Aperçu du marché
| Study Period: | 2018-2027 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | Asia Pacific |
| CAGR: | > 4 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Aperçu du marché
Le marché du verre automobile était évalué à 19 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre 23 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC d'environ 5 % au cours de la période de prévision (2021 - 2026).
La crise du coronavirus a entraîné la fermeture temporaire d'entreprises automobiles dans le monde, ce qui a nui aux perspectives à court terme des producteurs de verre automobile. Cependant, la demande émanant du secteur naissant mais en forte croissance des véhicules électriques permettra une reprise rapide dans un avenir proche. Les innovations dans le secteur du verre automobile se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de la résistance du matériau du produit. Le verre trempé chimiquement s'est avéré supérieur aux options conventionnelles de verre sodocalcique.
Une plus grande résistance du verre permet une meilleure sécurité, tandis que la réduction du poids améliore le rendement énergétique. Cet attribut gagne rapidement du terrain parmi les constructeurs de voitures haut de gamme et de sport. Les produits en verre automobile deviennent également de plus en plus volumineux, certains constructeurs automobiles expérimentant même des auvents entièrement en verre. De tels changements rendent l'efficacité critique en termes de sécurité et de confort. La sécurité primaire croissante contre les accidents et les préférences croissantes des consommateurs dans l'application du verre dans les voitures particulières ont créé une énorme demande sur le marché du verre automobile. Cela devrait alimenter l'intégration de capteurs électroniques, de caméras et de rétroviseurs dans le verre des véhicules.
Ainsi, Saint-Gobain SA a annoncé l'acquisition d'une participation de 50 % dans le groupe chinois JJG pour la ligne de production de verre plat, d'une capacité annuelle d'environ 160 000 tonnes. Cette décision renforcera l'approvisionnement en verre plat des centres de production de verre automobile de Sekurit. Il a également annoncé le développement d'une nouvelle ligne de production de verre plat à Saltillo, au Mexique, pour l'approvisionnement international en verre automobile.
Le marché de l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour la sécurité, le confort et le style des véhicules. Le marché en Europe devrait enregistrer la deuxième plus forte croissance en termes de chiffre d'affaires au cours de la période de prévision, en raison de la croissance de l'industrie de la fabrication de véhicules dans divers pays de cette région. Le marché en Amérique du Nord devrait enregistrer une croissance régulière, en raison de la baisse de la production de voitures particulières dans divers pays ces dernières années.
Portée du rapport
Afin de protéger le conducteur et d'assurer une conduite en douceur, différents types de verres sont utilisés dans les automobiles. Le rapport sur le marché du verre automobile couvre les dernières tendances et l’impact du COVID-19 suivi des développements technologiques sur le marché.
La portée du rapport couvre la segmentation en fonction du type, du type d'application, du type de véhicule et de la géographie. Par type, le marché est segmenté en verre ordinaire et en verre intelligent. Par type d'application, le marché est segmenté en pare-brise, rétroviseurs, toit ouvrant et autres types d'application. Par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (milliards USD).
Principales tendances du marché
Augmentation de l'application du verre intelligent dans les automobiles
Le verre automobile est un aspect essentiel des véhicules, les innovations fréquentes alimentant la croissance. Parmi les améliorations, le marché du verre intelligent automobile a gagné en popularité, en particulier dans les applications de véhicules haut de gamme. Ces matériaux génèrent des niveaux de confort plus élevés pour les passagers, avec des fonctionnalités supérieures en matière de sécurité, d'intimité et de contrôle de la température, ce qui renforcera la pénétration du marché dans les années à venir.
Les options de verre intelligent connaissent une croissance rapide dans la production de toits ouvrants et ouvrants, conformément aux changements liés aux préférences des consommateurs et aux constructeurs automobiles, en particulier en Europe. Par exemple, en janvier 2021, GM a annoncé sa nouvelle voiture électrique, Cadillac Celestiq, qui sera dotée d'un toit en verre intelligent. Le développement de systèmes ADAS avancés dans les nouvelles automobiles contribuera également à la croissance de l'industrie.
L'utilisation croissante du verre de toit ouvrant, en particulier dans les véhicules haut de gamme, devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché du verre automobile. De nos jours, les consommateurs préfèrent un toit ouvrant dans la voiture, ce qui a conduit à une augmentation de l'utilisation du verre. L'installation du toit ouvrant est désormais limitée au segment des voitures de luxe et a également été introduite dans les autres segments par des constructeurs automobiles, comme Honda et Toyota. De plus, les progrès dans la conception des véhicules ont entraîné une augmentation de la taille du pare-brise et des vitres latérales, entraînant ainsi le développement global de l'industrie.
Le verre intelligent est considéré comme l'avenir de l'industrie automobile. La plupart des recherches ont été orientées vers l'amélioration et l'application du verre intelligent aux véhicules grand public. Il peut être utilisé pour fournir un affichage tête haute dans les automobiles, tout comme dans le cockpit en verre d'un hélicoptère. Cela rend l'accès à toutes les commandes beaucoup plus confortable et améliore également l'ambiance du véhicule. Les constructeurs, comme Mercedes et Volvo, déploient beaucoup d'efforts pour en faire une réalité dans les automobiles.
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L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide
L'Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'économie émergente et la forte présence de fabricants au Japon, en Chine et en Inde stimuleront le marché dans cette région. Les changements rapides de la réglementation pour faire progresser les transports sur le plan technologique et la population toujours croissante de cette région créeront davantage d'opportunités sur le marché du verre automobile.
La Chine est le plus grand producteur d'automobiles au monde. L'abondance de ressources économiques pour assembler et fabriquer des pièces automobiles en Inde et en Chine, la présence d'acteurs verriers établis, l'augmentation des capacités de R&D et la présence de plusieurs nouvelles usines de production en Chine pour répondre aux besoins croissants de voitures électriques s'ajoutent à la croissance du marché mondial du verre automobile dans la région. Par exemple, en novembre 2019, un accord de coentreprise a été signé entre Volkswagen et SAIC pour ouvrir sa première usine de fabrication à Anting, en Chine, qui devrait commencer sa production en octobre 2020 avec une capacité annuelle de 300 000.
La croissance en Asie-Pacifique doit également être tirée par le marché automobile indien, où la production devrait augmenter de manière significative compte tenu des normes BS-VI dans le pays. En janvier 2019, Kia Motors a commencé la production d'essai dans sa nouvelle usine de 536 acres dans l'Andhra Pradesh, avec une capacité annuelle de 3 unités lakh. En outre, en février 2019, le gouvernement indien a approuvé le programme Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME)-II avec une allocation de fonds de 1,4 milliard USD de 2019 à 2022.
De telles initiatives devraient stimuler la production automobile dans les années à venir, ce qui, à son tour, stimulerait la demande de verre automobile dans le pays. Certains des autres marchés en hausse dans la région asiatique sont le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines.
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Paysage concurrentiel
Le marché du verre automobile est un marché consolidé. Les principaux acteurs mondiaux représentent près de 75 % de la part de marché totale. Les principales entreprises du marché du verre automobile sont Asahi Glass Co., Fuyao, Nippon Sheet Glass, Saint-Gobain et Xinyi. Les fusions et acquisitions et les partenariats avec les constructeurs automobiles régionaux sont quelques-unes des dynamiques qui façonnent le paysage concurrentiel de ce marché. Par exemple:
- Guardian Glass a investi dans la modernisation des lignes de verre float de ses usines de production européennes. L'usine du Royaume-Uni sera mise à niveau et modernisée, car le four existant arrive en fin de vie.
Les fabricants de verre automobile se concentrent de plus en plus sur le développement de produits et les stratégies de lancement dans un marché mondial assez fragmenté. De plus, les fabricants investissent également dans l'expansion de leurs capacités et de leur géographie pour répondre à la demande internationale dans le secteur de la production automobile. Par exemple:
- Asahi Glass Co. Ltd a annoncé le développement d'une nouvelle usine de verre flotté à Taloja, en Inde, destinée à la production de verre pour les secteurs de l'automobile et de la construction, d'une capacité de 550 tonnes métriques par jour. La société a également introduit un nouveau verre découpé UV vert foncé destiné à être utilisé dans les voitures particulières en Inde comme alternative à l'utilisation illégale du verre teinté conventionnel dans le pays.
- Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd a annoncé une expansion d'une valeur de 45 millions de dollars pour une nouvelle usine de verre automobile à Montgomery, Ohio, qui comprendra des achats d'équipement et des investissements dans la recherche et le développement.
Principaux acteurs
Verre Asahi
Groupe Fuyao
Feuille de verre du Japon
Saint Gobain
Verre Xinyi
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le marché du verre automobile est un marché consolidé. Les principaux acteurs mondiaux représentent près de 75 % de la part de marché totale. Les principales entreprises du marché du verre automobile sont Asahi Glass Co., Fuyao, Nippon Sheet Glass, Saint-Gobain et Xinyi. Les fusions et acquisitions et les partenariats avec les constructeurs automobiles régionaux sont quelques-unes des dynamiques qui façonnent le paysage concurrentiel de ce marché. Par exemple:
- Guardian Glass a investi dans la modernisation des lignes de verre float de ses usines de production européennes. L'usine du Royaume-Uni sera mise à niveau et modernisée, car le four existant arrive en fin de vie.
Les fabricants de verre automobile se concentrent de plus en plus sur le développement de produits et les stratégies de lancement dans un marché mondial assez fragmenté. De plus, les fabricants investissent également dans l'expansion de leurs capacités et de leur géographie pour répondre à la demande internationale dans le secteur de la production automobile. Par exemple:
- Asahi Glass Co. Ltd a annoncé le développement d'une nouvelle usine de verre flotté à Taloja, en Inde, destinée à la production de verre pour les secteurs de l'automobile et de la construction, d'une capacité de 550 tonnes métriques par jour. La société a également introduit un nouveau verre découpé UV vert foncé destiné à être utilisé dans les voitures particulières en Inde comme alternative à l'utilisation illégale du verre teinté conventionnel dans le pays.
- Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd a annoncé une expansion d'une valeur de 45 millions de dollars pour une nouvelle usine de verre automobile à Montgomery, Ohio, qui comprendra des achats d'équipement et des investissements dans la recherche et le développement.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Contraintes du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Verre régulier
5.1.2 Lunettes intelligentes
5.2 Type de demande
5.2.1 Pare-brise
5.2.2 Rétroviseurs
5.2.3 Toit ouvrant
5.2.4 Autres types d'applications
5.3 Type de véhicule
5.3.1 Véhicules de tourisme
5.3.2 Véhicules commerciaux
5.4 Géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Royaume-Uni
5.4.2.2 Allemagne
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Espagne
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Inde
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Reste du monde
5.4.4.1 Amérique du Sud
5.4.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché du fournisseur
6.2 Profils d'entreprise*
6.2.1 Asahi Glass Co.
6.2.2 Feuille de verre du Japon
6.2.3 Groupe Fuyao
6.2.4 Verre Xinyi
6.2.5 Saint Gobain
6.2.6 Gardien automobile
6.2.7 Webasto
6.2.8 Vitre d'auto Benson
6.2.9 Verre Carlex
6.2.10 Magna International
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché du verre automobile est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché Verre automobile?
Le marché du verre automobile croît à un TCAC de> 4% au cours des 5 prochaines années.
Quelle est la taille du marché du verre automobile en 2018?
Le marché du verre automobile est évalué à 19 milliards de dollars en 2018.
Quelle est la taille du marché du verre automobile en 2028?
Le marché du verre automobile est évalué à 23 milliards USD en 2028.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché Verre automobile?
La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché Verre automobile?
L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché Verre automobile?
Asahi Glass, Fuyao Group, Nippon Sheet Glass, Saint Gobain, Xinyi Glass sont les principales entreprises opérant sur le marché du verre automobile.
