| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs.webp "Marché canadien de lassurance cyber (responsabilité) Acteurs majeurs")
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché canadien de la cyberassurance
Le marché de la cybersécurité est relativement jeune au Canada et de petite taille, avec environ 120 millions de dollars de primes brutes annuelles souscrites en 2020. Les courtiers et les assureurs au Canada devraient s'attendre à une hausse de la demande de cyberassurance, à mesure que la main-d'œuvre change à la suite de la pandémie de COVID-19.. Cela représente une opportunité pour les courtiers lorsquil sagit de vendre de la cyberassurance. En effet, le travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19 a révélé des vulnérabilités en matière de sécurité des réseaux domestiques par rapport au travail à partir des réseaux d'entreprise.
Le coût moyen mondial dune violation de données en 2020 est de 3,86 millions de dollars. Le coût moyen des violations de données au Canada est de 4,31 millions de dollars. Le coût moyen le plus élevé d'une violation de données par pays (aux États-Unis) est de 8,64 millions de dollars.
Le marché cybernétique au Canada a davantage évolué en 20 ans que le marché immobilier, à mesure que les assureurs s'adaptent aux nouveaux paysages de menaces, et avec l'augmentation de la fréquence et de la gravité des cyberréclamations pour les entreprises canadiennes, les cyberassureurs peaufinent encore une fois ce que leur produit devrait faire. pour les clients. Pourtant, la taille du cybermarché canadien est encore relativement petite, ce qui signifie quil suffit dune ou deux pertes importantes aux cyberassureurs pour réagir et se réajuster.
En termes de taux, le marché de lassurance connaît des augmentations de taux, et il est prévu que les renouvellements de traités continueront à voir les taux augmenter jusquen 2021. Encore une fois, dun point de vue financier, dun point de vue macro, loffre de capitaux entre les lignes traditionnelles restent un défi. Les faibles taux dintérêt continuent daffecter les réassureurs, ce qui met davantage laccent sur la rentabilité de souscription au niveau de lassureur. Si lon ajoute à cela des taux bas et un manque de rendement dans les titres à revenu fixe traditionnels, cela va créer des vents contraires pour le secteur en général. Le cybermarché au Canada a été très volatil pendant la majeure partie de 2020, avec des augmentations de prix comprises entre 10 % et 50 %, ainsi qu'une augmentation substantielle des franchises.
En termes de cyber-couverture, les courtiers doivent être conscients que la couverture de responsabilité civile en cas de violation de données nest quune pièce du puzzle global de la cyber-assurance. Les tendances du point de vue de la couverture - et les principales causes des cyber-réclamations actuelles - sont les ransomwares, l'ingénierie sociale et les interruptions d'activité. Toutes les entreprises ne détiennent pas de grandes quantités de données personnelles susceptibles d'être ciblées par des violations de données; Cependant, toutes les entreprises dépendent des ordinateurs, des téléphones portables et d'Internet, ce qui les rend vulnérables à différents types de cyberattaques. La seule chose que toutes les entreprises détiennent, ce sont les données de leurs employés, ce qui les expose, quelle que soit leur taille, à une potentielle violation de données. Pour se prémunir contre les cyberattaques actuelles, les petites entreprises doivent réévaluer leur position en matière de sécurité et veiller à ce que des mesures et des contrôles adéquats soient mis en œuvre, y compris l'achat d'une couverture de cyberassurance.
Au Canada, des secteurs tels que la finance, les banques, les soins de santé, la vente au détail et l'hôtellerie - tous connus pour détenir et utiliser des informations personnelles - ont déjà été exposés à la cyber-assurance et au risque de violation de données. Cependant, des secteurs comme la construction, les transports et lindustrie manufacturière, ainsi que les petits bureaux professionnels, sont progressivement exposés aux besoins en matière de cybersécurité et ont besoin dune plus grande sensibilisation dans ce domaine.
Tendances du marché canadien de la cyberassurance
Lévolution des réformes réglementaires stimule le marché
Le RGPD en Europe ou la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) au Canada font passer les entreprises d'une approche réactive à une approche proactive en matière de cybersécurité. Les assureurs accordent désormais une plus grande attention à la sécurité des systèmes et à la capacité de stocker et dutiliser les informations personnelles en toute sécurité. Le Canada a été l'un des premiers pays au monde à se doter d'une législation fédérale sur la notification obligatoire des atteintes à la vie privée ou à la cybersécurité. Étant donné que la législation canadienne ne précise pas ce que les entreprises doivent faire au minimum, il n'existe pas de norme minimale que les entreprises canadiennes doivent suivre. Par conséquent, il existe encore une certaine apathie en matière de cybersécurité dans le contexte canadien.
La LPRPDE et le RGPD ont certainement entraîné une sensibilisation accrue aux cyberpolitiques comme méthode de transfert de risques pour les entreprises ; cependant, avec des amendes réglementaires très rares - en particulier pour les entreprises qui ne détiennent aucune information personnelle identifiable (PII) importante, comme les fabricants ou la construction, il n'y a eu aucune activité de réclamation significative pour les entreprises canadiennes quotidiennes. Moins de 4% des cyber-réclamations sont dues à une action de tiers ou à une action réglementaire. Cependant, les lois sur la protection de la vie privée ont interagi avec de nouvelles variantes de ransomwares qui exfiltrent des données sensibles pour inciter les entreprises à payer leurs demandes. Les ransomwares ont toujours été considérés comme un événement lié à la gravité bien avant l'exfiltration de données, et il est facile de comprendre pourquoi lorsque l'on additionne les coûts d'interruption d'activité avec la perte de profits quotidienne et la recréation complète de réseaux potentiellement sophistiqués et complexes - sans parler payer elle-même la demande, ce que certaines entreprises n'ont d'autre choix que de faire sans sauvegardes appropriées. Désormais, avec les données confidentielles en jeu, cela implique de devoir faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer si les données ont été consultées ou exfiltrées par les criminels. En conséquence, les entreprises pourraient devoir faire appel à des services juridiques coûteux pour rédiger et émettre une notification appropriée aux clients conformément aux directives en matière de confidentialité.
En vertu de la LPRPDE, le Commissariat à la protection de la vie privée [CPVP] peut imposer des amendes et des pénalités allant jusqu'à 100 000 $ en cas de défaut de signaler une circonstance si celle-ci implique des informations qui pourraient entraîner un risque réel de préjudice important pour les personnes concernées. Ainsi, le reporting obligatoire donne des indications sur le moment où les organisations doivent signaler et ce quelles doivent faire après une violation. La majorité des entreprises canadiennes sont petites – 97,9 %, selon les dernières données du recensement. Une amende de 100000 $ pour une entreprise manufacturière de 12 personnes aura un impact beaucoup plus important sur la solvabilité de cette entreprise quune amende de 100000 $ contre Facebook, Google ou Apple. Les petites entreprises du Canada doivent donc savoir que cette loi suggère quelles prennent cela au sérieux ou quelles en subissent les conséquences.
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Augmentation des attaques de ransomwares
Les ransomwares ne montrent aucun signe de ralentissement, représentant 31 % du total des réclamations gérées dans le monde l'année dernière et près de la moitié de celles traitées pour les entreprises canadiennes. Cependant, lannée 2020 montre lémergence dune tendance inquiétante en ce qui concerne ces attaques. Augmentation du nombre de criminels qui volent des informations confidentielles et menacent ensuite de les divulguer si les demandes de ransomware ne sont pas payées. Ils font également preuve d'une plus grande diligence raisonnable pour déterminer le montant maximum qu'une organisation peut se permettre de payer afin de déterminer combien elle tente d'extorquer. Ainsi, alors que les ransomwares étaient généralement associés à un problème d'interruption d'activité ou de dommage au système, ils deviennent de plus en plus un problème de confidentialité, déclenchant des obligations de notification aux clients et aux principales parties prenantes. Dans le même temps, les entreprises ne devraient pas se laisser distraire par les dernières attaques de ransomwares du fait que les attaques de phishing courantes, conduisant à la compromission de la messagerie professionnelle et à la fraude par virement bancaire, représentent encore un pourcentage important des réclamations à travers le monde. monde, y compris pour les titulaires de police et les comptes canadiens.
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Aperçu du secteur canadien de la cyberassurance
Le cybermarché au Canada a connu une croissance en 2020 et une croissance continue est attendue. Le marché a accueilli plusieurs nouveaux entrants cette année et la capacité reste disponible. Certains des principaux acteurs du marché sont AXA, Allianz, Assicurazioni Generali, Coalition, Aviva, Rogers Insurance, Chubb, SGI Canada, Boxx Insurance, Cansure et d'autres.
Leaders du marché canadien de la cyberassurance
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AXA
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Allianz
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Aviva
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Chubb
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Coalition
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Nouvelles du marché canadien de la cyberassurance
Juillet 2021 - Coalition, la principale société de cyberassurance et de sécurité, a annoncé son intention d'entrer sur le marché de la cyberassurance excédentaire au Canada pour aider à protéger les entreprises avec une couverture améliorée et un accès gratuit aux capacités de cybersécurité de pointe de Coalition, y compris la surveillance des surfaces d'attaque. , une équipe d'intervention interne composée d'experts en sécurité et une suite de services et d'outils.
Juin 2020 - Coalition a annoncé l'acquisition de BinaryEdge, pionnier de l'analyse Internet et de la cybersécurité. Coalition intégrera la technologie de BinaryEdge à sa plateforme de cyberassurance et de sécurité, permettant aux assurés de Coalition de cartographier facilement leur surface d'attaque Internet, de surveiller les expositions aux risques en temps réel et de corriger les vulnérabilités de manière proactive afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance sur leurs adversaires.
Segmentation de lindustrie canadienne de la cyberassurance
Létude définit les principales parties prenantes du marché canadien de lassurance cyber (responsabilité) et fournit une analyse détaillée de lindustrie et des investissements ainsi que des prévisions, des moteurs et des contraintes du marché. Sont également inclus des informations sur les opportunités de croissance pour les participants de l'écosystème et les profils des entreprises clés opérant dans cet espace. Le marché canadien de lassurance cyber (responsabilité) est segmenté par type de produit et par application de produit.
Par type de produit
| Emballé |
| Autonome |
Par type de demande
| Services bancaires et financiers |
| Informatique & Télécom |
| Soins de santé |
| Vente au détail |
| Autres |
| Par type de produit | Emballé |
| Autonome | |
| Par type de demande | Services bancaires et financiers |
| Informatique & Télécom | |
| Soins de santé | |
| Vente au détail | |
| Autres |
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FAQ sur les études de marché sur la cyberassurance au Canada
Quelle est la taille actuelle du marché canadien de lassurance cyber (responsabilité) ?
Le marché canadien de lassurance cyber (responsabilité) devrait enregistrer un TCAC de 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché canadien de lassurance cyber (responsabilité) ?
AXA, Allianz, Aviva, Chubb, Coalition sont les principales sociétés opérant sur le marché canadien de lassurance cyber (responsabilité).
Quelles années ce marché canadien de lassurance cyber (responsabilité) couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lassurance cyber (responsabilité) au Canada pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lassurance cyber (responsabilité) au Canada pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie de l'assurance cyber (responsabilité) au Canada
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance cyber (responsabilité) au Canada 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance cyber (responsabilité) au Canada comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
