
Analyse du marché brésilien des voitures d'occasion par Mordor Intelligence
La taille du marché brésilien des voitures d'occasion est estimée à 157,79 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 191,97 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR supérieur à 4 % durant la période de prévision (2025-2030).
Le marché des véhicules d'occasion au Brésil a continué de croître malgré le ralentissement de l'activité économique et les facteurs externes qui ont ébranlé le secteur automobile. Le secteur automobile au Brésil représente environ 20 % de la production industrielle nationale, et les chiffres actuels de production et de ventes placent le pays au huitième rang mondial des producteurs et au septième rang en termes de marché de consommation. Selon Statista, 8,67 millions de voitures d'occasion ont été vendues dans le pays en 2022.
Le taux de possession de voitures au Brésil est de 250 pour 1 000 habitants. Le ratio voitures d'occasion/voitures neuves au Brésil se situe à la frontière entre la phase d'émergence et la phase de croissance, signifiant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le secteur des voitures d'occasion. Cependant, l'écart qui existe par rapport à certaines nations développées et en développement témoigne du fort potentiel de croissance des secteurs des voitures d'occasion et des voitures neuves au Brésil.
Par ailleurs, la croissance substantielle attendue au cours des cinq prochaines années peut être attribuée à l'essor de la classe moyenne et à la jeunesse démographique du Brésil. Cette expansion est en outre portée par la hausse constante du revenu disponible dans le pays.
Des facteurs tels que l'intégration de technologies transparentes, une commodité accrue, des transactions simplifiées et d'autres aspects connexes alimentent également la progression prévue. Le marché des voitures d'occasion au Brésil se transforme, passant d'une structure informelle caractérisée par des transactions via des mécaniciens locaux, des courtiers individuels et des vendeurs privés, à un système plus organisé et structuré, avec l'afflux de nouveaux entrants sur le marché.
Tendances et perspectives du marché brésilien des voitures d'occasion
L'essor du commerce électronique et des technologies en ligne est appelé à amplifier la croissance du marché des voitures d'occasion -
Les avancées technologiques, notamment l'évolution d'internet, l'adoption des plateformes de commerce électronique et l'intégration des véhicules hybrides et électriques, ont considérablement modifié le paysage des clients sur le marché des voitures d'occasion. Les technologies en ligne permettent aux clients de disposer d'informations complètes sur les caractéristiques d'un véhicule, notamment sa valeur résiduelle et les marges bénéficiaires des tiers.
Par ailleurs, le processus rapide d'urbanisation, conjugué à la pénétration croissante d'internet et aux progrès des télécommunications, a ouvert la voie à une diffusion aisée de l'information. Tirant parti de ces dynamiques, les propriétaires de voitures d'occasion peuvent rapidement utiliser ces canaux numériques pour présenter efficacement leurs véhicules et en fournir des informations complètes. Cette plateforme numérique simplifie le processus de vente de manière transparente, encourageant une plus grande implication de toutes les parties prenantes à la transaction.
Il est à noter que l'offre exerce une influence plus grande que la demande, et que la transparence permise par une prise de décision éclairée a reconfiguré la dynamique du marché, capitalisant sur les informations clients à des fins stratégiques. En conséquence, ce changement de paradigme devrait renforcer la demande future de véhicules d'occasion.
Dans notre pays, le marché des voitures d'occasion a connu une croissance significative ces dernières années, avec une large gamme de modèles s'étendant au-delà de l'approche traditionnelle du tourisme et des voyages, qui gagne en importance. Le secteur étend sa portée pour répondre à la demande croissante et acquiert des véhicules d'occasion pour satisfaire les besoins des passagers, propulsant ainsi l'expansion du marché.
Avec ces facteurs en jeu, la demande de véhicules pré-possédés est appelée à rester sur une trajectoire ascendante dans les années à venir, exerçant une influence positive sur le marché des voitures d'occasion.

Forte adoption des voitures d'occasion à des fins personnelles au Brésil -
- L'utilisation croissante des voitures d'occasion à des fins personnelles est le principal moteur du marché brésilien des voitures d'occasion. Les acheteurs soucieux de leur budget manifestent une plus grande inclination à acquérir des véhicules d'occasion en raison de leur investissement initial réduit et du soutien financier offert par les concessionnaires automobiles.
- Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) intègrent des technologies biométriques de pointe et des fonctionnalités de reconnaissance vocale dans ces automobiles pour faciliter diverses tâches. Des attributs supplémentaires tels que les airbags, les systèmes de surveillance des angles morts, la climatisation automatique, les alertes de trafic transversal arrière, ainsi que les capteurs et caméras de stationnement, favorisent l'acceptation des voitures d'occasion.
- Les acteurs du marché procèdent à la modernisation des véhicules et équipent les voitures d'occasion d'améliorations en matière de sécurité afin d'augmenter leurs performances sur route. Le secteur est prêt à se développer dans les années à venir, porté par l'initiative des véhicules certifiés d'occasion (CPO). Ce programme permet aux particuliers d'acquérir des véhicules d'occasion ayant fait l'objet d'inspections minutieuses et bénéficiant d'une couverture de garantie prolongée, renforçant ainsi la confiance et stimulant la demande.
- Par ailleurs, le marché des voitures d'occasion est actuellement principalement contrôlé par des concessionnaires indépendants. Néanmoins, un nombre croissant de constructeurs investissent stratégiquement dans des concessions de véhicules d'occasion certifiés. À mesure que le marché arrive à maturité, les concessions certifiées s'imposent comme les acteurs dominants, offrant non seulement des véhicules d'occasion, mais aussi une gamme de services et de pièces détachées pour ces voitures pré-possédées.
- Sur le marché, les ventes de véhicules d'occasion représentent une source de profit essentielle pour les concessionnaires, les bénéfices bruts de ces ventes dépassant ceux des ventes de voitures neuves de plus d'un quart. En 2022, le Brésil s'est imposé comme un acteur majeur du secteur automobile mondial, vendant plus de 2,1 millions de véhicules neufs.
- Ces facteurs agissent comme des moteurs du marché des voitures d'occasion au Brésil. L'effet cumulatif de ces aspects est susceptible de créer une dynamique positive, attirant davantage d'acheteurs et renforçant in fine la demande de voitures d'occasion au Brésil.

Paysage concurrentiel
Le marché brésilien des voitures d'occasion est fragmenté, avec quelques acteurs clés tels que KAVAK, VK Multimarcas, Milano Multimarcas, Griffe Auto, AR Box Multimarcas et d'autres. La majorité des acteurs du marché brésilien des voitures d'occasion collaborent avec des institutions financières, des compagnies d'assurance et d'autres prestataires de services afin de proposer des offres groupées et d'améliorer l'expérience globale des clients.
Leaders du secteur brésilien des voitures d'occasion
KAVAK
Milano Multimarcas
Griffe Auto
A R Box Multimarcas
Localiza
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Mars 2022 : Instacarro, acteur de premier plan sur le marché brésilien des voitures d'occasion, a rapidement réalisé des ventes de 4 millions BRL (763 359 USD) via sa verticale d'achat immédiat avec paiement différé (BNPL). Fonctionnant comme un intermédiaire numérique reliant vendeurs et concessionnaires dans le domaine des voitures d'occasion au Brésil, Instacarro a stratégiquement introduit le BNPL comme son premier service financier. Cette démarche stratégique, mise en œuvre il y a un peu plus de trois mois, témoigne de l'engagement de la plateforme en faveur de l'innovation et de solutions financières centrées sur le client. Elle souligne sa vision d'enrichir sa gamme de services pour son vaste réseau de plus de 4 000 concessionnaires. L'innovation de l'entrepreneur argentin Luca Cafici et l'adoption du BNPL par Instacarro illustrent son approche proactive de la modernisation du paysage du marketing automobile.
- Février 2022 : Kavak, la licorne mexicaine disposant d'une vaste flotte de plus de 7 millions de véhicules d'occasion, a marqué son entrée à Rio de Janeiro, au Brésil. Dans le cadre d'une démarche significative de sa stratégie d'expansion au Brésil, l'entreprise s'est engagée à réaliser un investissement impressionnant de 550 millions BRL (104 961 832 USD) dans l'État. Cette étape stratégique positionne Rio de Janeiro comme la deuxième destination clé dans le parcours de croissance brésilien de Kavak.
Périmètre du rapport sur le marché brésilien des voitures d'occasion
Une voiture d'occasion, un véhicule pré-possédé ou une voiture de seconde main est un véhicule qui a déjà eu un ou plusieurs propriétaires au détail. En revanche, un véhicule certifié d'occasion (CPO) est un véhicule pré-possédé qui a fait l'objet d'une inspection approfondie (inspection avant achat) et d'une remise en état experte. Le terme « d'occasion » désigne le fait que la voiture a été conduite et qu'elle peut avoir accumulé une certaine usure au cours de sa durée de vie.
Le périmètre du marché brésilien des voitures d'occasion est segmenté par type de véhicule et par vendeur. Par type de véhicule, le marché est segmenté en berlines à hayon, berlines, véhicules utilitaires sport et véhicules multi-usages. Par vendeur, le marché est segmenté en organisé et non organisé.
Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été réalisées sur la base de la valeur (USD).
| Berlines à hayon |
| Berline |
| Véhicules utilitaires sport et véhicules multi-usages |
| Organisé |
| Non organisé |
| Par type de véhicule | Berlines à hayon |
| Berline | |
| Véhicules utilitaires sport et véhicules multi-usages | |
| Par vendeur | Organisé |
| Non organisé |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché brésilien des voitures d'occasion ?
La taille du marché brésilien des voitures d'occasion devrait atteindre 157,79 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR supérieur à 4 % pour atteindre 191,97 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien des voitures d'occasion ?
En 2025, la taille du marché brésilien des voitures d'occasion devrait atteindre 157,79 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché brésilien des voitures d'occasion ?
KAVAK, Milano Multimarcas, Griffe Auto, A R Box Multimarcas et Localiza sont les principales entreprises opérant sur le marché brésilien des voitures d'occasion.
Quelles années ce rapport sur le marché brésilien des voitures d'occasion couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché brésilien des voitures d'occasion était estimée à 151,48 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché brésilien des voitures d'occasion pour l'année : 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien des voitures d'occasion pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur brésilien des voitures d'occasion
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché brésilien des voitures d'occasion en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché brésilien des voitures d'occasion comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.



