Tamaño y Participación del Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 4.86 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos registre una CAGR del 4,86% durante el período de pronóstico (2026-2031).
El mercado se vio afectado negativamente por el COVID-19 en 2020. En la actualidad, el mercado ha alcanzado los niveles previos a la pandemia.
- La creciente demanda de fuentes de energía más limpias y el uso del gas natural para generar electricidad, calentar edificios, calentar agua, impulsar hornos industriales, etc., así como la necesidad de reducir las emisiones de carbono y los subsidios otorgados por los gobiernos para el uso del gas natural, están impulsando el crecimiento del mercado.
- Por otro lado, el riesgo de fugas durante el transporte y el almacenamiento y el alto costo de almacenar gas natural se encuentran entre otros factores que podrían limitar el crecimiento del mercado.
- No obstante, se han propuesto o introducido políticas de descarbonización en varias partes de los Estados Unidos como parte de la transición hacia una sociedad baja en carbono. Mediante la implementación de estándares de cartera renovable, el establecimiento de estándares de energía limpia con carbono neto neutro, el establecimiento de objetivos de reducción de carbono para toda la economía y el mandato del uso de ciertas tecnologías, estas políticas se basan en una serie de acciones. Estos factores pueden abrir nuevas oportunidades para el mercado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos
El Segmento de Generación de Energía Dominará el Mercado
- Una central eléctrica de gas, también llamada central eléctrica de gas o central eléctrica de gas natural, es una central termoeléctrica que genera electricidad quemando gas natural.
- Las centrales eléctricas de gas natural son de bajo costo, rápidas de construir y tienen eficiencias termodinámicas muy altas en comparación con otras centrales eléctricas. La quema de gas natural produce menos contaminantes como NOx, SOx y material particulado que el carbón y el petróleo.
- Las plantas de ciclo combinado son más eficientes porque utilizan los gases de escape calientes de la turbina de gas, que luego se usan para convertir el agua en vapor, el cual puede hacer girar otra turbina y generar más electricidad, lo que resulta en una eficiencia térmica de hasta el 60%.
- Según la Administración de Información Energética de los EE. UU., en 2021, se generaron casi 4.116 miles de millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad en instalaciones de generación de electricidad a escala de servicios públicos en los Estados Unidos. La mayor parte de esta electricidad fue generada por combustibles fósiles (carbón, gas natural, petróleo y otros gases). Aproximadamente el 19% de la electricidad fue generada por energía nuclear, mientras que el 20% restante fue generada por energía renovable.
- Según la Administración de Información Energética de los EE. UU., se espera que el consumo de gas natural en los Estados Unidos aumente en 3,6 miles de millones de pies cúbicos (Bcf/d) en 2022 en comparación con los niveles de 2021, hasta un promedio de 86,6 Bcf/d por año. Además, se espera que el consumo de gas natural de los Estados Unidos en 2022 aumente en todos los sectores de uso final, liderado por el sector eléctrico, residencial y comercial.
- Se espera que el mayor consumidor de gas natural en los Estados Unidos en 2022 sea el sector de energía eléctrica, con su consumo anual aumentando en 1,2 Bcf/d hasta un promedio de 32,1 Bcf/d, que es 0,3 Bcf/d más alto que el récord anterior establecido en 2020 de 31,8 Bcf/d. Una tendencia histórica muestra que este sector es sensible a los cambios en los precios del gas natural con respecto a los precios del carbón. Los proveedores de energía generalmente compensan su uso de gas natural para la generación de electricidad con carbón durante períodos de precios elevados del gas natural.
- Debido a las limitaciones en las centrales eléctricas de carbón y la demanda impulsada por el clima, el consumo de gas natural para energía eléctrica en los Estados Unidos aumentó en 2022. Debido a los inventarios históricamente bajos en el sitio, las restricciones en la entrega de combustible a las plantas de carbón y las continuas jubilaciones de capacidad de carbón, las centrales eléctricas de carbón no han podido aumentar la generación de energía.
- En febrero de 2022, Baker Hughes y NET Power formaron una asociación estratégica. Según la asociación, Baker Hughes está invirtiendo en NET Power, con el objetivo de avanzar en el despliegue de las centrales eléctricas de gas natural a escala de servicios públicos de NET Power, que no emiten gases de efecto invernadero y capturan todo el CO2. Como resultado de la asociación, se reúnen expertos de la industria para permitir el despliegue global de las soluciones tecnológicas de NET Power. Baker Hughes puede aplicar su capacidad tecnológica avanzada en el desarrollo de turboexpansores de CO2 supercrítico y otras tecnologías críticas de bombeo y compresión en las centrales eléctricas de la empresa NET. Como parte de la asociación, Baker Hughes puede contribuir con su experiencia en integración de sistemas y conocimiento de procesos para acelerar el despliegue en el mercado. La empresa NET Power se dedica al desarrollo de plantas NET Power a escala de servicios públicos, con proyectos iniciales que se espera estén en línea en cuatro años.
- En agosto de 2021, la Comisión de Energía de California (CEC) aprobó licencias para unidades de energía de gas para ayudar al estado a hacer frente a las continuas escaseces de electricidad. En respuesta a la declaración del gobernador de que la red eléctrica del estado se encontraba en una emergencia, el Departamento de Recursos Hídricos del estado está adquiriendo cinco generadores temporales de gas, cada uno con una capacidad de 30 megavatios, para ser instalados en centrales eléctricas existentes.
- Por lo tanto, en función de los factores mencionados anteriormente, como el enorme consumo de gas natural en el sector eléctrico y la demanda de centrales eléctricas de gas, se espera que el segmento de Generación de Energía tenga un impacto positivo en el mercado de gas natural durante el período de pronóstico.
La Creciente Demanda de Fuentes de Energía más Limpias como el Gas Natural Impulsará el Mercado
- El auge del gas de esquisto en los EE. UU. ha impulsado al país a una posición de liderazgo global entre los productores de gas natural durante la última década. Los Estados Unidos produjeron más gas natural que nunca en 2021, con el 23,1% de la producción mundial de gas natural siendo contabilizada por los Estados Unidos, por delante de Rusia (17,4%) e incluso de todo el Medio Oriente (17,7%).
- Según la Revisión Estadística de Energía Mundial de bp, en 2021, los Estados Unidos consumieron 826,7 miles de millones de metros cúbicos de gas natural, un aumento del 11,71% respecto a 2017.
- El sector de energía eléctrica depende del gas natural para generar electricidad y producción térmica. En 2021, la energía eléctrica representó el 37% del consumo total de gas natural en el país, y el gas natural representó aproximadamente el 32% del consumo de energía primaria del sector de energía eléctrica de los EE. UU. El gas natural representó el 38% de la generación total de electricidad a escala de servicios públicos en los Estados Unidos por todas las industrias en 2021.
- Las aplicaciones del gas natural en el sector industrial incluyen calefacción de procesos, sistemas de calor y energía combinados, producción de productos químicos y fertilizantes, combustible para plantas y materia prima para la generación de electricidad e hidrógeno. El sector industrial representó aproximadamente el 33% del consumo total de gas natural en los Estados Unidos en 2021, y aproximadamente el 34% del consumo total de energía del sector industrial de los EE. UU. provino del gas natural.
- Aproximadamente la mitad de todos los hogares en los Estados Unidos utilizan gas natural para calefacción de espacios y calentamiento de agua. El gas natural se utiliza en el sector residencial para calentar edificios y agua, cocinar y secar ropa. En 2021, el sector residencial representó aproximadamente el 15% del consumo total de gas natural de los EE. UU., y el gas natural proporcionó aproximadamente el 23% del consumo total de energía del sector residencial en los Estados Unidos.
- De manera similar, una gran parte del gas natural se consume tanto en los sectores comercial como de transporte, lo que aumenta la demanda de gas natural en los Estados Unidos.
- Según lo indicado en el Panorama Energético a Corto Plazo (STEO) emitido por la Administración de Información Energética de los Estados Unidos en septiembre de 2022, se espera que los Estados Unidos consuman 3,6 miles de millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) de gas natural durante 2022, un total de 86,6 Bcf/d, el mayor consumo anual de gas natural en la historia. Se prevé que el consumo de gas natural en los Estados Unidos pueda aumentar en todos los sectores de uso final este año. En el sector de energía eléctrica, se espera que esta demanda crezca un 4% hasta 32,1 Bcf/d en 2022, la tasa de crecimiento más alta entre todos los sectores.
- Por lo tanto, se espera que la demanda continua de gas natural entre los diversos sectores en los Estados Unidos impulse el mercado estudiado durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
El desarrollo de infraestructura de gas natural y las operaciones de mercado en Estados Unidos están definidos por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), especialmente en lo relativo a la certificación de gasoductos interestatales, las tarifas y los procesos de revisión relacionados con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). En mayo de 2026, la FERC avanzó en reformas a su programa de certificado general mediante un Aviso de Reglamentación Propuesta (Expediente N.º RM25-12-001), con el objetivo de ampliar el conjunto de proyectos de gasoductos elegibles para una autorización simplificada, al tiempo que actualizó umbrales de costo clave, incluido el aumento del límite de autorización automática de USD 14,5 millones a USD 30 millones y el límite de aviso previo de USD 41,1 millones a USD 86 millones.
Estas reformas también afectan la manera en que se estructuran y programan las revisiones ambientales. En junio de 2026, las acciones de la FERC aclararon cambios en la forma de gestionar los efectos acumulativos dentro de la documentación de la NEPA para ciertos procedimientos, y la comisión extendió el plazo para los proyectos que dependían de exenciones regulatorias temporales vinculadas a los límites de costo actualizados hasta el 31 de mayo de 2028. En conjunto, estas medidas fijan el ritmo de permisos, la selección del alcance de los proyectos y la programación de capital en las conexiones entre upstream y midstream en Estados Unidos.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del gas natural en Estados Unidos abarca desde la exploración y producción upstream (incluido el gas de esquisto y el gas compacto), pasando por la recolección y el procesamiento, el transporte interestatal e intraestatal, el almacenamiento, la licuefacción y exportación de GNL, hasta la distribución downstream y el uso final (generación de energía, uso industrial, calefacción residencial y comercial, y transporte). La actividad upstream está impulsada por grandes independientes y empresas integradas, con programas de capital y enfoque de cuencas que determinan la disponibilidad de suministro, mientras que los operadores midstream proporcionan compresión, capacidad de gasoductos y almacenamiento que convierten los volúmenes de boca de pozo en gas comercializable en todas las regiones.
Las acciones recientes de las empresas reflejan inversión en múltiples eslabones de la cadena. EOG Resources reveló un plan de capital para 2026 de USD 6.500 millones centrado en posiciones clave en Estados Unidos, como la Cuenca Delaware, Utica y Eagle Ford, mientras que Chevron esbozó un presupuesto de capex para 2026 con una parte considerable vinculada al gasto en Estados Unidos y a activos de esquisto y gas compacto. ConocoPhillips elevó su previsión de gasto de capital para 2026 a USD 12-12,5 mil millones, prestando mayor atención a las eficiencias operativas en la Cuenca Pérmica. En el segmento de GNL y orientado a la exportación, ExxonMobil reportó el primer GNL en Golden Pass Train 1 en el primer trimestre de 2026, reforzando el papel de la licuefacción en la Costa del Golfo como un tirón downstream sobre el suministro upstream y de gasoductos.
Panorama Competitivo
El mercado de gas natural de los EE. UU. está fragmentado. Algunos actores clave en este mercado (sin ningún orden en particular) son ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, ConocoPhillips, EOG Resources Inc. y Occidental Petroleum Corporation.
Líderes de la Industria de Gas Natural de los Estados Unidos
ExxonMobil Corporation
Chevron Corporation
ConocoPhillips
EOG Resources, Inc.
Occidental Petroleum Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Un área clave de oportunidad se encuentra en la intersección entre el crecimiento del suministro de gas y la expansión de la capacidad midstream, que alivia los cuellos de botella en las cuencas y mejora la capacidad de entrega a los centros de demanda y los corredores de exportación. La simplificación regulatoria proporciona un catalizador tangible: el NOPR de la FERC de mayo de 2026 (RM25-12-001), destinado a ampliar y actualizar los parámetros del programa de certificado general, crea una vía más clara para ciertas categorías de mejoras y extensiones de gasoductos interestatales, especialmente donde los umbrales de costo y los pasos de procedimiento influyen en la secuenciación y ejecución de los proyectos.
La diversificación de la demanda de uso final también genera espacio de crecimiento visible, ya que la demanda industrial de gran carga y la infraestructura digital están configurando nuevos patrones de contratación para la generación a gas y los servicios relacionados de suministro y transporte de gas. En junio de 2026, Chevron firmó un acuerdo de compra de energía a 20 años con Microsoft vinculado al Proyecto Kilby en el oeste de Texas, una instalación de gas natural de 2,67 GW dedicada a un centro de datos. Ese compromiso de compra a largo plazo respalda la planificación en upstream y midstream en regiones centradas en el gas. En paralelo al impulso de la demanda interna, la creación de valor vinculada al GNL sigue atrayendo integración y posicionamiento de capacidad, ya que Golden Pass Train 1 de ExxonMobil alcanzó su primer GNL en el primer trimestre de 2026, reforzando la licuefacción en la Costa del Golfo como una salida de compra capaz de respaldar recolección, procesamiento y conectividad de gasoductos adicionales.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Chevron Corporation firmó un acuerdo de compra de energía a 20 años con Microsoft para desarrollar el Proyecto Kilby en el oeste de Texas, una instalación de gas natural de 2,67 gigavatios dedicada a un centro de datos. El acuerdo vincula la demanda de gas a las necesidades energéticas del sector tecnológico y fortalece la utilización de capacidad a gas en Texas.
- Abril de 2026: Chevron Corporation tomó una decisión final de inversión sobre el Proyecto de Monetización de Gas Aseng, en alta mar frente a Guinea Ecuatorial. El proyecto amplía la huella de exportación de GNL de Chevron y demuestra la continuidad de las inversiones internacionales de monetización de gas, con impacto en la dinámica del suministro de gas.
- Febrero de 2026: EOG Resources, Inc. anunció un programa de capital para 2026 de USD 6.300 a 6.700 millones, incluidos 585 pozos netos en su cartera doméstica en Estados Unidos. El plan señala disciplina de capital al tiempo que amplía el inventario de perforación, con posible impacto en el crecimiento del suministro de gas en Estados Unidos y en la dinámica de precios.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este informe, el mercado de gas natural de Estados Unidos se define como el valor asociado a los volúmenes de gas natural suministrados para uso final doméstico. La demanda se rastrea en generación de energía, uso industrial, y consumo residencial y comercial, y luego se valora utilizando referencias de precios observadas.
Exclusiones de alcance: el dimensionamiento no incluye petróleo crudo, líquidos de gas natural, ni ingresos exclusivamente por tarifas midstream que no representen el valor del commodity gas.
Descripción general de la segmentación
- Tipo
- Gas Natural Húmedo
- Gas Natural Seco
- Uso Final
- Generación de Energía
- Automotriz
- Residencial
- Industrias
Fuentes de datos, dimensionamiento de mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza con la construcción de una base de datos coherente sobre suministro, demanda y precios. Estos tres elementos explican la mayor parte del movimiento en el valor del gas natural en Estados Unidos. Utilizamos principalmente series públicas como los datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. sobre producción, consumo, almacenamiento y precios, junto con materiales de la Comisión Federal Reguladora de Energía sobre reglas de gasoductos y de mercado.
Para mantener el modelo anclado en señales comerciales e industriales, también recurrimos a fuentes como las estadísticas comerciales de la Oficina del Censo de EE. UU., los índices de precios de la Oficina de Estadísticas Laborales cuando resultan relevantes para el contexto de inflación energética, y publicaciones de asociaciones como la American Gas Association. Los informes anuales de empresas, las presentaciones a inversores y la prensa especializada de reputación reconocida se utilizan para verificar la coherencia de las adiciones de capacidad, la actividad de exportación de GNL y el comportamiento del almacenamiento. Cuando es necesario, se utilizan conjuntos de datos pagos aprobados para inteligencia financiera corporativa, importaciones y exportaciones a nivel de envío, y bases de datos de patentes para verificar de forma cruzada la actividad tecnológica y de proyectos. Las fuentes de investigación documental mencionadas aquí son ilustrativas, y se utilizaron muchas otras fuentes públicas para recopilar datos, validar supuestos y aclarar vacíos.
Entrevistas primarias y encuestas
Se utilizaron entrevistas primarias y encuestas para poner a prueba el conjunto de demanda y los supuestos de precios, especialmente en los casos en que los datos públicos se retrasan o son revisados. Hablamos con una combinación de actores upstream, midstream, de servicios públicos, de generación eléctrica y grandes industriales. Las entrevistas se equilibraron entre las principales zonas productoras y consumidoras de Estados Unidos, de modo que se pudieran reflejar los diferenciales de precios regionales y las restricciones. Los aportes de estas conversaciones nos ayudaron a validar la estacionalidad del almacenamiento, los impactos de las restricciones de gasoductos y rangos realistas para la fijación de precios a futuro y la utilización.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 29% | Directivos (CXOs): 12% |
| Nivel medio: 50% | Líderes funcionales/de unidad: 43% |
| Actores más pequeños: 21% | Gerentes: 45% |
Dimensionamiento y pronóstico de mercado
El modelo central utiliza una reconstrucción descendente (top-down) del conjunto de demanda, en la que los volúmenes de consumo nacional y regional se construyen a partir de balances oficiales y luego se convierten en valor de mercado utilizando precios representativos de referencia (hub) y diferenciales de precios realizados. Luego corroboramos los resultados con aproximaciones ascendentes (bottom-up) selectivas, como el muestreo de la exposición de ventas de productores, la verificación de la utilización de las terminales de exportación de GNL frente a los flujos de gas de alimentación, y la aplicación de comprobaciones muestrales de precio por volumen para grupos clave de uso final.
Los insumos prácticos utilizados en el modelo incluyen la producción de gas seco, los niveles de gas útil en almacenamiento, los volúmenes de gas de alimentación para exportación de GNL, la quema de gas en el sector eléctrico y los patrones de grados-día de calefacción que influyen en el consumo residencial y comercial. Los insumos de precios se anclan en indicadores publicados de spot y futuros, y se ajustan utilizando retroalimentación primaria sobre el comportamiento de la base durante los períodos de restricción. Los pronósticos se elaboran mediante análisis de escenarios, respaldados por suavización de series temporales cortas para los factores clave, donde los escenarios reflejan principalmente diferentes trayectorias para el crecimiento de la demanda, la estrechez del almacenamiento y la utilización de exportación. Cuando las comprobaciones ascendentes no cubren a los usuarios finales más pequeños, los vacíos se gestionan mediante una asignación basada en participación, vinculada a las divisiones oficiales de consumo por sector.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza comparando los resultados del modelo con señales independientes, como los balances de oferta y demanda reportados, las inyecciones y retiros de almacenamiento, y los movimientos de precios implícitos para los mismos períodos. Cualquier variación significativa se revisa, y los supuestos detrás de los volúmenes, el momento de los precios y los diferenciales regionales se reconsideran antes de finalizar las cifras.
Se realiza una segunda revisión por parte de un analista para verificar fórmulas, conversiones de unidades y continuidad interanual. A esto le sigue un recontacto específico si el mercado muestra cambios inusuales, como picos impulsados por el clima o incrementos importantes en el GNL. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando eventos materiales cambian las perspectivas. Antes de la entrega, se realiza una verificación final para que los clientes reciban la vista más actualizada.
Tamaño del mercado de gas natural de Estados Unidos de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para el gas natural de Estados Unidos pueden parecer muy distantes entre sí porque los estudios no siempre contabilizan lo mismo, incluso cuando los títulos suenan similares. Las diferencias suelen provenir de qué se considera como valor de mercado (ventas del commodity frente a ingresos por servicios), si los precios se toman de niveles spot, futuros o realizados combinados, y de cómo se gestionan el GNL y los flujos transfronterizos.
Los ingresos de líquidos de gas natural quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence en este caso, lo cual es una de las razones por las que algunas cifras en dólares más grandes aparecen en otros lugares cuando incluyen líquidos, categorías más amplias de petróleo y gas, o tarifas de servicios midstream en una sola cifra. Otra brecha común proviene del año utilizado para la fijación de precios y del momento de la conversión de divisas, ya que los precios del gas pueden moverse rápidamente, y los promedios anuales frente a los precios en un momento puntual pueden cambiar el valor. Por último, la frecuencia de actualización importa, ya que los niveles de almacenamiento, la utilización de GNL y la quema de energía pueden alterar la línea base a corto plazo, y los modelos más antiguos podrían no volver a verificar estas señales antes de su publicación.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 500.00 B (2026) | |
| Portal Sectorial A | USD 490.53 B (2026) | Utiliza una descripción de cadena de suministro más amplia que puede mezclar el valor del commodity con actividades de logística y procesamiento, y puede aplicar un crecimiento de precios a más largo plazo que suaviza los efectos de corto plazo de la base y la estrechez del almacenamiento. |
| Editor Sindicado B | USD 155.00 B (2024) | Parece acercarse a una definición de valor más estrecha y puede reflejar ingresos seleccionados centrados en el usuario final o en la distribución, lo que puede subestimar el valor del commodity implícito por el consumo nacional total y los precios de referencia. |
Al observar la tabla en conjunto, la dispersión se debe principalmente a cómo cada editor define el conjunto de dólares, cómo se toman los niveles de precios a lo largo del año, y si los líquidos afines o los ingresos por servicios se mezclan en el mercado. Al mantener el dimensionamiento vinculado a volúmenes de consumo observables e insumos de precios claramente indicados, la estimación resulta más fácil de replicar y de actualizar cuando se publican nuevos datos de almacenamiento, GNL o demanda de energía.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos?
Se proyecta que el Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos registre una CAGR del 4,86% durante el período de pronóstico (2026-2031).
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos?
ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, ConocoPhillips, EOG Resources, Inc. y Occidental Petroleum Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Gas Natural de los Estados Unidos para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
