Tamaño y Participación del Mercado Inmobiliario del Reino Unido
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 732.24 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 901.81 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 4.25% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado Inmobiliario del Reino Unido por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado Inmobiliario del Reino Unido se estima en 732,24 mil millones de USD en 2025, y se espera que alcance los 901,81 mil millones de USD en 2030, con una TCAC del 4,25% durante el período de pronóstico (2025-2030). Los objetivos acelerados de construcción de viviendas, la inversión institucional resiliente y un marco legal estable sustentan este crecimiento incluso mientras persiste la volatilidad de las tasas de interés. Los flujos institucionales continúan favoreciendo la logística, build-to-rent y esquemas de uso mixto, mientras que la expansión del comercio electrónico impulsa la demanda de espacio de almacén. Las reformas de planificación gubernamental y los incentivos de terrenos industriales acortan los cronogramas de proyectos, y la adopción de tecnología está mejorando la eficiencia de planificación. La oferta limitada en regiones clave respalda la estabilidad de precios, pero los costos de construcción elevados y la escasez de mano de obra mantienen los márgenes bajo presión[1]Department for Levelling Up, Housing and Communities, "Brownfield Land Release Fund 2," GOV.UK, gov.uk.
Puntos Clave del Informe
- Por tipo de propiedad, el sector residencial lideró con un 79,5% de participación en ingresos del mercado inmobiliario del Reino Unido en 2024; se proyecta que la logística registre la TCAC más rápida del 4,81% hasta 2030.
- Por modelo de negocio, el segmento de ventas mantuvo una participación del 65,2% del tamaño del mercado inmobiliario del Reino Unido en 2024, mientras que se espera que los alquileres se expandan a una TCAC del 4,93% durante 2025-2030.
- Por usuario final, particulares y hogares representaron el 58,2% de la participación del mercado inmobiliario del Reino Unido en 2024, y se pronostica que este segmento crezca a la TCAC más rápida del 5,07% hasta 2030.
- Por geografía, Inglaterra dominó con una participación de ingresos del 71,2% en 2024; Escocia está configurada para registrar la TCAC más alta del 5,35% entre 2025-2030.
Tendencias e Insights del Mercado Inmobiliario del Reino Unido
Análisis del Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Fuertes flujos de capital institucional hacia activos logísticos, build-to-rent y ciencias de la vida | +1.2% | Núcleo de Inglaterra, Escocia emergente | Plazo medio (2-4 años) |
| Iniciativas gubernamentales de vivienda y reformas de planificación | +0.9% | Nacional, áreas de alta demanda | Largo plazo (≥4 años) |
| Comercio electrónico y nearshoring impulsando la demanda industrial y de almacenes | +0.8% | Centros logísticos | Plazo medio (2-4 años) |
| Regeneración urbana y desarrollos de uso mixto | +0.6% | Londres, Manchester, Birmingham | Largo plazo (≥4 años) |
| Mandatos de sostenibilidad dirigiendo capital hacia activos verdes | +0.5% | Nacional, enfoque en Londres | Plazo medio (2-4 años) |
| Marcos legales y financieros estables | +0.4% | Nacional | Corto plazo (≤2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Fuertes Flujos de Capital Institucional Transforman la Dinámica Build-to-Rent
Build-to-rent atrajo 1,5 mil millones de USD durante el T2 2024, el 77% de los cuales se dirigió a viviendas unifamiliares. Nest, Legal & General y PGGM comprometieron 1,25 mil millones de USD a esquemas de cero emisiones netas, agregando escala a una cartera de 115.000 viviendas completadas. Los tiempos medios de arrendamiento cayeron a 24 días, señalando falta de oferta. La asociación de Blackstone de 925 millones de USD con Vistry confirma un apetito sostenido, especialmente en el sureste.
Las Reformas de Planificación Gubernamental Aceleran la Cartera de Entrega de Viviendas
La Ley de Nivelación y Regeneración 2023 introdujo avisos de inicio y períodos de aplicación más largos, mientras que una presunción de terrenos industriales podría generar 11.500 viviendas anuales en Londres. Más de 100 propuestas de nuevas ciudades, cada una superando las 10.000 viviendas, esperan aprobación, y las Políticas Nacionales de Gestión de Desarrollo buscan simplificar la financiación de infraestructura. Taylor Wimpey planea hasta 10.000 finalizaciones en 2024, citando aprobaciones más rápidas.
La Expansión del Comercio Electrónico Impulsa la Demanda de Bienes Raíces Logísticos
La compra de Blackstone de 250 millones de USD de 18 activos de última milla destaca la convicción en logística. Los alquileres de almacenes subieron 1,1% en T1 2025, y se arrendaron 6,3 millones de pies cuadrados a pesar de una menor absorción de unidades grandes. Los nuevos inicios limitados-bajaron 57%-restringen la oferta, respaldando el crecimiento de alquileres prime cerca del 4% en 2025. La logística atrajo 10,25 mil millones de USD de inversión en 2024, eclipsando a las oficinas por primera vez.
Los Proyectos de Regeneración Urbana Redefinen las Propuestas de Valor del Centro de la Ciudad
El esquema Smithfield de Birmingham de 2,38 mil millones de USD entregará 3.000 viviendas más oficinas y comercio minorista durante 15 años. Canary Wharf convertirá la antigua torre HSBC a un costo de 500 millones a 1 mil millones de USD en un activo de uso mixto. El Viadux 2 de Manchester, respaldado por 1,18 mil millones de USD en préstamos para vivienda, ilustra la creciente oferta residencial vertical.
Análisis del Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Tasas de interés en aumento limitando la asequibilidad | -0.8% | Nacional, compradores primerizos | Corto plazo (≤2 años) |
| Retrasos de planificación prolongando las carteras de desarrollo | -0.6% | Inglaterra, Londres agudo | Plazo medio (2-4 años) |
| Inflación de construcción y escasez de materiales | -0.5% | Nacional | Corto plazo (≤2 años) |
| Incertidumbre política post-Brexit impactando la confianza del inversor | -0.3% | Nacional, inversores de la UE | Largo plazo (≥4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Volatilidad de las Tasas de Interés Restringe la Accesibilidad Hipotecaria
La tasa base del Banco de Inglaterra al 4,5% mantiene las hipotecas fijas de dos años cerca del 5,0%, aún por encima de los picos de 2023. Se proyecta que los préstamos buy-to-let se contraigan a 11,3 mil millones de USD en 2025, y los compradores primerizos forman solo el 27% de las ventas privadas. UK Finance, sin embargo, espera que los préstamos globales alcancen 325 mil millones de USD en 2025, señalando una recuperación gradual[2]Bank of England, "Monetary Policy Report - February 2025," Bank of England, bankofengland.co.uk.
La Inflación de Costos de Construcción Presiona los Márgenes de Desarrollo
En 2024, 4.208 empresas de construcción se declararon insolventes, reflejando estrés de flujo de caja y costos de insumos más altos. Las brechas laborales relacionadas con Brexit y las tasas de cumplimiento de seguridad se suman al gasto, sin embargo, el 48% de los líderes de la industria anticipan crecimiento de producción en 2025. La cartera de infraestructura gubernamental de 969 mil millones de USD y el plan de centro de datos de IA de Blackstone de 12,5 mil millones de USD subrayan el flujo continuo de proyectos.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Propiedad: El Dominio Residencial Impulsa la Expansión del Mercado
El sector residencial representó una participación del 79,5% del mercado inmobiliario del Reino Unido en 2024, sustentando el crecimiento general. El segmento se beneficia de una TCAC pronosticada del 4,81%, impulsada por un compromiso de 1,5 millones de viviendas y objetivos anuales obligatorios de 370.000 unidades. El tamaño del mercado inmobiliario del Reino Unido para activos residenciales está configurado para ampliarse ya que los apartamentos entregan densidad en núcleos urbanos mientras las viviendas unifamiliares atraen familias a cinturones de cercanías. El stock build-to-rent agrega escala y ofrece a los inversores rendimientos estables.
La logística lidera los subsectores comerciales a medida que aumenta la penetración del comercio electrónico, mientras que las oficinas enfrentan ajustes de trabajo híbrido con espacio de grado secundario registrando una caída del 34,2% en la absorción. Los almacenes minoristas superan a las unidades de calle principal con retornos esperados del 8,9% en 2025, y la vacancia industrial permanece manejable al 7,6%. Desarrolladores como Berkeley pivotan hacia activos de alquiler, ilustrando un giro de capital dentro de la industria inmobiliaria del Reino Unido.
Por Modelo de Negocio: Las Transacciones de Venta Lideran a Pesar del Crecimiento de Alquileres
Las transacciones de venta mantuvieron el 65,2% de la participación del mercado inmobiliario del Reino Unido en 2024 y llevan la perspectiva de TCAC más alta del 4,93% a medida que mejora la accesibilidad hipotecaria. El aumento del 36,7% de Barratt en las tasas de reserva después de integrar Redrow señala una creciente confianza del consumidor. Los incentivos gubernamentales para compradores primerizos y un sesgo cultural hacia la propiedad sustentan la demanda.
Las transacciones de alquiler continúan institucionalizándose a través de vehículos build-to-rent de gran escala. Los cambios regulatorios, como el próximo Proyecto de Ley de Derechos de Arrendatarios, favorecen a los propietarios profesionales al agregar protecciones para inquilinos. El tamaño del mercado inmobiliario del Reino Unido atribuido a alquileres debería expandirse a medida que los inversores globales formen empresas conjuntas que excedan los 875 millones de USD para adquirir activos industriales y residenciales multi-arrendamiento[3]UK Finance, "Mortgage Market Forecasts 2025," UK Finance, ukfinance.org.uk.
Por Usuario Final: Los Hogares Individuales Impulsan los Fundamentos de la Demanda
Los particulares y hogares comprendieron el 58,2% del mercado en 2024 y se pronostica que crezcan a una TCAC del 5,07%, la más rápida entre los usuarios finales. Las hipotecas de tasa fija más bajas y una lista de espera de vivienda social de 1,3 millones de hogares intensifican la demanda. El mercado inmobiliario del Reino Unido continúa atrayendo familias más jóvenes, reforzando la absorción constante en segmentos tanto de venta como de alquiler.
Los ocupantes corporativos templan la demanda de oficinas pero impulsan la absorción logística en medio del rediseño de la cadena de suministro. Los actores gubernamentales e institucionales dan forma a la dirección de la cartera a través de políticas de planificación y disposiciones de tierras. Los compradores internacionales, incluyendo el fondo soberano de Noruega, invirtieron 0,71 mil millones de USD por una participación en Covent Garden, mostrando un compromiso a largo plazo con activos prime.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Inglaterra generó el 71,2% de los ingresos de 2024, igual a aproximadamente 500,1 mil millones de USD del tamaño del mercado inmobiliario del Reino Unido. Londres ancla los flujos de capital internacional, sin embargo, un desequilibrio agudo de oferta-8.450 inicios de vivienda contra un objetivo de 80.000 unidades-restringe la asequibilidad. Las políticas de terrenos industriales buscan agregar 11.500 viviendas anuales en Londres, mientras que el Smithfield de Birmingham de 2,38 mil millones de USD y la cartera de torres de Manchester reflejan crecimiento fuera de la capital. Los retornos minoristas en ciudades inglesas clave superan a las oficinas, que se adaptan a la ocupación híbrida.
Escocia es la geografía de crecimiento más rápido con una TCAC proyectada del 5,35% hasta 2030. Las expectativas positivas de precios regresaron a principios de 2025, y la demanda de alquiler excede la oferta, impulsando la inflación de alquileres. Las relaciones precio-ganancias más bajas en relación con Inglaterra atraen tanto a inversores domésticos como extranjeros. Los fondos institucionales se dirigen a build-to-rent en Glasgow y Edimburgo, aprovechando precios favorables de terrenos y marcos de planificación de apoyo[4]Royal Institution of Chartered Surveyors, "UK Residential Market Survey: April 2025," RICS, rics.org.
Gales e Irlanda del Norte contribuyen con participaciones menores pero se benefician de iniciativas de regeneración y dinámicas transfronterizas únicas. La proximidad a centros económicos ingleses respalda las construcciones residenciales galesas, mientras que Irlanda del Norte aprovecha marcos legales distintos para atraer inversores logísticos. Ambas regiones están posicionadas para beneficiarse de los objetivos nacionales de vivienda y el gasto en infraestructura, ampliando la huella del mercado inmobiliario del Reino Unido.
Panorama Competitivo
El mercado inmobiliario del Reino Unido está moderadamente concentrado. La adquisición de Redrow por parte de Barratt por 3,13 mil millones de USD crea capacidad para 23.000 unidades anuales y demuestra comportamiento de búsqueda de escala. La Autoridad de Competencia y Mercados examina el intercambio de información entre constructores, pero la evidencia actual apunta a rivalidad intensa en lugar de dominancia. Los desarrolladores con experiencia de planificación más rápida y fortaleza de balance capturan participación de mercado en el mercado inmobiliario del Reino Unido.
Los pivotes estratégicos se enfocan en modelos de alquiler de activos ligeros y tecnología. El plan "2035" de Berkeley destina flujo de caja libre para plataformas de alquiler, y Persimmon alinea diseños de construcción nueva con reformas de planificación. Las soluciones de IA como "Hank" de JLL optimizan el uso de energía, mientras que la herramienta "Extract" del gobierno está configurada para digitalizar documentos de planificación para 2026, reduciendo ciclos de aprobación. Las eficiencias basadas en datos crean ventaja competitiva en toda la industria inmobiliaria del Reino Unido.
El capital internacional profundiza la competencia. Blackstone agregó 250 millones de USD de almacenes de última milla y se asocia con constructores domésticos para la entrega build-to-rent. Legal & General salió de CALA por 1,69 mil millones de USD para reenfocarse en estrategias inmobiliarias centrales respaldadas por anualidades, y la oferta de SEGRO de 0,69 mil millones de USD por Tritax EuroBox fortalece su red logística paneuropea. Los jugadores que mezclan perspicacia doméstica con financiamiento global aseguran un punto de apoyo en nichos de alto crecimiento del mercado inmobiliario del Reino Unido.
Líderes de la Industria Inmobiliaria del Reino Unido
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Barratt Redrow plc
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Taylor Wimpey plc.
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Persimmon plc.
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Berkeley Group
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The British Land Company PLC.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: El Grupo Macquarie de Australia adquirió participaciones en varios aeropuertos del Reino Unido, señalando confianza en bienes raíces vinculados al transporte.
- Junio 2025: El gobierno lanzó la herramienta de IA "Extract" para digitalizar documentos de planificación, con despliegue nacional para Primavera 2026 Oficina del Primer Ministro.
- Marzo 2025: El fondo soberano de riqueza de Noruega invirtió 0,71 mil millones de USD por un interés del 25% en Covent Garden, valorando el activo en 3,38 mil millones de USD.
- Marzo 2025: El Libro Blanco de Commonhold posicionó el commonhold como la tenencia predeterminada para nuevos departamentos, con legislación borrador esperada en 2025 Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local.
Alcance del Informe del Mercado Inmobiliario del Reino Unido
Los servicios inmobiliarios significan proporcionar un servicio concerniente a la compra, venta, arrendamiento, alquiler o tasación de propiedad raíz.
El informe proporciona un análisis integral de antecedentes del mercado de servicios inmobiliarios del Reino Unido, cubriendo las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas, e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Adicionalmente, el impacto de COVID-19 ha sido incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado de servicios inmobiliarios del Reino Unido está segmentado por tipo de propiedad (residencial, comercial y otros tipos de propiedad) y servicio (gestión de propiedades, servicios de valuación y otros servicios). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Residencial | Apartamentos y Condominios |
| Villas y Casas con Terreno | |
| Comercial | Oficina |
| Comercio minorista | |
| Logística | |
| Otros (bienes raíces industriales, bienes raíces de hospitalidad, etc.) |
| Ventas |
| Alquiler |
| Particulares / Hogares |
| Corporaciones y PyMEs |
| Otros |
| Inglaterra | Londres |
| Resto de Inglaterra | |
| Escocia | |
| Gales | |
| Irlanda del Norte |
| Por Tipo de Propiedad | Residencial | Apartamentos y Condominios |
| Villas y Casas con Terreno | ||
| Comercial | Oficina | |
| Comercio minorista | ||
| Logística | ||
| Otros (bienes raíces industriales, bienes raíces de hospitalidad, etc.) | ||
| Por Modelo de Negocio | Ventas | |
| Alquiler | ||
| Por Usuario Final | Particulares / Hogares | |
| Corporaciones y PyMEs | ||
| Otros | ||
| Por País | Inglaterra | Londres |
| Resto de Inglaterra | ||
| Escocia | ||
| Gales | ||
| Irlanda del Norte | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual del mercado inmobiliario del Reino Unido?
El mercado está valorado en 732,24 mil millones de USD en 2025 y se proyecta que alcance 901,81 mil millones de USD para 2030.
¿Qué tipo de propiedad tiene la mayor participación?
Los activos residenciales representan el 79,5% de los ingresos del mercado en 2024, convirtiéndolos en el tipo de propiedad dominante.
¿Por qué Escocia es la región de crecimiento más rápido?
Escocia ofrece relaciones precio-ganancias más bajas, mejorando la asequibilidad, y tiene una TCAC pronosticada del 5,35% hasta 2030, atrayendo tanto a inversores domésticos como extranjeros.
¿Cómo están impactando las reformas de planificación la oferta?
Los avisos de inicio obligatorios, la presunción de terrenos industriales y las iniciativas de nuevas ciudades buscan agilizar las aprobaciones y agregar capacidad residencial significativa a nivel nacional.
¿Qué papel juega el capital institucional en los alquileres?
Los proyectos build-to-rent aseguraron 1,5 mil millones de USD en T2 2024, indicando un fuerte apetito por vivienda de alquiler gestionada profesionalmente y rendimientos estables a largo plazo.
¿Cómo está influyendo la tecnología en el sector?
Las herramientas de IA como la solución "Extract" del gobierno y "Hank" de JLL mejoran la eficiencia de planificación y el rendimiento energético de edificios, proporcionando ventajas competitivas a los adoptadores tempranos.
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