Tamaño del mercado de minerales para piensos de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.83 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.11 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | Macrominerales |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.90 % |
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De mayor crecimiento por subaditivo | Macrominerales |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de minerales para piensos de Estados Unidos
El tamaño del mercado de minerales para piensos de Estados Unidos se estima en 0,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.050 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR de 5.90% durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.79 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.05 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
10.21 %
CAGR (2017-2023)
5.90 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por subaditivo
89.16 %
Cuota de valor, Macrominerales, 2023
Los macrominerales constituyen el segmento más grande debido al aumento de la demanda de carne de res y porque los animales los consumen en grandes cantidades. Son necesarios para los procesos metabólicos del ganado.
El mercado más grande por animal
56.63 %
cuota de valor, Rumiantes, 2023
Los rumiantes constituyen el segmento más grande debido a la creciente demanda de carne, la gran población de rumiantes y su importancia en las industrias cárnica y láctea para los productos.
Mercado de más rápido crecimiento por subaditivo
6.02 %
CAGR proyectada, Macrominerales, 2024-2029
Es el segmento de más rápido crecimiento debido al aumento de la demanda de carne de alta calidad de la industria cárnica, lo que aumenta el consumo de macrominerales para piensos.
El mercado de más rápido crecimiento por animal
6.62 %
CAGR proyectada, Rumiantes, 2024-2029
Los rumiantes constituyen el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de alimentos cárnicos, el aumento de la población de rumiantes y la creciente conciencia de los beneficios del consumo de minerales.
Actor líder del mercado
10.33 %
cuota de mercado, Tierra O'Lakes, 2022
Land O' Lakes es el líder del mercado en la región debido a su amplia variedad de productos. Cuenta con una granja de 1.200 acres en funcionamiento en el país para el desarrollo de nuevos productos.
- El segmento de minerales para piensos de EE. UU. representó el 11,8 % del mercado de aditivos para piensos de EE. UU. y el 8,2 % del mercado de aditivos para piensos de América del Norte en términos de valor en 2022.
- En 2019, el mercado creció un 36,2% en comparación con el año anterior, principalmente debido al aumento significativo de la producción de piensos en un 20,5% en el mismo período. Factores como el aumento de la población, el alto consumo de piensos y el aumento de las exportaciones de piensos impulsaron el crecimiento de la producción.
- Entre los tipos de animales, los rumiantes tienen una participación significativa en el uso de minerales, representando el 56,2% del mercado de minerales para piensos de EE. UU. en 2022, seguidos de las aves de corral (26,4%) y los cerdos (15,8%).
- Las aves de corral son el usuario más común de microminerales, representando el 42,5% del valor de mercado en los Estados Unidos en 2022. El ganado vacuno de carne es el principal usuario de microminerales para rumiantes, representando el 71,6% del mercado de microminerales para rumiantes en 2022.
- Los macrominerales tienen la mayor participación en el mercado de minerales para piensos de EE. UU., representando el 89,1 % del mercado de minerales para piensos de EE. UU. y el 10,5 % del mercado de aditivos para piensos de EE. UU. en 2022.
- Los microminerales representaron el 10,9 % del mercado de minerales para piensos de Estados Unidos en 2022, y se espera que registren una CAGR del 4,9 % durante el período de pronóstico.
- La demanda de carne de alta calidad por parte de la industria cárnica aumentó el consumo de minerales para piensos. Por lo tanto, de 2017 a 2022, el mercado de macrominerales creció un 73,1%.
- El mercado de piensos minerales ha crecido rápidamente en los últimos años y es probable que aumente aún más en los próximos años. Debido al aumento del ingreso per cápita y la producción de carne a granel en los Estados Unidos, se estima que la industria se expandirá a una CAGR del 5.9% durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de minerales para piensos de Estados Unidos
La industria avícola de los Estados Unidos es una de las mayores industrias comerciales de alimentos y el aumento del consumo de carnes y huevos está aumentando la producción avícola
- La industria avícola de EE. UU. está prosperando debido a la creciente demanda de huevos y carne de aves de corral en la industria alimentaria comercial y al aumento de las exportaciones. El país es uno de los mayores productores y exportadores de huevos a nivel mundial, con un aumento de las exportaciones totales de huevos en 2020 del 9,3% hasta los 3.500 millones de huevos con respecto al año anterior y un crecimiento del valor de las exportaciones del 2,4% hasta los 189 millones de dólares.
- El consumo de carne de ave en los Estados Unidos ha mejorado debido a los precios favorables, un aumento en la conciencia de una dieta alta en proteínas y la creciente demanda de carne de ave. Como resultado, el número de aves de corral aumentó en 17,6 millones en 2022 en comparación con el año anterior. La cría de pollos en espacios pequeños y en diferentes entornos hace que la producción avícola sea más factible y menos costosa que la de carne de vacuno y cerdo, lo que atrae a los ganaderos con áreas de cría limitadas a invertir en granjas avícolas.
- Sin embargo, se espera que la participación de Estados Unidos disminuya del 26% en 2021 al 24% en 2031 en términos de importaciones, lo que puede afectar el crecimiento del mercado de alimentos para aves de corral. La gripe porcina y las disputas comerciales con China entre 2018 y 2019 también contribuyeron a la estabilidad de la población avícola durante el período histórico, ya que los ganaderos se mostraron reacios a aumentar la cría.
- A pesar de estos desafíos, se espera que el aumento del consumo de carne y huevos y el aumento de las exportaciones, combinados con la creciente población de aves de corral, impulsen el crecimiento del mercado de aditivos para piensos de EE. UU. durante el período de pronóstico.
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La presencia de un gran número de piscifactorías y fábricas de piensos está contribuyendo a aumentar la producción de piensos para la acuicultura
- La producción de piensos para acuicultura en Estados Unidos aumentó un 4,1% en 2022 en comparación con 2017. La presencia de un gran número de fábricas de piensos, que totalizaron 6.232 en los Estados Unidos, contribuyó a este aumento. El consumo per cápita de productos del mar también aumentó de 21,88 kg en 2018 a 22,26 kg en 2022.
- El pescado tiene una participación importante entre los diversos alimentos para la acuicultura, representando el 83,2% en 2022. Este aumento de la participación se puede atribuir a la creciente conciencia sobre los beneficios del pescado en la dieta humana, la alta demanda en el mercado internacional, la expansión del sector minorista y la presencia de un gran número de piscifactorías en el país. La mayoría de las piscifactorías se encuentran en Ohio, y el pescado más consumido es el bagre. Esto se debe a que el bagre puede convertir el alimento en gránulos en libras de pescado.
- El camarón representó el 7,5% del mercado de piensos para acuicultura en 2022, ya que es el otro animal acuático más consumido debido al aumento de la demanda de productos del mar y su alto contenido en proteínas. Sin embargo, el país depende de otros países para el camarón, lo que ha afectado su crecimiento durante el periodo de estudio. Por otro lado, otras especies acuáticas han experimentado un alto crecimiento en la demanda, ya que la demanda de bivalvos por parte de los restaurantes ha aumentado después del COVID-19 debido a su popularidad como cocina principal. Se espera que el alto número de fábricas de piensos y la creciente demanda de pescado y mariscos con el aumento de la producción de piensos de la acuicultura impulsen el crecimiento del mercado de aditivos para piensos de EE. UU. durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para la exportación de productos cárnicos y la alta demanda de leche y productos lácteos para consumo y exportación está aumentando la demanda de producción de rumiantes
- Los piensos para pollos de engorde representaron el 70,4% y la alta demanda de productos cárnicos de alta calidad, siendo el país el mayor exportador de productos avícolas de la región, está impulsando el crecimiento de la producción de piensos para aves de corral
- El alto número de granjas porcinas, el aumento del consumo per cápita de carne de cerdo y el aumento de los cerdos en los Estados Unidos están aumentando la demanda de producción de alimentos para cerdos
- La alta demanda de carne de cerdo y la expansión de las operaciones por contrato para la cría de cerdos en el país está impulsando la producción porcina
- La producción de piensos para rumiantes, especialmente para ganado vacuno, está aumentando debido a la alta demanda de carne de vacuno de alta calidad en la industria alimentaria y el consumo doméstico
Descripción general de la industria de minerales para piensos de los Estados Unidos
El mercado de minerales para piensos de Estados Unidos está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 40,09%. Los principales actores en este mercado son Alltech, Inc., Land O'Lakes, Phibro Animal Health Corporation, SHV (Nutreco NV) y Solvay S.A. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de minerales para piensos de Estados Unidos
Alltech, Inc.
Land O'Lakes
Phibro Animal Health Corporation
SHV (Nutreco NV)
Solvay S.A.
Other important companies include Adisseo, Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Cargill Inc., Kemin Industries.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de minerales para piensos de Estados Unidos
- Abril de 2022 Cargill amplió su Centro Global de Nutrición Animal en Estados Unidos con una inversión de USD 50 millones para desarrollar una nueva unidad de innovación láctea y un centro de Investigación y Desarrollo (I&D).
- Febrero de 2021 Kemin Industries ha presentado Kemtrace chromium-OR, un ingrediente alimentario de propionato de cromo que cumple con las normas orgánicas para su uso en dietas de cerdos, bovinos, pollos de engorde y caballos.
- Noviembre de 2020 Adisseo adquirió Framelco Group, una empresa holandesa de aditivos para piensos. Esto permitió a la empresa ofrecer productos especializados en ganadería y acuicultura innovadores y de valor añadido.
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Informe de mercado de minerales para piensos de Estados Unidos - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Macrominerales
- 5.1.2 Microminerales
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5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 Kemin Industries
- 6.4.7 Land O'Lakes
- 6.4.8 Phibro Animal Health Corporation
- 6.4.9 SHV (Nutreco NV)
- 6.4.10 Solvay S.A.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de minerales para piensos en Estados Unidos
Los macrominerales y los microminerales están cubiertos como segmentos por el subaditivo. Acuicultura, Aves de corral, Rumiantes, Porcinos están cubiertos como segmentos por Animales.
- El segmento de minerales para piensos de EE. UU. representó el 11,8 % del mercado de aditivos para piensos de EE. UU. y el 8,2 % del mercado de aditivos para piensos de América del Norte en términos de valor en 2022.
- En 2019, el mercado creció un 36,2% en comparación con el año anterior, principalmente debido al aumento significativo de la producción de piensos en un 20,5% en el mismo período. Factores como el aumento de la población, el alto consumo de piensos y el aumento de las exportaciones de piensos impulsaron el crecimiento de la producción.
- Entre los tipos de animales, los rumiantes tienen una participación significativa en el uso de minerales, representando el 56,2% del mercado de minerales para piensos de EE. UU. en 2022, seguidos de las aves de corral (26,4%) y los cerdos (15,8%).
- Las aves de corral son el usuario más común de microminerales, representando el 42,5% del valor de mercado en los Estados Unidos en 2022. El ganado vacuno de carne es el principal usuario de microminerales para rumiantes, representando el 71,6% del mercado de microminerales para rumiantes en 2022.
- Los macrominerales tienen la mayor participación en el mercado de minerales para piensos de EE. UU., representando el 89,1 % del mercado de minerales para piensos de EE. UU. y el 10,5 % del mercado de aditivos para piensos de EE. UU. en 2022.
- Los microminerales representaron el 10,9 % del mercado de minerales para piensos de Estados Unidos en 2022, y se espera que registren una CAGR del 4,9 % durante el período de pronóstico.
- La demanda de carne de alta calidad por parte de la industria cárnica aumentó el consumo de minerales para piensos. Por lo tanto, de 2017 a 2022, el mercado de macrominerales creció un 73,1%.
- El mercado de piensos minerales ha crecido rápidamente en los últimos años y es probable que aumente aún más en los próximos años. Debido al aumento del ingreso per cápita y la producción de carne a granel en los Estados Unidos, se estima que la industria se expandirá a una CAGR del 5.9% durante el período de pronóstico.
Subaditivo
| Macrominerales |
| Microminerales |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
| Subaditivo | Macrominerales | ||
| Microminerales | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
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Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos para piensos son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como la ganancia de peso, el índice de conversión alimenticia y la ingesta de alimento cuando se alimentan en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas que se dedican a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito de mercado, para evitar la doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los ganaderos que compran aditivos para piensos que se utilizarán directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Las empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Aditivos para piensos | Los aditivos para piensos son productos utilizados en la alimentación animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales. |
| Probióticos | Los probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino). |
| Antibióticos | El antibiótico es un medicamento que se usa específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias. |
| Prebióticos | Un ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos. |
| Antioxidantes | Los antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres. |
| Fitogénicos | Los fitogénicos son un grupo de promotores de crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas. |
| Vitaminas | Las vitaminas son compuestos orgánicos, que son necesarios para el crecimiento normal y el mantenimiento del cuerpo. |
| Metabolismo | Proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo con el fin de mantener la vida. |
| Aminoácidos | Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas. |
| Enzimas | La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica. |
| Resistencia a los antimicrobianos | Capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano. |
| Antimicrobiano | Destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos. |
| Equilibrio osmótico | Es un proceso para mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo. |
| Bacteriocina | Las bacteriocinas son las toxinas producidas por las bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas. |
| Biohidrogenación | Es un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (AGS) en ácidos grasos saturados (AGS). |
| Rancidez oxidativa | Es una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente causa olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se añadieron antioxidantes. |
| Micotoxicosis | Cualquier afección o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente debido a la contaminación de los alimentos para animales con micotoxinas. |
| Micotoxinas | Las micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos). |
| Probióticos para piensos | Los suplementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal. |
| Levadura probiótica | Alimente levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos. |
| Enzimas para piensos | Se utilizan para complementar las enzimas digestivas en el estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también aseguran que se mejore la producción de carne y huevos. |
| Desintoxicantes de micotoxinas | Se utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y para evitar que cualquier moho dañino se absorba en el intestino y la sangre. |
| Antibióticos alimentarios | Se utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades, como para un rápido crecimiento y desarrollo. |
| Antioxidantes para piensos | Se utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento en el alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, proporcionando así seguridad nutricional a los animales. |
| Fitogénicos para piensos | Los fitogénicos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos. |
| Vitaminas para piensos | Se utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales. |
| Saborizantes y edulcorantes para piensos | Estos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar los sabores y olores durante los cambios en los aditivos o medicamentos y los hacen ideales para las dietas de los animales en transición. |
| Acidificantes de piensos | Los acidificantes para piensos son ácidos orgánicos incorporados a los piensos con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en el tracto digestivo y alimentario del ganado. |
| Minerales para piensos | Los minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos. |
| Aglutinantes de piensos | Los aglutinantes para piensos son los agentes aglutinantes utilizados en la fabricación de productos seguros para la alimentación animal. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del alimento. |
| Términos clave | Abreviatura |
| LSDV | Virus de la enfermedad de la piel nodular contagiosa |
| PPA | Peste porcina africana |
| Promedio de calificaciones | Antibióticos promotores del crecimiento |
| NSP | Polisacáridos sin almidón |
| PUFA | Ácidos grasos poliinsaturados |
| Afs | Aflatoxinas |
| AGP | Antibióticos promotores del crecimiento |
| FAO | La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| USDA | El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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