La bancassurance dans la taille du marché de lASEAN
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 6.20 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la bancassurance dans lASEAN
La bancassurance – regroupement de banques et de compagnies dassurance – est un modèle économique permettant la distribution dune grande variété de produits dassurance. L'importance de ce modèle réside dans la facilité d'exécution de la partie vente, car les bancassureurs peuvent proposer une gamme complète de produits financiers sous forme d'offre groupée - depuis les services bancaires traditionnels jusqu'aux produits d'assurance en passant par les fonds communs de placement - dans un modèle de guichet unique.
Il existe différents modèles économiques en bancassurance. Il semble y avoir une tendance à s'orienter vers des partenariats exclusifs ces dernières années, mais un modèle de pur distributeur reste encore plus courant. Le personnel des banques joue un rôle primordial dans la vente des produits parmi les entreprises interrogées, suivi par les spécialistes des assureurs. La plupart des répondants utilisent plus de deux méthodes. D'une manière générale, les produits en unités de compte sont plus populaires, suivis par les fonds de dotation d'institutions sélectionnées. En particulier dans les pays où la bancassurance est dominante, il existe une nette demande des clients pour des produits de type épargne plutôt que pour des produits de protection.
Avec une pénétration d'Internet et des médias sociaux de 65% et 63% respectivement, combinée à une connectivité mobile de 132%, les consommateurs s'attendent à une transparence des informations et à une gratification immédiate de toutes les manières possibles. Compte tenu des préférences des clients, la numérisation de la chaîne de valeur existante est cruciale pour se préparer à l'avenir numérique. Mais lintégration des plateformes et des canaux peut constituer un défi majeur pour les assureurs souhaitant offrir une véritable expérience omnicanal.
Tendances du marché de la bancassurance dans lASEAN
Importance de la bancassurance en tant que canal de distribution dans la région ASEAN
Les assureurs multinationaux et nationaux concluent des accords de bancassurance. À Singapour, Chubb Insurance a conclu un accord de bancassurance avec la banque locale DBS pour accéder aux réseaux de distribution locaux ainsi que pour développer et tester des produits de micro-assurance. Les régulateurs de certains marchés facilitent la transition vers le numérique et le direct. À Singapour, lapprobation dune licence dassurance vie directe complète pour une InsurTech bien capitalisée en 2017 a été le premier assureur local à obtenir lapprobation en près de 50 ans.
Malgré l'importance croissante de la numérisation, la majorité des acteurs consacrent chaque année 1 à 2 % de leurs primes brutes au numérique (en plus des dépenses informatiques générales) et cette part devrait augmenter à l'avenir de plus en plus. manière stratégique. Les stratégies hybrides gagnent en popularité, combinant des préoccupations propriétaires avec une sorte de collaboration externe. Le principal attrait à court terme de la numérisation est la réduction des coûts, car le coût d'acquisition, c'est-à-dire les commissions, peut atteindre jusqu'à 20 % des primes brutes dans certains pays de l'ASEAN. Dans le cas de la bancassurance, qui est plus répandue en vie qu'en non-vie, aucun assureur ne propose de produits personnalisés, ce qui limite ses possibilités d'accroître sa pénétration.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Impact de l'assurance-vie sur la chaîne de valeur de l'assurance de la région
Les trois plus grands marchés d'assurance de la région ASEAN – Singapour, la Thaïlande et l'Indonésie – représentent près des trois quarts du total des primes émises par l'ASEAN (vie et non-vie) en 2018. La bancassurance a connu un bon développement dans la région. En Thaïlande, à Singapour, aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie, la part de marché de la bancassurance est la deuxième et concurrence celle des agents.
Avec une part de 71 % dans le total des primes, l'assurance vie joue un rôle de premier plan dans la région ASEAN. Dans le secteur de l'assurance-vie, les canaux de distribution traditionnels restent dominants sur les marchés matures comme Singapour, mais dans les marchés en développement comme la Malaisie et l'Indonésie, les canaux numériques deviennent de plus en plus importants. Avec un taux de croissance des primes émises nettement inférieur à la moyenne mondiale, les acteurs de l'assurance non-vie font preuve d'une grande prudence lorsqu'ils souhaitent développer un canal de distribution dans la région.
Il ne fait aucun doute que les agents sont restés le principal canal de distribution dans la région, mais certaines sources de marché indiquent que la part de distribution pourrait converger vers 50 % de bancassurance, 30 % d'agents et 20 % d'autres canaux à l'avenir. Malgré la vague numérique, les stratégies hybrides pourraient probablement défendre ce modèle de distribution et aider les assureurs à offrir une expérience omnicanal aux clients.
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Aperçu du secteur de la bancassurance dans lASEAN
Le rapport comprend un aperçu des plus grands assureurs et de quelques conglomérats financiers opérant sur le marché étudié. Actuellement, certains des principaux acteurs dominant le marché étudiés, en termes de part de marché.
La bancassurance chez les leaders du marché de lASEAN
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TMB Bank
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DBS Bank
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OCBC Bank
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United Overseas Bank
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VietcomBank
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de la bancassurance dans l'ASEAN - Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Portée de l'étude
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1.2 Définition du marché
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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2.1 Livrables de l’étude
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2.2 Hypothèses de l'étude
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2.3 Méthodologie d'analyse
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2.4 Phases de recherche
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.1.1 Marché de l’assurance dans la région ASEAN – Pénétration, taux de croissance
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4.1.2 Importance de la bancassurance - Part en % des primes brutes émises, par pays
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4.1.3 Part de marché de la bancassurance pour l’assurance-vie dans la région ASEAN en fonction des primes émises
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4.1.4 Différents types de produits vendus via le modèle de distribution de la bancassurance
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4.1.5 Justification de l’importance de la bancassurance dans divers segments de l’assurance
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4.2 Modèles économiques de bancassurance
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4.2.1 Conglomérats financiers et entreprises complexes opérant en tant que bancassureurs
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4.2.2 Coentreprises et accords entre entreprises de l'ASEAN et/ou entités étrangères opérant sur le marché intérieur
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4.3 Facteurs de marché
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4.3.1 Progrès dans la distribution grâce à l’évolution des besoins des consommateurs
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4.3.2 Avancées technologiques et impact de la numérisation sur le modèle de distribution
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4.4 Restrictions du marché
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4.4.1 Problèmes de plainte dus aux risques potentiels du marché
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4.5 Importance de l’évolution du paysage réglementaire dans la région
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4.6 Analyse des cinq forces de Porter
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4.6.1 La menace de nouveaux participants
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4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
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4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.6.4 Menace des produits de substitution
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4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.7 Analyse PESTLE
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5. SEGMENTATION ET ANALYSE DU MARCHÉ
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5.1 Par type d'assurance
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5.1.1 Assurance-vie
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5.1.2 Assurance non-vie
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5.1.3 Autres
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5.2 Par pays
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5.2.1 Indonésie
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5.2.2 Malaisie
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5.2.3 Thaïlande
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5.2.4 Viêt Nam
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5.2.5 Philippines
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5.2.6 Birmanie
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5.2.7 Singapour
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5.2.8 Cambodge
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5.2.9 Laos
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5.2.10 Brunéi
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
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6.2 Profils d'entreprise
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6.2.1 DBS Bank
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6.2.2 OCBC Bank
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6.2.3 United Overseas Bank
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6.2.4 Siam Commercial Bank
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6.2.5 VietcomBank
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6.2.6 TMB Bank
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6.2.7 FWD Insurance
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6.2.8 Generali Vietnam Life
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6.2.9 Sun Life
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6.2.10 Prudential Insurance*
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7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
La bancassurance dans la segmentation industrielle de lASEAN
Une compréhension de l'état actuel des marchés bancaires et d'assurance de l'ASEAN pour approfondir la distribution d'assurance telle que les modèles commerciaux de bancassurance dans la région, ainsi que la segmentation détaillée du marché, les types de produits, les tendances actuelles du marché, les changements dans la dynamique du marché et les opportunités de croissance.. Analyse approfondie de la taille du marché et des prévisions pour les différents segments.
| Par type d'assurance | ||
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FAQ sur les études de marché sur la bancassurance dans lASEAN
Quelle est la taille actuelle du marché de la bancassurance dans lASEAN ?
Le marché de la bancassurance sur lASEAN devrait enregistrer un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la bancassurance dans lASEAN ?
TMB Bank, DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank, VietcomBank sont les principales sociétés opérant dans le domaine de la bancassurance sur le marché de l'ASEAN.
Quelles années couvre cette bancassurance sur le marché de lASEAN ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la bancassurance dans lASEAN pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la bancassurance dans lASEAN pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la bancassurance dans l'ASEAN
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la bancassurance dans lASEAN 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la bancassurance dans lASEAN comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
La bancassurance dans lASEAN Instantanés du rapport
