Tamaño del mercado de confitería del Reino Unido
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Período de Estudio | 2018 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 16.98 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 22.06 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Tienda |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.30 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Tienda minorista en línea |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de confitería del Reino Unido
El tamaño del mercado de confitería del Reino Unido se estima en 16,18 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 22.060 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,30% durante el período de pronóstico (2024-2030).
16.18 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
22.06 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
4.43 %
CAGR (2018-2023)
5.30 %
CAGR (2024-2030)
Segmento más grande por confecciones
72.94 %
Cuota de valor, Chocolate, 2023
La creciente popularidad del chocolate negro debido a sus beneficios para la salud, junto con el crecimiento de los fabricantes de chocolate artesanal en el Reino Unido, está haciendo que el chocolate sea el segmento más grande.
Segmento más grande por canal de distribución
40.49 %
participación de valor, Tienda, 2023
La gama más amplia de productos de confitería y la viabilidad en la ubicación de las tiendas de conveniencia, impulsadas por el comportamiento de compra impulsiva, lo convierten en un importante canal de distribución en el mercado.
Segmento de más rápido crecimiento por confección
7.70 %
CAGR proyectada, Snackbar, 2024-2030
Los consumidores están reemplazando los bocadillos convencionales con barras de bocadillos, cultivando y presenciando una variedad cada vez mayor de sabores y variedades saludables para complementar los hábitos alimenticios.
Segmento de más rápido crecimiento por canal de distribución
6.22 %
CAGR proyectada, Tienda minorista en línea, 2024-2030
La libertad de navegar por los catálogos digitales sin prisas y de una manera impagable, con entregas rápidas en el lugar correcto, se ha convertido en el principal factor que impulsa el segmento.
Actor líder del mercado
17.96 %
cuota de mercado, Mondelēz International Inc., 2022
Las actividades activas del mercado, como las innovaciones de productos y los movimientos estratégicos de Mondelēz, junto con la cartera única, están permitiendo a la empresa cultivar cervezas en el mercado.
Los supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia representan colectivamente más del 75% de la cuota de mercado debido a sus horarios de apertura más amplios y al acceso a una amplia gama de marcas de confitería
- Las tiendas de conveniencia son los principales canales de distribución de productos de confitería en el país. El valor de las ventas de productos de confitería a través de tiendas de conveniencia aumentó un 4,3% en 2023 en comparación con el año anterior. El principal factor detrás de este crecimiento fue la facilidad de acceso y los horarios de apertura más largos en comparación con las tiendas modernas. Estos factores impulsan las ventas de productos de confitería.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales de distribución preferidos después de las tiendas de conveniencia. El valor de las ventas de productos de confitería a través de supermercados e hipermercados registró una tasa de crecimiento de 9.42% de 2021 a 2023. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes, las frecuentes promociones de precios y la creciente demanda de productos de confitería como chocolates, dulces, chicles sin azúcar, barras de bocadillos y otros que son ampliamente accesibles en supermercados e hipermercados.
- Los supermercados ofrecen precios reducidos para compras al por mayor de productos de confitería. Las principales cadenas de supermercados, como Aldi, Tesco, Asda, Sainsbury y Morrisons, venden 650 g de cajas de chocolate por 5,24 dólares, cajas de 100 g por 1,78 dólares y cajas de 382 g por 4,57 dólares en el Reino Unido. Estos canales minoristas también ofrecen reembolsos y recompensas cuando los consumidores compran productos en sus sitios web en línea.
- Se espera que los canales minoristas en línea crezcan a la tasa más alta durante el período de pronóstico debido a factores como la conveniencia, las tarifas con descuento y las opciones de entrega en un día. Se prevé que el valor de venta de los productos de confitería a través de los canales minoristas en línea registre una CAGR del 5,95% de 2023 a 2030.
Tendencias del mercado de confitería del Reino Unido
La innovación en los formatos de envasado, junto con la amplia disponibilidad de productos de confitería de primera calidad en todo el Reino Unido, impulsa las ventas
- El consumo de productos de confitería es alto en personas de diferentes edades en el Reino Unido, siendo el consumo de chocolate particularmente frecuente entre las personas de 25 a 34 años. En 2022, se encontró que se gastó un promedio de USD 5,2 en barras de chocolate rellenas por persona por semana, y USD 5,2 en barras de chocolate sólido. En el Reino Unido, la mayoría de los productos de confitería son consumidos por consumidores de entre 25 y 45 años, y los mayores de 34 años compran más caramelos que los de 18 a 34 años. Las personas en el Reino Unido tienden a disfrutar de los productos de confitería con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. Además, el 23% lo compra como regalo para los miembros de la familia, y hasta el 33% siempre lo coloca en su carrito de compras cuando va de compras.
- En la sección de confitería, los consumidores se ven afectados principalmente por la lealtad a la marca. En el Reino Unido, los consumidores de la Generación Z y los Millennials profesaron la mayor lealtad a la marca entre otros grupos de edad. Alrededor del 73% de los consumidores del Reino Unido se consideran leales a ciertos minoristas, marcas y tiendas. El empaque se considera el segundo atributo más importante del producto para los productos de confitería, lo que determina la probabilidad de compra. Se observa que alrededor del 65% de los consumidores del Reino Unido se sienten atraídos por los envases innovadores. Las marcas populares, como Lindt, Mars, Ferrero, Cadbury, etc., tienen la mayor participación en el segmento de confitería. Estas marcas han estado ofreciendo sus productos en varios formatos, como pelotas, barras y círculos, para ampliar su base de consumidores.
- En 2023, los productos de confitería experimentaron un aumento en sus ventas. El crecimiento de las ventas estuvo relacionado con los cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores. En 2023, en el segmento de confitería, las barras de bocadillos ganaron un volumen significativo de popularidad, ya que la gente las prefería a los bocadillos aceitosos. En promedio, el crecimiento interanual de los precios de los productos de chocolate se valoró en USD 2,34 en 2023, lo que también representó un alza del 2,1%. La fluctuación en el precio de los productos estuvo relacionada con el aumento y la caída de los precios de sus materias primas, incluidos los cereales, los granos y el azúcar. Otros factores, como la exportación e importación de materias primas, también afectaron los precios de los productos de confitería. En Reino Unido, en 2023, el precio promedio de venta de los dulces de chocolate fue de USD 6,54, mientras que el de los dulces de azúcar fue de USD 9,36. En 2022, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio anual, el valor del índice de precios del azúcar, las mermeladas, los jarabes y los artículos de confitería se midió en 110,1 puntos índice en el Reino Unido.
- En el Reino Unido, en el segmento de confitería, el chocolate es una golosina popular que disfrutan las personas. Sin embargo, hay consideraciones sobre sus beneficios para la salud y sus posibles inconvenientes. Los chocolates fueron consumidos por el 92% de la población del Reino Unido en 2023.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Los fabricantes de confitería que ofrecen productos ricos en proteínas, fibra dietética y vitaminas con una mezcla de ingredientes clásicos y naturales impulsan el crecimiento
Visión general de la industria de confitería del Reino Unido
El mercado de confitería del Reino Unido está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 45,80%. Los principales actores en este mercado son Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ferrero International SA, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc. y Nestlé SA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de confitería del Reino Unido
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Ferrero International SA
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Other important companies include Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Barry Callebaut AG, Confiserie Leonidas SA, HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Pimlico Confectioneries Ltd, Polo del Gusto SRL, Swizzels Matlow Ltd, The Hershey Company.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de confitería del Reino Unido
- Abril de 2023 Swizzels Sweets se ha asociado con Applied Nutrition para lanzar una gama de productos de nutrición deportiva en varios de los sabores conocidos de Swizzels. La marca deportiva Applied Nutrition anunció caramelos con sabor a muslo tanto de su bebida hidratante más vendida, BodyFuel, como de una variante de inyección de 60 ml de su popular pre-entrenamiento, A.B.E.
- Abril de 2023 Bajo la marca ONE, The Hershey Company lanzó la barra de proteína con sabor a mantequilla de maní y gelatina. Las barras con sabor a mantequilla de maní y gelatina de edición limitada ONE están repletas de 20 g de proteína, 1 g de azúcar y el sabor familiar de los sabores de mantequilla de maní y gelatina de fresa.
- Marzo 2023 Nestlé lanzó una nueva tableta de chocolate fusionada con dos sabores, es decir, Purple One y Green Triangle. Estas barras de chocolate están disponibles en supermercados de todo el Reino Unido.
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Informe del mercado de confitería del Reino Unido - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Marco normativo
- 4.2 Comportamiento de compra del consumidor
- 4.3 Análisis de ingredientes
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Dulces
- 5.1.1 Chocolate
- 5.1.1.1 Por variante de confitería
- 5.1.1.1.1 Chocolate negro
- 5.1.1.1.2 Chocolate con leche y blanco
- 5.1.2 Cena
- 5.1.2.1 Por variante de confitería
- 5.1.2.1.1 Chicle
- 5.1.2.1.2 Chicle
- 5.1.2.1.2.1 Por contenido de azúcar
- 5.1.2.1.2.1.1 Chicle de azúcar
- 5.1.2.1.2.1.2 Chicle sin azúcar
- 5.1.3 Bar
- 5.1.3.1 Por variante de confitería
- 5.1.3.1.1 Barra de cereal
- 5.1.3.1.2 Barra de frutas y nueces
- 5.1.3.1.3 Barra de proteina
- 5.1.4 Confitería de azúcar
- 5.1.4.1 Por variante de confitería
- 5.1.4.1.1 Caramelo duro
- 5.1.4.1.2 Piruletas
- 5.1.4.1.3 Mentas
- 5.1.4.1.4 Pastillas, gomitas y jaleas
- 5.1.4.1.5 Toffees y Turrones
- 5.1.4.1.6 Otros
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Tienda de conveniencia
- 5.2.2 Tienda minorista en línea
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Alfred Ritter GmbH & Co. KG
- 6.4.2 Arcor S.A.I.C
- 6.4.3 August Storck KG
- 6.4.4 Barry Callebaut AG
- 6.4.5 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.6 Confiserie Leonidas SA
- 6.4.7 Ferrero International SA
- 6.4.8 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Pimlico Confectioneries Ltd
- 6.4.13 Polo del Gusto SRL
- 6.4.14 Swizzels Matlow Ltd
- 6.4.15 The Hershey Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CONFITERÍA
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de confitería del Reino Unido
El chocolate, las gomas, las barras de bocadillos, los dulces de azúcar están cubiertos como segmentos por los dulces. Tienda de conveniencia, tienda minorista en línea, supermercado/hipermercado, otros están cubiertos como segmentos por canal de distribución.
- Las tiendas de conveniencia son los principales canales de distribución de productos de confitería en el país. El valor de las ventas de productos de confitería a través de tiendas de conveniencia aumentó un 4,3% en 2023 en comparación con el año anterior. El principal factor detrás de este crecimiento fue la facilidad de acceso y los horarios de apertura más largos en comparación con las tiendas modernas. Estos factores impulsan las ventas de productos de confitería.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales de distribución preferidos después de las tiendas de conveniencia. El valor de las ventas de productos de confitería a través de supermercados e hipermercados registró una tasa de crecimiento de 9.42% de 2021 a 2023. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes, las frecuentes promociones de precios y la creciente demanda de productos de confitería como chocolates, dulces, chicles sin azúcar, barras de bocadillos y otros que son ampliamente accesibles en supermercados e hipermercados.
- Los supermercados ofrecen precios reducidos para compras al por mayor de productos de confitería. Las principales cadenas de supermercados, como Aldi, Tesco, Asda, Sainsbury y Morrisons, venden 650 g de cajas de chocolate por 5,24 dólares, cajas de 100 g por 1,78 dólares y cajas de 382 g por 4,57 dólares en el Reino Unido. Estos canales minoristas también ofrecen reembolsos y recompensas cuando los consumidores compran productos en sus sitios web en línea.
- Se espera que los canales minoristas en línea crezcan a la tasa más alta durante el período de pronóstico debido a factores como la conveniencia, las tarifas con descuento y las opciones de entrega en un día. Se prevé que el valor de venta de los productos de confitería a través de los canales minoristas en línea registre una CAGR del 5,95% de 2023 a 2030.
| Chocolate | Por variante de confitería | Chocolate negro | ||
| Chocolate con leche y blanco | ||||
| Cena | Por variante de confitería | Chicle | ||
| Chicle | Por contenido de azúcar | Chicle de azúcar | ||
| Chicle sin azúcar | ||||
| Bar | Por variante de confitería | Barra de cereal | ||
| Barra de frutas y nueces | ||||
| Barra de proteina | ||||
| Confitería de azúcar | Por variante de confitería | Caramelo duro | ||
| Piruletas | ||||
| Mentas | ||||
| Pastillas, gomitas y jaleas | ||||
| Toffees y Turrones | ||||
| Otros | ||||
| Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea |
| Supermercado/Hipermercado |
| Otros |
| Dulces | Chocolate | Por variante de confitería | Chocolate negro | ||
| Chocolate con leche y blanco | |||||
| Cena | Por variante de confitería | Chicle | |||
| Chicle | Por contenido de azúcar | Chicle de azúcar | |||
| Chicle sin azúcar | |||||
| Bar | Por variante de confitería | Barra de cereal | |||
| Barra de frutas y nueces | |||||
| Barra de proteina | |||||
| Confitería de azúcar | Por variante de confitería | Caramelo duro | |||
| Piruletas | |||||
| Mentas | |||||
| Pastillas, gomitas y jaleas | |||||
| Toffees y Turrones | |||||
| Otros | |||||
| Canal de distribución | Tienda de conveniencia | ||||
| Tienda minorista en línea | |||||
| Supermercado/Hipermercado | |||||
| Otros | |||||
Definición de mercado
- Chocolate con leche y blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco está hecho de manteca de cacao y leche y no contiene sólidos de cacao en absoluto. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar
- Toffees y turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado que se comercializan con etiquetas como caramelo o dulces similares al caramelo. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Oriente Medio.
- Barritas de cereales - Un bocadillo compuesto de cereal de desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un jarabe aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de golosinas de cereales o barras de granos.
- Chicle - Esta es una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate amargo | El chocolate negro es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, generalmente alrededor o más del 30 por ciento. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo duro | Un caramelo hecho de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable, a menudo marrón, que está hecho de azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otros frutos secos y, a veces, frutas. |
| Barrita de cereales | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra, elaborado mediante el prensado de cereales y, por lo general, frutos secos o bayas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidos por jarabe de glucosa. |
| Barrita de proteínas | Las barritas de proteínas son barritas nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas a hidratos de carbono/grasas. |
| Barrita de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras adiciones de frutos secos y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, la goma de mascar y las mentas, y las empresas que fabrican estas golosinas. |
| CGMP (en inglés) | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de un estándar prescrito de alguna manera. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con la que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo |
| Leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por pulverización. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero la sustancia obtenida por la eliminación de suficientes constituyentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baja densidad el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es un producto químico fabricado en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenano | La carragenina es un aditivo utilizado para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Manteca de cacao | Es una sustancia grasa que se obtiene de los granos de cacao, utilizada en la fabricación de productos de confitería. |
| Pasteles | Un tipo de dulce brasileño hecho de azúcar, huevos y leche. |
| Arrastrados | Caramelos pequeños y redondos que están cubiertos con una cáscara de azúcar dura |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la Industria del Chocolate, los Bombones, las Galletas y la Confitería Asociación comercial que representa a la industria belga del chocolate. |
| Directiva Europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimenticios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana del chocolate, un conjunto de regulaciones que definen lo que se puede etiquetar como chocolate en Alemania. |
| FASFC | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Sustancia natural que se deriva de frutas y verduras. Se utiliza en confitería para crear una textura similar a un gel. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| Emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan. |
| Antocianinas | Un tipo de flavonoide que es responsable de los colores rojo, púrpura y azul de la confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios adicionales para la salud más allá de la nutrición básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplen con los estándares de la ley dietética judía |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y ácido fólico |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gomitas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que se afirma que tienen beneficios para la salud. |
| Barritas energéticas | Las barras de bocadillos que tienen un alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía sobre la marcha. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción