. Les légumineuses et oléagineux maintiennent une croissance stable de la demande portée par l'expansion des cultures protéiniques et l'augmentation de la consommation d'huile de cuisson, tandis que les cultures commerciales, notamment le coton, font face à des variations régionales liées à la dynamique de l'industrie textile et aux politiques commerciales internationales. Cette croissance accélérée est portée par la position de la Chine en tant que premier producteur mondial de fruits et légumes, avec un taux de consommation par habitant qui dépasse la moyenne mondiale de 1,5 fois. L'expansion des surfaces cultivées en fruits et légumes, conjuguée à l'augmentation de la demande en produits frais, a intensifié le besoin de solutions efficaces de gestion des mauvaises herbes.

Marché des herbicides en Chine : part de marché par type de culture, 2025
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Analyse géographique

Le marché des herbicides en Chine présente des variations régionales significatives liées aux schémas de cultures, aux niveaux de mécanisation et au développement économique, créant des opportunités et des défis distincts dans les principales provinces agricoles. La province du Heilongjiang se distingue par sa consommation importante grâce à une vaste production céréalière et à l'adoption précoce de systèmes d'application mécanisés, les cultures de soja et de maïs stimulant la demande d'herbicides sélectifs et de technologies d'application de précision.

Les schémas de développement régional reflètent les priorités de modernisation agricole de la Chine et les exigences de protection environnementale qui influencent les schémas d'utilisation des herbicides et les normes de conformité réglementaire. Les provinces orientales affichent des taux d'adoption plus élevés pour les formulations premium et les technologies d'application de précision, soutenues par de plus grandes ressources économiques et une expertise technique qui justifient des investissements dans des systèmes avancés de protection des cultures. Les régions céréalières centrales se concentrent sur des programmes herbicides rentables qui maximisent le rendement par unité de coût d'intrant, créant des opportunités pour les fabricants de génériques et les formulations de produits de base.

Les réglementations environnementales varient considérablement selon les provinces en fonction de la sensibilité écologique et des priorités de développement industriel, créant des exigences de conformité complexes qui favorisent les fabricants disposant d'une expertise réglementaire complète et de capacités de production flexibles. La ceinture économique du fleuve Yangtsé est soumise à des contrôles environnementaux plus stricts qui limitent certaines applications d'herbicides et favorisent les formulations à risque réduit, tandis que les provinces du nord-est accordent la priorité à la productivité agricole et maintiennent des directives d'application plus flexibles. 

Paysage concurrentiel

Le marché des herbicides en Chine présente un mélange modérément consolidé de géants de la fabrication nationale et de conglomérats agrochimiques mondiaux, avec des acteurs locaux détenant une part de marché significative. Des entreprises comme NUTRICHEM CO., LTD., Bayer AG, UPL Limited, Corteva Agriscience et FMC Corporation maintiennent leur présence grâce à leur supériorité technologique et à leur réputation de marque établie. La structure du marché présente une consolidation modérée, les principaux acteurs contrôlant une part substantielle du marché, tandis que de nombreux acteurs plus petits se font concurrence dans des segments spécialisés et des marchés régionaux.

Le marché est le témoin d'activités de fusions et acquisitions actives, les entreprises cherchant à renforcer leur position et à élargir leur offre de produits. Les acteurs mondiaux sont particulièrement intéressés par l'acquisition d'entreprises chinoises pour accéder aux capacités de fabrication locale et aux réseaux de distribution. Les entreprises locales poursuivent également des acquisitions stratégiques pour améliorer leurs capacités technologiques et élargir leur présence internationale. Cette tendance à la consolidation remodèle le paysage concurrentiel, conduisant à l'émergence d'acteurs plus forts et plus intégrés dotés de capacités améliorées tout au long de la chaîne de valeur.

Pour que les entreprises en place maintiennent et accroissent leur part de marché, il est crucial de se concentrer sur l'innovation technologique et le développement de produits durables. Les leaders du marché investissent dans le développement de nouvelles matières actives et de formulations améliorées qui offrent une meilleure efficacité tout en répondant à des normes environnementales strictes. L'établissement de relations solides avec les agriculteurs grâce au soutien technique et aux solutions intégrées de gestion des ravageurs devient de plus en plus important. Les entreprises renforcent également la résilience de leur chaîne d'approvisionnement et étendent leurs réseaux de distribution pour assurer une disponibilité constante des produits et une couverture du marché.

Leaders du secteur des herbicides en Chine

  1. NUTRICHEM CO., LTD.

  2. Bayer AG

  3. UPL Limited

  4. Corteva Agriscience

  5. FMC Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des herbicides en Chine
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Développements récents du secteur

  • Février 2024 : Syngenta Group China a annoncé un investissement de 1,2 milliard CNY (167 millions USD) dans des installations avancées de formulation d'herbicides dans la province du Jiangsu, ciblant les technologies de nano-encapsulation et de libération contrôlée pour des applications de protection des cultures premium. Cet investissement répond à la demande croissante de formulations d'herbicides compatibles avec l'environnement et positionne Syngenta pour concurrencer dans des segments spécialisés à marges élevées tout en maintenant des avantages de coûts de fabrication grâce à des capacités de production intégrées.
  • Janvier 2023 : Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de l'environnement.
  • Janvier 2022 : Dans la région chinoise de Ningxia, Rainbow a ouvert un nouveau centre de R&D, qui a renforcé ses capacités de R&D pour développer de nouveaux pesticides.

Table des matières du rapport sur le secteur des herbicides en Chine

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des matières actives
  • 4.3 Cadre réglementaire
    • 4.3.1 Chine
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et du canal de distribution
  • 4.5 Moteurs du marché
    • 4.5.1 Programmes gouvernementaux de sécurité alimentaire intensifiant les dépenses de lutte contre les mauvaises herbes
    • 4.5.2 Transition vers des produits chimiques sélectifs de post-levée pour des économies de main-d'œuvre
    • 4.5.3 Expansion des superficies en soja OGM tolérant au glyphosate dans le Heilongjiang
    • 4.5.4 Avantage de coût de production nationale stimulant la demande à l'exportation
    • 4.5.5 Plateformes d'agriculture numérique accélérant les ventes d'herbicides sur prescription
    • 4.5.6 Effort de R&D pour des formulations à dérive réduite soutenu par des subventions
  • 4.6 Contraintes du marché
    • 4.6.1 Renforcement de la nouvelle homologation du MEE resserrant les approbations de matières actives
    • 4.6.2 Pénuries périodiques de matières premières
    • 4.6.3 Augmentation des populations de mauvaises herbes résistantes à plusieurs herbicides
    • 4.6.4 Rythme de consolidation des terres freinant la croissance de la demande des petits exploitants

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Mode d'application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement des semences
    • 5.1.5 Traitement du sol
  • 5.2 Type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et plantes ornementales

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Principales décisions stratégiques
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Panorama des entreprises
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, et l'analyse des développements récents)
    • 6.4.1 NUTRICHEM CO., LTD.
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 UPL Limited
    • 6.4.4 Corteva Agriscience
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 Jiangsu Yangnong Chemical
    • 6.4.7 Zhejiang Wynca Chemical
    • 6.4.8 Rainbow Agro
    • 6.4.9 Nutrichem
    • 6.4.10 Lier Chemical
    • 6.4.11 Lianyungang Liben Crop Technology
    • 6.4.12 Hubei Sanonda (ADAMA China)
    • 6.4.13 Hebei Veyong Bio-Chemical
    • 6.4.14 Nantong Jiangshan Agrochemical
    • 6.4.15 Zhejiang Xinan Chemical (Zhejiang Jinfanda)

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

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Périmètre du rapport sur le marché des herbicides en Chine

La chimigation, le foliaire, la fumigation et le traitement du sol sont couverts en tant que segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture.
Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
Mode d'applicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
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Définition du marché

  • Fonction - Les herbicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou prévenir les mauvaises herbes qui nuisent à la croissance des cultures et entraînent des pertes de rendement.
  • Mode d'application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les plantes ornementales.
Mot-cléDéfinition
GII​La gestion intégrée des infestations (GII) est une approche qui intègre plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de contrôler les mauvaises herbes problématiques.​
Hôte​Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser.​
Agent pathogène​Un organisme causant des maladies.​
Herbigation​L'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides par les systèmes d'irrigation.​
Limites maximales de résidus (LMR)​La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoT​L'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.​
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)​Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures.​
Chimigation​La chimigation est une méthode d'application de pesticides aux cultures par un système d'irrigation.​
Protection des cultures​La protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et d'autres facteurs causant des dommages aux cultures agricoles.​
Traitement des semences​Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les plants contre les ravageurs transmis par les semences ou le sol. Des produits chimiques de protection des cultures, tels que des fongicides, des insecticides ou des nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
Fumigation​La fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs.
Appât​Un appât est un aliment ou un autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contact​Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques.​ Ils n'agissent sur les ravageurs (champignons) que lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémique​Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante, puis transloqué au sein de la plante, protégeant ainsi la plante contre les attaques des agents pathogènes.​
Administration massive de médicaments (AMM)​L'administration massive de médicaments est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.​
Mollusques​Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levée​Les herbicides de pré-levée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir.​
Herbicide de post-levée​Les herbicides de post-levée sont appliqués sur le terrain agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des semences ou des plantules.​
Matières actives​Les matières actives sont les produits chimiques dans les produits pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.​
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)​Le département de l'Agriculture fournit un leadership sur les questions alimentaires, agricoles, de ressources naturelles et connexes.​
Société américaine de science des mauvaises herbes (WSSA)​La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, l'éducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.​
Suspension concentrée​La suspension concentrée (SC) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des matières actives solides dispersées dans l'eau.​
Poudre mouillable​Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau avant la pulvérisation.​
Concentré émulsifiable​Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.​
Nématodes phytoparasites​Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes du sol, entraînant des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (SAM)​La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, appartenant au Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.​
Société japonaise de science des mauvaises herbes (WSSJ)​La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation des mauvaises herbes en offrant des occasions de présentation de recherches et d'échanges d'informations.​
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Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un réseau étendu d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour obtenir une image globale du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
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