Analyse de la taille et de la part du marché des fournisseurs de moteurs automobiles – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le rapport couvre la technologie et les fabricants du marché mondial des moteurs automobiles et est segmenté par type de placement (moteur en ligne, moteur W et type V), type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), type de carburant (essence et diesel) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le moteur automobile en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché des moteurs automobiles

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Résumé du marché des moteurs automobiles
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
TCAC > 4.00 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Asie-Pacifique
Concentration du marché Moyen

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché des moteurs automobiles

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des moteurs automobiles

Le marché des moteurs automobiles est évalué à 395 milliards USD et devrait atteindre plus de 500 milliards USD, enregistrant un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact rapide et négatif sur lindustrie automobile intégrée à léchelle mondiale. Les usines de fabrication de moteurs et de composants automobiles ont été fermées et la fréquentation des consommateurs dans les salles dexposition a fortement chuté en raison des confinements et des restrictions de voyage dans le monde entier.

Cependant, le marché des moteurs automobiles devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, car les constructeurs se concentrent sur de nouvelles technologies telles que le remplacement des unités de commande du moteur pour augmenter la durée de vie moyenne des véhicules, améliorant ainsi le cycle de vie des moteurs. La demande croissante de véhicules légers et économes en carburant créera probablement des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision.

De plus, avec lélectrification croissante de la flotte, les équipementiers ferment leurs bases de production respectives. Par exemple, en novembre 2022, Stellantis a annoncé la fermeture de son usine de moteurs Fiat Powertrain Technologies (FPT) à Campo Largo, au Brésil. Cela sest produit après que lentreprise sest fixé pour objectif datteindre zéro émission dici 2038.

La région Asie-Pacifique devrait rester un marché important pour les moteurs automobiles tout au long de la période de prévision. Les régions dAmérique du Nord et dAsie-Pacifique dominent le marché mondial des moteurs automobiles, car plusieurs normes environnementales sont appliquées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Tendances du marché des moteurs automobiles

Augmenter les investissements et les ventes de véhicules pour donner une dynamique

Un facteur clé de la croissance du marché des moteurs automobiles est le développement de nouvelles technologies de moteurs, telles que les moteurs à cylindrée variable (VDE) et les hybrides. Les constructeurs automobiles développent de nouveaux types de moteurs, tels que les moteurs hybrides et à cylindrée variable (VDE), pour offrir des performances et un rendement énergétique élevés.

Les constructeurs automobiles tentent de garder une longueur d'avance sur la concurrence en construisant les moteurs les plus compacts, légers, ayant une plus grande puissance et une économie de carburant plus élevée. Les équipementiers réduisent la taille des moteurs des véhicules pour diminuer le poids à vide global du véhicule et réduire les émissions. La hausse des ventes de véhicules a principalement amélioré la demande de moteurs. Par exemple:.

  • Au Royaume-Uni, en octobre 2022, par rapport au même mois de l'année dernière, les ventes de voitures à moteur diesel ont chuté de 9,7 % à 6347 unités. En revanche, les ventes de voitures à moteur à essence ont augmenté de 17,8% à 56 994 unités, les véhicules électriques hybrides légers diesel de 21,4% à 5 466 unités, les véhicules électriques hybrides légers à essence de 59,5% à 20 993 unités, les véhicules électriques de 23,4% à 19 933 unités et les véhicules électriques rechargeables. -les ventes de véhicules électriques hybrides ont augmenté de 6,2% à 8.899 unités.
  • En 2021, les véhicules à essence représentaient en Allemagne 37,1 % de part de marché avec 972588 unités, tandis que les voitures hybrides représentaient 28,8 % de part de marché avec 754588 unités. Dans le même ordre d'idées, les véhicules électriques détenaient une part de marché de 13,6 % avec 355961 unités, et les véhicules diesel une part de marché de 20,0 % avec 524446 unités. La demande de moteurs à essence et diesel devrait bientôt connaître une forte croissance.

Les motoristes élargissent leur potentiel commercial pour répondre à la demande croissante de ventes de véhicules à essence et diesel dans toute la géographie. Par exemple:.

  • En novembre 2022, le géant automobile français Renault Groupe a discuté de son intention de se concentrer sur la production de moteurs thermiques dans le cadre de sa vision à long terme. La société a signé un accord-cadre non contraignant avec GeelyHoldings pour l'établissement d'unités de production, la fourniture de groupes motopropulseurs et de moteurs IC pour les prochains véhicules hybrides légers et à moteur IC.
  • En avril 2022, Toyota a annoncé un investissement de 383 millions de dollars dans quatre de ses usines de fabrication aux États-Unis pour soutenir la production de ses moteurs à quatre cylindres, notamment de véhicules électriques hybrides. En outre, l'usine Toyota Alabama de Huntsville a reçu 222 millions de dollars pour agrandir 114 000 pieds carrés et installer une nouvelle ligne de production de quatre cylindres pour produire des moteurs à combustion et des groupes motopropulseurs électriques hybrides.
Après avoir pris en compte ces facteurs et cette évolution, la demande de moteurs automobiles devrait se maintenir au cours de la période de prévision, en raison dune augmentation des ventes de véhicules.

Marché des moteurs automobiles  ventes mondiales de voitures particulières, 2010-2021, volume en millions dunités

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des moteurs automobiles, suivie par lEurope et lAmérique du Nord au cours de la période de prévision. Les développements dans le domaine de la technologie des moteurs se multiplient de manière significative, parallèlement à l'augmentation des normes d'émission dans le monde entier. Une grande partie des bénéfices des équipementiers proviendra probablement des économies en développement comme lInde et la Chine.

La région Asie-Pacifique est susceptible dattirer des acteurs majeurs du marché, car la préférence des clients pour les véhicules électriques augmente considérablement. Cependant, comme le passage à la mobilité électrique est associé à un coût élevé, lélectrification et ladoption de véhicules électriques au niveau local maintiendront la pertinence des moteurs thermiques. De nombreux véhicules électriques sont des véhicules électriques hybrides. Les moteurs thermiques seront produits jusquà ce que le marché des voitures électriques connaisse une électrification complète des véhicules.

L'Europe et l'Amérique du Nord devraient être des régions actives sur le marché après l'Asie-Pacifique en raison de la présence de fabricants d'équipement d'origine établis de longue date. Il constitue une base solide pour le développement et la croissance robustes du marché des moteurs automobiles dans la région.

La région connaît des ventes de véhicules impressionnantes, ce qui a fait passer la demande globale de moteurs du côté positif. Par exemple:.

  • La Chine domine dans la région Asie-Pacifique en ce qui concerne le débit de lindustrie automobile et la production de moteurs. La région abrite les principaux équipementiers, équipementiers automobiles et fabricants de moteurs qui maintiennent un approvisionnement mondial stable. Le nombre total de véhicules produits et vendus en octobre s'est élevé à 2,599 millions, en hausse de 11,1% par rapport à la même période de l'année précédente.
  • En novembre 2022, les ventes de véhicules de tourisme en Inde ont enregistré 276231 unités, soit une augmentation nette de 28,1 % par rapport aux ventes de novembre 2021. Maruti-Suzuki, Tata Motors et Mahindra sont en tête des unités enregistrées.
  • Selon l'Association japonaise des concessionnaires automobiles et l'Association japonaise des véhicules légers et des motos, les ventes au Japon en octobre 2022 ont augmenté de 28,6 % pour atteindre 359159 unités par rapport à octobre 2021. Les ventes avec des cylindrées supérieures à 660 cm3 ont augmenté de 19,7 % à 211542 unités, et celles avec des cylindrées inférieures à 660 cm3, passant de 43,9 % à 147617 unités. Les ventes totales de janvier à octobre ont diminué de 7,4 % à 3479877 unités par rapport à octobre 2021.
Les équipementiers se sont concentrés sur le développement de moteurs technologiquement avancés pour obtenir un couple et des performances élevés. Lémergence de la technologie des moteurs multicarburants devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs actifs du marché des moteurs automobiles. Par exemple, la voiture multicarburant Volvo est équipée d'un moteur de 2 litres fonctionnant avec cinq carburants hythane, méthane, bioéthane, GNC et essence.

Marché des moteurs automobiles – Taux de croissance (%), par région, (2022-2027)

Aperçu du marché des moteurs automobiles

Le marché des moteurs automobiles est fragmenté en raison de la multiplicité des acteurs présents sur le marché. Les entreprises lancent des produits technologiquement plus avancés pour acquérir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs. Par exemple:.

  • En novembre 2021, Dongfeng Motor Company Limited a annoncé avoir signé un accord de coopération avec Dongfeng Cummins Engine Co. Ltd. sur un projet de RD et de fabrication de moteurs lourds dans la zone nationale de développement de l'industrie de haute technologie de Xiangyang, dans la province du Hubei.
Certains des principaux acteurs du marché comprennent Cummins Inc., Toyota Motor Corporation, Fiat Automobiles SpA, Volkswagen AG, MAN Energy Solutions et General Motors.

Leaders du marché des moteurs automobiles

  1. Cummins Inc.

  2. Toyota Motor Corporation

  3. General Motors

  4. Volkswagen AG

  5. Fiat Automobiles SpA

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Actualités du marché des moteurs automobiles

  • Octobre 2022- General Motors do Brasil a annoncé l'agrandissement de son usine de Joinville. Avec la nouvelle capacité de production accrue à Joinville, l'entreprise exportera des moteurs et assistera au lancement du nouveau Montana en 2023, qui sera assemblé dans son usine de São Caetano do Sul.
  • Mars 2022 – Harbin DonganAuto Engine Co., Ltd. a dévoilé son plan d'investissement pour 2022 pour la construction d'une ligne de production de moteurs à large autonomie à haut rendement. Il s'agira du centre d'usinage, des machines de marquage, des machines de serrage, des machines à coller et d'autres équipements. En outre, Harbin DonganAutomotive Engine Manufacturing Co., Ltd maintiendra conjointement le projet. Il s'agit de la filiale de Harbin DonganAuto Engine, avec un investissement total d'une valeur de 72,33 millions CNY (10,38 millions USD).
  • Avril 2021 - MAN Energy Solutions a lancé le projet AmmoniaMot en association avec les instituts de recherche de l'Université de Munich, Neptun Ship Design, WTZ et Woodward L'Orange. Il est soutenu par le ministère fédéral allemand de lÉconomie et de la Technologie (BMWi). Le projet vise à définir les étapes nécessaires à la production d'un moteur bicarburant à régime moyen capable de fonctionner au diesel et à l'ammoniac.

Rapport sur le marché des moteurs automobiles – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.2 Restrictions du marché

                1. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                      1. 4.3.3 La menace de nouveaux participants

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur en milliards USD)

                          1. 5.1 Type d'emplacement

                            1. 5.1.1 Moteur en ligne

                              1. 5.1.2 Moteur W

                                1. 5.1.3 Type V

                                2. 5.2 Type de véhicule

                                  1. 5.2.1 Voiture de voyageurs

                                    1. 5.2.2 Véhicule commercial

                                    2. 5.3 Type de carburant

                                      1. 5.3.1 De l'essence

                                        1. 5.3.2 Diesel

                                          1. 5.3.3 Autres types de carburant

                                          2. 5.4 Géographie

                                            1. 5.4.1 Amérique du Nord

                                              1. 5.4.1.1 États-Unis

                                                1. 5.4.1.2 Canada

                                                  1. 5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord

                                                  2. 5.4.2 L'Europe

                                                    1. 5.4.2.1 Allemagne

                                                      1. 5.4.2.2 Royaume-Uni

                                                        1. 5.4.2.3 France

                                                          1. 5.4.2.4 Italie

                                                            1. 5.4.2.5 Le reste de l'Europe

                                                            2. 5.4.3 Asie-Pacifique

                                                              1. 5.4.3.1 Inde

                                                                1. 5.4.3.2 Chine

                                                                  1. 5.4.3.3 Japon

                                                                    1. 5.4.3.4 Corée du Sud

                                                                      1. 5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                      2. 5.4.4 Reste du monde

                                                                        1. 5.4.4.1 Amérique du Sud

                                                                          1. 5.4.4.2 Moyen-Orient et Afrique

                                                                      3. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                        1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                                          1. 6.2 Profils d'entreprises*

                                                                            1. 6.2.1 Mercedes-Benz

                                                                              1. 6.2.2 Cummins Inc.

                                                                                1. 6.2.3 Toyota Motor Corporation

                                                                                  1. 6.2.4 BMW

                                                                                    1. 6.2.5 General Motors

                                                                                      1. 6.2.6 Honda Motor Company Ltd

                                                                                        1. 6.2.7 Hyundai Motor Company

                                                                                          1. 6.2.8 Scania AB

                                                                                            1. 6.2.9 Suzuki Motor Corporation

                                                                                              1. 6.2.10 Mazda Motor Corporation

                                                                                                1. 6.2.11 Volkswagen AG

                                                                                                  1. 6.2.12 Eicher Motors Limited

                                                                                                    1. 6.2.13 Yamaha Corporation

                                                                                                      1. 6.2.14 Fiat Automobiles SpA

                                                                                                    2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                      bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                      Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                      Segmentation de lindustrie des moteurs automobiles

                                                                                                      Les moteurs automobiles constituent le cœur central du véhicule, également appelé la centrale électrique. Ces moteurs sont généralement proposés sous forme de moteur essence et diesel, qui utilisent l'énergie thermique produite lors de la combustion pour fournir une puissance mécanique à l'arbre de transmission.

                                                                                                      Le marché des moteurs automobiles est segmenté par type de placement (moteur en ligne, moteur W et type V), type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), type de carburant (essence et diesel) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le moteur automobile en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                                      Type d'emplacement
                                                                                                      Moteur en ligne
                                                                                                      Moteur W
                                                                                                      Type V
                                                                                                      Type de véhicule
                                                                                                      Voiture de voyageurs
                                                                                                      Véhicule commercial
                                                                                                      Type de carburant
                                                                                                      De l'essence
                                                                                                      Diesel
                                                                                                      Autres types de carburant
                                                                                                      Géographie
                                                                                                      Amérique du Nord
                                                                                                      États-Unis
                                                                                                      Canada
                                                                                                      Reste de l'Amérique du Nord
                                                                                                      L'Europe
                                                                                                      Allemagne
                                                                                                      Royaume-Uni
                                                                                                      France
                                                                                                      Italie
                                                                                                      Le reste de l'Europe
                                                                                                      Asie-Pacifique
                                                                                                      Inde
                                                                                                      Chine
                                                                                                      Japon
                                                                                                      Corée du Sud
                                                                                                      Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                      Reste du monde
                                                                                                      Amérique du Sud
                                                                                                      Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                      FAQ sur les études de marché sur les moteurs automobiles

                                                                                                      Le marché des moteurs automobiles devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                                      Cummins Inc., Toyota Motor Corporation, General Motors, Volkswagen AG, Fiat Automobiles SpA sont les principales sociétés opérant sur le marché des moteurs automobiles.

                                                                                                      On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                      En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des moteurs automobiles.

                                                                                                      Le rapport couvre la taille historique du marché des moteurs automobiles pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des moteurs automobiles pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                      Rapport sur l'industrie des moteurs automobiles

                                                                                                      Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des moteurs automobiles 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des moteurs automobiles comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                      close-icon
                                                                                                      80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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