Taille et part du marché des insecticides en Chine

Marché des insecticides en Chine (2025 - 2030)
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du marché des insecticides en Chine par Mordor Intelligence

La taille du marché des insecticides en Chine était évaluée à 1,64 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,73 milliard USD en 2026 pour atteindre 2,24 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,38 % durant la période de prévision (2026-2031). Une demande robuste émane des formulations à haute efficacité qui permettent de respecter la politique de croissance zéro des pesticides en Chine tout en maintenant les rendements agricoles. Les plateformes d'agriculture numérique et les services d'épandage par drone améliorent la précision d'application et réduisent les volumes de produits chimiques, ce qui favorise les formulations premium. L'expansion des cultures spécialisées dans des fruits tels que les myrtilles et les cerises stimule une demande de niche pour des produits à faibles résidus satisfaisant aux normes d'exportation. Les problèmes de résistance dans les ravageurs du riz accélèrent le passage vers de nouveaux modes d'action et la gestion intégrée des ravageurs. Les réglementations environnementales encouragent la modernisation des installations de fabrication et créent des opportunités pour les alternatives biosourcées et les formulations vertes brevetées.

Principaux enseignements du rapport

  • Par mode d'application, les traitements foliaires détenaient 56,35 % de la part du marché des insecticides en Chine en 2025, tandis que le traitement des semences devrait croître à un CAGR de 5,78 % jusqu'en 2031.
  • Par type de culture, les céréales et grains représentaient 51,42 % de la taille du marché des insecticides en Chine en 2025, tandis que les fruits et légumes devraient se développer à un CAGR de 5,83 % entre 2026 et 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par mode d'application : les technologies de précision stimulent la croissance du traitement des semences

Les applications foliaires maintiennent leur position de leader sur le marché avec une part de 56,35 % en 2025, bénéficiant des pratiques agricoles établies et des capacités de contrôle à large spectre des ravageurs sur divers types de cultures. Les applications par traitement du sol servent des marchés spécialisés, notamment la gestion des ravageurs racinaires et la protection systémique, tandis que la chimigation gagne du terrain dans les systèmes d'irrigation modernisés. Cette position significative sur le marché est attribuée à l'efficacité de la méthode pour fournir un contrôle ciblé des ravageurs dans le paysage agricole diversifié de la Chine, qui comprend des cultures de base comme le riz, le blé et le maïs, ainsi que des fruits et légumes. L'adoption rapide de pratiques agricoles modernes, notamment la mécanisation et les techniques agricoles avancées, a encore renforcé la position de leader du segment foliaire sur le marché. 

Le traitement des semences représente le mode d'application à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,78 % jusqu'en 2031, porté par l'adoption de l'agriculture de précision et des stratégies de gestion intégrée des ravageurs qui ciblent les ravageurs aux premiers stades de développement des cultures. L'Association chinoise des semences a signalé que les ventes de semences traitées ont augmenté de 28 % en 2024, le maïs et le soja représentant les plus grands segments en volume. La fumigation reste limitée aux opérations en serres à haute valeur ajoutée et aux traitements de quarantaine. Les formulations de traitement des semences intègrent de plus en plus plusieurs substances actives et des activateurs biologiques, créant des segments de marché premium à valeurs unitaires plus élevées. 

Marché des insecticides en Chine : part de marché par mode d'application, 2025
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par type de culture : les fruits spécialisés dépassent les céréales traditionnelles

Les céréales et grains conservent la plus grande part de marché à 51,42 % en 2025, soutenues par les politiques de sécurité alimentaire et les vastes zones de culture dans les principales provinces agricoles. Cette position significative sur le marché est principalement portée par la culture extensive de cultures telles que le riz, le blé et le maïs dans le vaste paysage agricole de la Chine. La domination du segment est renforcée par un meilleur accès à l'information via les plateformes numériques et les initiatives gouvernementales qui sensibilisent aux avantages de l'utilisation de produits insecticides commerciaux. Les agriculteurs de ce segment adoptent de plus en plus des pratiques agricoles modernes et des stratégies de gestion intégrée des ravageurs pour lutter contre divers défis parasitaires, notamment les pucerons, les criquets, les foreurs de tiges et les légionnaires d'automne qui causent des dommages importants aux cultures céréalières. L'accent mis par le gouvernement chinois sur la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en production céréalière a également contribué à la croissance soutenue de l'utilisation des insecticides dans ce segment.

Les fruits et légumes émergent comme le segment de cultures à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,83 % jusqu'en 2031, reflétant la transition agricole de la Chine vers des cultures spécialisées à plus haute valeur ajoutée qui commandent des prix premium et justifient des investissements intensifs en gestion des ravageurs. La production fruitière orientée vers l'exportation, notamment les myrtilles et les cerises, stimule la demande de programmes d'insecticides spécialisés répondant aux normes internationales en matière de résidus tout en gérant des pressions parasitaires complexes. L'expansion des zones de culture de fruits et légumes, portée par la hausse de la demande intérieure et l'évolution des préférences alimentaires, crée un besoin accru de solutions efficaces de protection contre les ravageurs. De plus, l'accent croissant mis sur la production de fruits et légumes de haute qualité pour la consommation intérieure et les marchés d'exportation pousse les agriculteurs à investir davantage dans les mesures de protection des cultures, notamment les produits insecticides de contact avancés.

Marché des insecticides en Chine : part de marché par type de culture, 2025
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse géographique

La Chine de l'Est est le plus grand acheteur régional d'insecticides, soutenu par la culture intensive de légumes et de fruits dans le Jiangsu et le Shandong qui favorise les produits foliaires premium. L'épandage par drone couvre 45 % des terres cultivées dans la région, et les plateformes de tenue de registres numériques bénéficient d'une large adoption par les agriculteurs. La proximité de Shanghai et d'autres pôles de consommation élève les exigences de qualité, encourageant les producteurs à payer pour des solutions à faibles résidus pouvant satisfaire aux audits rigoureux du commerce en ligne.

La Chine du Centre affiche la croissance la plus rapide et est propulsée par des programmes de modernisation qui intègrent l'agronomie de précision dans les vastes rizières du Hunan et du Hubei. Les problèmes persistants de résistance accélèrent le remplacement des anciens pyréthroïdes par des diamides, et les coopératives locales investissent dans des véhicules aériens sans pilote pour optimiser les fenêtres d'épandage. Les fonds gouvernementaux de revitalisation du riz contribuent à financer ces modernisations, offrant un double avantage technologique et un pouvoir d'achat accru pour des solutions à prix plus élevés.

La Chine du Sud et du Sud-Ouest maintiennent une pression parasitaire toute l'année qui nécessite des stratégies de gestion intensive. La production de fruits spécialisés dans le Yunnan et le Guangxi génère une forte demande saisonnière d'insecticides sélectifs à courts délais de réentrée. L'humidité élevée favorise les complexes de maladies fongiques, ce qui conduit à des mélanges en cuve de fongicides et d'insecticides et à de nouvelles formulations résistantes aux fortes pluies. La Chine du Nord et du Nord-Est s'appuient principalement sur les céréales et les oléagineux où le contrôle des coûts est primordial, bien que les fermes d'État du Heilongjiang soient pionnières dans les essais d'interférence ARN. Les longs hivers créent une saison de vente comprimée, obligeant les distributeurs à maintenir des stocks pré-printaniers suffisants et des réseaux logistiques robustes.

Paysage concurrentiel

Le marché chinois des insecticides présente une structure fragmentée avec des multinationales et des acteurs nationaux détenant des positions significatives sur le marché. Les principaux acteurs tels que Syngenta AG, FMC Corporation, Bayer AG, Corteva Agriscience et UPL Limited tirent parti de leurs capacités de recherche avancées et de leurs vastes portefeuilles de produits, tandis que des entreprises nationales telles que Jiangsu Yangnong Chemical et Wynca Group capitalisent sur leur connaissance du marché local et leurs réseaux de distribution établis. Le marché présente une consolidation modérée, les principaux acteurs représentant une part significative tout en laissant de la place aux fabricants spécialisés plus petits pour servir des segments de marché spécifiques ou des demandes régionales.

Le marché a été le témoin d'une consolidation stratégique par le biais de fusions et acquisitions, les entreprises cherchant à renforcer leur position sur le marché et à élargir leurs capacités technologiques. Ces activités de fusions et acquisitions ont été motivées par la nécessité d'acquérir de nouvelles technologies, d'élargir les portefeuilles de produits et d'améliorer la portée du marché. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur des stratégies d'intégration verticale, acquérant ou s'associant avec des fabricants et distributeurs locaux pour renforcer leur chaîne d'approvisionnement et leur présence sur le marché. Cette tendance a conduit à l'émergence d'acteurs plus forts et plus intégrés, capables d'offrir des solutions complètes de produits chimiques de protection des cultures.

Pour que les entreprises en place maintiennent et développent leur part de marché, le développement de produits innovants répondant aux défis émergents des ravageurs tout en respectant les réglementations environnementales est devenu crucial. Les facteurs de succès comprennent l'investissement dans la recherche et le développement pour créer de nouveaux principes actifs, l'amélioration des technologies de formulation et le développement de solutions de gestion intégrée des ravageurs. Les entreprises doivent également renforcer leurs réseaux de distribution, notamment dans les zones rurales, tout en établissant des relations solides avec les coopératives agricoles et les agriculteurs à grande échelle. De plus, l'établissement d'installations de fabrication locales et de centres de recherche aide les entreprises à mieux comprendre et à répondre aux besoins des marchés régionaux.

Leaders du secteur des insecticides en Chine

  1. Syngenta AG

  2. FMC Corporation

  3. Bayer AG

  4. Corteva Agriscience

  5. UPL Limited

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des insecticides en Chine
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements récents du secteur

  • Février 2024 : Syngenta Group a annoncé une expansion de 180 millions USD de son installation de fabrication de Nantong pour augmenter la capacité de production d'insecticides diamides de 40 %, ciblant la demande croissante des producteurs de cultures spécialisées. L'investissement comprend des infrastructures avancées de traitement des eaux usées pour répondre aux normes strictes de rejet environnemental et des lignes de production automatisées qui réduisent les coûts de fabrication d'environ 15 %.
  • Janvier 2023 : Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de l'environnement.
  • Mai 2022 : UPL s'est associé à Bayer pour l'insecticide Spirotetramat afin de développer de nouvelles solutions de gestion des ravageurs. Dans le cadre de cet accord mondial à long terme d'accès aux données et d'approvisionnement avec Bayer, spécifiquement pour répondre aux demandes des agriculteurs concernant la gestion de la résistance et les insectes piqueurs difficiles à contrôler, UPL développera, homologuera et distribuera de nouvelles solutions uniques, notamment le Spirotetramat, en s'appuyant sur son expérience dans les insecticides et son réseau mondial de recherche et développement.

Table des matières du rapport sur le secteur des insecticides en Chine

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des substances actives
  • 4.3 Cadre réglementaire
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et du canal de distribution
  • 4.5 Moteurs du marché
    • 4.5.1 L'application stricte de la politique de croissance zéro des pesticides stimule la demande d'insecticides premium
    • 4.5.2 Pénétration rapide des plateformes d'agriculture numérique reliant les services d'épandage par drone aux petits exploitants
    • 4.5.3 Homologation accélérée de nouveaux principes actifs synthétiques aux profils environnementaux améliorés
    • 4.5.4 Croissance des cultures spécialisées à haute valeur ajoutée orientées vers l'exportation
    • 4.5.5 Expansion des technologies de micro-encapsulation pour les formulations synthétiques à libération contrôlée
    • 4.5.6 Subventions gouvernementales pour les formulations à faible toxicité dans les zones de conservation écologique
  • 4.6 Freins du marché
    • 4.6.1 Résistance croissante aux pyréthroïdes et aux néonicotinoïdes chez les principaux ravageurs du riz
    • 4.6.2 Normes strictes de rejet des effluents entraînant la fermeture d'usines de fabrication traditionnelles
    • 4.6.3 Résistance croissante des consommateurs aux résidus de pesticides dans les canaux d'épicerie en ligne
    • 4.6.4 Volatilité des prix des substances actives de qualité technique en raison de la politique énergétique de double contrôle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Mode d'application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement des semences
    • 5.1.5 Traitement du sol
  • 5.2 Type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et plantes ornementales

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Principales actions stratégiques
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Paysage des entreprises
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, et l'analyse des développements récents).
    • 6.4.1 Syngenta AG
    • 6.4.2 FMC Corporation
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Corteva Agriscience
    • 6.4.5 UPL Limited
    • 6.4.6 Ningbo Rainbow AgroSciences Co. Ltd
    • 6.4.7 Zhejiang Wynca Group Co. Ltd
    • 6.4.8 Nanjing Red Sun Co. Ltd
    • 6.4.9 Zhejiang Rayfull Chemicals Co. Ltd
    • 6.4.10 Yifan Bio-tech Group Co. Ltd
    • 6.4.11 Jiangsu Changqing Agrochemical Co. Ltd
    • 6.4.12 Zhejiang Yongnong Chem-Ind Co. Ltd
    • 6.4.13 Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd
    • 6.4.14 Hebei Veyong Bio-chemical Co. Ltd (Limin Chemical Co. Ltd)

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

Périmètre du rapport sur le marché des insecticides en Chine

La chimigation, le foliaire, la fumigation, le traitement des semences et le traitement du sol sont couverts en tant que segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture.
Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
Mode d'applicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales

Définition du marché

  • Fonction - Les insecticides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les insectes d'endommager les cultures et prévenir les pertes de rendement.
  • Mode d'application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
Mot-cléDéfinition
GIMLa gestion intégrée des mauvaises herbes (GIM) est une approche visant à intégrer plusieurs techniques de contrôle des mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance pour donner aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les mauvaises herbes problématiques.
HôteLes hôtes sont les plantes qui forment des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser.
PathogèneUn organisme causant des maladies.
HerbigationL'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides par le biais de systèmes d'irrigation.
Limites maximales de résidus (LMR)La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoTL'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
ChimigationLa chimigation est une méthode d'application des pesticides aux cultures par le biais d'un système d'irrigation.
Protection des culturesLa protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et autres qui causent des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des semencesLe traitement des semences aide à désinfecter les graines ou les semis contre les ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
FumigationLa fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour contrôler les ravageurs.
AppâtUn appât est un aliment ou un autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contactLes pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémiqueUn fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transloqué à l'intérieur de celle-ci, protégeant ainsi la plante contre les attaques des agents pathogènes.
Administration massive de médicaments (AMM)L'administration massive de médicaments est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.
MollusquesLes mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levéeLes herbicides de pré-levée sont une forme de contrôle chimique des mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir.
Herbicide de post-levéeLes herbicides de post-levée sont appliqués sur le champ agricole pour contrôler les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis.
Substances activesLes substances actives sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)Le Département de l'Agriculture fournit un leadership sur les questions alimentaires, agricoles, de ressources naturelles et connexes.
Société américaine de science des mauvaises herbes (WSSA)La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut les activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.
Concentré en suspensionLe concentré en suspension (CS) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des substances actives solides dispersées dans l'eau.
Poudre mouillableUne poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée à de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiableLe concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes phytoparasitesLes nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes du sol, ce qui entraîne des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (AWS)La Stratégie australienne contre les mauvaises herbes, détenue par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.
Société japonaise de science des mauvaises herbes (WSSJ)La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation des mauvaises herbes en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échange d'informations.

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.