Taille et Part du Marché des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud

Taille du Marché des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud
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Analyse du Marché des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

Le marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud tait évalué à 2,62 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2,80 milliards USD en 2026 et 3,87 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 6,69 % durant la période de prévision 2026–2031. Le marché est soutenu par des exploitations agricoles qui passent d'une production dépendante des précipitations à des équipements d'irrigation pressurisés et surveillés. La Compagnie Nationale d'Approvisionnement du Brésil (CONAB) anticipe une augmentation de 2,4 % de la production céréalière pour la récolte 2025/26, renforçant l'importance d'une gestion fiable de l'eau sur les grandes surfaces cultivées du pays[1]Source : CONAB, « Les estimations indiquent une production de 360,8 millions de tonnes pour la récolte 2025/26 », gov.br. L'irrigation est de plus en plus considérée comme un intrant opérationnel qui soutient la régularité de la production, plutôt que comme une simple réponse au risque de rendement saisonnier. Les programmes publics, l'agriculture orientée vers l'exportation et la demande croissante de systèmes de pompage efficaces élargissent les opportunités pour les équipements. Les coûts énergétiques, l'exposition aux taux de change et l'accès inégal au financement agricole continuent de façonner les décisions d'achat sur l'ensemble du marché.

Principaux Enseignements du Rapport

  • Par type d'irrigation, l'irrigation goutte-à-goutte était le segment le plus important et représentait 45,0 % de la part du marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud en 2025, tandis que l'irrigation par aspersion est le segment à la croissance la plus rapide, avec une expansion prévue à un CAGR de 8,1 % entre 2026 et 2031.
  • Par type d'application, les céréales et grains étaient le segment le plus important et représentaient 38,0 % de la taille du marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud en 2025, tandis que les fruits et légumes devraient croître à un CAGR de 9,5 % entre 2026 et 2031.
  • Par géographie, le Brésil était le pays le plus important et détenait 46,0 % de la part de marché en 2025, tandis que le Pérou est le pays à la croissance la plus rapide, avec une expansion prévue à un CAGR de 8,2 % entre 2026 et 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des Segments

Par Type d'Irrigation : le Goutte-à-Goutte Domine la Demande des Cultures d'Exportation et l'Aspersion Gagne du Terrain dans les Grandes Exploitations

L'irrigation goutte-à-goutte détenait 45,0 % de la taille du marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud en 2025. Elle est largement utilisée dans le café, les agrumes, la canne à sucre, les myrtilles et les avocats, où une distribution contrôlée de l'eau soutient la production de cultures à haute valeur ajoutée. La demande d'équipements d'irrigation goutte-à-goutte est soutenue par l'expansion de la culture de cultures orientées vers l'exportation au Brésil et au Pérou, en particulier pour les cultures à haute valeur ajoutée qui bénéficient d'une application précise de l'eau. Les grandes exploitations de soja et de maïs utilisent des pivots et des enrouleurs car ces systèmes peuvent couvrir de vastes superficies. Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda. a lancé Irrigabras Conecta en mars 2026, une plateforme numérique permettant aux utilisateurs de terrain d'accéder à la documentation des équipements via des codes QR. Ce lancement indique que les fournisseurs brésiliens de pivots étendent leur offre au-delà des équipements mécaniques.

L'irrigation par aspersion devrait se développer à un CAGR de 8,1 % entre 2026 et 2031. L'irrigation par pivot reste importante dans le Mato Grosso et le Goiás, où les exploitations céréalières opèrent sur de grandes superficies. L'irrigation par submersion et par sillons continue de servir les exploitations dont la capacité d'investissement reste plus limitée. Le Programme Soja Bas Carbone (SBC) de l'Entreprise Brésilienne de Recherche Agricole (Embrapa) fournit des orientations sur la documentation de l'utilisation de l'eau et des pratiques d'irrigation pour les exploitations participantes. Par conséquent, les compteurs et les contrôles de gestion de l'eau peuvent influencer la sélection des équipements parmi les exploitations approvisionnant des chaînes d'exportation certifiées. Dans l'ensemble, le marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud est façonné par les différentes exigences économiques et agronomiques des systèmes d'irrigation localisés et mécanisés.

Part du Marché des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud par Type d'Irrigation, 2025
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Par Type d'Application : les Céréales et Grains Fournissent le Volume tandis que les Fruits et Légumes Soutiennent une Croissance Plus Rapide

Les céréales et grains détenaient 38,0 % de la part du marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud en 2025. Le Brésil, l'Argentine et le Paraguay constituent une large base pour l'irrigation utilisée dans les cultures en rangs. La culture extensive du soja et du maïs au Brésil soutient la demande de pivots et d'enrouleurs capables d'opérer sur de grandes superficies plantées. Les légumineuses et oléagineux gagnent également en couverture d'irrigation à mesure que les rotations de soja s'étendent. Les exploitations peuvent utiliser des systèmes de pivot installés sur plusieurs cycles de cultures, ce qui augmente la valeur d'utilisation des actifs d'irrigation dans les grandes exploitations céréalières.

Les fruits et légumes devraient se développer à un CAGR de 9,5 % entre 2026 et 2031. L'horticulture d'exportation du Pérou et les ceintures de production du Brésil dans le Minas Gerais, la Bahia et la Vallée du São Francisco soutiennent la demande d'une distribution précise de l'eau. Le Programme National d'Irrigation Technicisée pour une Agriculture Résiliente au Climat (PNRT) du Pérou avance plusieurs projets d'irrigation intégrant des systèmes goutte-à-goutte, par aspersion et d'autres systèmes au niveau des parcelles, soutenant la demande continue d'équipements d'irrigation modernes. Entre 2025 et mi-2026, le PNRT a lancé 19 projets d'investissement totalisant environ 77,6 millions PEN (20,7 millions USD), couvrant plus de 1 212 hectares grâce à des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte, par aspersion et multivannes. Les exigences de documentation sur l'eau dans les chaînes d'approvisionnement de l'Union Européenne soutiennent également l'utilisation d'équipements de mesure sur les exploitations horticoles orientées vers l'exportation, bénéficiant au marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud où les cultures premium nécessitent une qualité constante et des opérations agricoles auditables.

Part du Marché des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud par Type d'Application, 2025
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Analyse Géographique

Le Brésil détenait 46,0 % de la part du marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud en 2025. Sa base de fabrication nationale, sa grande superficie de cultures irriguées et sa structure de financement public soutiennent la demande d'équipements. Les 18 Pôles d'Agriculture Irriguée couvrent 1,5 million d'hectares et ont le potentiel de s'étendre à 8,6 millions d'hectares. Le Programme National d'Irrigation et d'Infrastructure Agricole (PRONISAF) a soutenu l'inclusion de l'irrigation alimentée par l'énergie solaire dans les programmes d'agriculture familiale depuis novembre 2025. La récolte céréalière record du Brésil en 2025 a également confirmé l'ampleur de sa base de production agricole.

Le Pérou devrait se développer à un CAGR de 8,2 % entre 2026 et 2031. Son programme d'irrigation de 24 milliards USD est axé sur des projets majeurs dans les régions côtières, montagneuses et amazoniennes. Les exportations agricoles du Pérou ont dépassé 12,8 milliards USD en 2024, soutenant l'investissement dans la production horticole. Le portefeuille 2026 de l'Agence de Promotion de l'Investissement Privé (ProInversión) comprend Chavimochic III, Olmos et Majes Siguas II. Ces projets visent à étendre les terres agricoles et à soutenir les exportations agro-industrielles. Les zones de production côtières sèches du pays favorisent les systèmes goutte-à-goutte, par aspersion et automatisés qui utilisent efficacement l'eau disponible.

Selon le Ministère de l'Économie de l'Argentine, l'Argentine a ajouté 63 400 hectares de superficie irriguée entre 2023 et 2025, avec un investissement de 185 millions USD. La Banque Mondiale a signalé une modernisation de l'irrigation dans la Vallée du Río Negro en avril 2026, couvrant 4 000 hectares dans une zone de production de pommes, de poires et de noisettes. Le Chili dispose d'une base établie pour les outils numériques agricoles, tandis que la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Paraguay ont une pénétration de l'irrigation plus faible. Ces pays pourraient soutenir la demande de systèmes goutte-à-goutte à moindre coût à mesure que l'horticulture d'exportation se développe. Les différences géographiques en termes d'échelle des exploitations, d'accès à l'énergie, de disponibilité de l'eau et de couverture des services continueront d'influencer la sélection des équipements. Le marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud comprend à la fois des opérations commerciales matures et des opportunités de modernisation agricole à un stade plus précoce.

Paysage Concurrentiel

Le marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud est modérément fragmenté, les cinq premiers acteurs détenant une faible part combinée en 2025. Fockink Indústrias Elétricas Ltda., Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda., Irrigat Agrícola Ltda., Pampa Riego S.A. et Netafim Ltd. sont en concurrence sur différents segments d'équipements et de technologies d'irrigation, notamment les pivots centraux, les enrouleurs d'irrigation, les équipements de pompage et de tuyauterie, l'automatisation et les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte. Les fabricants brésiliens bénéficient de leur proximité avec les principales régions agricoles, de leurs capacités de fabrication locales et du support des équipements, tandis que Pampa Riego S.A. fournit des systèmes de pivot central fabriqués localement pour le marché agricole argentin. Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda. propose son système d'automatisation Nimbus SAT, qui permet le contrôle à distance des pivots centraux via communication satellitaire à travers le Brésil. Ces développements indiquent que la connectivité, l'automatisation et l'exploitation à distance deviennent des facteurs de plus en plus importants dans la concurrence pour les équipements d'irrigation.

Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.) maintient une position concurrentielle solide dans le segment de l'irrigation de précision. L'opération brésilienne de Netafim a annoncé un investissement de 100 millions BRL (17,5 millions USD) dans l'expansion de son site de fabrication de Ribeirão Preto en 2026, soutenant une capacité de production supplémentaire pour le marché brésilien. En juin 2026, Orbia Netafim a également ouvert une usine de fabrication de 30 000 mètres carrés à Hermosillo, au Mexique. L'usine produit principalement des solutions d'irrigation goutte-à-goutte à paroi mince, avec une production future de tuyaux goutte-à-goutte à paroi épaisse prévue, et représente la 21e usine mondiale d'Orbia Netafim. L'expansion renforce l'empreinte de fabrication régionale de l'entreprise et vise à améliorer la réactivité de l'approvisionnement pour les produits d'irrigation de précision dans les Amériques. Cette plateforme de fabrication plus large accroît la pression concurrentielle sur les fournisseurs locaux dans les applications nécessitant une distribution précise de l'eau.

Turbom Argentina Industrial y Comercial S.A., Torvil Riegos S.A., Irrigat Agrícola Ltda., Evandro de Castro Silva Fundição e Soluções para Irrigação Ltda., Hidro Solo Indústria e Comércio Ltda. et Quiver Plast E.I.R.L. ajoutent des capacités de fabrication locales supplémentaires dans les pompes, les équipements d'irrigation, la tuyauterie, la filtration et les composants d'irrigation. Le positionnement concurrentiel varie selon la technologie d'irrigation, l'échelle de l'exploitation et les exigences agricoles régionales. L'automatisation, la surveillance à distance et les technologies de gestion précise de l'eau restent des domaines importants de développement de produits, les producteurs cherchant un meilleur contrôle des opérations d'irrigation, de l'utilisation de l'eau et des performances des équipements. Le marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud reste donc compétitif entre les équipements fabriqués localement et les technologies internationales d'irrigation de précision.

Leaders du Secteur des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud

  1. Fockink Indústrias Elétricas Ltda.

  2. Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda.

  3. Irrigat Agrícola Ltda.

  4. Pampa Riego S.A.

  5. Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du Marché des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud
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Développements Récents du Secteur

  • Juillet 2026 : L'Agence de Promotion de l'Investissement Privé (ProInversión) a présenté un portefeuille de 14 projets d'irrigation nécessitant environ 20,5 milliards USD, couvrant environ 1,3 million d'hectares dans 11 départements. Le portefeuille comprend des projets majeurs tels que Chavimochic III, Olmos et Majes Siguas II et vise à étendre la production agricole et à renforcer la capacité d'agro-exportation.
  • Juin 2026 : Netafim Ltd. a annoncé des investissements d'environ 100 à 110 millions BRL (19,4 à 21,4 millions USD) dans ses opérations brésiliennes, la majeure partie de l'investissement étant consacrée à l'expansion de son site de fabrication de Ribeirão Preto, ainsi qu'aux infrastructures de distribution, de logistique et administratives.
  • Avril 2026 : La modernisation de l'irrigation soutenue par la Banque Mondiale dans la Vallée du Río Negro a permis à la production agricole de s'étendre sur environ 4 000 hectares. La modernisation comprenait le revêtement des canaux, des vannes mécanisées et des capteurs de débit d'eau au service d'environ 500 exploitations.

Table des matières du rapport sur l'industrie machines d'irrigation agricole en amérique du sud

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Périmètre de l'Étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du Marché
  • 4.2 Moteurs du Marché
    • 4.2.1 Expansion des cultures à haute valeur ajoutée irriguées
    • 4.2.2 Soutien gouvernemental et financier au développement pour une irrigation économe en eau
    • 4.2.3 Stabilisation des rendements liée au climat dans les régions de culture à précipitations variables
    • 4.2.4 Expansion de l'irrigation mécanisée dans les grandes exploitations de soja, maïs, canne à sucre et fruits
    • 4.2.5 Demande de modernisation de l'irrigation liée à l'optimisation des coûts d'électricité et de pompage
    • 4.2.6 Adoption de contrôles traçables de l'utilisation de l'eau par les exploitations orientées vers l'exportation
  • 4.3 Freins du Marché
    • 4.3.1 Coût initial élevé et accès limité au financement agricole
    • 4.3.2 Fiabilité inégale du réseau électrique et coût énergétique élevé pour les systèmes pressurisés
    • 4.3.3 Parcelles de petits exploitants fragmentées et faible couverture des services locaux
    • 4.3.4 Exposition aux devises à l'importation et délais d'approvisionnement en pièces de rechange
  • 4.4 Environnement Réglementaire
  • 4.5 Perspectives Technologiques
  • 4.6 Analyse des Cinq Forces de Porter
    • 4.6.1 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
    • 4.6.2 Pouvoir de Négociation des Acheteurs
    • 4.6.3 Menace des Produits de Substitution
    • 4.6.4 Menace des Nouveaux Entrants
    • 4.6.5 Intensité de la Rivalité Concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par Type d'Irrigation
    • 5.1.1 Irrigation par Aspersion
    • 5.1.2 Irrigation Goutte-à-Goutte
    • 5.1.3 Irrigation par Pivot
    • 5.1.4 Autres Types d'Irrigation
  • 5.2 Par Type d'Application
    • 5.2.1 Céréales et Grains
    • 5.2.2 Légumineuses et Oléagineux
    • 5.2.3 Fruits et Légumes
    • 5.2.4 Autres Applications
  • 5.3 Par Géographie
    • 5.3.1 Brésil
    • 5.3.2 Argentine
    • 5.3.3 Pérou
    • 5.3.4 Reste de l'Amérique du Sud

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du Marché
  • 6.2 Mouvements Stratégiques
  • 6.3 Analyse des Parts de Marché
  • 6.4 Profils d'Entreprises (Comprend une Vue d'Ensemble au Niveau Mondial, une Vue d'Ensemble au Niveau du Marché, les Segments Principaux, les Données Financières si Disponibles, les Informations Stratégiques, le Rang/la Part de Marché, les Produits et Services, les Développements Récents)
    • 6.4.1 Fockink Indústrias Elétricas Ltda.
    • 6.4.2 Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda.
    • 6.4.3 Turbom Argentina Industrial y Comercial S.A.
    • 6.4.4 Torvil Riegos S.A.
    • 6.4.5 Irrigat Agrícola Ltda.
    • 6.4.6 Evandro de Castro Silva Fundição e Soluções para Irrigação Ltda.
    • 6.4.7 Hidro Solo Indústria e Comércio Ltda.
    • 6.4.8 Quiver Plast E.I.R.L.
    • 6.4.9 Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
    • 6.4.10 Pampa Riego S.A.
    • 6.4.11 Irrigamais Sistemas de Irrigação Ltda.
    • 6.4.12 Bauer do Brasil Irrigação Ltda.
    • 6.4.13 Rain Bird Corporation

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES FUTURES

Périmètre du Rapport sur le Marché des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud

Les machines d'irrigation désignent les machines ou équipements qui fournissent de l'eau aux terres agricoles et aux cultures pour favoriser l'hydratation et la croissance. Le Rapport sur le Marché des Machines d'Irrigation Agricole en Amérique du Sud est segmenté par type d'irrigation (irrigation par aspersion, irrigation goutte-à-goutte, irrigation par pivot, et autres types d'irrigation), par type d'application (céréales et grains, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes, et autres), et par géographie (Brésil, Pérou, et autres). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).

Par Type d'Irrigation
Irrigation par Aspersion
Irrigation Goutte-à-Goutte
Irrigation par Pivot
Autres Types d'Irrigation
Par Type d'Application
Céréales et Grains
Légumineuses et Oléagineux
Fruits et Légumes
Autres Applications
Par Géographie
Brésil
Argentine
Pérou
Reste de l'Amérique du Sud
Par Type d'IrrigationIrrigation par Aspersion
Irrigation Goutte-à-Goutte
Irrigation par Pivot
Autres Types d'Irrigation
Par Type d'ApplicationCéréales et Grains
Légumineuses et Oléagineux
Fruits et Légumes
Autres Applications
Par GéographieBrésil
Argentine
Pérou
Reste de l'Amérique du Sud

Questions Clés Traitées dans le Rapport

Quelle est la taille prévisionnelle du marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud ?

La taille du marché des machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud est de 2,80 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 3,87 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,69 %.

Quel type d'irrigation détenait la plus grande part en Amérique du Sud en 2025 ?

L'irrigation goutte-à-goutte détenait la plus grande part à 45,0 % en 2025, soutenue par les cultures d'exportation pérennes notamment le café, les agrumes, les myrtilles et les avocats.

Quelle est l'application à la croissance la plus rapide pour les machines d'irrigation agricole en Amérique du Sud ?

Les fruits et légumes devraient se développer à un CAGR de 9,5 % entre 2026 et 2031, soutenus par l'horticulture d'exportation au Pérou et au Brésil.

Quels facteurs stimulent la demande d'équipements d'irrigation en Amérique du Sud ?

Les cultures d'exportation, les programmes publics d'irrigation, la variabilité des précipitations, la production mécanisée de cultures en rangs et la demande de systèmes de pompage économes en énergie soutiennent la demande d'équipements.

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