Taille du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 6.56 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 8.52 Milliards de dollars |
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Plus grande part par résine | Polyuréthane |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.74 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique
La taille du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique est estimée à 6,56 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 8,52 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 6,74 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
6,56 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
8,52 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
5.00 %
TCAC (2017-2023)
6.74 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par technologie
44.78 %
part de valeur, Scellants, 2023
En Asie-Pacifique, les mastics ont la part de marché la plus élevée en raison de leurs larges applications dans lindustrie du bâtiment et de la construction, y compris létanchéité des joints, lisolation, les murs-rideaux, les façades, les vitrages et autres.
Le plus grand marché en résine
24.72 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les résines polyuréthanes détiennent la plus grande part du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique en raison de leurs applications intérieures et extérieures.
Le plus grand marché par pays
71.21 %
part de valeur, Chine, 2023
La Chine est le plus grand pays et est principalement tirée par la demande de construction résidentielle et commerciale.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
7.25 %
TCAC projeté, Chine, 2024-2028
Avec laugmentation de la population, la demande dactivités de construction augmente en Chine, ce qui devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Acteur leader du marché
6.48 %
part de marché, Sika AG, 2021
Sika AG a constaté une augmentation du volume des ventes dans la région. Cette augmentation peut être attribuée à la popularité de ses produits, en particulier la technologie à base de polyuréthane dans lindustrie du bâtiment et de la construction.
Projets dinfrastructure pour soutenir la croissance des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Chine et au Japon
- Les adhésifs et mastics à base de résine polyuréthane et acrylique sont les plus utilisés parmi les autres types de rênes au cours de la période historique, 2017-2021, et de lannée de base, 2021. Ils devraient être les types de résine les plus utilisés au cours de la période de prévision en raison de leurs liaisons solides et de leur applicabilité en tant quadhésifs structurels. En Asie-Pacifique, environ 49 % des adhésifs de construction à base dacrylique ont été fabriqués en technologie à base deau en 2021 et les produits à base de polyuréthane ont été fabriqués principalement en technologie détanchéité.
- À léchelle régionale, au cours de lexercice 2019-20, la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction a augmenté denviron 13 % et devrait augmenter denviron 4,6 % au cours de la période de prévision (2022-2028). Parmi tous les types de résines, les adhésifs et les produits détanchéité à base de résine de silicone devraient enregistrer le TCAC le plus élevé denviron 5 % au cours de la période de prévision (2022-2028).
- La Chine occupait la plus grande part de la demande mondiale dadhésifs et de mastics pour la construction. En 2021, la demande générée par la Chine était de 1,2 milliard de kilogrammes et la demande devrait atteindre 1,8 milliard de kilogrammes avec un TCAC de 6,9 % dici 2028. Les adhésifs et produits détanchéité à base de polyuréthane, dacrylique et de résine de silicium devraient occuper plus de 50 % de la demande totale générée par lindustrie de la construction chinoise. Le Japon est le deuxième plus grand consommateur dadhésifs de construction, et il détenait environ 12 % des parts en 2021, devrait enregistrer un TCAC denviron 2,7 % au cours de la période de prévision (2022-2028). Le Japon connaît une augmentation du nombre de projets de gratte-ciel et de gratte-ciel, ce qui a été la principale source de la demande dadhésifs.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation des investissements dans la construction devrait propulser la demande dadhésifs et de produits détanchéité à lavenir
- LAsie-Pacifique est un marché en plein essor pour les adhésifs de construction. Malgré un ralentissement des activités de construction et dimmobilier au cours du premier semestre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 qui a touché les pays dAsie-Pacifique, la zone a rebondi rapidement en 2021 et devrait maintenir une croissance solide tout au long de la période de prévision 2022-2028. La région Asie-Pacifique devrait être le marché le plus important de la construction et de limmobilier, représentant environ 40 % de la valeur de la production mondiale dici 2030.
- Au cours de la période de prévision 2022-2028, la Chine devrait être le leader mondial de la construction et de limmobilier, alimentant la croissance régionale. Des décennies dinvestissements chinois substantiels dans lexpansion des infrastructures, une population urbaine en croissancerapide et dimportants investissements directs étrangers (IDE) dans les installations industrielles du pays ont contribué de manière significative à lessor du secteur chinois de la construction. En raison de lépidémie de COVID-19, la Chine a subi une baisse des bâtiments résidentiels et non résidentiels au premiersemestre 2020, maissest rapidement redressée avec le retour de la confiance des consommateurs et des entreprises.Avec la flambée mondiale des prix des matériaux de construction, y compris les métaux et le bois, les entreprises de construction chinoises constatent une augmentation significative des coûts de fabrication, mais sont toujours en mesure de répercuter ces coûts sur les clients finaux.
- Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures sont essentiels à la relance des secteurs du bâtiment et de limmobilier après la pandémie de COVID-19. Des investissements majeurs prévus en Chine, en Inde, au Japon et dans dautres leaders régionaux devraient stimuler la croissance du marché Asie-Pacifique à court et moyen terme. Tous ces facteurs devraient augmenter la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction dans la région au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique
La levée dinvestissements pour développer les activités dinfrastructure augmentera la taille de lindustrie
- LAsie-Pacifique est tirée par les principales économies du monde, telles que la Chine, le Japon et lInde. La Chine promeut et entreprend un processus durbanisation continue, avec un taux cible de 70 % pour 2030. Laugmentation des surfaces habitables requises dans les zones urbaines résultant de lurbanisation croissante et le désir des citadins à revenu moyen daméliorer leurs conditions de vie peuvent avoir un impact sur le marché du logement et, par conséquent, augmenter les constructions résidentielles dans le pays.
- Les infrastructures non résidentielles sont susceptibles de se développer de manière significative. Le gouvernement chinois a approuvé 26 projets dinfrastructure dune valeur denviron 142 milliards de dollars en 2019, qui devraient être achevés en 2023. Le pays possède le plus grand marché de la construction au monde, représentant 20 % de tous les investissements mondiaux dans la construction. Dici 2030, le gouvernement prévoit de dépenser plus de 13 000 milliards de dollars pour la construction. Ainsi, le marché de la construction devrait enregistrer un TCAC de 4,48 % au cours de la période de prévision (2022-2028).
- Le secteur de la construction est lun des plus grands secteurs dAsie-Pacifique et a enregistré une croissance prometteuse en 2019. Lindustrie continue de croître car la région comprend de nombreux pays en développement tels que le Vietnam, la Malaisie, lIndonésie, la Thaïlande et dautres pays dAsie du Sud. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, le secteur de la construction a connu un déclin significatif en raison des confinements imposés par les gouvernements de la région, qui ont gravement touché les pays en développement, notamment lInde, la Chine, le Japon et les pays de lASEAN.
- La région Asie-Pacifique connaît également un intérêt significatif de la part des investisseurs internationaux pour le secteur de la construction. Linvestissement direct étranger (IDE) dans le secteur du développement de la construction augmente car les pays en développement offrent de meilleurs rendements et de meilleures opportunités aux investisseurs.
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Aperçu de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique
Le marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 17,60 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Aica Kogyo Co. Ltd., Arkema Group, Henkel AG & Co. KGaA et Sika AG (triées par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs et produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique
3M
Aica Kogyo Co..Ltd.
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include H.B. Fuller Company, Momentive, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Soudal Holding N.V., THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique
- Décembre 2021 Sika prévoyait détablir un nouveau centre technologique et une usine de fabrication dadhésifs et de produits détanchéité de haute qualité à Pune, en Inde. Lentreprise fabrique principalement des produits pour les industries du transport et de la construction grâce à ses trois nouvelles lignes de production.
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives hygiéniques jetables formulées à partir de contenu renouvelable biosourcé.
- Novembre 2021 Yokohama Rubber Co. Ltd cède son activité dadhésifs et de produits détanchéité à la hamatite, rachetée par Sika AG.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Bâtiment et construction
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Australie
- 4.2.2 Chine
- 4.2.3 Inde
- 4.2.4 Indonésie
- 4.2.5 Japon
- 4.2.6 Malaisie
- 4.2.7 Singapour
- 4.2.8 Corée du Sud
- 4.2.9 Thaïlande
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Résine
- 5.1.1 Acrylique
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Époxy
- 5.1.4 Polyuréthane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PIEDS/EVA
- 5.1.7 Autres résines
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 Scellants
- 5.2.4 À base de solvant
- 5.2.5 À base d'eau
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5.3 Pays
- 5.3.1 Australie
- 5.3.2 Chine
- 5.3.3 Inde
- 5.3.4 Indonésie
- 5.3.5 Japon
- 5.3.6 Malaisie
- 5.3.7 Singapour
- 5.3.8 Corée du Sud
- 5.3.9 Thaïlande
- 5.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Aica Kogyo Co..Ltd.
- 6.4.3 Arkema Group
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Momentive
- 6.4.7 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
- 6.4.8 Sika AG
- 6.4.9 Soudal Holding N.V.
- 6.4.10 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction en Asie-Pacifique
Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine. Thermofusible, réactif, produits détanchéité, à base de solvants, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. LAustralie, la Chine, lInde, lIndonésie, le Japon, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande sont couverts en tant que segments par pays.
- Les adhésifs et mastics à base de résine polyuréthane et acrylique sont les plus utilisés parmi les autres types de rênes au cours de la période historique, 2017-2021, et de lannée de base, 2021. Ils devraient être les types de résine les plus utilisés au cours de la période de prévision en raison de leurs liaisons solides et de leur applicabilité en tant quadhésifs structurels. En Asie-Pacifique, environ 49 % des adhésifs de construction à base dacrylique ont été fabriqués en technologie à base deau en 2021 et les produits à base de polyuréthane ont été fabriqués principalement en technologie détanchéité.
- À léchelle régionale, au cours de lexercice 2019-20, la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction a augmenté denviron 13 % et devrait augmenter denviron 4,6 % au cours de la période de prévision (2022-2028). Parmi tous les types de résines, les adhésifs et les produits détanchéité à base de résine de silicone devraient enregistrer le TCAC le plus élevé denviron 5 % au cours de la période de prévision (2022-2028).
- La Chine occupait la plus grande part de la demande mondiale dadhésifs et de mastics pour la construction. En 2021, la demande générée par la Chine était de 1,2 milliard de kilogrammes et la demande devrait atteindre 1,8 milliard de kilogrammes avec un TCAC de 6,9 % dici 2028. Les adhésifs et produits détanchéité à base de polyuréthane, dacrylique et de résine de silicium devraient occuper plus de 50 % de la demande totale générée par lindustrie de la construction chinoise. Le Japon est le deuxième plus grand consommateur dadhésifs de construction, et il détenait environ 12 % des parts en 2021, devrait enregistrer un TCAC denviron 2,7 % au cours de la période de prévision (2022-2028). Le Japon connaît une augmentation du nombre de projets de gratte-ciel et de gratte-ciel, ce qui a été la principale source de la demande dadhésifs.
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| Scellants |
| À base de solvant |
| À base d'eau |
Pays
| Australie |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Malaisie |
| Singapour |
| Corée du Sud |
| Thaïlande |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| Scellants | |
| À base de solvant | |
| À base d'eau | |
| Pays | Australie |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Singapour | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - La construction résidentielle, la construction commerciale, les bâtiments publics, les bâtiments industriels et les projets dinfrastructure sont considérés dans lindustrie de la construction.
- Produit - Tous les produits adhésifs et détanchéité utilisés dans lindustrie de la construction sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies à base deau, de solvant, réactives, thermofusibles et détanchéité sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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