Taille du marché laitier chinois
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 74.18 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 91.11 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.36 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché laitier chinois
La taille du marché chinois des produits laitiers est estimée à 73,66 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 91,20 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 4,36 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
73,66 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
91,20 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
3.45 %
TCAC (2017-2023)
4.36 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
49.32 %
part de valeur, Lait, 2023
La mise en œuvre par le gouvernement de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire dans le pays a renforcé la dépendance des clients au lait, soutenant ainsi lexpansion de la consommation de lait.
Le plus grand marché par canal de distribution
91.65 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La préférence des consommateurs pour ces canaux est motivée par les offres saisonnières, les remises sur les achats en gros et laccès à des produits diversifiés grâce à une section dédiée aux produits laitiers.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
5.42 %
TCAC projeté, Fromage, 2024-2029
La culture occidentale croissante en Chine avec lappétit croissant pour les produits de collation, qui comprend le fromage comme ingrédient principal, influence la croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
4.45 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La présence de produits spécifiques au marché avec des offres de produits personnalisés améliorées dans les canaux de vente au détail hors commerce comme les détaillants spécialisés stimule le marché.
Acteur leader du marché
22.75 %
part de marché, Mongolie intérieure Yili Industrial Group Co. Ltd, 2022
Les aspects stricts de la sécurité alimentaire suivis par le fabricant ainsi que linnovation dans les catégories de produits ont largement stimulé la domination de Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd sur le marché.
Lexpansion de la culture de la cuisine de rue et laugmentation de la consommation hors domicile alimentent la croissance du marché
- Le circuit de la consommation à domicile joue un rôle majeur dans les ventes de produits laitiers dans la région. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés sont les plus grands canaux de distribution sur le marché chinois des produits laitiers. Le facteur de proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, leur confère un avantage supplémentaire pour influencer les décisions dachat des consommateurs parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. En 2023, les supermarchés et les hypermarchés représentaient 64 % de la part de valeur.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide dans le segment des ventes à domicile. Il devrait enregistrer une valeur de croissance de 22,4 % en glissement annuel au cours de la période 2023-2025. La commodité est la principale motivation des acheteurs qui sont passés à lépicerie en ligne.
- Lexpansion de la culture de la cuisine de rue à travers la Chine devrait stimuler la consommation sur place de produits laitiers comme le fromage, le beurre et les desserts laitiers au cours de la période de prévision. Les marques de restauration rapide, notamment Subway, McDonalds, Burger King et KFC, dominent le paysage des franchises de restaurants dans le pays. La valeur des ventes de produits laitiers par le biais du canal de la consommation sur place devrait augmenter de 9,7 % en 2025 par rapport à 2022.
- Parmi tous les produits laitiers, le lait représentait la majorité de la part de lensemble des canaux de vente au détail hors débit. En 2022, le lait représentait 54,5 % de la catégorie totale, et le yogourt occupait la deuxième place avec 38 % de la part de valeur. Les fortes habitudes de consommation des produits laitiers et leur demande dans le cadre dun régime alimentaire régulier devraient influencer les habitudes de consommation de ces produits à la fois dans les débits de boissons et dans les débits de boissons. La consommation de produits laitiers par le biais de la vente à domicile devrait augmenter de 29 % au cours de la période 2024-2027.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché laitier chinois
La sensibilisation croissante à la santé dans le pays stimule la consommation de produits laitiers et de produits laitiers
- Les préférences des consommateurs sont influencées par les directives diététiques basées sur les aliments, qui suggèrent les exigences de consommation des produits laitiers. Les conseils diététiques pour les résidents chinois recommandent une consommation quotidienne de 300 grammes de produits laitiers sur la base du lait de consommation, ce qui indique le potentiel de croissance continue de la consommation de produits laitiers dans le pays. La production de lait cru est principalement concentrée dans le nord de la Chine, suivi du sud et de lest de la Chine.
- Le fromage est populaire parmi les produits laitiers consommés en raison de la forte demande des restaurants, car il y a une tendance pour les aliments de style occidental comme les pizzas, les hamburgers, les pâtes, les sandwichs et les tacos. La consommation de fromage par habitant devrait augmenter de 7,10 % de 2023 à 2024.
- La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé stimule également la consommation de produits laitiers en Chine, en particulier après lépidémie de COVID-19. Les douanes chinoises ont indiqué que la Chine avait acheté 176 000 tonnes métriques de fromage à des pays étrangers en 2021, soit une hausse de 36,3 % par rapport à 2020, la Nouvelle-Zélande, lAustralie et le Danemark étant les trois principaux exportateurs.
- En raison de laugmentation de la consommation de yogourt par habitant, les entreprises se concentrent sur le développement de produits de yogourt avec des allégations sans gluten et sans OGM. Les yogourts nature sont également disponibles en variantes sans gras, faibles en gras et au lait entier, selon le choix du consommateur, et peuvent être utilisés dans les trempettes, les smoothies et les aliments cuits au four. Le lait et le yogourt pasteurisés ont été ajoutés au Programme national de lait dans les écoles en 2021, ce qui soutient la demande pour ces produits.
- Lévolution des modes de vie et des habitudes alimentaires des consommateurs stimule la demande de produits prêts à lemploi tels que le lait en poudre en raison du facteur de commodité associé. La consommation de lait en poudre par habitant devrait augmenter de 1,14 % de 2023 à 2024.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande croissante dingrédients locaux de la part des fabricants de produits alimentaires stimule la production de beurre dans le pays
- La production laitière de la Chine augmente en raison de limportante production intérieure, du ralentissement de léconomie et des prix mondiaux relativement élevés des produits laitiers.
- Croissance de la production de fromage du pays en raison de la croissance significative de la production laitière
Aperçu de lindustrie laitière chinoise
Le marché chinois des produits laitiers est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 45,59 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bright Food (Group) Co. Ltd, China Mengniu Dairy Company Limited, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Nestlé SA et Want Want Holdings Limited (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché laitier chinois
Bright Food (Group) Co. Ltd
China Mengniu Dairy Company Limited
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Nestlé SA
Want Want Holdings Limited
Other important companies include Danone SA, Fonterra Co-operative Group Limited, Junlebao Dairy Group, Panda Dairy Group Co. Ltd, VV Group Co. Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché laitier chinois
- Septembre 2023 China Mengniu a acquis le producteur de préparations biologiques pour nourrissons Bellamys Australia pour 1 milliard de dollars.
- Juillet 2022 Afin de produire du lait frais, du lait maternisé et du fromage, Yili a ouvert un centre laitier dans la région où lentreprise est basée, dans le nord de la Chine.
- Mars 2022 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. a présenté le premier lait sans carbone de Chine, le lait pur biologique à la caséine A2β Satine. Le produit a reçu la certification PAS 2060 sur la neutralité carbone de Bureau Veritas.
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Rapport sur le marché laitier chinois - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Beurre
- 4.2.2 Fromage
- 4.2.3 Lait
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Chine
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre
- 5.1.1.1 Par type de produit
- 5.1.1.1.1 Beurre de culture
- 5.1.1.1.2 Beurre brut
- 5.1.2 Fromage
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Fromage Naturel
- 5.1.2.1.2 Fromage fondu
- 5.1.3 Crème
- 5.1.3.1 Par type de produit
- 5.1.3.1.1 Double crème
- 5.1.3.1.2 Crème Unique
- 5.1.3.1.3 Crème fouettée
- 5.1.3.1.4 Autres
- 5.1.4 Desserts laitiers
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Gâteaux au fromage
- 5.1.4.1.2 Desserts glacés
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Mousses
- 5.1.4.1.5 Autres
- 5.1.5 Lait
- 5.1.5.1 Par type de produit
- 5.1.5.1.1 Lait condensé
- 5.1.5.1.2 Lait aromatisé
- 5.1.5.1.3 Lait frais
- 5.1.5.1.4 Lait en poudre
- 5.1.5.1.5 Lait UHT
- 5.1.6 Yaourt
- 5.1.6.1 Par type de produit
- 5.1.6.1.1 Yaourt aromatisé
- 5.1.6.1.2 Yaourt sans saveur
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Bright Food (Group) Co. Ltd
- 6.4.2 China Mengniu Dairy Company Limited
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.5 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.6 Junlebao Dairy Group
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Panda Dairy Group Co. Ltd
- 6.4.9 VV Group Co. Ltd
- 6.4.10 Want Want Holdings Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie laitière chinoise
Le beurre, le fromage, la crème, les desserts laitiers, le lait, le yaourt sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Le circuit de la consommation à domicile joue un rôle majeur dans les ventes de produits laitiers dans la région. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés sont les plus grands canaux de distribution sur le marché chinois des produits laitiers. Le facteur de proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, leur confère un avantage supplémentaire pour influencer les décisions dachat des consommateurs parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. En 2023, les supermarchés et les hypermarchés représentaient 64 % de la part de valeur.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide dans le segment des ventes à domicile. Il devrait enregistrer une valeur de croissance de 22,4 % en glissement annuel au cours de la période 2023-2025. La commodité est la principale motivation des acheteurs qui sont passés à lépicerie en ligne.
- Lexpansion de la culture de la cuisine de rue à travers la Chine devrait stimuler la consommation sur place de produits laitiers comme le fromage, le beurre et les desserts laitiers au cours de la période de prévision. Les marques de restauration rapide, notamment Subway, McDonalds, Burger King et KFC, dominent le paysage des franchises de restaurants dans le pays. La valeur des ventes de produits laitiers par le biais du canal de la consommation sur place devrait augmenter de 9,7 % en 2025 par rapport à 2022.
- Parmi tous les produits laitiers, le lait représentait la majorité de la part de lensemble des canaux de vente au détail hors débit. En 2022, le lait représentait 54,5 % de la catégorie totale, et le yogourt occupait la deuxième place avec 38 % de la part de valeur. Les fortes habitudes de consommation des produits laitiers et leur demande dans le cadre dun régime alimentaire régulier devraient influencer les habitudes de consommation de ces produits à la fois dans les débits de boissons et dans les débits de boissons. La consommation de produits laitiers par le biais de la vente à domicile devrait augmenter de 29 % au cours de la période 2024-2027.
Catégorie
| Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | ||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel |
| Fromage fondu | ||
| Crème | Par type de produit | Double crème |
| Crème Unique | ||
| Crème fouettée | ||
| Autres | ||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage |
| Desserts glacés | ||
| Glace | ||
| Mousses | ||
| Autres | ||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé |
| Lait aromatisé | ||
| Lait frais | ||
| Lait en poudre | ||
| Lait UHT | ||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé |
| Yaourt sans saveur |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | |||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel | |
| Fromage fondu | |||
| Crème | Par type de produit | Double crème | |
| Crème Unique | |||
| Crème fouettée | |||
| Autres | |||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage | |
| Desserts glacés | |||
| Glace | |||
| Mousses | |||
| Autres | |||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé | |
| Lait aromatisé | |||
| Lait frais | |||
| Lait en poudre | |||
| Lait UHT | |||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé | |
| Yaourt sans saveur | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Beurre - Le beurre est une émulsion solide jaune à blanche de globules gras, deau et de sels inorganiques produite en barattant la crème du lait de vache
- Laiterie - Les produits laitiers comprennent le lait et tous les aliments à base de lait, y compris le beurre, le fromage, la crème glacée, le yogourt et le lait concentré et en poudre.
- Desserts glacés - Dessert laitier glacé désigne et comprend les produits contenant du lait ou de la crème et dautres ingrédients qui sont congelés ou semi-congelés avant dêtre consommés, tels que le lait glacé ou le sorbet, y compris les desserts laitiers glacés à des fins diététiques spéciales et les sorbets
- Boissons au lait aigre - Le lait aigre est un lait épais, caillé, au goût aigre, obtenu à partir de la fermentation du lait. Les boissons au lait aigre telles que le kéfir, le laban, le babeurre ont été prises en compte dans létude
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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