Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Des Grains D'argentine - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des grains d'Argentine

Mandats robustes de mélange de biocarburants

La consommation de biodiesel et de bioéthanol de l'Argentine augmente, principalement en raison de la demande croissante d'essence dans le secteur agricole pour les machines agricoles. La capacité de production de biodiesel du pays de 4 millions de tonnes métriques fonctionne actuellement à 38 % d'utilisation, indiquant un potentiel d'augmentation de la demande d'huile de soja, indépendamment de la performance à l'exportation. Selon les projections de l'USDA, la production de biodiesel augmentera de 75 %, portant la production de biodiesel à 1,65 million de litres, tandis que la consommation de bioéthanol atteindra 1,12 milliard de litres en 2024, avec une production à base de maïs représentant 60 %. Des mandats de mélange plus élevés garantissent une demande domestique constante, réduisent l'exposition à la volatilité des prix mondiaux et établissent des primes de matières premières à long terme sur le marché des grains d'Argentine. Cette stabilité des prix du maïs et du soja est renforcée par les raffineurs sécurisant les volumes sous les mandats augmentés, résultant en des prix plus forts pour les agriculteurs.

Adoption de la technologie AgTech de précision sur les méga-fermes

Les opérations de cultures en rangs à grande échelle en Argentine mettent en œuvre des technologies d'agriculture de précision, incluant drones, capteurs et cartes de prescription pilotées par l'IA, pour réduire le gaspillage d'intrants et augmenter les rendements. Vuelagro gère plus de 250 000 acres, atteignant des réductions de 80-90 % dans l'utilisation d'eau et de produits chimiques grâce aux applications ciblées. Le Congrès Aapresid 2024 un présenté des entreprises de technologie agricole, notamment DeepAgro pour l'application d'herbicides basée sur l'IA, Ucropit pour la traçabilité au niveau des champs et Silo Real pour la surveillance de l'humidité, soulignant l'adoption croissante de solutions numériques. Avec 50 % des hectares de soja recevant une fertilisation sous-optimale, les outils d'agriculture de précision présentent des opportunités d'amélioration des rendements. Ces technologies réduisent la consommation de carburant de 27 %, diminuant les émissions de carbone et soutenant les initiatives de décarbonisation des grands exportateurs. La mise en œuvre de machines agricoles connectées élargit le marché des grains d'Argentine en améliorant la productivité tout en contrôlant les coûts opérationnels.

Expansion de la capacité d'aliments pour animaux à base de céréales

Les intégrateurs d'élevage de l'Argentine élargissent leurs opérations de meunerie d'aliments, augmentant la demande domestique de maïs et de tourteau de soja. L'USDA projette que la production de maïs de l'Argentine atteindra 49 millions de tonnes métriques en 2024/25, avec une consommation domestique croissante due à la croissance des opérations d'élevage de volailles et de porcs.^{[2]U.S. Department of Agriculture, ' Argentina Grain and Feed Update ', usda.gov} Les installations de transformation gèrent maintenant les opérations de stockage, de broyage et de granulation sur site, conservant les marges précédemment captées par les acheteurs internationaux. Cette intégration verticale aide à protéger les opérateurs de la volatilité des primes d'exportation et stimule une cultivation accrue d'hybrides de maïs spécifiques aux aliments pour animaux. La capacité améliorée de traitement des aliments renforce le marché des grains d'Argentine en sécurisant une portion significative des volumes de récolte pour usage domestique.

Le soutien gouvernemental stimule la croissance de la production céréalière

La réduction des droits à l'exportation sur le soja à 26 % et le blé et le maïs à 9,5 % un amélioré la rentabilité de divers plans de plantation. Le prêt de 100 millions USD de la Banque interaméricaine de développement pour les améliorations agro-industrielles intelligentes face au climat bénéficiera à 25 000 producteurs ruraux. Les réformes fiscales ont généré le premier excédent primaire depuis 2010, avec une croissance du PIB réel projetée à 5,5 % en 2025.^{[3] International Monetary Fund, ' Argentina: Request for Extended Fund Installation Arrangement ', imf.org} Ces développements facilitent les investissements en machines et l'adoption de variétés de cultures à haut rendement, renforçant le marché des grains d'Argentine.

Volatilité des prix des grains

La volatilité des prix affecte la budgétisation des intrants, les stratégies de couverture et la gestion de la dette. Une enquête Farmdoc auprès de 475 producteurs agricoles à travers la Pampa, le Midwest américain et le sud du Brésil un révélé que les agriculteurs argentins considèrent la volatilité des prix comme leur risque principal. L'inflation alimentaire de l'Argentine un atteint 293 % en glissement annuel en mai 2024, augmentant les besoins en fonds de roulement.^{[4]World Bank, ' Transformational Economic Corridors in Northwest Argentina ', worldbank.org} Les conditions du marché mondial intensifient cette volatilité, comme démontré lorsque les contrats à terme de maïs de Chicago ont atteint un sommet de 18 mois suite aux conditions météorologiques défavorables en Amérique du Sud. Ces perturbations du marché impactent les contrats de vente à terme, nécessitant des outils sophistiqués de gestion du risque-prix sur le marché des grains d'Argentine, auxquels les petits producteurs peinent souvent à accéder.

Augmentation des chocs climatiques

La Bourse des grains de Buenos Aires un réduit ses prévisions de maïs 2024/25 de 1 million de tonnes métriques, avec seulement 30 % des plantations en condition bonne ou excellente comparé à 40 % l'année précédente.^{[5]Agriculture and Horticulture Development Board, ' Argentina Corn Outlook January 2025 ', ahdb.org.uk} Les impacts du changement climatique pourraient réduire la production mondiale de cultures de base jusqu'à 35 % d'ici 2050, selon Boston Consulting Group, affectant particulièrement les régions en manque d'eau. Les conditions de sécheresse ont déjà diminué la production d'huile de soja de 5 %. Le marché des grains d'Argentine fait face à des contraintes sur la croissance à long terme alors que les producteurs investissent dans des semences résistantes à la sécheresse et des systèmes d'irrigation, augmentant les coûts opérationnels.

Analyse par segment

Par type de culture : Les oléagineux dominent tandis que les céréales accélèrent

Les oléagineux ont dominé le marché des grains d'Argentine avec une part de 50 % en 2024. La récolte de soja devrait atteindre 50 millions de tonnes métriques, avec 45 % des 18,4 millions d'hectares déjà récoltés. L'Argentine un conservé sa position de premier exportateur de tourteau de soja et d'huile de soja en 2022, avec des exportations évaluées à 12 milliards USD et 6,79 milliards USD, respectivement. Cependant, le taux de croissance du segment de 3,2 % TCAC reste en dessous de la croissance globale du marché. Cette croissance plus lente découle de la concurrence accrue des superficies brésiliennes, des préférences alimentaires changeantes vers les huiles alternatives et de la consommation domestique de biodiesel. Le segment maintient sa stabilité grâce à l'amélioration des marges de broyage locales et aux nouvelles primes d'achat régénératives.

Les céréales représentent 34 % du chiffre d'affaires du marché en 2024, croissant à un TCAC de 4,2 %. Selon les projections de l'USDA, la production de maïs atteindra 49 millions de tonnes métriques en 2024/25, avec des exportations anticipées à 34 millions de tonnes métriques. La production de blé devrait atteindre 21 millions de tonnes métriques d'ici 2025, avec un potentiel d'exportation de 14-15 millions de tonnes métriques. Le segment bénéficie de l'augmentation de la demande domestique d'aliments, des exigences de mélange d'éthanol plus élevées et des modèles de précipitations favorables améliorant les rendements de blé. La réduction des taxes à l'exportation à 9,5 % un amélioré les marges bénéficiaires, positionnant les céréales comme le segment à la croissance la plus rapide du marché des grains d'Argentine.

Note: Parts des segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

La région de la Pampa demeure le centre de production principal, contribuant à la majorité de la production d'oléagineux et de céréales en raison de ses limons de surface profonds, de ses pratiques agricoles mécanisées et de sa proximité avec les installations de broyage et portuaires de Rosario. Cependant, les limitations foncières et la variabilité climatique poussent l'expansion vers le nord dans les provinces de Santiago del Estero et Salta, où les variétés de cultures adaptées et les méthodes agricoles sans labour permettent la cultivation de nouvelles zones. Les analyses de corridors de la Banque mondiale identifient Salta comme le centre céréalier principal de la région du Nord-Ouest, avec un potentiel d'augmentation du débit une fois l'infrastructure ferroviaire et routière améliorée. L'intégration des moulins à aliments et des usines de broyage près des centres d'élevage augmente, élargissant les flux commerciaux domestiques au sein du marché des grains d'Argentine.

L'Argentine un enregistré une croissance substantielle de la consommation de grains, particulièrement le blé, l'orge et le maïs, stimulée par l'augmentation de la demande dans les secteurs alimentaire et fourrager. Le maïs est essentiel à l'industrie d'élevage de l'Argentine, qui représente 70 % de la production nationale de maïs en 2023, selon les données de l'USDA. La croissance de la production d'élevage un stimulé une cultivation accrue de maïs, car le maïs sert de composant alimentaire principal pour les bovins, volailles et porcins. Les exigences domestiques d'aliments et le mélange d'éthanol consomment une portion croissante de la production de maïs, tandis que les précipitations favorables ont amélioré les perspectives du blé.

La rivière Parana et le complexe de Rosario demeurent cruciaux pour la logistique d'exportation de l'Argentine, gérant la plupart des expéditions de navires vraquiers. Les niveaux d'eau bas ont imposé des restrictions de tirant d'eau, réduisant la capacité de chargement jusqu'à 12,5 % et augmentant les coûts d'expédition par tonne métrique. La grève d'avril 2025 un perturbé le chargement de grains pendant la saison de pointe du soja, soulignant la vulnérabilité de ce corridor de transport. En réponse, les négociants développent des routes de transport alternatives, incluant les voies de camionnage trans-andines et des expéditions accrues par le port de Bahia Blanca malgré sa capacité limitée. Les changements climatiques affectent la géographie agricole, avec la production de blé irriguée se déplaçant vers le sud suivant les modèles de précipitations, tandis que les hybrides de maïs à cycle court améliorent la fiabilité des cultures dans les régions nordiques. La technologie d'agriculture de précision, initialement concentrée dans la région de la Pampa, s'étend vers le nord, soutenue par les fournisseurs de services de drones cherchant de nouveaux marchés. Ces changements remodèlent les modèles de croissance régionale et diversifient les routes d'exportation dans le marché des grains d'Argentine.