Tamaño y Cuota del Mercado de Ciberseguridad de Vietnam
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 310.22 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 355.36 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 700.87 Millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 14.55% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Ciberseguridad de Vietnam por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Ciberseguridad de Vietnam crezca de USD 310,22 millones en 2025 a USD 355,36 millones en 2026, y se prevé que alcance USD 700,87 millones en 2031 a una CAGR del 14,55% durante el período 2026-2031. La demanda escala rápidamente a medida que las normas obligatorias de localización de datos bajo el Decreto 53/2022 y el Decreto de Protección de Datos Personales 13/2023 obligan a las empresas a fortalecer sus defensas digitales, mientras que un presupuesto del sector público de USD 100 millones acelera los programas nacionales de ciberresiliencia. La migración a la nube entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las construcciones de centros de datos de escala hiper por parte de Viettel, AWS y FPT, y el creciente mandato biométrico en el sector bancario amplían aún más el mercado de ciberseguridad de Vietnam al expandir tanto la superficie de amenazas como la carga de cumplimiento normativo. Al mismo tiempo, una escasez proyectada de 700.000 profesionales cualificados hasta 2028 incrementa la demanda de proveedores de servicios y mejora el poder de fijación de precios de los proveedores calificados. La aplicación fragmentada de la normativa, la sensibilidad al precio de las PYMES y los aranceles de importación sobre los dispositivos de seguridad moderan la trayectoria de crecimiento global, pero no la descarrilan, dado el volumen de inversión en soberanía digital.
Conclusiones Clave del Informe
- Por oferta, las Soluciones representaron el 67,12% de la cuota del mercado de ciberseguridad de Vietnam en 2025, mientras que se proyecta que los Servicios avancen a una CAGR del 14,86% hasta 2031.
- Por modo de implementación, la Nube mantuvo una cuota del 56,02% del tamaño del mercado de ciberseguridad de Vietnam en 2025 y se prevé que se expanda a una CAGR del 16,92% hasta 2031.
- Por tamaño de organización, las grandes empresas representaron el 60,44% de la cuota del mercado de ciberseguridad de Vietnam en 2025, mientras que se espera que las PYMES crezcan a una CAGR del 17,62% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, BFSI lideró con una cuota de ingresos del 27,45% del mercado de ciberseguridad de Vietnam en 2025; el sector sanitario es el vertical de más rápido crecimiento, con una CAGR del 18,75% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Ciberseguridad de Vietnam
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Plazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Agenda de transformación digital gubernamental que acelera el gasto en seguridad | +2.8% | A nivel nacional, más pronunciado en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge de los pagos sin efectivo que amplía la superficie de ataque en BFSI | +2.1% | Centros financieros urbanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Ola de migración a la nube de PYMES posterior a 2023 | +1.9% | A nivel nacional; zonas industriales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cumplimiento obligatorio con la Ley de Ciberseguridad y el Decreto 53/2022 | +2.3% | Todos los sectores | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Construcciones de centros de datos de escala hiper (Viettel, AWS, FPT) | +1.7% | Corredores de Ciudad Ho Chi Minh y Hanói | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de los ataques APT patrocinados por el Estado sobre infraestructuras críticas | +1.4% | Nacional, gobierno y servicios públicos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Agenda de transformación digital gubernamental que acelera el gasto en seguridad
El Programa Nacional de Transformación Digital destina USD 100 millones a ciberseguridad y exige que cada servicio público alcance la madurez en línea de nivel 4 antes de 2025.[1]Ministerio de Información y Comunicaciones, "Actualización del Programa de Transformación Digital 2025," mic.gov.vn El cambio casi total de la Corporación de Energía Eléctrica del Sur a contratos electrónicos, con 5,6 millones ejecutados en diciembre de 2024, muestra cómo la adopción en el sector público obliga a los proveedores a cumplir los mismos estándares de seguridad.[2]EVN Southern Power Corp., "Informe de Transformación de Contratos Electrónicos," evn.com.vn Ocho plataformas SOC «Fabricado en Vietnam» certificadas en 2023 siguen localizando la experiencia y la financiación, garantizando que los proveedores nacionales obtengan una posición preferencial cuando los organismos públicos adquieren tecnología de seguridad. Cada implementación gubernamental genera un efecto señalizador que impulsa a las empresas privadas a igualar los controles básicos, amplificando la demanda del mercado.
Auge de los pagos sin efectivo que amplía la superficie de ataque en BFSI
La verificación biométrica se volvió obligatoria para transacciones superiores a VND 10 millones en julio de 2024; sin embargo, redes de fraude manipularon las omisiones basadas en fotografías para sustraer más de VND 1.000 millones de varios bancos, poniendo de manifiesto las deficiencias en la precisión del reconocimiento facial. El motor antifraude habilitado con IA de Vietcombank detuvo 40.000 transferencias sospechosas por valor de VND 160 millones en un mes, demostrando los retornos tangibles del análisis de amenazas en tiempo real. En consecuencia, las instituciones de BFSI destinan presupuestos más elevados a la autenticación continua, el análisis del comportamiento y los conjuntos de monitorización de transacciones, ampliando el mercado de ciberseguridad de Vietnam.
Ola de migración a la nube de PYMES posterior a 2023
La plataforma OneSME.vn de VNPT incorporó a casi 160.000 PYMES y procesó VND 600 millones en transacciones durante 2024. Sin embargo, el 60% de las organizaciones aún carece de una hoja de ruta clara para la seguridad en la nube, lo que ha permitido que las violaciones de datos personales contra pequeñas empresas aumenten un 50% interanual. Las arquitecturas de seguridad en nube híbrida que combinan herramientas de cumplimiento normativo con SaaS rentable resuenan con fuerza entre las empresas con recursos limitados.
Cumplimiento obligatorio con la Ley de Ciberseguridad y el Decreto 53/2022
Los proveedores extranjeros de servicios digitales deben localizar los datos de los usuarios durante al menos 24 meses y establecer oficinas en el país en un plazo de 12 meses a partir de la notificación. El Decreto de Protección de Datos Personales 13/2023 profundiza las obligaciones al exigir Responsables de Protección de Datos y evaluaciones de impacto. Las multinacionales ahora aceleran las inversiones en SOC localizados, automatización del cumplimiento normativo y cifrado, impulsando el gasto a corto plazo muy por encima del crecimiento orgánico habitual.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Plazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de talento certificado (brecha de 1,5 ×) | −1.8% | Grandes ciudades: aguda en Ciudad Ho Chi Minh y Hanói | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Segmento de PYMES sensible al precio | −1.2% | Ciudades rurales y secundarias | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aplicación normativa fragmentada | −0.9% | Varianza provincial | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Altos aranceles de importación sobre dispositivos de seguridad | −0.7% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de talento certificado
Vietnam necesitará más de 700.000 especialistas en ciberseguridad para 2028, pero el 76% de las empresas ya reportan escasez de personal, lo que incrementa los costes salariales y alarga los ciclos de implementación. La fuga de cerebros hacia empleadores extranjeros agrava la escasez, mientras que los planes de estudio universitarios van rezagados en formación práctica. La plataforma nCademy 2025 de la Asociación Nacional de Ciberseguridad ofrece cursos personalizados con IA, pero su impacto a corto plazo en el volumen de la fuerza laboral sigue siendo limitado. Los proveedores compensan ofreciendo servicios gestionados remotos y herramientas SaaS de baja intervención, aunque los plazos de los proyectos siguen extendiéndose.
Segmento de PYMES sensible al precio
El 14% de las PYMES no utiliza ningún software antivirus y el 48% carece de cualquier monitorización de seguridad, citando barreras presupuestarias antes que técnicas. Aunque los modelos de Seguridad como Servicio reducen los desembolsos iniciales, muchas empresas siguen esperando hasta después de una brecha antes de invertir, comprimiendo el valor del mercado direccionable a pesar del gran volumen de clientes. Los proveedores ofrecen cada vez más niveles freemium y paquetes subsidiados por el gobierno para impulsar la adopción.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Oferta: Las Soluciones sustentan los fundamentos mientras que los Servicios cierran la brecha de competencias
Las Soluciones representaron el 67,12% del mercado de ciberseguridad de Vietnam en 2025, lideradas por equipos de seguridad de red y protección de infraestructuras exigidos bajo el Decreto 53/2022. La demanda de seguridad de aplicaciones, nube y gestión de identidad y acceso se acelera a medida que las empresas migran cargas de trabajo y cumplen con las normativas biométricas. Los ciclos de renovación de la seguridad de red se alinean con los lanzamientos de centros de datos de escala hiper, mientras que las defensas de puntos finales se expanden junto con las tendencias de trabajo remoto.
Los Servicios, aunque de menor tamaño, se proyecta que superen a los productos a una CAGR del 14,86% hasta 2031, a medida que las organizaciones externalizan las operaciones de seguridad para cubrir la escasez de personal. El SOC gestionado, el contrato de respuesta a incidentes y la consultoría de cumplimiento normativo anclan este auge. Se prevé que el tamaño del mercado de ciberseguridad de Vietnam para los Servicios se duplique para 2031, capturando presupuestos reasignados de gastos de capital a gastos operativos. Los proveedores nacionales aprovechan la proximidad y el conocimiento normativo, mientras que los proveedores globales ganan proyectos de transformación complejos.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe
Por Modo de Implementación: La Nube gana supremacía en medio de centros de datos listos para la soberanía
Las implementaciones en la Nube captaron el 56,02% de la cuota del mercado de ciberseguridad de Vietnam en 2025, impulsadas por la instalación de 140 MW de Viettel y el campus de USD 250 millones de CMC que satisfacen las cláusulas de localización de datos. Las pequeñas empresas valoran la agilidad del SaaS, mientras que los bancos y ministerios eligen nubes privadas para mantener la custodia de los datos sensibles. La demanda de cortafuegos nativos de la nube, seguridad de contenedores y plataformas de protección de cargas de trabajo escala en paralelo.
Los entornos locales persisten en defensa, energía y sectores con sistemas heredados, pero incluso estos adoptan diseños híbridos. La orquestación de políticas unificada en entornos multinube, perimetrales y locales se convierte en un prerrequisito de adquisición, orientando las hojas de ruta de los proveedores hacia una gestión de panel único. Para 2031, se proyecta que el tamaño del mercado de ciberseguridad de Vietnam para los controles implementados en la nube supere al gasto local en una proporción de dos a uno.
Por Tamaño de Organización: El impulso de las PYMES supera a la titularidad de las grandes empresas
Las grandes empresas aportaron el 60,44% de los ingresos del mercado de ciberseguridad de Vietnam en 2025, adquiriendo conjuntos integrados de gestión de riesgos, SIEM avanzado y arquitecturas de confianza cero. Bancos, operadoras de telecomunicaciones y conglomerados negocian contratos por volumen que agrupan software, dispositivos y servicios. Sus criterios de adquisición enfatizan la interoperabilidad con los sistemas existentes y el soporte local.
Las PYMES, sin embargo, registran la CAGR más rápida del 17,62% a medida que la adopción de la nube democratiza el acceso a la seguridad de nivel empresarial. Los testimonios de la plataforma OneSME.vn de VNPT muestran volúmenes de transacciones cercanos a VND 600 millones en 2024, lo que refleja una creciente confianza en los canales digitales.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe
Por Industria de Usuario Final: BFSI mantiene el liderazgo, el sector sanitario se acelera
BFSI representó el 27,45% del tamaño del mercado de ciberseguridad de Vietnam en 2025, absorbiendo el 71% de todos los ciberataques reportados. Las redes de pago en tiempo real, los bancos exclusivamente digitales y los mandatos biométricos juntos hacen necesaria la monitorización continua de transacciones, el análisis de fraude y las pasarelas API seguras. Los bancos invierten en una defensa en capas para preservar la confianza del cliente y el cumplimiento normativo.
Se proyecta que el sector sanitario registre la CAGR más alta del 18,75% hasta 2031, a medida que los registros de salud electrónicos y la telemedicina propagan datos personales sensibles a través de dispositivos distribuidos. La financiación gubernamental para hospitales inteligentes y la infraestructura médica IoT incrementa el riesgo de ataques, impulsando la demanda de cifrado alineado con HIPAA, segmentación de dispositivos médicos y gobernanza de identidades.
Panorama Competitivo
El campo de proveedores sigue fragmentado, con los cinco principales proveedores controlando colectivamente menos del 35% de los ingresos del mercado de ciberseguridad de Vietnam, dejando amplio margen para los competidores. Los líderes nacionales Viettel Cyber Security, FPT Information System y CMC Cyber Security combinan ofertas de pila completa con relaciones gubernamentales, ganando frecuentemente contratos en industrias reguladas. La escisión de Viettel en abril de 2025 le dotó de 500 especialistas y un mandato para penetrar en los mercados de Japón y Filipinas. Mientras tanto, sus investigadores han divulgado más de 400 vulnerabilidades de día cero en software global durante los últimos 18 meses, elevando así la credibilidad de la marca.
Los grandes actores globales, incluidos IBM, Cisco, Microsoft y Palo Alto Networks, están expandiendo su presencia local a través de transferencia tecnológica, laboratorios conjuntos y portales de inteligencia de amenazas en idioma vietnamita. Asociaciones como la alianza de exploración múltiple de OPSWAT-Bkav elevan la precisión de detección a más del 99%, mostrando el valor de la ingeniería híbrida global-local. Las oportunidades de espacio en blanco florecen en el seguro de ciberseguridad, la seguridad IoT industrial y la detección y respuesta gestionada (MDR) orientada a PYMES, nichos abordados actualmente por Viettel Money, VBI, CyStack y DrayTek.
La escasez de talento moldea la estrategia competitiva: las empresas se diferencian mediante academias internas, patrocinios de certificaciones independientes de proveedor y conjuntos de herramientas de configuración automatizada que minimizan la supervisión humana. Además, la experiencia regulatoria emerge como palanca de ventas; los proveedores capaces de orientar a los clientes en la preparación de auditorías del Decreto 53/2022 tienen una ventaja distintiva. A lo largo del horizonte de pronóstico, es probable una consolidación incremental, pero las fusiones a gran escala enfrentan obstáculos de compatibilidad cultural y valoración, manteniendo así una fragmentación moderada.
Líderes de la Industria de Ciberseguridad de Vietnam
IBM Vietnam Co., Ltd
HPT Vietnam Corporation
Cisco Systems, Inc
CMC Corporation
Amazon Web Services, Inc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio de 2025: CMC Corp. obtuvo la aprobación para un centro de datos de escala hiper de USD 250 millones en Ciudad Ho Chi Minh para dar soporte a cargas de trabajo de nube y ciberseguridad.
- Julio de 2025: National Cyber Security Technology Co. lanzó un cortafuegos mejorado con IA de 300 Gbps optimizado para chipsets locales.
- Junio de 2025: El sistema automatizado de detección de fraude de Vietcombank bloqueó 40.000 transferencias sospechosas por valor de VND 160 millones.
- Mayo de 2025: CMC Telecom presentó una plataforma de seguridad impulsada por IA que abarca Operaciones de Seguridad (SecOps), nube y gestión de riesgos.
Alcance del Informe del Mercado de Ciberseguridad de Vietnam
Las soluciones de ciberseguridad ayudan a las organizaciones a monitorizar, reportar y contrarrestar las ciberamenazas para mantener la confidencialidad de los datos. Se espera que la adopción de soluciones de ciberseguridad crezca en línea con la creciente penetración de Internet en los países en desarrollo y desarrollados. La necesidad de ciberseguridad ha aumentado ya que cada sistema en el mundo actual está conectado a Internet, haciendo que los datos sean más accesibles para los ciberdelincuentes.
El mercado de ciberseguridad de Vietnam está segmentado por oferta (soluciones [seguridad de aplicaciones, seguridad en la nube, seguridad de datos, gestión de identidad y acceso, protección de infraestructuras, gestión integrada de riesgos, equipos de seguridad de red, seguridad de puntos finales y otros tipos de soluciones] y servicios [servicios profesionales y servicios gestionados]), por implementación (local y nube), por tamaño de organización (PYMES, grandes empresas), por vertical de usuario final (BFSI, salud, TI y telecomunicaciones, industrial y defensa, retail, energía y servicios públicos, manufactura y otras industrias de usuario final). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Soluciones | Seguridad de Aplicaciones |
| Seguridad en la Nube | |
| Seguridad de Datos | |
| Gestión de Identidad y Acceso | |
| Protección de Infraestructuras | |
| Gestión Integrada de Riesgos | |
| Equipos de Seguridad de Red | |
| Seguridad de Puntos Finales | |
| Servicios | Servicios Profesionales |
| Servicios Gestionados |
| Nube |
| Local |
| BFSI |
| Salud |
| TI y Telecomunicaciones |
| Industrial y Defensa |
| Retail |
| Energía y Servicios Públicos |
| Manufactura |
| Otras Industrias de Usuario Final |
| PYMES |
| Grandes Empresas |
| Por Oferta | Soluciones | Seguridad de Aplicaciones |
| Seguridad en la Nube | ||
| Seguridad de Datos | ||
| Gestión de Identidad y Acceso | ||
| Protección de Infraestructuras | ||
| Gestión Integrada de Riesgos | ||
| Equipos de Seguridad de Red | ||
| Seguridad de Puntos Finales | ||
| Servicios | Servicios Profesionales | |
| Servicios Gestionados | ||
| Por Modo de Implementación | Nube | |
| Local | ||
| Por Industria de Usuario Final | BFSI | |
| Salud | ||
| TI y Telecomunicaciones | ||
| Industrial y Defensa | ||
| Retail | ||
| Energía y Servicios Públicos | ||
| Manufactura | ||
| Otras Industrias de Usuario Final | ||
| Por Tamaño de Organización | PYMES | |
| Grandes Empresas | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Ciberseguridad de Vietnam?
Asciende a USD 355,36 millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 700,87 millones para 2031.
¿Qué segmento crece más rápido en el Mercado de Ciberseguridad de Vietnam?
La seguridad implementada en la nube lidera, expandiéndose a una CAGR del 16,92% a medida que las empresas migran cargas de trabajo a centros de datos locales de escala hiper.
¿Qué tan grave es la escasez de talento en ciberseguridad en Vietnam?
El país enfrenta un déficit de más de 700.000 profesionales hasta 2028, creando cuellos de botella en la implementación e impulsando la demanda de servicios gestionados.
¿Por qué el sector bancario es un adoptante principal de soluciones de ciberseguridad?
BFSI experimenta el 71% de todos los ciberataques en Vietnam, obligando a los bancos a incorporar análisis de fraude en tiempo real, autenticación biométrica y arquitecturas de confianza cero.
¿Qué regulaciones influyen más en el gasto del mercado?
El Decreto 53/2022 sobre localización de datos y el Decreto de Protección de Datos Personales 13/2023 impulsan colectivamente inversiones obligatorias en infraestructura localizada, automatización del cumplimiento normativo y cifrado.
¿Qué regiones concentran la mayor parte de la inversión en ciberseguridad?
Ciudad Ho Chi Minh y Hanói dominan debido a la concentración de centros de datos, la fuerza laboral cualificada y la proximidad a los reguladores, aunque los SOC provinciales están expandiendo su alcance a nivel nacional.
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