Tamaño y Análisis de Cuota del Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam

Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular con Objetivo del 85% de Recolección de Residuos para 2030

En el marco del plan de acción de economía circular para 2030, Vietnam aspira a una recolección de residuos del 95% en zonas urbanas y del 80% en zonas rurales, al tiempo que reduce el uso de vertederos por debajo del 50%. La estrategia también vincula la biomasa y los residuos urbanos con los objetivos de energía renovable, ofreciendo a los promotores de proyectos de conversión de residuos en energía un respaldo gubernamental para sus modelos de negocio. La agricultura genera 93,61 millones de toneladas de residuos anuales, pero solo el 52% se reutiliza; las regulaciones actuales exigen un incremento del 25% en la producción de fertilizantes orgánicos para 2025 y una participación orgánica del 30% en todos los fertilizantes registrados para 2030. Estos objetivos integran el crecimiento de los ingresos rurales con las metas de reducción de emisiones, abriendo mercados agrícolas para iniciativas de biochar y compostaje. A medida que aumentan los objetivos de recolección, el Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam gana visibilidad sobre los volúmenes de materia prima, mejorando la bancabilidad de los centros de tratamiento regionales.

Endurecimiento de la Legislación Ambiental y su Aplicación

El marco jurídico de Vietnam gira ahora en torno al Decreto 05/2025/ND-CP, la Decisión 611/QD-TTg y la Decisión 11/2025/QD-TTg, cada uno de los cuales introduce obligaciones más estrictas de EPR, objetivos de zonas de tratamiento regionales y normas de recuperación bajo el principio de quien contamina paga. El nuevo régimen eleva los umbrales de exención de ingresos, formaliza 24 recicladores certificados y asigna los costes totales de restauración a las partes que causan incidentes de residuos. Estas normas aceleran la consolidación del mercado, dado que los operadores más pequeños tienen dificultades para financiar las mejoras de cumplimiento normativo, mientras que los actores integrados monetizan las economías de escala. La aplicación predecible también reduce el riesgo regulatorio, desbloqueando financiación a largo plazo para grandes plantas de tratamiento. El efecto neto es un contexto más claro y atractivo para la inversión que sustenta la expansión a mediano plazo del Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam^{[1]Gobierno de Vietnam, "Decreto 05/2025/ND-CP que Modifica las Obligaciones de Responsabilidad Extendida del Productor," Boletín Oficial del Gobierno, moj.gov.vn}.

Transferencia Tecnológica Liderada por Inversores Extranjeros en Proyectos de Conversión de Residuos en Energía

Los inversores multinacionales están ampliando activos de alta intensidad de capital, como la planta de reciclaje de poliéster a poliéster de Syre Group por valor de USD 1.000 millones en Binh Dinh, el proyecto de conversión de residuos en energía de Thai Binh por USD 61 millones (600 toneladas/día, 15 MW) y la instalación de Thanh Hoa por USD 50 millones (1.000 toneladas/día, 12 MW). Estos proyectos importan líneas de gasificación europeas y sistemas de combustión asiáticos, estableciendo estándares tecnológicos que las empresas nacionales adoptan de manera creciente. Los contratistas locales adquieren conocimientos especializados y los reguladores perfeccionan las plantillas de permisos en torno a diseños probados, acortando los plazos de futuros proyectos. El efecto de derrame resultante impulsa al Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam hacia mayores rendimientos energéticos y una menor dependencia de los vertederos.

Creciente Conciencia de Salud Pública y Campañas de Limpieza Urbana

Las herramientas digitales de participación ciudadana, como la plataforma GRAC de Ciudad Ho Chi Minh, han elevado las tasas de separación en origen al 90% y han reducido las quejas ciudadanas en un 50%, al tiempo que gestionan 2,555 millones de toneladas de residuos domésticos al año. La recolección en toda la ciudad ya capta el 99% de los residuos sólidos diarios, pero solo el 40% recibe tratamiento avanzado, lo que pone de manifiesto el próximo cuello de botella de capacidad. Los programas respaldados por el PNUD están capacitando a recolectores informales —el 30% de la fuerza laboral— para convertirse en embajadores comunitarios, amplificando aún más los mensajes de salud pública. En conjunto, las campañas de base y las herramientas de seguimiento digital refuerzan hábitos de disposición responsable, reducen los puntos críticos de basura y canalizan más materiales reciclables hacia los procesadores formales. Estos resultados retroalimentan una mayor demanda de servicios de reciclaje, compostaje y conversión de residuos en energía^{[2]Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, "Informe de Desempeño de la Plataforma GRAC 2025," DONRE-HCMC, qmmtdt.gov.vn}.

Capacidad Limitada de Vertederos y Obstáculos en la Adquisición de Terrenos

Sitios como Dak R'lap en Dak Nong están operando más allá de sus límites de diseño, ya que proyectos de reemplazo como Dao Nghia permanecen paralizados por la expropiación de terrenos, lo que retrasa su finalización hasta finales de 2025. En Ciudad Ho Chi Minh, cuatro complejos de tratamiento ya abarcan 1.670 ha, pero las zonas de amortiguamiento exigidas en acuerdos anteriores no se han materializado, lo que limita la expansión. Los promotores de proyectos de conversión de residuos en energía necesitan superficies mayores y zonificación especial, lo que añade otra capa de aprobaciones que alarga los plazos. La escasez de suelo periurbano eleva los costos de adquisición, lo que obliga a los operadores a apostar por tecnologías de alta densidad o verticales que exigen un mayor capital inicial y una mayor capacitación técnica.

Restricciones de Capital para Mejoras de Infraestructura de Residuos en Provincias

Solo el 30% de los sitios de disposición de residuos de Vietnam cumple con los estándares de vertederos de ingeniería, con la mayoría de las deficiencias ubicadas fuera de las ciudades de primer nivel. La recolección rural promedia el 66% frente al 92% en las zonas urbanas, lo que refleja bases impositivas más bajas y un limitado margen de endeudamiento. Vietnam Waste Solutions planea una transición de USD 395 millones del vertedero hacia la conversión de residuos en energía, pero necesita tarifas de servicio más altas para mantener flujos de caja viables. Los gobiernos provinciales dependen de subvenciones centrales y de organismos multilaterales para la cofinanciación, lo que ralentiza la ejecución de proyectos y prolonga los riesgos ambientales. La industria de gestión de residuos de Vietnam, por tanto, sigue siendo desigual, con proyectos bancables concentrados en las localidades más prósperas^{[3]Comité Popular de Bac Giang, "Decisión 33/2025/QĐ-UBND sobre Gestión de Residuos Médicos Peligrosos," Portal de Bac Giang, bacgiang.gov.vn}.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Fuente: El Dominio Residencial Impulsa el Escalado de Infraestructuras

Los flujos residenciales representaron el 55,12% de la cuota del Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam en 2025, sustentados por una población urbana en expansión que generó tonelajes predecibles y de rutas densas. Como resultado, los operadores municipales han optimizado los horarios de recogida y estandarizado los contenedores, reduciendo los costos por hogar y liberando capital para mejoras en el tratamiento. El tamaño del Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam para los residuos comerciales es considerablemente menor en la actualidad, pero se prevé que crezca a una CAGR del 7,92% hasta 2031, a medida que se multiplican los centros comerciales, los centros logísticos y los establecimientos de hostelería en las ciudades de segundo nivel. Los clientes comerciales también aceptan paquetes de servicio de valor añadido, como la recogida en fin de semana y la destrucción segura de documentos, que conllevan márgenes más elevados. 

Los residuos industriales, médicos y de construcción representan conjuntamente la cuota restante, pero cada nicho abre flujos de ingresos especializados. Los contratistas de residuos peligrosos obtienen primas de certificación para gestionar disolventes y lodos, mientras que los hospitales de Bac Giang deben cumplir las estrictas normas de segregación de la Decisión 33/2025/QD-UBND. Los productores de caucho han comenzado a convertir los lodos de aguas residuales en fertilizantes orgánicos, lo que señala el potencial del aprovechamiento agrícola. Con la creciente presión regulatoria, estos subsegmentos se expandirán, pero el tonelaje residencial seguirá siendo el ancla de la utilización de flotas en el Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam.

Por Tipo de Servicio: La Infraestructura de Recolección Impulsa la Innovación en el Tratamiento

La recolección, el transporte, la clasificación y la segregación capturaron conjuntamente el 46,31% del tamaño del Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam en 2025, reflejando la prioridad inmediata del sector de retirar los residuos de las calles. El software de enrutamiento digitalizado redujo el kilometraje en vacío y mejoró el cumplimiento de plazos, mientras que los contenedores con código de barras mejoraron la trazabilidad. Aguas abajo, los servicios de reciclaje y valorización de recursos son el segmento de mayor crecimiento, proyectado a una CAGR del 8,02%, gracias a los mandatos de EPR, el aumento de la capacidad de reprocesamiento de PET y la legislación sobre residuos electrónicos. 

La eliminación y el tratamiento siguen dependiendo en gran medida de los vertederos, pero los megaproyectos como la ampliación de Nam Son en Hanói (equivalente a USD 300 millones, 2.400 toneladas/día, 60 MW) encarnan la transición hacia la energía procedente de residuos. Plantas de compostaje como Phu Minh alcanzan una pureza de clasificación orgánica del 99%, mostrando alternativas viables para los residuos de alimentos y jardín. La consultoría, la auditoría y la formación constituyen ahora una porción pequeña pero creciente de la industria de gestión de residuos de Vietnam, ya que los productores necesitan datos de ciclo de vida, contabilidad de carbono y certificación ISO para cumplir con los requisitos de los mercados de exportación.

Por Tipo de Residuo: La Base de Residuos Sólidos Urbanos Apoya el Crecimiento Especializado

Los residuos sólidos urbanos (RSU) representaron el 56,74% del volumen total en 2025 y siguen siendo la materia prima fundamental para las instalaciones integradas. Los RSU proporcionan un valor calorífico estable para los incineradores e insumos constantes para las instalaciones de valorización de materiales, garantizando ingresos de referencia. Sin embargo, los residuos electrónicos están registrando una CAGR del 6,82%, superando a todos los demás flujos a medida que aumenta la posesión de teléfonos inteligentes y electrodomésticos. El tamaño del Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam vinculado a los residuos electrónicos se expandirá, por tanto, de forma desproporcionada, impulsando la demanda de líneas de desmontaje, recuperación de metales preciosos y logística especializada. 

Los residuos industriales peligrosos requieren costosas etapas de tratamiento —estabilización química, encapsulación, incineración a alta temperatura—, lo que disuade a los operadores más pequeños y concentra los ingresos entre las empresas autorizadas. Los residuos plásticos también son objeto de atención política, dado que Vietnam se ha comprometido a reducir las filtraciones al mar en un 50% para 2025 y en un 75% para 2030. Los volúmenes de escombros de construcción se disparan junto con el gasto en infraestructuras, pero el reciclaje sigue siendo incipiente debido a las deficiencias de control de calidad de los áridos reciclados. En conjunto, estos cambios empujan al Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam hacia operadores diversificados y de múltiples líneas, capaces de gestionar flujos de entrada heterogéneos.

Análisis Geográfico

Ciudad Ho Chi Minh controló el 25,55% del Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam en 2025, procesando aproximadamente 14.000 toneladas al día con una cobertura de recolección del 99%. Dos plantas de conversión de residuos en energía previstas antes de 2030 tienen como objetivo tratar hasta el 45% de ese tonelaje, desplazando el uso de vertederos y generando energía para la red bajo tarifas reguladas de inyección. La plataforma digital GRAC ya ha elevado la separación en origen al 90% y ha reducido las quejas a la mitad, lo que evidencia una sólida participación ciudadana. Las reformas de precios indexan las tarifas de recolección a la calidad del servicio, mejorando los flujos de caja para los contratistas privados y reduciendo la carga de subsidios municipales.

Hanói ocupa el segundo lugar, anclada por la ampliación del complejo Nam Son por valor de USD 296 millones (equivalente a VND 7.531 billones), que añadirá 60 MW de electricidad renovable y una capacidad de 2.400 toneladas por día a finales de 2026. Los presupuestos de revitalización fluvial por un total de USD 825 millones cubren cuatro puntos críticos de contaminación, combinando el tratamiento de aguas residuales con la restauración ambiental. Los distritos rurales en torno a Hanói están pilotando centros de residuos orgánicos como Phu Minh, que alcanzó una pureza del 99% en los insumos de compost y produjo cero emisiones secundarias, demostrando modelos replicables para las zonas periurbanas.

El clúster Resto de Vietnam está en camino de registrar la CAGR más rápida del 6,52% hasta 2031, dado que las autoridades provinciales están agrupando concesiones multidistritales para alcanzar escala. La instalación de conversión de residuos en energía de Thai Binh por USD 61 millones (600 toneladas/día, 15 MW) y el proyecto de Thanh Hoa por USD 50 millones (1.000 toneladas/día, 12 MW) ejemplifican ese impulso. El megaproyecto de reciclaje de poliéster de Binh Dinh posiciona a Vietnam como un centro regional de circularidad textil. La recolección rural sigue rezagada con un 66%, pero las estaciones de transferencia móviles y las asociaciones público-privadas muestran avances incipientes en el Delta del Mekong. Los precios más bajos del suelo y los incentivos fiscales provinciales están atrayendo capital, reduciendo gradualmente la brecha de infraestructuras con las ciudades de primer nivel y ampliando el Mercado de Gestión de Residuos de Vietnam.

Panorama regulatorio

El marco normativo de gestión de residuos de Vietnam se sustenta en la Ley de Protección Ambiental de 2020 y sus lineamientos de aplicación, en particular la Circular 02/2022/TT-BTNMT. A partir de 2026, el cumplimiento cotidiano se ve cada vez más determinado por la actualización de la RAP (responsabilidad ampliada del productor). El Decreto 110/2026/ND-CP, emitido en abril de 2026 y vigente desde el 25 de mayo de 2026, establece las obligaciones de reciclaje y tratamiento de residuos para fabricantes e importadores, incluidas las declaraciones anuales a través del Sistema Nacional de Información sobre RAP (fecha límite el 1 de abril) y las contribuciones financieras para grupos específicos de productos y envases.

La claridad en la implementación se reforzó aún más en junio de 2026 con la emisión de la Circular 24/2026/TT-BNNMT para orientar la ejecución del Decreto 110/2026/ND-CP. Las medidas refuerzan los requisitos de trazabilidad y formalizan los flujos de financiamiento, incluidos los pagos vinculados a las responsabilidades de tratamiento de residuos, lo que eleva el nivel de cumplimiento exigido a los productores y a los operadores de residuos que atienden flujos vinculados a la RAP. También respaldan un cambio desde la recuperación informal hacia recicladores certificados y resultados de tratamiento auditables.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la gestión de residuos de Vietnam va desde la generación de residuos en el origen (hogares, locales comerciales, zonas industriales) hasta las flotas municipales y privadas de recolección y transporte, y luego la infraestructura de transferencia y clasificación. En etapas posteriores, las rutas de los residuos incluyen vertederos, compostaje, reciclaje, coprocesamiento y valorización energética (WtE). Las funciones de recolección y limpieza urbana siguen siendo el principal punto de entrada para CITENCO (Ciudad Ho Chi Minh) y URENCO (Hanói). En las principales ciudades, la digitalización de rutas y las mayores tasas de separación en el origen mejoran la calidad del material que ingresa a las líneas de clasificación y al procesamiento de orgánicos.

En la práctica, operan dos cadenas de suministro paralelas. Una es una red formal de empresas de residuos autorizadas y recicladores certificados. La otra es un ecosistema informal de recolectores y nodos comerciales tradicionales que agregan materiales antes de que lleguen a los procesadores. Coaliciones y plataformas del sector ayudan a conectar estas capas, incluidas PRO Vietnam y la Colaboración Público-Privada (PPC) sobre residuos plásticos. El mapeo del ecosistema también señala la amplitud de participantes, ya que CEL Consulting identifica más de 1150 actores en toda la cadena de valor del reciclaje de plásticos de Vietnam. En cuanto a la capacidad, las nuevas construcciones de plantas de valorización energética, incluida una planta de 201 millones de USD cuya construcción se inició en el suroeste de Hanói en mayo de 2026 (2000 toneladas/día, 45 MW), impulsan la cadena hacia un tratamiento con mayor gasto de capital y basado en tecnología. Esto, a su vez, aumenta la demanda de contratos de suministro de materia prima confiables, estaciones de transferencia modernas y servicios de cumplimiento en materia de emisiones.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La puesta en marcha de la RAP conforme al Decreto 110/2026/ND-CP (vigente desde el 25 de mayo de 2026) genera un espacio directo para servicios auditables de recolección, clasificación y reciclaje que pueden integrarse con el Sistema Nacional de Información sobre RAP. Esto beneficia a los operadores de gran escala y a los proveedores de servicios especializados que pueden documentar los flujos de materiales, certificar los resultados del tratamiento y estructurar programas financiados por los productores, particularmente en envases y electrónicos, donde la presentación de informes de cumplimiento y la trazabilidad tienen un peso comercial importante.

La inversión en valorización energética también amplía el mercado direccionable para ofertas integradas que van desde la recolección hasta el tratamiento, junto con las cadenas de suministro de EPC, O&M y control de emisiones vinculadas a las grandes plantas. En 2026, varios proyectos avanzaron hacia etapas de construcción o de obtención de permisos, incluido el inicio de obras en mayo de 2026 de la planta de valorización energética de Hanói, de 201 millones de USD (2000 toneladas/día, 45 MW), la construcción en junio de 2026 de una planta de 72,8 millones de USD en Vinh Long (650 toneladas/día, 13 MW) liderada por Amaccao Group, y el avance en junio de 2026 de un proyecto de valorización energética en Gia Lai (60,7 millones de USD). Estas incorporaciones elevan la demanda de fiabilidad en las etapas iniciales, incluidas las estaciones de transferencia, las concesiones multidistritales y los programas de separación en el origen, de modo que las plantas puedan asegurar un valor calorífico estable y reducir el tiempo de inactividad relacionado con la contaminación.