Tamaño y Participación del Mercado de Biomarcadores de los Estados Unidos

Mercado de Biomarcadores de los Estados Unidos (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Biomarcadores de los Estados Unidos por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de biomarcadores de los Estados Unidos crezca de USD 20,19 mil millones en 2025 a USD 21,75 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 31,58 mil millones en 2031 a una CAGR del 7,74% durante 2026-2031. El crecimiento se ve reforzado por la reducción de los costos de secuenciación de próxima generación, que amplía los menús de pruebas y acelera los plazos de validación en entornos clínicos y de investigación. La adopción también está respaldada por la continua integración de diagnósticos complementarios en las etiquetas de medicamentos de la FDA, lo que estrecha el vínculo entre las terapias dirigidas y las decisiones de elegibilidad habilitadas por pruebas. Los proyectos piloto de cobertura de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para biomarcadores de neurodegeneración basados en sangre están abriendo vías de detección temprana y creando precedentes de reembolso que amplían el uso clínico. Las iniciativas de interoperabilidad más amplias, incluidas TEFCA y USCDI+, están mejorando la liquidez de datos para la evidencia del mundo real y la evaluación poscomercialización, lo que fortalece las afirmaciones de utilidad clínica y apoya la escala en el mercado de biomarcadores de los Estados Unidos.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por producto, los Consumibles lideraron con una participación de ingresos del 51,78% en 2025, mientras que se prevé que Servicios y Software se expanda a una CAGR del 10,05% hasta 2031.
  • Por enfermedad, la Oncología mantuvo el 36,02% de la participación del mercado de biomarcadores de los Estados Unidos en 2025, mientras que se proyecta que los Trastornos Neurológicos registren una CAGR del 8,86% hasta 2031.
  • Por tipo, los Biomarcadores de Seguridad representaron el 41,23% de la participación en 2025, y se espera que los Biomarcadores de Eficacia crezcan a una CAGR del 10,28% hasta 2031.
  • Por mecanismo, los Biomarcadores Genéticos mantuvieron el 45,89% de la participación en 2025, mientras que los Biomarcadores Epigenéticos están previstos para expandirse a una CAGR del 10,86% hasta 2031.
  • Por aplicación, el Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos capturó el 30,89% de los ingresos de 2025, mientras que se prevé que la Medicina Personalizada crezca a una CAGR del 11,65% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Enfermedad: La Dominancia de la Oncología Persiste Mientras los Trastornos Neurológicos se Aceleran con los Avances en Biomarcadores de Alzheimer Basados en Sangre

La Oncología representó el 36,02% de los ingresos específicos por enfermedad en 2025, respaldada por la adopción generalizada de la perfilación genómica integral para la caracterización tumoral y la selección de terapias. El mercado de biomarcadores de los Estados Unidos ha integrado pruebas para dianas que guían el tratamiento en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cáncer colorrectal, el cáncer de mama y el melanoma, y esto sustenta la inscripción en ensayos clínicos y el acceso a agentes dirigidos. Se espera que los Trastornos Neurológicos crezcan a una CAGR del 8,86% hasta 2031 a medida que los ensayos de fosfo-tau plasmática y amiloide se incorporen al uso rutinario en atención primaria para clasificar los casos sospechosos de Alzheimer tras los recientes proyectos piloto de cobertura. Los biomarcadores cardiovasculares como la troponina de alta sensibilidad y los péptidos natriuréticos respaldan la atención guiada por guías clínicas que utiliza mediciones seriadas para titular la terapia y evaluar el riesgo residual en el manejo ambulatorio. Los programas de inmunología dependen de biomarcadores como la proteína C reactiva y los anticuerpos anti-CCP, aunque la expansión está moderada por la madurez del mercado y la existencia de menos marcadores novedosos con rendimiento superior.

Las pruebas renales y urológicas para la estadificación de la enfermedad renal crónica siguen siendo esenciales, aunque la presión sobre los precios desafía el crecimiento de los ingresos a medida que los pagadores aplican modelos basados en valor. Los biomarcadores de enfermedades infecciosas y sepsis continúan apoyando los protocolos de administración que apuntan a la intervención temprana y un mejor uso de antibióticos en entornos hospitalarios. Los biomarcadores metabólicos y endocrinos como la hemoglobina A1c y la hormona estimulante de la tiroides sostienen el volumen a través de iniciativas de salud poblacional que identifican y monitorean a las personas en riesgo. Las áreas emergentes en trastornos respiratorios y gastrointestinales incluyen la estadificación no invasiva de la fibrosis y la evaluación del asma basada en fenotipo, que pueden reducir la dependencia de procedimientos invasivos una vez que se complete la validación. El mercado de biomarcadores de los Estados Unidos continúa viendo a la oncología como el ancla del diagnóstico de precisión, mientras que la neurología es el área de enfermedad de más rápido movimiento basándose en las tendencias de cobertura recientes y las nuevas modalidades basadas en sangre.

Mercado de Biomarcadores de los Estados Unidos: Participación de Mercado por Enfermedad, 2025
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Por Producto: Los Servicios y Software se Disparan a Medida que la Analítica en la Nube y la Interpretación por Inteligencia Artificial Reconfiguran la Integración del Flujo de Trabajo

Los Consumibles mantuvieron el 51,78% de los ingresos en 2025, ya que los laboratorios de hospitales, centros de referencia e investigación farmacéutica mantuvieron pedidos de alto volumen de reactivos y kits para flujos de trabajo de inmunoensayo, PCR y secuenciación. El mercado de biomarcadores de los Estados Unidos continúa dependiendo de cadenas de suministro estables para estos insumos básicos, lo que sustenta las pruebas rutinarias en programas de oncología, cardiología y enfermedades infecciosas. Servicios y Software es la categoría de más rápido crecimiento con una CAGR del 10,05% hasta 2031, impulsada por la bioinformática en la nube que automatiza la identificación de variantes, la anotación y la generación de informes alineados con los estándares clínicos para resultados estructurados. Los sistemas de salud están integrando módulos de interpretación habilitados por inteligencia artificial dentro de los registros médicos electrónicos para dirigir los hallazgos clínicamente accionables hacia las vías de atención que mejoran la coherencia de los pedidos y los tiempos de respuesta. Los proveedores se están diferenciando con soporte de decisiones farmacogenómicas y seguimiento longitudinal de los cambios en el ADN tumoral circulante, lo que ayuda a los médicos a adaptar las secuencias de terapia. La industria de biomarcadores de los Estados Unidos también está viendo ofertas agrupadas que combinan el procesamiento en laboratorio húmedo con la revisión de expertos, lo que simplifica las necesidades de personal para los proveedores comunitarios.

La demanda de instrumentos sigue siendo mixta a medida que las presiones de contención de costos influyen en los presupuestos de capital, aunque las actualizaciones a secuenciadores de mayor rendimiento y plataformas de automatización continúan donde la escala aporta beneficios en el margen operativo. Los laboratorios de referencia están externalizando la interpretación especializada a equipos centralizados que dirigen juntas tumorales moleculares y consultas de riesgo hereditario, lo que puede mejorar la claridad y reducir la variabilidad en las recomendaciones. Los componentes de software que generan resultados específicos del paciente están dentro de la supervisión de CLIA, que requiere validación de que la automatización produce resultados concordantes en comparación con la revisión de expertos. El mercado de biomarcadores de los Estados Unidos se beneficia de las inversiones en informes basados en plantillas y códigos estandarizados que reducen el mapeo manual entre las terminologías LOINC y SNOMED. Estas dinámicas a nivel de producto refuerzan un cambio hacia flujos de ingresos recurrentes de analítica y servicios que complementan los volúmenes de consumibles.

Por Mecanismo: Los Biomarcadores Epigenéticos se Disparan con el Impulso de la Biopsia Líquida Basada en Metilación en la Enfermedad Residual Colorrectal y de Mama

Los Biomarcadores Genéticos representaron el 45,89% de los ingresos basados en mecanismo en 2025, anclados por paneles de secuenciación de próxima generación que interrogan los principales impulsores oncogénicos en tumores sólidos. Estos menús de pruebas respaldan la selección para terapias dirigidas o la inscripción en ensayos en indicaciones agnósticas al tumor o específicas del tumor, según lo respaldado por los biomarcadores genómicos reconocidos por la FDA. Se prevé que los Biomarcadores Epigenéticos crezcan a una CAGR del 10,86% hasta 2031, impulsados por enfoques de biopsia líquida basados en metilación que detectan la enfermedad residual mínima después de la cirugía o la terapia adyuvante en cohortes colorrectales y de mama. La industria de biomarcadores de los Estados Unidos está viendo una fuerte actividad de desarrollo en torno a las firmas de metilación para la detección temprana y la vigilancia, incluidas las plataformas de detección temprana de múltiples cánceres que avanzan en la validación clínica.

Los biomarcadores proteómicos medidos mediante espectrometría de masas e inmunoensayos múltiples están ganando terreno en inmunología y neurología para el monitoreo longitudinal, pero el reembolso sigue siendo un obstáculo hasta que se establezca la utilidad clínica. Los enfoques metabolómicos se utilizan en programas específicos como el cribado neonatal y los proyectos piloto de nutrición de precisión, mientras que la adopción más amplia espera flujos de trabajo más simples y materiales de referencia ampliamente disponibles. La perfilación lipidómica para el riesgo cardiovascular y neurodegenerativo está bajo investigación, con la traducción dependiente de la prueba del valor predictivo incremental más allá de los paneles estándar. Los biomarcadores de imagen derivados de tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética e imagen por tomografía computarizada contribuyen a la evaluación farmacodinámica y la medición de la respuesta en ensayos oncológicos, con estándares de imagen cuantitativa respaldados por colaboraciones profesionales. El mercado de biomarcadores de los Estados Unidos continúa evolucionando hacia firmas multimodales que integran características genómicas, epigenómicas y de imagen para una gestión de enfermedades más confiable.

Mercado de Biomarcadores de los Estados Unidos: Participación de Mercado por Mecanismo, 2025
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Por Aplicación: La Medicina Personalizada Lidera el Crecimiento a Medida que los Paneles Farmacogenómicos Reducen los Eventos Adversos y Optimizan la Dosificación en la Atención Cardiovascular y Psiquiátrica

El Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos capturó el 30,89% de los ingresos por aplicación en 2025 a través de la validación de dianas guiada por biomarcadores y la estratificación de pacientes que comprime el tamaño y los plazos de los ensayos. El codesarrollo de diagnósticos complementarios sigue siendo central para las presentaciones terapéuticas y los compromisos posteriores a la aprobación para las afirmaciones de etiqueta en el mercado de biomarcadores de los Estados Unidos. La Medicina Personalizada es la aplicación de más rápido crecimiento con una CAGR del 11,65% hasta 2031, impulsada por la farmacogenómica preventiva para medicamentos como el clopidogrel, la warfarina, las estatinas y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que reduce los eventos adversos y mejora la selección de dosis. El Diagnóstico Clínico sigue siendo un área de alto volumen en oncología, enfermedades infecciosas, cardiología y neurología, guiado por guías preventivas y de especialidad.

La Evaluación del Riesgo de Enfermedades mediante puntuaciones de riesgo poligénico está emergiendo en entornos de bienestar y empleadores, con la integración clínica marcada por la evidencia de accionabilidad y las decisiones de cobertura de los pagadores. Las aplicaciones de pronóstico y monitoreo, como las pruebas seriadas de ADN tumoral circulante, se están expandiendo, lo que respalda los regímenes oncológicos adaptados a la respuesta y crea una demanda de pruebas recurrente. El mercado de biomarcadores de los Estados Unidos favorece las aplicaciones que combinan el impacto clínico con una lógica de reembolso clara, lo que incluye estrategias de optimización de dosis y desescalada que reducen los costos posteriores. A medida que se acumula más evidencia del mundo real, es probable que los pagadores refinen las políticas que alinean el pago con los resultados y la adherencia a las guías clínicas. Este ciclo de retroalimentación entre la evidencia de utilidad clínica y la cobertura está configurando la pendiente de adopción en los distintos casos de uso.

Por Tipo: Los Biomarcadores de Eficacia Superan a los Marcadores de Seguridad a Medida que los Pagadores Exigen Evidencia del Mundo Real que Vincule la Respuesta con los Resultados

Los Biomarcadores de Seguridad representaron el 41,23% de los ingresos basados en tipo en 2025, lo que refleja la importancia del monitoreo de toxicidad durante los ensayos en fase temprana a medida que los patrocinadores identifican la dosificación máxima tolerada. Los pagadores y los médicos continúan dependiendo de los marcadores de seguridad en la práctica clínica para gestionar los riesgos de la terapia bajo protocolos de monitoreo intensivo. Se prevé que los Biomarcadores de Eficacia crezcan a una CAGR del 10,28% hasta 2031 porque las políticas de cobertura requieren cada vez más evidencia objetiva de respuesta al tratamiento para autorizar la continuación de terapias de alto costo en el mercado de biomarcadores de los Estados Unidos. Los biomarcadores pronósticos ayudan a estratificar a los pacientes por riesgo basal, lo que informa cuándo escalar o desescalar los regímenes, como las decisiones de terapia adyuvante en oncología. Los biomarcadores predictivos identifican a los pacientes que probablemente se beneficiarán de terapias específicas, como se observa con las pruebas de PD-L1 y la evaluación de la carga mutacional tumoral que respalda la selección de inmunoterapia en entornos definidos.

Los marcadores farmacodinámicos que confirman la actividad del fármaco en la vía son cruciales en el desarrollo en fase temprana y pueden reducir la costosa deserción en etapas tardías al validar el mecanismo de acción. Los criterios de valoración sustitutos como la enfermedad residual mínima en los cánceres hematológicos se están utilizando en vías aceleradas, lo que puede avanzar las decisiones regulatorias pendientes de ensayos confirmatorios. Los biomarcadores de validación que garantizan la integridad de la muestra y la coherencia del ensayo siguen siendo esenciales para la interpretación creíble de los marcadores de seguridad y eficacia. Se espera que el tamaño del mercado de biomarcadores de los Estados Unidos para los Biomarcadores de Eficacia se expanda de manera constante junto con los requisitos de los pagadores que vinculan el reembolso al cambio clínico medible.

Panorama regulatorio

El mercado de biomarcadores de Estados Unidos está regido por un marco multiagencia que combina la supervisión de la FDA para los IVD (CDRH) y las herramientas de desarrollo de fármacos (CDER), con requisitos de calidad de laboratorio basados en CLIA para las pruebas clínicas en muchos hospitales y laboratorios de referencia. La adopción de biomarcadores está influenciada por programas de la FDA como el Programa de Calificación de Biomarcadores (BQP) del CDER, que respalda el uso de biomarcadores en múltiples programas de desarrollo de fármacos una vez calificados, y por las vías del CDRH para autorizaciones y aprobaciones de diagnósticos. En febrero de 2026, la FDA actualizó el esquema de elementos de contenido de la Carta de Intención del BQP, reforzando presentaciones más estructuradas e interacciones más tempranas para los desarrolladores de biomarcadores.

La política de reembolso y cobertura sigue afectando los plazos de comercialización, incluidos los programas piloto de cobertura de CMS en biomarcadores de neurodegeneración basados en sangre que utilizan modelos de desarrollo de evidencia y registros prospectivos. A nivel estatal, la ley A8502 del estado de Nueva York (firmada el 7 de febrero de 2024, en vigor desde el 1 de enero de 2025) exige la cobertura de seguro para las pruebas de biomarcadores destinadas al manejo de enfermedades, y la variabilidad en la implementación ha sido un tema recurrente en las conversaciones con los pagadores comerciales. Por separado, el debate de política sobre la supervisión de LDT se ha intensificado tras las acciones de la FDA para eliminar gradualmente la discreción de aplicación durante un período de varios años, y las propuestas legislativas de 2026 que trasladarían elementos de la supervisión hacia CMS añaden otra capa de planificación para los desarrolladores de pruebas.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del mercado de biomarcadores de Estados Unidos comienza con los insumos de descubrimiento (biomuestras, datos ómicos y de imagenología, estándares de referencia y reactivos), y luego avanza a través del desarrollo de ensayos y la validación analítica, la validación clínica en estudios multicéntricos, y las etapas regulatorias y de sistemas de calidad (vías de la FDA para IVD y requisitos CLIA para laboratorios). La comercialización y la prestación suelen estar a cargo de laboratorios de referencia centralizados y, cada vez más, de laboratorios de sistemas de salud distribuidos, con software de flujo de trabajo, bioinformática y servicios de interpretación que respaldan la solicitud, la generación de informes y el monitoreo longitudinal.

La integración impulsada por asociaciones es un rasgo definitorio de la cadena de valor actual, particularmente para los diagnósticos complementarios y las pruebas de precisión descentralizadas. En enero de 2026, Guardant Health y Merck (MSD) anunciaron una colaboración de varios años para desarrollar y comercializar diagnósticos complementarios utilizando la plataforma Guardant Infinity Smart, estrechando la vinculación de las pruebas de biomarcadores con los lanzamientos de terapias. En marzo de 2026, Illumina y Labcorp ampliaron su colaboración para expandir el acceso a las pruebas de oncología de precisión, incluida la comercialización conjunta del PGDx elio plasma focus Dx de Labcorp y los kits TruSight Oncology Comprehensive de Illumina, lo que refleja un cambio de las pruebas de un solo sitio hacia modelos distribuidos. En etapas anteriores de la cadena, la innovación en reactivos y ensayos también se está expandiendo hacia casos de uso neurológicos de alto crecimiento, como la asociación de Bio-Techne de julio de 2025 con Spear Bio para distribuir inmunoensayos ultrasensibles destinados a biomarcadores neurológicos de baja abundancia.

Panorama Competitivo

El mercado de biomarcadores de los Estados Unidos cuenta con líderes establecidos en diagnóstico junto con innovadores respaldados por capital de riesgo que se centran en la biopsia líquida, la interpretación habilitada por inteligencia artificial y los flujos de trabajo de alto rendimiento. Los actores establecidos están ampliando sus menús a través de adquisiciones y asociaciones que añaden ensayos de neurodegeneración, oncología e inmunología, al tiempo que fortalecen las capas de servicio que se integran directamente con los registros médicos electrónicos. Las empresas especializadas están escalando contratos plurianuales con redes de prestación integrada y empleadores autoasegurados para reducir el tiempo hasta el diagnóstico y los costos posteriores, lo que intensifica la competencia en la vigilancia oncológica y la detección temprana. Los pagadores están experimentando con contratos basados en resultados donde el reembolso de las pruebas está vinculado a la adherencia a las guías clínicas y al beneficio clínico documentado.

Los movimientos estratégicos en 2024 destacan el ritmo de la innovación y la comercialización. Guardant Health anunció la aprobación de la FDA para un ensayo de perfilación genómica integral basado en sangre para tumores sólidos avanzados, que proporciona una alternativa cuando el tejido es limitado o inaccesible. Exact Sciences firmó un acuerdo plurianual con una red de prestación integrada para implementar una prueba de detección temprana de múltiples cánceres en individuos de riesgo promedio, lo que señala una diversificación más allá del cribado colorrectal. Thermo Fisher fortaleció las capacidades de ensayo de neurodegeneración a través de una adquisición, lo que se alinea con el favorable impulso de cobertura para las pruebas de sangre del Alzheimer. Abbott recibió la autorización de la FDA para una prueba de troponina de alta sensibilidad optimizada para uso en el punto de atención, lo que respalda los protocolos de medicina de urgencias.

La actividad de plataformas y asociaciones continúa configurando las posiciones competitivas. Illumina lanzó una plataforma de secuenciación de próxima generación que mejora el rendimiento y reduce los costos por muestra para cargas de trabajo de genómica poblacional y cáncer hereditario. Foundation Medicine amplió su codesarrollo de diagnósticos complementarios con un socio farmacéutico centrado en fusiones raras, lo que refleja una coordinación más estrecha entre la comercialización de fármacos y diagnósticos. Natera completó la inscripción para un ensayo fundamental de monitoreo de ADN tumoral circulante en el cáncer colorrectal en estadio II, con resultados que se espera influyan en las guías clínicas y las decisiones de cobertura en 2025. Tempus anunció una integración con un intercambio de información de salud para habilitar análisis retrospectivos de pruebas de biomarcadores y resultados, lo que respalda la expansión de etiquetas y la vigilancia poscomercialización. Estos movimientos indican que los servicios, la analítica y las capacidades de generación de evidencia serán tan importantes como el rendimiento en laboratorio húmedo para definir el liderazgo.

Líderes de la Industria de Biomarcadores de los Estados Unidos

  1. Abbott Laboratories Inc.

  2. Thermo Fisher Scientific

  3. F. Hoffmann-La Roche Ltd

  4. Danaher Corporation

  5. QIAGEN N.V.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Biomarcadores de los Estados Unidos
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Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Los cambios regulatorios y de cobertura están creando oportunidades para los desarrolladores de pruebas que pueden demostrar utilidad clínica mediante evidencia prospectiva y flujos de datos interoperables. La norma final de la FDA de mayo de 2024 para eliminar gradualmente la discreción de aplicación de las LDT durante un período de cuatro años ha aumentado la demanda de diseño de ensayos preparado para el cumplimiento, documentación y control de cambios, mientras que las propuestas legislativas de 2026, incluida la Ley de Mejora de la Innovación y el Acceso a los Laboratorios Clínicos (CLIA) de 2026 presentada en mayo de 2026, apuntan a una incertidumbre continua sobre el modelo de supervisión definitivo. Este entorno respalda oportunidades para las empresas y los laboratorios que puedan operar bajo expectativas de validación más estrictas, alinearse con los requisitos de evidencia de CMS y presentar los resultados de biomarcadores en formatos estandarizados y compartibles respaldados por iniciativas de interoperabilidad (TEFCA y USCDI+).

También están surgiendo oportunidades comerciales a medida que las autorizaciones de la FDA y las acciones de las empresas amplían los menús de pruebas y los modelos de prestación. Los diagnósticos moleculares en el punto de atención ganaron impulso cuando Baebies obtuvo la autorización 510(k) y una exención CLIA para la prueba respiratoria de su sistema Finder en marzo de 2026, lo que permite una toma de decisiones más rápida en entornos cercanos al paciente. En el ámbito de la detección y la estratificación de riesgo, Labcorp y Geneoscopy avanzaron hacia la disponibilidad a nivel nacional de la prueba ColoSense basada en ARN, aprobada por la FDA y para uso en el hogar, destinada a la detección del cáncer colorrectal, en junio de 2026, y la FDA otorgó la aprobación previa a la comercialización (PMA) para la prueba de diagnóstico hepático HepQuant SHUNT en junio de 2026, lo que refleja el interés continuo de pagadores y proveedores en diagnósticos no invasivos y adecuados para el flujo de trabajo, basados en biomarcadores validados. En neurología, los programas piloto de cobertura de CMS para biomarcadores relacionados con el Alzheimer basados en sangre y movimientos a nivel de plataforma, como el acuerdo de licencia de ALZpath con Abbott para la integración de pTau217 en los sistemas Alinity, están ampliando el camino desde la innovación en ensayos hasta la implementación de inmunoensayos a escala.

Desarrollos recientes del sector

  • Junio de 2026: ALZpath firmó un acuerdo de licencia global con Abbott para integrar el anticuerpo pTau217 propietario de ALZpath en una prueba de diagnóstico in vitro para la enfermedad de Alzheimer en los sistemas Alinity ci-series de Abbott. El acuerdo vincula un activo especializado de reactivo de biomarcador de neurodegeneración con una plataforma de inmunoensayo de alto rendimiento ya integrada en los laboratorios clínicos. Esto refuerza la vía desde los biomarcadores sanguíneos de grado investigación hacia flujos de trabajo rutinarios, alineados con el impulso emergente de cobertura para las pruebas relacionadas con el Alzheimer.
  • Agosto de 2025: Thermo Fisher Scientific recibió la aprobación de la FDA para su Oncomine Dx Target Test como diagnóstico complementario para identificar pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación HER2/ERBB2 elegibles para la terapia zongertinib de Boehringer Ingelheim. La aprobación amplía el papel de los biomarcadores basados en NGS en la selección de tratamientos y refuerza el acoplamiento comercial de las terapias dirigidas con diagnósticos validados. También respalda una adopción más amplia del perfilado genómico estandarizado en las vías de pruebas oncológicas en Estados Unidos.
  • Diciembre de 2024: Thermo Fisher Scientific lanzó Gibco CTS Detachable Dynabeads CD4 y CTS Detachable Dynabeads CD8 para respaldar el aislamiento y la activación celular en los flujos de trabajo de desarrollo y producción de terapias celulares. Estas herramientas ayudan a poner en práctica los pasos de selección y caracterización celular impulsados por biomarcadores que se sitúan antes de la fabricación clínica y el control de calidad. El lanzamiento respalda pipelines de traslación a escala en los que los ensayos de biomarcadores y la analítica de fabricación están estrechamente vinculados a los criterios de liberación y a la consistencia.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Biomarcadores de los Estados Unidos

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Carga Oncológica y Prevalencia de Enfermedades Crónicas en los EE. UU.
    • 4.2.2 Mayor Adopción de Diagnósticos Clínicos y Cribado Basados en Biomarcadores en los Sistemas de Salud de los EE. UU.
    • 4.2.3 Aceleración de los Diagnósticos Complementarios Integrados en las Etiquetas de Medicamentos y Ensayos Clínicos
    • 4.2.4 Reducción de los Costos de Secuenciación de Próxima Generación y Multi-Ómica que Permite un Descubrimiento y Validación Clínica más Amplios
    • 4.2.5 Proyectos Piloto de Cobertura de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para Biomarcadores Neurodegenerativos Basados en Sangre que Catalizan la Detección Temprana
    • 4.2.6 Liquidez de Datos a través de TEFCA/USCDI+ que Habilita Canales de Evidencia del Mundo Real para Validación y Expansión de Etiquetas
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 El Complejo Reembolso y la Evolución de la Regulación de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro y Pruebas Desarrolladas en Laboratorio por Parte de la FDA Aumentan el Tiempo de Comercialización
    • 4.3.2 Altos Costos de Desarrollo de Ensayos y Validación Clínica en Múltiples Sitios
    • 4.3.3 La Limitada Estandarización e Interoperabilidad de los Ensayos entre Plataformas Dificulta la Aceptación por Parte de los Pagadores
    • 4.3.4 Las Expectativas de Transparencia Algorítmica y Control de Cambios para los Biomarcadores de Inteligencia Artificial Ralentizan la Adopción
  • 4.4 Análisis de Valor y Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor, USD)

  • 5.1 Por Enfermedad
    • 5.1.1 Oncología
    • 5.1.2 Trastornos Cardiovasculares
    • 5.1.3 Trastornos Neurológicos
    • 5.1.4 Trastornos Inmunológicos e Inflamatorios
    • 5.1.5 Trastornos Renales y Urológicos
    • 5.1.6 Enfermedades Infecciosas y Sepsis
    • 5.1.7 Trastornos Metabólicos y Endocrinos
    • 5.1.8 Trastornos Respiratorios
    • 5.1.9 Trastornos Gastrointestinales y Hepáticos
  • 5.2 Por Tipo
    • 5.2.1 Biomarcadores de Eficacia
    • 5.2.1.1 Biomarcadores Pronósticos
    • 5.2.1.2 Biomarcadores Predictivos
    • 5.2.1.3 Biomarcadores Farmacodinámicos
    • 5.2.1.4 Marcadores de Criterio de Valoración Sustituto
    • 5.2.2 Biomarcadores de Seguridad
    • 5.2.3 Biomarcadores de Validación
  • 5.3 Por Mecanismo
    • 5.3.1 Biomarcadores Genéticos (Genómicos)
    • 5.3.2 Biomarcadores Epigenéticos
    • 5.3.3 Biomarcadores Proteómicos
    • 5.3.4 Biomarcadores Metabolómicos
    • 5.3.5 Biomarcadores Lipidómicos
    • 5.3.6 Biomarcadores de Imagen
  • 5.4 Por Aplicación
    • 5.4.1 Diagnóstico Clínico
    • 5.4.2 Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos
    • 5.4.3 Medicina Personalizada
    • 5.4.4 Evaluación del Riesgo de Enfermedades
    • 5.4.5 Pronóstico y Monitoreo
  • 5.5 Por Producto
    • 5.5.1 Consumibles
    • 5.5.2 Instrumentos
    • 5.5.3 Servicios y Software

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos de Negocio Principales, Finanzas, Número de Empleados, Información Clave, Posición en el Mercado, Participación de Mercado, Productos y Servicios, y análisis de Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche Diagnostics)
    • 6.3.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.4 QIAGEN N.V.
    • 6.3.5 Danaher Corporation (Beckman Coulter Diagnostics)
    • 6.3.6 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.7 Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • 6.3.8 Agilent Technologies, Inc.
    • 6.3.9 Illumina, Inc.
    • 6.3.10 Revvity, Inc. (anteriormente PerkinElmer Life Sciences)
    • 6.3.11 Merck KGaA (MilliporeSigma en los EE. UU.)
    • 6.3.12 Becton, Dickinson and Company (BD)
    • 6.3.13 Hologic, Inc.
    • 6.3.14 Sysmex Corporation (Sysmex Inostics)
    • 6.3.15 Myriad Genetics, Inc.
    • 6.3.16 Quanterix Corporation
    • 6.3.17 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.18 bioMérieux S.A.
    • 6.3.19 Exact Sciences Corporation
    • 6.3.20 Guardant Health, Inc.
    • 6.3.21 Natera, Inc.
    • 6.3.22 GRAIL, LLC
    • 6.3.23 Foundation Medicine, Inc.
    • 6.3.24 Veracyte, Inc.
    • 6.3.25 Bio-Techne Corporation
    • 6.3.26 Olink Holding AB (publ)
    • 6.3.27 Seer, Inc.
    • 6.3.28 Standard BioTools Inc. (incluido SomaLogic)
    • 6.3.29 Adaptive Biotechnologies Corp.
    • 6.3.30 Tempus Labs, Inc.
    • 6.3.31 Eurofins Scientific SE
    • 6.3.32 10x Genomics, Inc.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectiva Futura

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definición y alcance del mercado

Para este estudio, el mercado de biomarcadores de Estados Unidos abarca el valor generado a partir de las pruebas de biomarcadores y los kits relacionados que se utilizan para detectar, diagnosticar, estadificar, monitorear o guiar decisiones de tratamiento dentro de Estados Unidos.

Exclusiones de alcance: Los reactivos de uso exclusivo en investigación y los marcadores en investigación que no están validados para uso clínico rutinario se excluyen de la cuantificación.

Descripción general de la segmentación

  • Por Enfermedad
    • Oncología
    • Trastornos Cardiovasculares
    • Trastornos Neurológicos
    • Trastornos Inmunológicos e Inflamatorios
    • Trastornos Renales y Urológicos
    • Enfermedades Infecciosas y Sepsis
    • Trastornos Metabólicos y Endocrinos
    • Trastornos Respiratorios
    • Trastornos Gastrointestinales y Hepáticos
  • Por Tipo
    • Biomarcadores de Eficacia
      • Biomarcadores Pronósticos
      • Biomarcadores Predictivos
      • Biomarcadores Farmacodinámicos
      • Marcadores de Criterio de Valoración Sustituto
    • Biomarcadores de Seguridad
    • Biomarcadores de Validación
  • Por Mecanismo
    • Biomarcadores Genéticos (Genómicos)
    • Biomarcadores Epigenéticos
    • Biomarcadores Proteómicos
    • Biomarcadores Metabolómicos
    • Biomarcadores Lipidómicos
    • Biomarcadores de Imagen
  • Por Aplicación
    • Diagnóstico Clínico
    • Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos
    • Medicina Personalizada
    • Evaluación del Riesgo de Enfermedades
    • Pronóstico y Monitoreo
  • Por Producto
    • Consumibles
    • Instrumentos
    • Servicios y Software

Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación

Investigación documental

Comenzamos construyendo una base de datos depurada sobre la carga de enfermedad, la intensidad de las pruebas y la capacidad de laboratorio, ya que estas señales ayudan a mostrar dónde es probable que exista demanda de biomarcadores en un año determinado. Las fuentes públicas que ayudaron a fundamentar los supuestos incluyeron la FDA de EE. UU. (autorizaciones de pruebas y kits), los CDC (estadísticas de detección y salud pública), los NIH y los registros de ensayos clínicos (actividad de pipeline y estudios), y el material de cobertura y reembolso de CMS cuando correspondía.

Para convertir las señales de demanda en un mercado en dólares, el modelo se apoyó además en presentaciones de empresas y a inversionistas, publicaciones de asociaciones y redes de laboratorios, y reportajes de prensa confiables sobre la adopción de pruebas. En algunos casos, también recurrimos a suscripciones de bases de datos de pago para datos financieros e inteligencia empresarial, búsquedas de patentes y verificaciones de señales de envíos o comercio cuando fueron relevantes para la validación. Estas fuentes documentales no son exhaustivas, y se utilizaron muchas otras referencias durante la recopilación de datos, la validación y la aclaración.

Entrevistas y encuestas primarias

Nuestro trabajo primario se centró en entrevistas y encuestas estructuradas con actores de laboratorios clínicos, proveedores de diagnósticos y ciencias de la vida, y expertos del sector que hacen seguimiento de la adopción en entornos hospitalarios, de laboratorios de referencia y de investigación. Debido a que se trata de un mercado de un solo país, validamos los datos en los principales focos de demanda de EE. UU. hablando con encuestados vinculados a diferentes canales de pruebas y entornos de atención, y luego revisando de nuevo los supuestos que mostraron el mayor impacto en el modelo final.

Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria

Tipo de empresaPuesto del encuestado
Nivel superior: 37% Directivos (CXO): 12%
Nivel medio: 46% Líderes funcionales/de unidad: 33%
Actores más pequeños: 17% Gerentes: 55%

Dimensionamiento del mercado y previsión

El dimensionamiento se construyó utilizando un enfoque descendente (top-down) en el que se emplearon los grupos de pacientes diagnosticados y examinados, las tasas de pruebas y las señales de rendimiento de laboratorio para reconstruir la demanda direccionable, que luego se tradujo en valor a través de una capa de precio de venta promedio (ASP). Para mantener totales realistas, se realizaron verificaciones ascendentes (bottom-up) selectivas utilizando consolidaciones de proveedores, puntos de precio muestreados en tipos de pruebas comunes, y verificaciones de canal con laboratorios y distribuidores. El modelo se ajustó solo donde múltiples señales apuntaban en la misma dirección.

Los insumos clave utilizados en el modelo incluyeron el número de procedimientos diagnósticos relevantes, la adopción de vías de tratamiento informadas por biomarcadores, la división entre el procesamiento hospitalario y el de laboratorio de referencia, los cambios observados hacia ensayos multiplex o de mayor valor, y los movimientos típicos de reembolso y precios en el entorno estadounidense. Cuando faltaban señales de volumen directas para un caso de uso específico, cubrimos las brechas utilizando indicadores proxy (por ejemplo, volúmenes de procedimientos o patrones de base instalada) y luego los sometimos a pruebas de estrés con retroalimentación primaria.

Para la previsión, se utilizó un análisis de escenarios para que los cambios a corto plazo en el comportamiento de las pruebas, las actualizaciones de precios y la adopción relacionada con el pipeline pudieran reflejarse sin sobreajustar las cifras. Las trayectorias de crecimiento finales se alinearon con el consenso experto más consistente sobre la rapidez con la que se espera que cambien la intensidad de las pruebas y los ASP durante la ventana de previsión.

Validación de datos y ciclo de actualización

Validamos los resultados triangulando entre señales de la demanda (tasas de pruebas, indicios de adopción clínica) y señales de la oferta (disponibilidad de kits, capacidad de laboratorio y dirección de los ingresos reportados). Los valores atípicos se identificaron mediante verificaciones de varianza por año y por área de uso principal, y luego se revisaron en un proceso interno de varios pasos antes de la aprobación final. Se activaba un nuevo contacto cuando un solo supuesto modificaba el total de manera significativa.

El informe se actualiza en un ciclo anual, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos importantes, como cambios de reembolso o cambios significativos en la práctica clínica. Antes de la entrega, se completa una revisión final para que los clientes reciban la visión más reciente basada en los datos recién disponibles y los supuestos revalidados.

Tamaño del mercado de biomarcadores de Estados Unidos de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas

Las cifras publicadas para biomarcadores de Estados Unidos a menudo no coinciden porque el momento de la actualización es diferente, y la capa de precios se trata de diferentes maneras, especialmente cuando se asume el movimiento del ASP en lugar de volver a verificarlo. El año utilizado para la referencia temporal de la moneda, la combinación de actividad clínica frente a la de investigación, y lo que se cuenta como ingresos de pruebas validados también tienden a mover el total hacia arriba o hacia abajo.

Los principales impulsores de las brechas aquí suelen ser si los volúmenes de uso exclusivo en investigación se mezclan en el valor, si los marcadores en pipeline o en investigación se tratan como ingresos actuales, y con qué rapidez se incorporan al modelo los cambios de precios y reembolso. Al ejecutar pasos de actualización anual y revalidar la lógica del ASP con verificaciones del lado de los laboratorios cerca de la publicación, Mordor Intelligence reduce las distorsiones derivadas del momento que pueden aparecer cuando se arrastran supuestos de precios más antiguos.

Comparación de referencia

FuenteTamaño del mercadoBrechas en la metodología de investigación
Mordor Intelligence 20,19 mil millones USD (2025)
Editorial de Investigación Sectorial A 19,58 mil millones USD (2025)Esta estimación parece utilizar un enfoque de segmentación más amplio, y la brecha puede derivarse de diferentes reglas de inclusión en torno a la actividad de investigación y de cómo se traslada la progresión del ASP a través del año base.
Distribuidor de Informes Sindicados B 18,10 mil millones USD (2024)Esta cifra está anclada a un año anterior, por lo que la diferencia puede reflejar decisiones de moneda y de temporalidad, además de una actualización más lenta de los reembolsos y los precios hacia el valor del año en curso.

En general, la dispersión entre fuentes se explica principalmente por el momento y el tratamiento de precios, seguido por lo que se cuenta como ingresos clínicos validados frente a actividad de investigación adyacente. Nuestro enfoque mantiene los supuestos trazables a indicadores de demanda y verificaciones de precios, lo que facilita reproducir y actualizar el tamaño de mercado resultante año tras año.

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual y las perspectivas de crecimiento del mercado de biomarcadores de los Estados Unidos?

El mercado alcanzó USD 21,75 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 31,58 mil millones en 2031 a una CAGR del 7,74%.

¿Qué área de enfermedad lidera la demanda dentro del mercado de biomarcadores de los Estados Unidos?

La Oncología lideró con el 36,02% de los ingresos en 2025, impulsada por la perfilación genómica integral para la selección de terapias y la inscripción en ensayos clínicos.

¿Qué aplicación está creciendo más rápido en el mercado de biomarcadores de los Estados Unidos?

La Medicina Personalizada es la aplicación de más rápido crecimiento con una CAGR del 11,65% hasta 2031, respaldada por las pruebas farmacogenómicas preventivas en la atención cardiovascular y psiquiátrica.

¿Qué categoría de producto se está expandiendo más rápidamente en el mercado de biomarcadores de los Estados Unidos?

Servicios y Software se está expandiendo a una CAGR del 10,05% hasta 2031 a medida que la analítica en la nube y la interpretación habilitada por inteligencia artificial se integran con los flujos de trabajo de los registros médicos electrónicos.

¿Qué tipo de mecanismo muestra el mayor crecimiento en el mercado de biomarcadores de los Estados Unidos?

Se prevé que los Biomarcadores Epigenéticos crezcan a una CAGR del 10,86% hasta 2031, liderados por la biopsia líquida basada en metilación para la detección de la enfermedad residual mínima.

¿Qué región de los EE. UU. crecerá más rápido en biomarcadores durante el período de pronóstico?

Se proyecta que el Sureste crezca a una CAGR del 7,96% hasta 2031, mientras que se espera que el Oeste alcance el 7,78%, respaldado por la innovación de los pagadores y la expansión de los programas de medicina de precisión.

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