| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 141.88 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 171.96 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.92% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché MRO de bateaux et de navires
La taille du marché MRO de bateaux et de navires est estimée à 136,53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 165,47 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 3,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché du MRO de bateaux et de navires a été impacté négativement en raison de la pandémie de COVID-19. Les activités commerciales entre les principaux pays ont été temporairement interrompues en raison des gouvernements imposant des confinements nationaux et fermant les frontières internationales. Cependant, grâce aux assouplissements accordés par les gouvernements pour améliorer les conditions économiques, le commerce maritime devrait reprendre au cours des prochains mois.
Des facteurs tels que l'augmentation de la flotte de bateaux et de navires, l'augmentation des ventes de bateaux et de navires neufs et l'augmentation de l'âge moyen d'un navire stimulent la demande de services d'entretien, de réparation et de révision dans l'industrie maritime. En raison de laugmentation des échanges commerciaux entre les différentes nations, lutilisation des navires commerciaux a augmenté et ils sont davantage mis en service. En raison de ce facteur, le besoin de maintenance programmée et de dépannage augmente, propulsant la croissance du marché MRO.
Dautres facteurs tels que laugmentation de la consommation dénergie, la demande de navires et de services de transport respectueux de lenvironnement et lavènement de la robotique dans la construction navale stimulent la croissance du marché.
Tendances du marché MRO de bateaux et de navires
La flotte maritime croissante à léchelle mondiale stimule la croissance du marché
Le transport maritime est l'épine dorsale du commerce mondial et de l'économie mondiale alors que la population mondiale continue de croître, en particulier dans les pays en développement où le transport maritime efficace et peu coûteux joue un rôle essentiel dans la croissance et le développement durable.
L'industrie maritime a connu une croissance rapide ces dernières années avec l'ajout de navires à la flotte nationale et les investissements réalisés par des acteurs privés et gouvernementaux du monde entier.
La flotte mondiale avait une capacité de charge de 2,1 milliards de tpl en janvier 2021, soit une augmentation de 63 millions de tpl par rapport à l'année précédente. À lexception des transporteurs de fret général, le tonnage a considérablement augmenté ces dernières années. Les transporteurs de vrac ont connu une croissance rapide. Entre 2011 et 2021, leur part dans la capacité de transport globale est passée de 39 % à 43 %, tandis que celle des pétroliers a diminué de 31 % à 29 % et celle des marchandises diverses est passée de 6 % à 4 %. En outre, sur les quelque 56 000 navires marchands faisant du commerce international, environ 17 000 étaient des cargos divers, représentant environ 30 % de la flotte marchande mondiale.
L'âge moyen de la flotte et la taille des navires ont augmenté au fil des années afin d'optimiser les coûts grâce à des économies d'échelle. Ces navires à long terme nécessitent des contrôles de maintenance réguliers et continus, ce qui devrait entraîner une croissance du marché MRO des bateaux et des navires au cours de la période de prévision.
Les cinq principales économies propriétaires de navires représentaient 52 % du tonnage de la flotte mondiale en janvier 2021. La Grèce détenait la plus grande part de marché (18 %), suivie par la Chine (12 %), le Japon (11 %) et Singapour (7 %). et Hong Kong RAS (7 %). Les entreprises asiatiques possédaient la moitié du tonnage mondial. Les propriétaires européens représentaient 40 % du total, tandis que ceux dAmérique du Nord représentaient 6 %. Les entreprises dAfrique, dAmérique latine et des Caraïbes représentaient un peu plus de 1 % du marché, tandis que celles dOcéanie en représentaient un peu moins de 1 %.
En termes de tonnage de port en lourd, les vraquiers sont les navires les plus jeunes, avec une moyenne d'âge de 9,28 ans, suivis des porte-conteneurs (9,91 ans) et des pétroliers (10,38 ans). En moyenne, les cargos divers sont le type de navire le plus ancien (19,46 ans).
Outre ces facteurs, les organisations gouvernementales concluent des coentreprises avec dautres acteurs privés à léchelle mondiale pour accroître la capacité de leur flotte.
En septembre 2021, Larsen et Toubro (LT) ont remporté un contrat prestigieux de la Royal Navy britannique pour développer des conceptions de navires Fleet Solid Support. LT a remporté le contrat pour la construction de trois nouveaux navires Fleet Solid Support (FSS) pour la British Royal Fleet Auxiliary, la branche logistique de la Royal Navy britannique.
En juillet 2021, Cosco Shipping Holdings a passé une commande de 1,5 milliard de dollars pour 10 nouveaux porte-conteneurs, étendant la capacité en commande du transporteur à près de 15 % de sa flotte en service. La société mère de Cosco Shipping et OOCL a annoncé une commande de 876 millions de dollars pour six navires de 14092 EVP qui seront livrés entre décembre 2023 et septembre 2024, et une commande de 620 millions de dollars pour quatre navires de 16180 EVP qui seront construits par une filiale en propriété exclusive. de Cosco et livré entre juin et décembre 2025.
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LAsie-Pacifique affichera le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique abrite des économies en développement fortes, comme lInde et la Chine, qui investissent désormais davantage pour stimuler leurs exportations internationales. L'industrie de la pêche a également connu un essor dans la région grâce à l'adoption à grande échelle de bateaux à moteur puissants. Les pays de la région Asie-Pacifique investissent également massivement pour moderniser leurs flottes navales existantes afin de lutter contre la piraterie et les activités de violation des frontières maritimes.
Une grande partie de la flotte présente dans cette région est constituée de vieux navires qui nécessitent des réparations et un entretien en temps opportun. La marine indienne a été témoin dincidents de pannes prématurées de ses navires au cours des dernières années.
La Chine s'est classée au deuxième rang mondial en termes de dépenses militaires en 2020. Cependant, le pays a réduit ses dépenses de défense en 2020 d'environ -1,7 % de son PIB. En 2021, le gouvernement a augmenté son budget de la défense de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Le budget de la défense a franchi pour la première fois la barre des 200 milliards de dollars. Il existe environ 500 types différents de navires et 230 navires auxiliaires de la flotte de l'Armée populaire de libération du pays. La flotte commerciale du pays comprend 6 459 unités de différents navires. Lindustrie de lentretien et de la réparation des navires est lune des principales industries de la région. Les chantiers navals du pays gèrent un énorme trafic de porte-conteneurs et d'autres navires en provenance de différentes parties du monde.
Le gouvernement indien prend les mesures nécessaires pour stimuler le marché du MRO de navires en apportant les modifications nécessaires au régime fiscal de l'industrie. Par exemple,.
En juin 2021, le ministère de la Défense a annoncé quil envisageait dacquérir 24 nouveaux sous-marins, dont six sous-marins nucléaires dattaque, pour renforcer sa capacité de combat sous-marin.
En mai 2021, le gouvernement a annoncé qu'il prévoyait de réduire la TPS sur les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dans le secteur du transport maritime de 18% actuellement à 5% afin d'aligner les taux d'imposition sur ceux de pays concurrents comme Singapour, les Émirats arabes unis (EAU) et le Sri Lanka dans le secteur.
La présence d'un grand nombre d'entreprises informatiques et technologiques dans la région alimente la croissance de technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte et la réalité étendue. Ces technologies devraient stimuler de manière significative le marché MRO des bateaux et navires dans la région.
Avec l'augmentation des dépenses du gouvernement indien dans le secteur de la défense pour l'achat de navires de dernière technologie et les réformes visant à stimuler l'industrie MRO des navires, la demande devrait augmenter au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché de la MRO pour bateaux et navires
Le marché MRO de bateaux et de navires est légèrement fragmenté, avec des acteurs majeurs tels que Larsen and Toubro Shipbuilding Limited, Huntington Ingalls Industries et Abu Dhabi Ship Building Company dominant le marché.
Le marché est témoin de collaborations entre les sociétés de transport maritime et de logiciels, conduisant à une réduction des coûts et à une exécution opérationnelle rapide des processus de maintenance, de réparation et de révision.
En avril 2021, BAE Systems a annoncé qu'elle assurerait la gestion, la réparation et la maintenance de l'assistance aux navires pour l'ensemble de la flottille de Portsmouth, soutenant la Royal Navy dans le cadre d'un contrat de 900 millions de livres sterling. Il prévoyait également de créer une coentreprise avec KBR pour fournir des services de gestion des installations et des services à quai axés sur la technologie et les données à la base dans le cadre d'un contrat de 365 millions de livres sterling.
En mars 2021, Mitsubishi Heavy Industries a signé un accord avec Mitsubishi ES Holdings pour reprendre les activités de navires gouvernementaux et les services navals avec Mitsubishi ES Holdings.
Plusieurs startups telles que Maindeck, Nautix Technologies et Closelink travaillent à l'intégration de technologies telles que la science des données et le cloud computing, avec des processus de maintenance favorisant la réduction du temps opérationnel.
Leaders du marché MRO de bateaux et de navires
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Huntington Ingalls Industries
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L&T Shipbuilding Limited
-
Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA)
-
Bender CCP
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HPI LLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO pour bateaux et navires
- En août 2021, la division Huntington Ingalls Industries Technical Solutions a annoncé avoir remporté un contrat de cinq ans d'une valeur totale de 273 millions de dollars pour soutenir l'équipe d'assistance à la maintenance technique des transporteurs de l'US Navy et l'équipe d'assistance à la maintenance technique de surface pour la surface de la côte ouest.
- En juin 2021, Larsen Toubro Ltd (LT) a annoncé avoir remporté un autre contrat clé pour la construction de deux navires d'une valeur de plus de 94,95 millions de dollars auprès de BigLift Shipping BV des Pays-Bas, qui fait partie du groupe Spliethoff. Les navires seront construits sur le chantier naval existant qui fait partie du complexe technique de pointe de la société à Hazira, Surat.
- En avril 2021, BAE Systems a annoncé qu'elle assurerait la gestion, la réparation et la maintenance de l'assistance aux navires pour l'ensemble de la flottille de Portsmouth, soutenant la Royal Navy dans le cadre d'un contrat de 900 millions de livres sterling. Il prévoyait également de créer une coentreprise avec KBR pour fournir des services de gestion des installations et des services à quai axés sur la technologie et les données à la base dans le cadre d'un contrat de 365 millions de livres sterling.
Segmentation de lindustrie MRO de bateaux et de navires
Le marché MRO de bateaux et de navires est segmenté par type de navire, application de navire, type MRO et géographie.
Par type de navire, le marché est segmenté en bateaux, yachts, navires et autres types de navires.
Par application de navire, le marché est segmenté en privé, commercial et défense.
Par type MRO, le marché est segmenté en MRO de moteurs, MRO de composants, MRO de cale sèche, modifications et autres types de MRO.
Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.
| Type de navire | Bateau | ||
| Yacht | |||
| Navires | |||
| Autres types de navires | |||
| Demande de navire | Privé | ||
| Commercial | |||
| La défense | |||
| Type de MRO | Moteur MRO | ||
| Composant MRO | |||
| MRO en cale sèche | |||
| Modifications | |||
| Autres types de MRO | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| L'Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Inde | ||
| Chine | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Emirats Arabes Unis | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |||
Type de navire
| Bateau |
| Yacht |
| Navires |
| Autres types de navires |
Demande de navire
| Privé |
| Commercial |
| La défense |
Type de MRO
| Moteur MRO |
| Composant MRO |
| MRO en cale sèche |
| Modifications |
| Autres types de MRO |
Géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| L'Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Le reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Inde |
| Chine | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Emirats Arabes Unis |
| Arabie Saoudite | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
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FAQ sur les études de marché MRO pour bateaux et navires
Quelle est la taille du marché MRO de bateaux et de navires ?
La taille du marché MRO de bateaux et de navires devrait atteindre 136,53 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,92 % pour atteindre 165,47 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché MRO de bateaux et de navires ?
En 2024, la taille du marché MRO de bateaux et de navires devrait atteindre 136,53 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO de bateaux et de navires ?
Huntington Ingalls Industries, L&T Shipbuilding Limited, Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA), Bender CCP, HPI LLC sont les principales sociétés opérant sur le marché MRO de bateaux et de navires.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché MRO de bateaux et de navires ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché MRO de bateaux et de navires ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché MRO de bateaux et de navires.
Quelles années couvre ce marché MRO de bateaux et de navires et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché MRO de bateaux et de navires était estimée à 131,38 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché MRO de bateaux et de navires pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des MRO de bateaux et de navires pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
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Rapport sur l'industrie MRO de bateaux et de navires
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des bateaux et navires MRO 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO des bateaux et navires comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
