Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Armazenamento em Data Centers da China - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Armazenamento em Data Centers da China

Estratégias de Prioridade à Nuvem de Empresas Estatais e Gigantes da Internet

As empresas estatais e plataformas líderes como a Alibaba estão elevando os tetos de despesas de capital para atender aos mandatos de transformação digital. A Alibaba sozinha comprometeu USD 53 bilhões ao longo de três anos para hardware de IA e nuvem, elevando a demanda de curto prazo por armazenamento em múltiplas camadas que suporta análise, treinamento e backup em uma única pilha. A subsidiária de saúde da China Telecom está implementando pools de dados provinciais que exigem capacidade de bloco e objeto escalável para cargas de trabalho de imagens e genômica. Estratégias unificadas público-privadas aumentam os pedidos de sistemas que combinam desempenho NVMe com repositórios de objeto em escala de petabyte — um ponto ideal onde o mercado de armazenamento em data centers da China recompensa fornecedores capazes de equilibrar latência e custo. As diretrizes de aquisição de empresas estatais também dão preferência a controladores domésticos, oferecendo às empresas locais uma via para maior participação na lista de materiais.

Implantação dos Hubs Nacionais do Projeto Dados do Leste-Computação do Oeste

O programa Dados do Leste-Computação do Oeste comprometeu quase USD 33 bilhões para construir oito nós de hub nacionais e 10 zonas de agrupamento, redirecionando o tráfego de computação das costas sobrecarregadas de rede elétrica para regiões interiores ricas em energia renovável.^{[1]Escritório de Informações do Conselho de Estado, "Visão Geral do Projeto Dados do Leste-Computação do Oeste," scio.gov.cn} Os operadores projetam agrupamentos ocidentais para processamento em lote e cargas de trabalho de arquivamento, impulsionando compras de gaiolas HDD de alta densidade e sistemas de objeto de grande capacidade. Os gêmeos digitais de ativos de rede alimentam telemetria em tempo real nesses hubs, sublinhando a necessidade de mecanismos de hierarquização inteligente que migrem dados frios para pools de energia eficiente. A seleção de hardware agora leva em consideração altitude, requisitos de resfriamento e automação de gerenciamento remoto, o que por sua vez eleva o apetite do mercado de armazenamento em data centers da China por software de orquestração habilitado por IA.

Aumento das Cargas de Trabalho de IA/LLM Exigindo Matrizes Flash de Alto IOPS

O treinamento de modelos de linguagem de grande porte elevou a capacidade de computação nacional em 30% em 2023 e continua a ampliar os orçamentos de IOPS nas cidades de Nível 1. O lançamento em abril de 2025 do OceanStor série A lago de IA pela Huawei sublinha como os fornecedores adaptam arquiteturas de arquivo paralelo, NVMe sobre Malha e aceleração por NIC inteligente para sustentar latências de leitura abaixo de 100 µs.^{[2]Huawei Technologies, "Lançamento do OceanStor Série A e Lago de Dados de IA," huawei.com} O tráfego de inferência de modelos agora supera o tráfego de treinamento em vários sites de hiperscala, levando os operadores a implantar matrizes de dupla personalidade que conciliam acesso aleatório a arquivos pequenos com rendimento de arquivo profundo. O mercado de armazenamento em data centers da China, portanto, tende para sistemas all-flash aprimorados por unidades de armazenamento computacional e ASICs de redução de dados para otimizar o custo por consulta de inferência.

Impulso à Autossuficiência em Semicondutores Impulsionando o Fornecimento Doméstico de NAND

O roteiro Fabricado na China 2025 de Pequim valoriza os processos de flash indígenas; os avanços de 294 camadas de TLC e QLC 3D da YMTC reduzem a fatura de importação de SSDs.^{[3]YMTC, "Anúncio de Produção em Massa de NAND 3D de 294 Camadas," ymtc.com} As fábricas locais se beneficiam de isenções fiscais e tarifas de energia preferenciais, reduzindo as barreiras de custo para implantações all-flash. A maior capacidade de fabricação de wafers no país estabiliza o fornecimento durante fricções geopolíticas, permitindo que os integradores assegurem alocações consistentes de unidades para contratos de longo prazo. À medida que a capacidade de controladores e firmware aumenta, o mercado de armazenamento em data centers da China recompensa os fornecedores que co-otimizam o design de silício e gabinete para os mandatos regulatórios e de segurança locais.

Limites de Eficiência no Uso de Energia nas Metrópoles de Nível 1

Pequim, Xangai e Guangzhou exigem PUE abaixo de 1,3 para novas salas e impõem prazos de retrofit em instalações legadas, restringindo os orçamentos de watts por rack e a densidade de resfriamento. Os operadores substituem JBODs de HDD por prateleiras flash, consumindo 80% menos energia, mas o capex inicial continua sendo um obstáculo para empresas menores. Módulos de imersão líquida e módulos subaquáticos ao largo de Hainan absorvem até 100 kW por rack enquanto atendem às normas de planejamento urbano. Essas restrições moderam os volumes de remessas no curto prazo, mas direcionam o mercado de armazenamento em data centers da China para arquiteturas energeticamente eficientes com firmware de limitação de energia granular.

Restrições de Importação de Controladores Avançados › Risco de Fornecimento

A expansão das regras de exportação dos EUA em outubro de 2024 amplia a lista de entidades para cobrir controladores NAND avançados essenciais para unidades NVMe de 200 camadas. Os fabricantes de equipamentos originais domésticos se esforçam para ter fontes duplas de silício e redesenhar placas em torno de propriedade intelectual licenciada localmente. Os prazos de entrega para cartões PCIe 5.0 de topo de linha se estendem além de 30 semanas, forçando os hiperscaladores a superprovisionarem frotas PCIe 4.0 mais antigas. Embora a China financie empreendimentos conjuntos para acelerar a produção de controladores, a incerteza de fornecimento a curto e médio prazo pesa sobre o segmento de alto desempenho do mercado de armazenamento em data centers da China.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tecnologia de Armazenamento: a SAN Empresarial Mantém Terreno enquanto as Plataformas de Objeto Aceleram

As implantações de SAN representaram 45,83% da receita de 2025 no mercado de armazenamento em data centers da China, refletindo a demanda consolidada por armazenamento de bloco centralizado de bancos estatais, redes centrais de telecomunicações e cargas de trabalho de ERP. As malhas Fibre-Channel estabelecidas, alta disponibilidade e interoperabilidade certificada mantêm os ciclos de aquisição presos em substituições de SAN mesmo com o amadurecimento das opções definidas por software. Ao longo da janela de previsão, a maioria das renovações de SAN inclui atualizações NVMe-FC e hierarquização inteligente para repositórios de objeto, ajudando os CIOs a gerenciar conjuntos de dados crescentes de treinamento de IA sem abandonar os fluxos de trabalho existentes.

Ao mesmo tempo, as soluções de objeto e fita registram um CAGR de 6,05%, o mais rápido entre todas as tecnologias. O treinamento de modelos de IA consome corpora de imagem e texto em escala de petabyte, bem adequados a plataformas compatíveis com S3 respaldadas por HDDs otimizados em custo ou mídia óptica de próxima geração capaz de 1,6 Pb por prato. As bibliotecas de fita também recuperam relevância porque os regulamentos de arquivamento frio exigem cópias off-line para dados críticos. Os fornecedores que oferecem compartilhamento perfeito de namespace entre clusters de SAN e objeto ganham vantagem à medida que as empresas se modernizam no próprio ritmo ao longo do mercado de armazenamento em data centers da China.

Nota: Participações de todos os segmentos individuais disponíveis mediante aquisição do relatório

Por Tipo de Armazenamento: o Flash Substitui as Mídias Rotativas na Camada de Desempenho

As matrizes HDD ainda entregaram 47,10% da receita de 2025 no tamanho do mercado de armazenamento em data centers da China, mas as tendências anuais favorecem as unidades de estado sólido. As matrizes all-flash se expandem a um CAGR de 7,55% até 2031, pois a inferência de IA, a análise em tempo real e as negociações de alta frequência rejeitam a latência mecânica. As melhorias de durabilidade QLC da YMTC estreitam a diferença de preço, encorajando bancos e provedores de nuvem a migrar bancos de dados relacionais para camadas flash durante os ciclos de renovação. Os mandatos de eficiência energética inclinam ainda mais as aquisições em direção a SSDs que consomem um quinto dos watts por terabyte em comparação com unidades SAS de 15 K RPM.

Os sistemas híbridos permanecem essenciais para cargas de trabalho de camada intermediária que precisam de capacidade em massa econômica com uma frente de cache flash. Os fornecedores misturam SSDs QLC, HDDs PMR e ASICs de compressão em um único chassi, oferecendo um caminho gradual para os clientes fazerem a transição. Como resultado, as remessas de compartimentos HDD puros declinam, mas os cofres de arquivamento frio continuam comprando unidades de hélio de múltiplos TB para armazenamento de gravação única. O mercado de armazenamento em data centers da China, portanto, evolui para um modelo de duas camadas — flash para conjuntos de dados ativos e HDD de alta densidade ou fita para arquivos profundos.

Por Tipo de Data Center: a Colocalização Retém a Liderança enquanto os Hiperscaladores Avançam

Os operadores de colocalização detinham uma participação de 66,60% em 2025, graças às empresas que terceirizam cargas de trabalho intensivas em energia e orientadas à conformidade para instalações profissionais. As taxas de comprometimento no principal provedor, GDS, situam-se próximas a 93%, sublinhando a demanda persistente por espaço seguro e neutro em operadoras. As colocalização de varejo se diferenciam por meio de catálogos de serviços que agrupam backup como serviço e arquivamento, impulsionando compras incrementais de matrizes de armazenamento de grande capacidade.

Os hiperscaladores e provedores de serviços em nuvem, no entanto, registram o CAGR mais rápido de 8,22% à medida que Alibaba, Tencent, Huawei Cloud e ByteDance aceleram as implantações de clusters de IA. Seus planos de capex de três anos bloqueiam camadas de compra antecipada para SSDs, pressionando os fornecedores de flash em direção a compromissos de fornecimento de longo prazo. As salas empresariais próprias nas instalações encolhem à medida que as empresas enfrentam tetos de PUE e escassez de competências. Os micro data centers de borda estão localizados em fábricas e centrais de telecomunicações, mas representam uma fatia pequena do tamanho do mercado de armazenamento em data centers da China, embora se espere que se expanda rapidamente quando as redes privadas 5G amadurecerem.

Por Usuário Final: a Saúde Supera o Núcleo de TI-Telecomunicações

Os clientes de TI e telecomunicações entregaram 38,70% das receitas de 2025 no mercado de armazenamento em data centers da China; seus ciclos de renovação contínuos e adoção de novos protocolos continuarão, mas as taxas de crescimento se estabilizam. Em contrapartida, hospitais, laboratórios de genômica e institutos de pesquisa farmacêutica estão previstos para registrar um CAGR de 9,05% à medida que projetos de imagens em 8K, digitalização de patologia e sequenciamento em escala populacional intensificam os requisitos de densidade de armazenamento. A subsidiária Zhongdian Telecom Yikang da China Telecom ilustra a entrada de operadoras de telecomunicações em nuvens de saúde, implementando racks de armazenamento de bloco compatíveis com PACS e camadas S3 em todas as províncias.

A manufatura absorve armazenamento para análise de vídeo em fábricas inteligentes e gêmeos digitais, enquanto o BFSI foca em matrizes flash criptografadas que atendem a rígidos códigos de soberania de dados. As nuvens governamentais requerem algoritmos de criptografia domésticos e controles de acesso de confiança zero, direcionando contratos para fornecedores locais. Cada vertical, portanto, impulsiona características técnicas distintas, mas o interesse elevado em proteção integrada contra ransomware e snapshots imutáveis é comum em todos os segmentos do mercado de armazenamento em data centers da China.

Por Fator de Forma: os Sistemas em Rack Dominam enquanto as Arquiteturas Componíveis Ganham Espaço

Os chassi montados em rack constituíram 53,74% das remessas em 2025, refletindo layouts padronizados de gabinete de 19 polegadas que simplificam o gerenciamento de cabos e a modelagem de fluxo de ar. As atualizações agora incorporam unidades ruler E1.S e E3.S, elevando a capacidade por rack acima da marca de 1 PB. O armazenamento componível cresce 5,52% de CAGR à medida que os desenvolvedores nativos da nuvem adotam NVMe-oF e malhas de comutação PCIe que desagregam recursos de computação e armazenamento. Esses sistemas aumentam a utilização ao agrupar flash no nível do pod e atribuir faixas dinamicamente.

Os designs blade e modular conquistam nichos especializados — particularmente em nós de treinamento de IA de alta densidade que requerem carregamento frontal de GPUs e carregamento traseiro de blocos NVMe. Os gateways de borda implantam gabinetes miniaturizados com resfriamento sem ventilador para ambientes de chão de fábrica adversos, mas permanecem pequenos em números absolutos. Para o mercado de armazenamento em data centers da China, os fornecedores que empacotam orquestração definida por software em fatores de forma de rack familiares ajudam os clientes a evoluir incrementalmente sem atualizações de forklift.

Nota: Participações de todos os segmentos individuais disponíveis mediante aquisição do relatório

Por Interface: o NVMe Cresce enquanto os Protocolos Legados Persistem em Frotas Mistas

SAS e SATA ainda representavam 57,10% das interfaces de 2025 na participação do mercado de armazenamento em data centers da China, um testemunho da inércia da base instalada e da taxa de transferência aceitável para cargas de trabalho de arquivamento e nearline. No entanto, o NVMe demonstra um CAGR de 6,01%, impulsionado pelos benefícios de latência do PCIe 5.0. A UNIS e outros fabricantes domésticos agora enviam SSDs com leituras de até 14,9 GB/s, ampliando as opções do ecossistema local. O Fibre Channel permanece consolidado em data centers financeiros que priorizam o transporte sem perdas, enquanto o iSCSI perdura nas linhas de appliances de mercado médio.

Os operadores implantam prateleiras NVMe para clusters de inferência de IA, mas continuam pedindo discos SAS para cofres de conteúdo. Os gateways NVMe-oF permitem que ambas as zonas coexistam, permitindo que os clientes adiem atualizações completas de rede. Com o tempo, a abstração de protocolos em controladores definidos por software tornará as diferenças de interface invisíveis; no entanto, por enquanto, o mercado de armazenamento em data centers da China deve equilibrar velocidade inovadora com custos previsíveis.

Análise Geográfica

As províncias do litoral leste, Pequim, Xangai e Guangzhou, contribuíram com aproximadamente 44,60% das remessas de 2025 no mercado de armazenamento em data centers da China, pois bancos, reguladores e gigantes da nuvem exigem acesso de latência ultrabaixa aos sistemas centrais. No entanto, os limites de PUE, a escassez de terrenos e as tarifas de serviços públicos premium incentivam uma mudança para centros secundários como Chengdu, Wuhan e Xi'an. Essas cidades oferecem rotas de fibra escura para as costas, ao mesmo tempo que proporcionam custos imobiliários 20% mais baixos e incentivos municipais favoráveis.

Os agrupamentos ocidentais em Guizhou, Mongólia Interior, Gansu e Ningxia estão acelerando mais rapidamente sob o projeto Dados do Leste-Computação do Oeste, aproveitando climas frios e abundante energia hidrelétrica ou eólica. O corredor de grandes dados de Guizhou recebe operadores tanto estatais quanto privados, combinando isenções fiscais com cotas de energia renovável que reduzem as despesas operacionais em um terço. O tamanho do mercado de armazenamento em data centers da China para as províncias ocidentais, portanto, deve registrar crescimento de dois dígitos, favorecendo matrizes de capacidade em massa otimizadas para análise em lote e repositórios de arquivamento.

As regiões do sul vinculam o crescimento à manufatura de exportação e às finanças de Hong Kong. O Delta do Rio das Pérolas em Guangdong combina redes privadas 5G com nós de computação de borda próximos a parques industriais, gerando demanda sustentada por appliances NVMe. As províncias do norte permanecem centros de políticas, mas exibem expansão mais moderada, focando em atualizações de sistemas em vez de instalações greenfield. A orquestração de cargas de trabalho inter-regional, apoiada por centros de despacho de telecomunicações, aumenta o valor de snapshots distribuídos, replicação otimizada para WAN e marcação de conformidade automatizada em todo o mercado de armazenamento em data centers da China.

Panorama regulatório

As implantações de armazenamento em data centers na China são moldadas por um conjunto cada vez mais rigoroso de governança de dados, liderado pela Lei de Segurança Cibernética (CSL), pela Lei de Segurança de Dados (DSL) e pela Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPL), que juntas regem a localização, os controles de segurança e os fluxos de transferência transfronteiriça para operadores empresariais e de nuvem. Uma inflexão importante foi a entrada em vigor dos Regulamentos sobre Gestão de Segurança de Dados de Rede em 1º de janeiro de 2025, que fez com que os requisitos de conformidade passassem de orientações para aplicação administrativa em atividades de processamento de dados de rede que envolvem armazenamento, backup e projetos de recuperação de desastres.

A política de energia e eficiência também está influenciando as escolhas de arquitetura de armazenamento. O MIIT e autoridades relacionadas avançaram o Plano de Ação Especial para o Desenvolvimento Verde e de Baixo Carbono de Data Centers (julho de 2024), reforçando os padrões de data centers verdes usados em compras governamentais e estatais e alinhando as aprovações de construção com métricas como o desempenho de PUE e a programação coordenada de rede e nuvem. Como resultado, os operadores em metrópoles de Tier 1 e regiões de hub nacionais são pressionados a adotar flash de maior eficiência, tiering inteligente e automação capazes de demonstrar reduções mensuráveis de energia por carga de trabalho, mantendo a segurança e a auditabilidade.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor de armazenamento em data centers na China abrange fornecedores upstream de componentes e sistemas (NAND, controladores, HDDs, servidores, gabinetes, redes, energia e refrigeração), proprietários e operadores de infraestrutura midstream (hyperscalers e provedores de nuvem, operadoras de telecomunicações e operadores de colocation/IDC) e usuários downstream empresariais e do setor público que consomem serviços de blocos, arquivos, objetos e arquivamento. As fricções de controle de exportação em torno de controladores avançados e o impulso de substituição doméstica descrito no relatório elevam o papel dos ecossistemas chineses de flash e sistemas, incluindo a adoção de NAND da YMTC juntamente com a integração de OEMs locais, enquanto as restrições de PUE em Tier 1 aumentam a demanda por planos de controle definidos por software e all-flash que melhoram a utilização e reduzem o watt por TB.

A integração liderada por parcerias está mudando a forma como o armazenamento é especificado, financiado e operado em instalações e plataformas. Em abril de 2026, a GLP e a Huawei anunciaram uma parceria estratégica para combinar capacidades de ativos de infraestrutura digital com soluções de TIC, apontando para uma maior integração entre a construção de data centers liderada pelo setor imobiliário e as pilhas de armazenamento e gestão lideradas por fornecedores. Ao mesmo tempo, as iniciativas do MIIT para melhorar a coordenação entre nuvem e rede e as redes de conexão direta entre clusters nacionais de data centers aumentam a importância do software de interconexão e replicação, e da gestão de dados baseada em políticas entre regiões, particularmente para implantações do programa Leste-Dados-Oeste-Computação, onde as camadas de armazenamento são divididas entre nós costeiros e do interior.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

O rebalanceamento orientado por políticas em direção às regiões de hub nacionais no âmbito do programa Leste-Dados-Oeste-Computação cria espaço em branco para soluções de armazenamento projetadas para operações entre regiões, incluindo replicação eficiente em WAN, snapshots distribuídos e gestão de ciclo de vida capazes de transferir conjuntos de dados entre centros de demanda de Tier 1 e zonas de capacidade ocidentais. As metas de nível programático referenciadas em políticas recentes, incluindo a nova capacidade computacional adicionada em regiões de hub superando 60% do total nacional até o final de 2025, junto com métricas de eficiência e utilização como PUE médio abaixo de 1,5 e disponibilidade igual ou superior a 60%, fortalecem o argumento comercial para tiering automatizado em SAN, objeto e fita, bem como ferramentas de observabilidade que quantificam os ganhos de energia e utilização para fins de compras.

As arquiteturas de data centers de IA também estão criando espaço para plataformas de armazenamento diferenciadas e de pilha completa que combinam camadas de alto IOPS com camadas escaláveis de objeto e backup, permanecendo dentro das restrições de fornecimento e segurança domésticas. O lançamento pela Huawei, em maio de 2026, de uma oferta de infraestrutura de dados de pilha completa para data centers de IA, incluindo o armazenamento escalável OceanStor Pacific, indica que a concorrência está migrando de produtos pontuais para infraestrutura de dados integrada para pipelines de treinamento e inferência. Grandes programas domésticos de aquisição de computação, como a compra de servidores da China Telecom em junho de 2026 vinculada ao ecossistema Kunpeng, reforçam ainda mais a demanda por pilhas de armazenamento alinhadas a arquiteturas de orientação doméstica e que possam ser implantadas de forma consistente em instalações de nível de telecomunicações, sites de colocation e zonas de nuvem.