Taille du marché des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 4.41 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 5.78 Milliards de dollars |
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Plus grande part par résine | Polyuréthane |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.99 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique
La taille du marché des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique est estimée à 4,41 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 5,78 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 6,99 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
4,41 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
5,78 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
3.54 %
TCAC (2017-2023)
6.99 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par technologie
40.04 %
part de valeur, Réactif, 2023
En Asie-Pacifique, la technologie réactive a enregistré la part de marché la plus élevée en raison de ses nombreuses applications dans lindustrie automobile pour lassemblage, la réparation et le frein-filetage, entre autres.
Le plus grand marché en résine
27.39 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les résines polyuréthanes détiennent la plus grande part de marché en raison de leurs nombreuses applications en tant quadhésifs et mastics dans lindustrie automobile, en particulier pour les applications intérieures et extérieures.
Le plus grand marché par pays
53.70 %
part de valeur, Chine, 2023
La Chine est le plus grand actionnaire du marché, principalement en raison de son énorme capacité de fabrication automobile de composants et dopérations dassemblage.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
8.61 %
TCAC projeté, Chine, 2024-2028
En raison de la forte présence des constructeurs automobiles et de la demande croissante de véhicules électriques, la Chine devrait être le pays à la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision.
Acteur leader du marché
5.98 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier producteur dadhésifs et de produits détanchéité automobiles de la région, fournissant des solutions hautes performances pour répondre aux demandes changeantes de lindustrie automobile.
Ladoption de la durabilité dans lindustrie automobile associée à la croissance de la production de véhicules électriques pour répondre à la demande du marché
- Sur le marché des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique, les résines polyuréthanes représentent la plus grande part. La portée de ladhésif polyuréthane en Amérique du Nord est plus élevée que celle des autres résines puisque la région comprend de nombreuses installations de production. De 2017 à 2019, le taux de croissance de la consommation a diminué denviron -5 % en raison dune réduction de la production automobile. Après la pandémie de COVID-19, le taux de croissance de la consommation a augmenté de 10 % en glissement annuel. Les adhésifs polyuréthanes devraient enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2022 à 2028.
- Les adhésifs époxy et acryliques ont également une présence importante sur le marché des adhésifs automobiles en Asie-Pacifique. Cependant, pour lépoxy, lannée à venir pourrait être un grand défi car les matières premières utilisées pour produire des adhésifs époxy sont de nature dangereuse et, par conséquent, sont réglementées par les organismes gouvernementaux de la région, tels que AICS, PICCS, IECSC et NZIoC. Ladhésif époxy est le deuxième matériau le plus consommé et devrait enregistrer un TCAC denviron 4,2 % au cours de la période de prévision 2022-2028. Le segment des adhésifs époxy est suivi par le segment des adhésifs acryliques, qui devrait enregistrer un TCAC denviron 4,5 % au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Les adhésifs tels que le cyanoacrylate et les mastics silicone sont de plus en plus populaires. Ladoption de la durabilité dans lindustrie automobile augmente considérablement et la production de véhicules électriques augmente dans une large mesure. En conséquence, lutilisation de ces adhésifs pour lassemblage de composants électroniques dans les automobiles augmente, ce qui, par conséquent, pourrait entraîner une augmentation de la demande au cours des prochaines années. Les adhésifs cyanoacrylate et silicone devraient enregistrer des TCAC supérieurs à 3,41 % et 4,05 %, respectivement, en termes de volume au cours de la période de prévision 2022-2028.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La Chine occupera la pole position sur le marché en tant que grand constructeur automobile
- LAsie-Pacifique est le plus grand producteur de véhicules au monde, des pays comme la Chine, lInde et le Japon étant parmi les principaux producteurs de véhicules à travers le monde. La production de véhicules dans la région devrait augmenter de 5,9 % en 2022, contre 47,9 millions dunités en 2021.
- En 2020, de nombreux pays, dont la Chine, lInde, la Malaisie, le Japon et lIndonésie, ont été touchés par la pandémie de COVID-19. La consommation dadhésifs et de produits détanchéité automobiles a diminué de près de 13,3 % par rapport à 2019 en raison de larrêt des installations de production, de la fermeture des frontières internationales et des pénuries de matières premières dans plusieurs pays.
- LAsie-Pacifique est une région en pleine croissance dans la production dadhésifs et de produits détanchéité, dont la Chine est le plus grand producteur dadhésifs et de produits détanchéité automobiles en raison des installations de production de haute qualité dans le pays. La Chine compte plus de 100 fabricants dadhésifs et de mastics fournissant des produits dans le monde entier. LInde est également lun des principaux producteurs de véhicules, et elle devrait produire 6,1 millions dunités de véhicules en 2022, soit 6,5 % de plus quen 2021.
- La production de véhicules électriques augmente dans la région en raison des politiques mises en œuvre par de nombreux pays pour promouvoir les véhicules électriques. La Chine et lInde sont les marchés en croissance pour les véhicules électriques. Ces facteurs devraient stimuler la demande dadhésifs et de produits détanchéité automobiles au cours de la période de prévision. Par exemple, la production de véhicules électriques en Chine sest élevée à 1,11 million dunités en 2021, soit une augmentation de 1,05 % par rapport à 2020.
Tendances du marché des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique
Adoption croissante des véhicules électriques pour stimuler lindustrie
- Lindustrie automobile Asie-Pacifique est lune des principales industries du marché, car les ventes de véhicules automobiles augmentent considérablement. Parmi tous les pays, la Chine est le plus grand producteur automobile, représentant environ 57 % de la production régionale, suivie du Japon avec 17 %, de lInde avec 10 % et de la Corée du Sud avec 8 %.
- Les ventes de véhicules dans la région ont considérablement diminué en même temps que la production, ce qui a eu un impact sur lutilisation dadhésifs. Alors que la variation dune année à lautre en 2017-18 était de -1,8 %, elle a encore diminué de -6,4 % en 2018-19. En 2019-20, la production régionale a de nouveau été affectée négativement et a enregistré une baisse de -10,2 % par rapport à lannée précédente en raison de la pandémie de COVID-19. Larrêt des installations de fabrication et la pénurie de composants de véhicules en raison de perturbations de la chaîne dapprovisionnement ont limité le niveau de production. Cependant, en 2021, la demande dautomobiles a de nouveau augmenté et devrait se poursuivre, augmentant ainsi lutilisation des adhésifs dans la région au cours de la période de prévision.
- Le marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique offre une autre opportunité de croissance au marché des adhésifs. Laugmentation de la production et de ladoption des véhicules électriques et hybrides stimule lutilisation dadhésifs pour lassemblage de composants électroniques dans les véhicules. La Chine est le plus grand producteur de véhicules électriques au monde ainsi que dans toute la région. De 2016 à 2021, le volume de véhicules électriques commerciaux est passé de 562 603 à 1 116 382 unités, enregistrant un taux de croissance denviron 98 %. Ces facteurs devraient augmenter la demande dadhésifs et entraîner une croissance plus élevée du marché au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique
Le marché des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 13,25 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Henkel AG & Co. KGaA, Hubei Huitian New Materials Co. Ltd, Huntsman International LLC et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique
3M
Henkel AG & Co. KGaA
Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, SHINSUNG PETROCHEMICAL, ThreeBond Holdings Co., Ltd..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique
- Décembre 2021 Sika prévoyait détablir un nouveau centre technologique et une usine de fabrication dadhésifs et de produits détanchéité de haute qualité à Pune, en Inde. Lentreprise fabrique principalement des produits pour les industries du transport et de la construction grâce à ses trois nouvelles lignes de production.
- mai 2021 Henkel a annoncé un investissement de 60 millions deuros pour construire un nouveau centre dinnovation pour son unité Adhesive Technologies à Shanghai afin de renforcer sa présence en Chine.
- Avril 2021 Sika AG a signé un accord pour acquérir la division dadhésifs de The Yokohama Rubber Co. Ltd, Hamatite, basée au Japon. Hamatite propose des adhésifs et des mastics de technologie polyuréthanes, thermofusibles et silicones modifiés pour les industries de lautomobile et de la construction.
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Rapport sur le marché des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Automobile
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Australie
- 4.2.2 Chine
- 4.2.3 Inde
- 4.2.4 Indonésie
- 4.2.5 Japon
- 4.2.6 Malaisie
- 4.2.7 Singapour
- 4.2.8 Corée du Sud
- 4.2.9 Thaïlande
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Résine
- 5.1.1 Acrylique
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Époxy
- 5.1.4 Polyuréthane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PIEDS/EVA
- 5.1.7 Autres résines
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5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 Scellants
- 5.2.4 À base de solvant
- 5.2.5 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.6 À base d'eau
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Australie
- 5.3.2 Chine
- 5.3.3 Inde
- 5.3.4 Indonésie
- 5.3.5 Japon
- 5.3.6 Malaisie
- 5.3.7 Singapour
- 5.3.8 Corée du Sud
- 5.3.9 Thaïlande
- 5.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 SHINSUNG PETROCHEMICAL
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 ThreeBond Holdings Co., Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique
Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine. Thermofusible, réactif, produits détanchéité, solvants, adhésifs durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par technologie. LAustralie, la Chine, lInde, lIndonésie, le Japon, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande sont couverts en tant que segments par pays.
- Sur le marché des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Asie-Pacifique, les résines polyuréthanes représentent la plus grande part. La portée de ladhésif polyuréthane en Amérique du Nord est plus élevée que celle des autres résines puisque la région comprend de nombreuses installations de production. De 2017 à 2019, le taux de croissance de la consommation a diminué denviron -5 % en raison dune réduction de la production automobile. Après la pandémie de COVID-19, le taux de croissance de la consommation a augmenté de 10 % en glissement annuel. Les adhésifs polyuréthanes devraient enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2022 à 2028.
- Les adhésifs époxy et acryliques ont également une présence importante sur le marché des adhésifs automobiles en Asie-Pacifique. Cependant, pour lépoxy, lannée à venir pourrait être un grand défi car les matières premières utilisées pour produire des adhésifs époxy sont de nature dangereuse et, par conséquent, sont réglementées par les organismes gouvernementaux de la région, tels que AICS, PICCS, IECSC et NZIoC. Ladhésif époxy est le deuxième matériau le plus consommé et devrait enregistrer un TCAC denviron 4,2 % au cours de la période de prévision 2022-2028. Le segment des adhésifs époxy est suivi par le segment des adhésifs acryliques, qui devrait enregistrer un TCAC denviron 4,5 % au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Les adhésifs tels que le cyanoacrylate et les mastics silicone sont de plus en plus populaires. Ladoption de la durabilité dans lindustrie automobile augmente considérablement et la production de véhicules électriques augmente dans une large mesure. En conséquence, lutilisation de ces adhésifs pour lassemblage de composants électroniques dans les automobiles augmente, ce qui, par conséquent, pourrait entraîner une augmentation de la demande au cours des prochaines années. Les adhésifs cyanoacrylate et silicone devraient enregistrer des TCAC supérieurs à 3,41 % et 4,05 %, respectivement, en termes de volume au cours de la période de prévision 2022-2028.
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| Scellants |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Pays
| Australie |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Malaisie |
| Singapour |
| Corée du Sud |
| Thaïlande |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| Scellants | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Pays | Australie |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Singapour | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Dans lindustrie automobile, les applications dadhésifs et de produits détanchéité OEM et après-vente sont prises en compte dans le champ dapplication.
- Produit - Tous les produits adhésifs et détanchéité utilisés dans lindustrie automobile sont pris en compte dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies à base deau, de solvant, réactives, thermofusibles, durcies aux UV et détanchéité sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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