| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.10% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des machines agricoles en Amérique latine
La taille du marché des machines agricoles en Amérique latine est estimée à 8,70 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 11,70 milliards USD dici 2028, avec une croissance de 6,10 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Les agriculteurs du Mexique, d'Argentine et du Brésil acceptent la mécanisation dans leurs fermes. Avec la demande croissante de nourriture et la nécessité de produire plus efficacement, lutilisation de machines agricoles devient de plus en plus répandue dans de nombreuses régions du monde.
- Le soutien des programmes de subventions gouvernementaux est également un facteur important dans ladoption croissante de la mécanisation dans lagriculture. En fournissant une aide financière aux agriculteurs qui souhaitent acheter des machines agricoles, ces programmes permettent aux agriculteurs d'acquérir plus facilement les outils dont ils ont besoin pour améliorer leur productivité et leur efficacité.
- La superficie récoltée dans la région augmente et les agriculteurs ont pu générer plus de revenus par rapport aux années précédentes. Ainsi, ils disposent de revenus disponibles plus élevés pour investir dans des machines et dautres intrants agricoles. Le marché des machines agricoles dAmérique centrale et dAmérique du Sud est dominé par des acteurs locaux qui introduisent de nouvelles technologies pour attirer lattention des agriculteurs.
- La mécanisation agricole dans le secteur agricole brésilien a été plus lente que dans d'autres pays. Cependant, l'utilisation de tracteurs et de grosses machines augmente progressivement, en particulier dans les régions du Sud et du Sud-Est ainsi qu'à la frontière occidentale. La disponibilité de tracteurs et d'autres grosses machines dans la région nord-est du Brésil est limitée, ce qui a conduit à un recours continu à la main-d'œuvre manuelle, même pour les plantations de canne à sucre.
- Les États-Unis sont lun des plus grands exportateurs de machines agricoles vers la région latino-américaine. Cependant, récemment, les importations en provenance de la région dAmérique centrale et dAmérique du Sud ont diminué en raison de la réglementation des taxes à limportation. Le désaccord commercial entre les États-Unis et le Mexique a entraîné une baisse de la demande du pays. La Chine et le Canada sont les deux autres principaux exportateurs de machines agricoles vers la région.
Tendances du marché des machines agricoles en Amérique latine
Augmentation de la superficie récoltée en Amérique latine
- Selon le rapport 2022 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) (OCDE-FAO), l'utilisation des terres cultivées devrait augmenter de 3 %, tandis que la superficie cultivée récoltée augmentera de 5A %. en raison de la prévalence croissante du système de double culture. Sur ces 7,7 millions dhectares récoltés dici 2030, les cultures de maïs et de soja augmenteront respectivement de près de 53 % et 23 %. D'ici 2030, la région continuera d'être le premier producteur mondial de soja, représentant plus de 54 % de la production mondiale.
- Les rendements moyens devraient augmenter denviron 10 % au cours des dix prochaines années pour la plupart des principaux produits de base et représenteront une part substantielle de la croissance de la production. Il y a eu une augmentation significative des terres agricoles cultivées en Argentine, au Brésil et au Mexique. La région de la Pampa possède plus des deux tiers des terres agricoles argentines et la taille moyenne des terres cultivées dans la région était de 533 hectares en 2021. Les agriculteurs possèdent généralement 10 à 15 % des terres, et le reste des terres est loué à l'année.
- Les exploitations familiales représentent environ 84 % du secteur agricole brésilien, tandis que les 16 % restants sont constitués d'exploitations non familiales. Les petites exploitations dominent plus de 90 % des terres agricoles du Mexique. Ainsi, la taille moyenne des exploitations au Mexique peut être estimée à environ 25 hectares, en raison de l'augmentation du nombre de petites exploitations de moins de 5 hectares et de grandes exploitations de plus de 100 hectares.
- Selon la FAO, en 2021, la superficie récoltée pour le Brésil, l'Argentine et le Mexique était respectivement de 86,54 hectares, 38,09 hectares et 16,15 hectares. Cette augmentation de la superficie récoltée montre quil y aurait davantage de besoins en machines agricoles dans la région et stimule le marché au cours de la période de prévision.
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Les tracteurs brésiliens dominent le marché
- L'utilisation des tracteurs a entraîné un changement important dans la mécanisation agricole du pays. L'introduction des tracteurs comme source d'énergie offre la possibilité de couvrir de vastes zones agricoles en peu de temps. En raison de laugmentation significative des cultures en rangs et des cultures horticoles, lutilisation des tracteurs est de plus en plus répandue.
- Les fournisseurs internationaux qui ont commencé à investir en Amérique latine ont également apporté leur expertise dans le domaine du matériel agricole. Ces acteurs utilisent leur présence et leurs capacités mondiales pour investir dans la recherche et le développement afin dinnover dans les activités agricoles traditionnelles. Les technologies et produits agricoles innovants aident les agriculteurs à augmenter le rendement dune même superficie de terre.
- En outre, le gouvernement brésilien a publié un plan de récolte pour la saison 2022-2023. Ce projet de loi permet aux petits agriculteurs d'obtenir un crédit pour acheter des machines agricoles, notamment des tracteurs, à un taux d'intérêt annuel de 5 %. Par conséquent, les progrès de la technologie agricole et la mécanisation des systèmes de production de principales cultures telles que le soja devraient accroître la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des machines agricoles en Amérique latine
Le marché des tracteurs agricoles dans la région latino-américaine est fortement consolidé, avec très peu dacteurs capturant la majeure partie des parts de marché. Les principaux acteurs du marché sont Deere and Company, AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Mahindra and Mahindra Ltd et Kubota Corporation. La principale stratégie adoptée par les principaux acteurs consiste à investir dans la RD pour encourager linnovation et maintenir une base de marché solide. Lavènement de technologies avancées, comme lintelligence artificielle (IA) et la robotique, ainsi que le nombre croissant dinitiatives gouvernementales ont entraîné une augmentation de la demande de machines agricoles.
Les lancements de nouveaux produits, les partenariats et les acquisitions sont les principales stratégies adoptées par les principales entreprises du marché du pays. Parallèlement aux innovations et aux expansions, le développement de nouveaux portefeuilles de produits sera probablement la stratégie cruciale dans les années à venir. Ces entreprises établissent des partenariats stratégiques en s'associant avec des entreprises nationales pour étendre leur réseau de distribution et lancer de nouveaux tracteurs innovants qui répondent aux besoins des agriculteurs de cette région.
Leaders du marché des machines agricoles en Amérique latine
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John Deere
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AGCO
-
Mahindra and Mahindra Ltd
-
CNH Industrial
-
Kubota Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des machines agricoles en Amérique latine
- Juillet 2022: dans le cadre de son expansion stratégique mondiale, Mahindra Mahindra, le plus grand fabricant mondial de tracteurs, prévoit de créer une usine d'assemblage au Brésil, le sixième plus grand marché de tracteurs de la planète. Chaque année, environ 54 000 unités sont vendues au Brésil, ce qui représente près des deux tiers du marché des véhicules allant jusqu'à 110 chevaux, qui constituent le pilier de Mahindra Mahindra. Mahindra a déjà conquis environ 5,2 pour cent du marché en peu de temps.
- Mars 2022 : Kubota lance son tracteur B2401 sur le marché argentin. L'équipement dispose d'un moteur de 24 chevaux et est conçu pour les petites cultures du pays.
Segmentation de lindustrie des machines agricoles en Amérique latine
Les machines agricoles concernent les structures et dispositifs mécaniques utilisés dans lagriculture ou autre agriculture. Il existe de nombreux types déquipement, depuis les outils manuels et électriques jusquaux tracteurs et dinnombrables types doutils agricoles. Les machines agricoles contribuent à mener à bien le processus agricole.
Le marché des machines agricoles dAmérique latine est segmenté par type (tracteurs, équipements, machines dirrigation, machines de récolte et machines de fenaison et de fourrage) et par géographie (Brésil, Argentine, Mexique, Pérou, Chili et reste de lAmérique latine).
Le dimensionnement du marché a été réalisé en valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
Taper
| Tracteurs | Puissance du moteur | Moins de 40 CV |
| 41 à 60 CV | ||
| 61 à 100 CV | ||
| 101 à 150 ch | ||
| Plus de 150 CV | ||
| Équipement | Charrues | |
| Herses | ||
| Rotovateurs et cultivateurs | ||
| Autre équipement | ||
| Machines d'irrigation | Irrigation par aspersion | |
| Irrigation goutte à goutte | ||
| Autres machines d'irrigation | ||
| Machines de récolte | Moissonneuses-batteuses | |
| Ensileuses | ||
| Autres machines de récolte | ||
| Machines de fenaison et de fourrage | Tondeuses et conditionneuses | |
| Presses à balles | ||
| Autres machines de fenaison et de fourrage |
Géographie
| Brésil |
| Argentine |
| Mexique |
| Pérou |
| Chili |
| Reste de l'Amérique latine |
| Taper | Tracteurs | Puissance du moteur | Moins de 40 CV |
| 41 à 60 CV | |||
| 61 à 100 CV | |||
| 101 à 150 ch | |||
| Plus de 150 CV | |||
| Équipement | Charrues | ||
| Herses | |||
| Rotovateurs et cultivateurs | |||
| Autre équipement | |||
| Machines d'irrigation | Irrigation par aspersion | ||
| Irrigation goutte à goutte | |||
| Autres machines d'irrigation | |||
| Machines de récolte | Moissonneuses-batteuses | ||
| Ensileuses | |||
| Autres machines de récolte | |||
| Machines de fenaison et de fourrage | Tondeuses et conditionneuses | ||
| Presses à balles | |||
| Autres machines de fenaison et de fourrage | |||
| Géographie | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Mexique | |||
| Pérou | |||
| Chili | |||
| Reste de l'Amérique latine | |||
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FAQ sur les études de marché sur les machines agricoles en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des machines agricoles en Amérique latine ?
Le marché des machines agricoles en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des machines agricoles en Amérique latine ?
John Deere, AGCO, Mahindra and Mahindra Ltd, CNH Industrial, Kubota Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des machines agricoles en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des machines agricoles en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des machines agricoles en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines agricoles en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie des machines agricoles LATAM
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des machines agricoles LATAM 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des machines agricoles LATAM comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
