Tamaño y participación del mercado de energía de Argelia

Mercado de energía de Argelia (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de energía de Argelia por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de energía de Argelia fue valorado en 30,49 gigavatios en 2025 y se estima que crecerá desde 32,68 gigavatios en 2026 hasta alcanzar 46,22 gigavatios en 2031, a una CAGR del 7,18% durante el período de pronóstico (2026-2031).

La generación térmica representó el 97,45% de la capacidad en 2024; sin embargo, las energías renovables son las de mayor crecimiento, respaldadas por sucesivas licitaciones solares que adjudicaron 3 GW en marzo de 2024 y lanzaron 3,2 GW adicionales en marzo de 2025. Las plantas de gas natural siguen siendo el ancla de confiabilidad, mientras que la expansión fotovoltaica diversifica la matriz energética y mejora la resiliencia ante los picos de demanda estival que alcanzaron 19,1 GW en julio de 2024. Los catalizadores de política incluyen el objetivo de 15 GW de energías renovables para 2030, la eliminación de los límites de participación extranjera en virtud de la Ley de Inversiones 22-18 y un ambicioso plan maestro de modernización de la red que añadirá 30.000 km de líneas de alta tensión para 2030. La rápida adopción de energía solar autónoma por parte del sector comercial e industrial (C&I), la localización de la fabricación de equipos de alta tensión y las licitaciones emergentes de almacenamiento de energía en baterías crean espacios de inversión atractivos, incluso cuando los elevados costos de financiamiento y los límites de flexibilidad de la red moderan el impulso a corto plazo.

Conclusiones clave del informe

  • Por fuente de energía, la generación térmica representó el 97,12% de la participación del mercado de energía de Argelia en 2025, mientras que se prevé que las energías renovables registren el crecimiento más rápido con una CAGR del 45,6% hasta 2031.
  • Por usuario final, los servicios públicos controlaron el 63,15% de la capacidad instalada en 2025, mientras que se proyecta que el segmento C&I se expanda a una CAGR del 9,34% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por fuente de energía: La dominancia térmica persiste en medio del auge de las energías renovables

La capacidad térmica representó el 97,12% de las instalaciones en 2025, anclada en plantas de ciclo combinado y ciclo abierto a gas natural; sin embargo, se prevé que las energías renovables crezcan a una CAGR del 45,6%, captando la mayor parte de las adiciones netas hasta 2031. El tamaño del mercado de energía de Argelia para la generación térmica se situó en 29,61 GW en 2025 y se espera que aumente marginalmente a medida que las unidades aeroderivadas flexibles sustituyan a las turbinas de vapor ineficientes. El abundante gas nacional, respaldado por el proyecto de compresión de Hassi R'Mel de USD 2.300 millones, asegura el suministro de materia prima y permite a las unidades térmicas equilibrar la energía solar variable, mitigando el riesgo de despacho durante las rampas vespertinas. La energía nuclear sigue ausente, y el limitado potencial hidroeléctrico mantiene reducidas las opciones de carga base sin carbono, intensificando la dependencia del gas hasta que los costos de las baterías disminuyan. La energía solar fotovoltaica concentra más de 6 GW de la cartera de contratación, lo que la posiciona para superar los 4 GW en línea para 2028 y liderar la capacidad renovable instalada a finales de la década.

El programa eólico inicial de 1 GW tiene como objetivo 10 emplazamientos bajo la orientación del Banco Mundial, pero los menores factores de capacidad y los procesos de permisos más prolongados difieren la construcción a escala de servicios públicos hasta finales de la década de 2020. Los recursos hidroeléctricos, geotérmicos, de biomasa y de energía mareomotriz siguen siendo insignificantes debido a los límites de recursos, la escasez de agua o la preparación tecnológica en etapa temprana. El proyecto solar más almacenamiento de 200 MW de Tinduf ejemplifica las configuraciones híbridas que alivian los cuellos de botella de la red y abastecen las cargas industriales cautivas. El plan de LONGi de localizar la fabricación de células a módulos podría reducir los costos de equipos y reforzar la competitividad de Argelia como proveedor regional. En conjunto, estas tendencias mantienen a la generación térmica en un papel de liderazgo despachable mientras las energías renovables toman el liderazgo en crecimiento.

Mercado de energía de Argelia: participación de mercado por fuente de energía, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Por usuario final: Los servicios públicos anclan la demanda, el sector C&I se acelera

Los servicios públicos poseían el 63,15% de la capacidad instalada en 2025, equivalente a 19.254 MW, que generaron 89.996 GWh en 2023. La participación del mercado de energía de Argelia correspondiente a los servicios públicos disminuirá gradualmente a medida que aumente la autogeneración industrial, aunque el segmento conserva su escala a través de los monopolios de transmisión y distribución. Las instalaciones del sector C&I están preparadas para una CAGR del 9,34% hasta 2031, impulsadas por las brechas de confiabilidad y los subsidios tarifarios que hacen atractivo el retorno de la inversión en energía solar in situ a pesar de los marcos de acuerdos de compra de energía (PPA) poco desarrollados. Las instalaciones de desalinización, cada una con una producción de 300.000 m³ por día y un consumo de 4,15 kWh por m³, tienen como objetivo un 30% de abastecimiento solar, lo que abre una oportunidad renovable de 600 MW para 2030. La cuota residencial se beneficia de una electrificación del 99,4% y de los programas continuos de conexión de granjas que añadieron 10.000 enlaces solo en 2025.

La fijación de precios subsidiados suprime la gestión del lado de la demanda; sin embargo, los picos de demanda máxima impulsan a las fábricas a instalar baterías y generadores de respaldo para evitar cortes costosos. El modelo de energía cautiva de 200 MW de Tinduf demuestra cómo los proyectos mineros pueden evitar las restricciones de la red y asegurar electricidad a precios competitivos en zonas remotas. La liberalización de la participación extranjera en virtud de la Ley 22-18 permite a los desarrolladores internacionales vender directamente a usuarios industriales, aunque la solvencia crediticia y la claridad regulatoria siguen siendo obstáculos. Sonelgaz obtuvo €268 millones en ingresos de exportación en 2024 mediante la venta de energía excedente a Túnez y Marruecos, apuntando hacia un comercio regional ampliado a medida que escalan las interconexiones.

Mercado de energía de Argelia: participación de mercado por usuario final, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Análisis geográfico

Las provincias costeras del norte consumen la mayor parte de la electricidad debido a sus densas poblaciones e industria, mientras que el cinturón desértico del sur alberga una irradiancia solar superior que supera las 3.500 horas de sol anuales. La ronda solar de 3,2 GW de marzo de 2025 se distribuyó entre 12 provincias para minimizar la congestión de transmisión y apoyar la estabilidad regional. La planta de 80 MW de Abadla en Béchar se conectará a través de una subestación de 30/60 kV y desplegará limpieza robótica para combatir el polvo, mostrando un diseño específico para entornos desérticos. La planta de 200 MW de Tinduf, a 80 km de Gara Djebilet, integra almacenamiento para abastecer a la minería y las comunidades circundantes, ilustrando cómo las energías renovables desbloquean corredores de recursos remotos.

La costera Boumerdès alberga la planta de ciclo combinado Ras Djinet de 1.200 MW y dos de los cinco nuevos proyectos de desalinización, acumulando carga sobre la rica costa gasífera. El pacto de cooperación de Argelia con Italia en agosto de 2024, junto con el propuesto cable submarino Medlink de 2 GW, posiciona a las provincias del norte como futuras puertas de exportación pendientes de actualizaciones de la red. El corredor ferroviario de 950 km entre Béchar, Tinduf y Gara Djebilet requerirá un despliegue sincrónico de transmisión, lo que genera oportunidades de infraestructura conjunta. El plan de expansión de alta tensión de 30.000 km y la extensión de distribución de 70.000 km de Sonelgaz, valorados en USD 10.000-15.000 millones, dependen de la participación privada para cumplir los plazos de 2030.

El sur de Tamanrasset y Adrar anclan las zonas piloto de hidrógeno verde que tienen como objetivo 30-40 TWh anuales para 2040, pero la escasez de agua obliga a la desalinización de agua de mar y a largas tuberías, añadiendo costos y complejidad. La ampliación de capital de €60 millones del desarrollador italiano Zhero en abril de 2024 para proyectos de energía solar e hidrógeno subraya el temprano interés extranjero por el potencial de exportación de la región. Los enlaces existentes de 400 MW hacia Túnez y Marruecos, y el proyectado cable a Italia, proporcionan vías de monetización para la generación excedente una vez que se alivien los cuellos de botella de transmisión.

Panorama competitivo

El mercado de energía de Argelia sigue siendo muy concentrado. Sonelgaz ejerce el control operativo, pero colabora cada vez más con proveedores y desarrolladores de equipos extranjeros. La producción localizada de subestaciones de GE Vernova y los acuerdos de servicio de Siemens Energy en plantas CCGT ilustran modelos de entrada estratégica que combinan tecnología con la creación de valor doméstico. TotalEnergies persigue carteras integradas que abarcan gas upstream, energía fotovoltaica a escala de servicios públicos y posible offtake de hidrógeno, mientras que ENI participa en proyectos de reducción de quema de gas alineados con objetivos de intensidad de carbono.(5)Sonelgaz, "Accord GEAT 2024," sonelgaz.dz

Las recientes licitaciones fotovoltaicas atrajeron 41 expresiones de interés de licitantes, lo que refleja una mayor intensidad competitiva a medida que los costos nivelados de energía (LCOE) se comprimen. Las empresas de ingeniería locales, incluidas SHAEMS y SKTM, amplían las competencias de contratación, adquisición y construcción (EPC), elevando la participación nacional en las energías renovables. Los nichos de almacenamiento, automatización de redes y medidores inteligentes permanecen abiertos, con Schneider Electric y Huawei Digital Power estudiando futuras licitaciones. Las barreras de entrada al mercado persisten —riesgo de divisas, tarifas minoristas subsidiadas y mandatos de contenido local—, pero las subastas transparentes y las mejoras crediticias multilaterales están reduciendo gradualmente los umbrales.

A medida que surjan regulaciones de almacenamiento a escala de servicios públicos después de 2027, los actores agnósticos en cuanto a tecnología, capaces de integrar baterías, electrónica de potencia y sistemas avanzados de gestión de energía (EMS), podrán asegurar una ventaja de primer movimiento. Mientras tanto, las políticas estatales equilibran la soberanía sobre los activos críticos con las necesidades de capital extranjero, configurando un entorno competitivo en transición gradual.

Líderes de la industria de energía de Argelia

  1. General Electric Company

  2. Eni Spa.

  3. Condor Electronics SPA

  4. SOLIWIND Algérie Sarl

  5. Algerian Energy Company, Spa

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Algeria Power Market - Market Concentration.png
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Abril de 2025: La Unión Europea (UE) y Argelia han lanzado el programa Taqathy+ de €28 millones para acelerar el desarrollo de las energías renovables y la cadena de valor del hidrógeno verde en Argelia, según Fuel Cells Works. El programa, cofinanciado por la UE y Alemania, tiene como objetivo integrar más energías renovables en la matriz energética de Argelia y mejorar la eficiencia energética.
  • Junio de 2024: GE Vernova y Sonelgaz han ampliado su empresa conjunta, GEAT, para incluir la fabricación de subestaciones de alta tensión en Argelia. Esta expansión forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la infraestructura de red de Argelia y se alinea con los objetivos de transición energética del país.
  • Junio de 2024: TotalEnergies y Sonatrach han extendido su cooperación en el proyecto de gas Timimoun, con la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para desarrollar aún más el campo.
  • Mayo de 2024: Sonatrach, la empresa estatal argelina de petróleo y gas, y ExxonMobil han firmado un memorando de entendimiento para estudiar el posible desarrollo de recursos de hidrocarburos en las cuencas de Ahnet y Gourara en el sur de Argelia.

Tabla de contenidos del informe de la industria de energía de Argelia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen ejecutivo

4. Panorama del mercado

  • 4.1 Descripción general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Rápido crecimiento de la demanda eléctrica (población e industrialización)
    • 4.2.2 Objetivo gubernamental de energías renovables para 2030 (15 GW)
    • 4.2.3 Abundantes reservas nacionales de gas natural
    • 4.2.4 Plan maestro nacional de expansión de la red (2024-2030)
    • 4.2.5 Proyectos emergentes de exportación de hidrógeno verde
    • 4.2.6 Solar autónoma en el sector C&I para mitigar problemas de confiabilidad
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Restricciones de financiamiento y elevado CAPEX
    • 4.3.2 Pérdidas de eficiencia en la flota térmica envejecida
    • 4.3.3 Escasez de agua para enfriamiento térmico e hidroeléctrico
    • 4.3.4 Límites de flexibilidad de la red que causan curtailment de energías renovables
  • 4.4 Análisis de la cadena de suministro
  • 4.5 Perspectiva de la demanda eléctrica
  • 4.6 Panorama regulatorio
  • 4.7 Perspectiva tecnológica
  • 4.8 Cinco fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.8.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.8.3 Poder de negociación de los compradores
    • 4.8.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.8.5 Rivalidad sectorial
  • 4.9 Análisis PESTLE

5. Pronósticos de tamaño y crecimiento del mercado

  • 5.1 Por fuente de energía
    • 5.1.1 Térmica (carbón, gas natural, petróleo y diésel)
    • 5.1.2 Nuclear
    • 5.1.3 Renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y residuos, mareomotriz)
  • 5.2 Por usuario final
    • 5.2.1 Servicios públicos
    • 5.2.2 Comercial e industrial
    • 5.2.3 Residencial
  • 5.3 Por nivel de voltaje de transmisión y distribución (T&D) (análisis cualitativo únicamente)
    • 5.3.1 Transmisión de alta tensión (superior a 230 kV)
    • 5.3.2 Subtransmisión (69 a 161 kV)
    • 5.3.3 Distribución de media tensión (13,2 a 34,5 kV)
    • 5.3.4 Distribución de baja tensión (< 1 kV)

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos (fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de compra de energía)
  • 6.3 Análisis de participación de mercado (rango/participación de mercado para empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Sonelgaz Group
    • 6.4.2 Shariket Kahraba Terga (SKT)
    • 6.4.3 Shariket Kahraba Koudiet Eddraouche (SKKE)
    • 6.4.4 General Electric Company
    • 6.4.5 Siemens Energy AG
    • 6.4.6 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.7 TotalEnergies SE
    • 6.4.8 Eni S.p.A.
    • 6.4.9 Condor Electronics SPA
    • 6.4.10 SOLIWIND Algérie SARL
    • 6.4.11 Algerian Energy Company SPA
    • 6.4.12 Algerian PV Company SARL
    • 6.4.13 JinkoSolar Holding Co., Ltd.
    • 6.4.14 Masdar (Abu Dhabi Future Energy Co.)
    • 6.4.15 Engie SA
    • 6.4.16 ABB Ltd
    • 6.4.17 Schneider Electric SE
    • 6.4.18 Envision Energy Ltd.
    • 6.4.19 Iberdrola SA
    • 6.4.20 North Africa Renewable Energy (NARE)

7. Oportunidades de mercado y perspectiva futura

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades no satisfechas

Alcance del informe del mercado de energía de Argelia

La generación de energía es la producción de electricidad a partir de fuentes como los combustibles fósiles, las plantas de energía nuclear, las represas hidroeléctricas (excepto las de almacenamiento por bombeo), la energía geotérmica, la energía solar, los biocombustibles, la energía eólica, etc. Comprende la electricidad generada en instalaciones de calor y energía combinados y en instalaciones exclusivas de electricidad. El informe del mercado de energía de Argelia incluye:

Por fuente de energía
Térmica (carbón, gas natural, petróleo y diésel)
Nuclear
Renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y residuos, mareomotriz)
Por usuario final
Servicios públicos
Comercial e industrial
Residencial
Por nivel de voltaje de transmisión y distribución (T&D) (análisis cualitativo únicamente)
Transmisión de alta tensión (superior a 230 kV)
Subtransmisión (69 a 161 kV)
Distribución de media tensión (13,2 a 34,5 kV)
Distribución de baja tensión (< 1 kV)
Por fuente de energíaTérmica (carbón, gas natural, petróleo y diésel)
Nuclear
Renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y residuos, mareomotriz)
Por usuario finalServicios públicos
Comercial e industrial
Residencial
Por nivel de voltaje de transmisión y distribución (T&D) (análisis cualitativo únicamente)Transmisión de alta tensión (superior a 230 kV)
Subtransmisión (69 a 161 kV)
Distribución de media tensión (13,2 a 34,5 kV)
Distribución de baja tensión (< 1 kV)

Preguntas clave respondidas en el informe

¿A qué velocidad está creciendo la capacidad instalada en el mercado de energía de Argelia?

Se espera que la capacidad total aumente de 32,68 GW en 2026 a 46,22 GW en 2031, lo que implica una CAGR del 7,18% durante el período de pronóstico.

¿Qué tecnología añadirá la mayor capacidad nueva para 2031 en Argelia?

La energía solar fotovoltaica dominará las adiciones, respaldada por 6,2 GW de licitaciones ya en curso y una CAGR del 45,6% hasta 2031.

¿Por qué las empresas industriales de Argelia están invirtiendo en sus propias plantas solares?

La energía solar autónoma y el almacenamiento ayudan a los usuarios del sector C&amp;I a evitar cortes de la red en verano y a beneficiarse de los bajos costos de generación en un contexto de tarifas minoristas subsidiadas.

¿Cuál es la mayor barrera para la entrega de proyectos de energías renovables en Argelia?

El acceso limitado a financiamiento asequible y los débiles mecanismos de garantía de pago han obligado a relicitar la capacidad adjudicada.

¿Cómo se está preparando Argelia para exportar electricidad a Europa?

Se están realizando estudios de viabilidad para el cable submarino Medlink de 2 GW hacia Italia, mientras que las líneas existentes de 400 MW hacia Túnez y Marruecos ya gestionan flujos transfronterizos.

¿Qué segmentos crecerán más rápido dentro de la demanda de energía de Argelia?

Se proyecta que los usuarios comerciales e industriales expandan la capacidad a una CAGR del 9,34% a medida que las fábricas y las plantas de desalinización adoptan energía solar cautiva.

Última actualización de la página el:

energía de argelia Panorama de los reportes