Marché des huiles moteur automobile en Afrique – TAILLE, PARTAGE, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS JUSQU’EN 2026

Le marché Africa Automotive Engine Oils est segmenté par type de véhicule (véhicules utilitaires, motos, véhicules de tourisme), par catégorie de produit et par pays (Égypte, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud)

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Aperçu du marché

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https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Commercial Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: Egypt
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 4.07 %

Major Players
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE
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Aperçu du marché

Le marché africain des huiles moteur automobiles s'élevait à 1,02 milliard de litres en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 4,07 % pour atteindre 1,24 milliard de litres en 2026.

  • Le plus grand segment par type de véhicule - Véhicules utilitaires : En raison de la grande capacité moyenne d'huile moteur des camions lourds, des camionnettes et des bus, le secteur des véhicules utilitaires (CV) en Afrique consomme la majeure partie de l'huile moteur.
  • Segment le plus rapide par type de véhicule - Véhicules de tourisme : Depuis 2020, il y a eu une augmentation de la demande de SUV d'occasion dans des pays africains comme l'Égypte, ce qui devrait augmenter la consommation d'huile moteur dans les véhicules de tourisme.
  • Le plus grand marché national - Égypte : L'importante consommation de lubrifiants en Égypte est attribuable au parc de véhicules du pays et à l'âge moyen croissant des voitures qui nécessitent une utilisation importante de lubrifiants.
  • Marché national à la croissance la plus rapide - Maroc : Le Maroc est le consommateur d'huile moteur automobile à la croissance la plus rapide parmi tous les pays africains en raison de sa croissance constante de la production nationale et des immatriculations de véhicules à moteur.

Portée du rapport

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Principales tendances du marché

Segment le plus important par type de véhicule : Véhicules utilitaires

  • Les huiles moteur sont les lubrifiants automobiles les plus utilisés parmi tous les types de produits. De 2015 à 2019, la consommation d'huile moteur automobile dans la région africaine a augmenté à un TCAC de 1,75 %. En 2020, les huiles moteur représentaient environ 79 % du volume total de consommation de lubrifiants automobiles dans la région.
  • En 2020, l'épidémie de COVID-19 a entraîné une forte baisse de l'utilisation de la flotte africaine existante en raison d'une baisse des activités commerciales. En conséquence, la consommation d'huile moteur dans la région a diminué d'environ 5 % en 2019-2020.
  • Parallèlement à la reprise attendue des ventes et de la production d'automobiles, une augmentation de la pénétration des véhicules électriques devrait avoir un léger impact sur la consommation d'huile moteur. Compte tenu de ces facteurs, la consommation d'huile moteur devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période 2021-2026.
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Pays le plus grand : Egypte

  • De 2015 à 2019, la consommation d'huile moteur automobile en Afrique a augmenté à un TCAC d'environ 1,75 %. Au cours de cette période, l'Égypte était le premier consommateur d'huiles pour moteurs automobiles de la région, représentant 30 % de la consommation totale d'huiles pour moteurs en 2020.
  • Les restrictions de voyage imposées après l'épidémie de COVID-19 ont limité la consommation d'huile moteur dans la région en 2020. L'Afrique du Sud a été la plus touchée, car elle a connu une baisse de 8,5 % de sa consommation en 2019-2020, suivie de l'Égypte, qui a connu une baisse de plus de 8 %.
  • Le Maroc est susceptible d'être le marché de l'huile moteur à la croissance la plus rapide. La consommation enregistrera probablement un TCAC de 5,71 %, suivie de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, qui devraient enregistrer un TCAC de 3,46 % et 3,1 %, respectivement, au cours de la période 2021-2026. La reprise attendue des ventes et de la production automobiles à partir de 2021 devrait stimuler cette croissance.
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Paysage concurrentiel

Le marché africain des huiles moteur pour automobiles est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 47,62 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).

Principaux acteurs

  1. BP PLC (Castrol)

  2. Engen Petroleum Ltd

  3. ExxonMobil Corporation

  4. Royal Dutch Shell PLC

  5. TotalEnergies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché africain des huiles moteur pour automobiles est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 47,62 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).

Table of Contents

  1. 1. Résumé analytique et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l'étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude​

    3. 2.3. Méthodologie de la recherche

  3. 3. Tendances clés de l'industrie

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Cadre réglementaire

        1. 3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

      2. 4. Segmentation du marché

        1. 4.1. Par type de véhicule

          1. 4.1.1. Véhicules commerciaux

          2. 4.1.2. motocyclettes

          3. 4.1.3. Véhicules de tourisme

        2. 4.2. Par catégorie de produit

        3. 4.3. Par pays

          1. 4.3.1. Egypte

          2. 4.3.2. Maroc

          3. 4.3.3. Nigeria

          4. 4.3.4. Afrique du Sud

          5. 4.3.5. Reste de l'Afrique

      3. 5. Paysage concurrentiel

        1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

        2. 5.2. Analyse des parts de marché

        3. 5.3. Profils d'entreprise

          1. 5.3.1. Afriquia

          2. 5.3.2. Astron Energy Pty Ltd

          3. 5.3.3. BP PLC (Castrol)

          4. 5.3.4. Engen Petroleum Ltd

          5. 5.3.5. ExxonMobil Corporation

          6. 5.3.6. FUCHS

          7. 5.3.7. Oando PLC

          8. 5.3.8. OLA Énergie

          9. 5.3.9. Royal Dutch Shell PLC

          10. 5.3.10. TotalEnergies

      4. 6. annexe

        1. 6.1. Annexe-1 Références

        2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et des figures

      5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG des lubrifiants

      List of Tables & Figures

        Figure 1:  

        VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, AFRICA, 2015 - 2026

        Figure 2:  

        COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, AFRICA, 2015 - 2026

        Figure 3:  

        MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, AFRICA, 2015 - 2026

        Figure 4:  

        PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, AFRICA, 2015 - 2026

        Figure 5:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026

        Figure 6:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 7:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026

        Figure 8:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 9:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026

        Figure 10:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 11:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026

        Figure 12:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 13:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT GRADE, 2020

        Figure 14:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

        Figure 15:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

        Figure 16:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, EGYPT, 2015-2026

        Figure 17:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, EGYPT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 18:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOROCCO, 2015-2026

        Figure 19:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOROCCO, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 20:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, NIGERIA, 2015-2026

        Figure 21:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, NIGERIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 22:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, SOUTH AFRICA, 2015-2026

        Figure 23:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, SOUTH AFRICA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 24:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF AFRICA, 2015-2026

        Figure 25:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, REST OF AFRICA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 26:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

        Figure 27:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

        Figure 28:  

        AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

      For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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      01. Crisp, insightful analysis
      Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
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      We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
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      05. Convenience
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      03. Exhaustive Data
      Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

      Frequently Asked Questions

      Le marché africain des huiles moteur automobiles est étudié de 2015 à 2026.

      Le marché africain des huiles moteur automobiles croît à un TCAC de 4,07 % au cours des 5 prochaines années.

      Les véhicules utilitaires connaissent une croissance au TCAC le plus élevé entre 2015 et 2026.

      L'Égypte détient la part la plus élevée en 2020.

      BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, TotalEnergies sont les principales sociétés opérant sur le marché africain des huiles moteur pour automobiles.