Taille et analyse de la part du marché de l'adiponitrile - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'adiponitrile

Le secteur automobile et des transports devrait dominer le marché

• L'adiponitrile est un intermédiaire du nylon 66. Il est converti en nylon 66 via l'hexaméthylènediamine comme intermédiaire. Le nylon 66 est largement utilisé dans le secteur automobile et des transports. Il est utilisé dans les réservoirs d'extrémité de radiateur, les carters d'huile, les collecteurs d'admission d'air, etc., car il résiste à la chaleur, à l'huile et à la graisse.
• Le nylon 66 est en croissance dans le secteur automobile et des transports pour les applications sous le capot, au niveau du châssis, ainsi qu'en extérieur et en intérieur. Cela est dû à ses excellentes propriétés, telles que la résistance à la traction, la résistance chimique, la résistance à la chaleur et la résistance à l'abrasion.
• L'augmentation de la production d'airbags en raison des réglementations obligatoires relatives à l'inclusion d'airbags dans les automobiles dans différents pays devrait également accroître le besoin en nylon 66. Cela augmente ainsi la demande d'adiponitrile.
• Alors que le secteur automobile fait face à des normes environnementales strictes, le nylon 66 offre une meilleure efficacité énergétique grâce à la réduction du poids et à la diminution des émissions de carburant. Il garantit ainsi une demande croissante d'adiponitrile dans le monde entier.
• En 2022, plus de 85 millions de voitures particulières ont été fabriquées dans le monde, soit une hausse d'environ 6% par rapport à 2021. Cependant, ce chiffre était encore inférieur d'environ 7 millions d'unités aux niveaux d'avant la pandémie en 2019, selon le rapport de l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA).
• En Europe, l'Allemagne est l'un des principaux fabricants de véhicules. Selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), l'Allemagne a produit 13 087 738 unités de véhicules en juillet 2022, enregistrant un taux de croissance de 4% par rapport à 2021.
• Selon l'OICA, la production automobile en 2022 s'est élevée à 85,01 millions d'unités. Il s'agissait d'une augmentation d'environ 6% par rapport à la production de 2021, qui avait été rapportée à 80,20 millions d'unités.
• Selon le Forum économique mondial (FEM), près de 4,3 millions de nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV) et de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) ont été vendus dans le monde au cours du premier semestre 2022. De plus, les ventes de BEV ont augmenté d'environ 75% par an et celles de PHEV de 37%. Par ailleurs, les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé la barre des 5,7 millions d'unités au cours des huit premiers mois de 2022, et la part de marché des voitures électriques rechargeables a atteint près de 15%.
• La demande d'adiponitrile de ce segment devrait croître modérément, en raison du ralentissement temporaire du secteur automobile au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché

• La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché de la consommation d'adiponitrile au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la capacité de production de nylon dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Il existe moins de 100 fabricants de nylon 66 dans le monde. Les entreprises entrent sur le marché et s'y développent pour répondre à la demande croissante. Par exemple, en avril 2022, Shandong Longhua New Material a annoncé un investissement d'environ 1,1 milliard USD pour construire la plus grande usine de nylon 66 de Chine avec une capacité de plus d'un million de tonnes.
• En 2022, la capacité de production de chips de nylon 66 a augmenté de 110 kt/an, soit une hausse de 17,4% sur l'année. Et en 2023, la nouvelle capacité planifiée s'élève à 160 kt/an.
• La résine nylon 6,6 est l'un des principaux constituants dans la fabrication de différents composants électriques et électroniques, automobiles et de transport tels que les connecteurs de téléphones mobiles, les cartes mères d'ordinateurs, les connecteurs, etc. La région asiatique est le plus grand producteur mondial d'électronique et d'électricité, avec des pays dominants tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et la Malaisie.
• Selon ZEVI, le marché électronique asiatique a atteint 3 674 milliards USD en 2021, soit une hausse de 10%. Le marché a augmenté de 13% en 2022 et un taux de croissance de 7% a été estimé pour 2023. Le marché chinois est le plus grand du monde, plus grand même que les marchés combinés de tous les pays industrialisés. En 2021, le marché chinois a contribué à hauteur de 2 447 milliards USD, soit 41,6% du marché mondial. De plus, le secteur électronique chinois a progressé de 14% en 2022, et le secteur devrait croître de 8% en 2023.
• L'adiponitrile est largement utilisé dans la production de nylon 66 dans l'industrie automobile et des transports. La croissance du secteur automobile peut être liée à l'augmentation de la demande d'adiponitrile au cours de la période de prévision.
• Le secteur automobile dans le pays connaît des tendances de transition, car l'inclination des consommateurs vers les véhicules à batterie est en hausse. De plus, le gouvernement chinois estime un taux de pénétration de 20% de la production de véhicules électriques d'ici 2025. Cela se reflète dans la tendance des ventes de véhicules électriques dans le pays, qui a atteint un niveau record en 2022. Selon l'Association chinoise des voitures particulières, le pays a vendu 5,67 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2022, soit presque le double des chiffres de ventes atteints en 2021. Le marché devrait accroître la demande d'adiponitrile dans le pays, qui est prêt à maintenir ce rythme de ventes.
• Le marché des véhicules électriques en Inde est principalement porté par le segment des deux-roues, qui représentait plus de 48% en 2021. Selon le ministère des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH), 329 190 véhicules électriques ont été vendus dans le pays, représentant une augmentation de 168% par rapport aux ventes de 2020. Au cours de l'exercice 2022-23, les ventes de véhicules électriques ont déjà dépassé les chiffres de l'année précédente, avec des ventes d'environ 4,43 lakh d'unités entre avril et décembre. Il était prévu d'atteindre plus de 6 lakh d'unités d'ici le 31 mars 2023.
• La croissance à deux chiffres de la production automobile dans des pays comme l'Inde, les pays de l'ASEAN et l'Australie devrait contribuer au marché du nylon 66, ce qui devrait soutenir la tendance haussière du marché de l'adiponitrile.