Mercado de surfactantes: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Tensioactivos está segmentado por Tipo (Tensoactivos aniónicos, Tensioactivos catiónicos, Tensioactivos no iónicos, Tensioactivos anfóteros, Tensioactivos de silicona y otros tipos), Origen (Tensioactivos sintéticos y Tensioactivos de base biológica), Aplicación (Jabón y detergente para el hogar, Cuidado personal, lubricantes y aditivos para combustibles, limpieza industrial e institucional, procesamiento de alimentos, productos químicos para yacimientos petrolíferos, productos químicos agrícolas, procesamiento de textiles, polimerización en emulsión y otras aplicaciones) y geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur y Oriente Medio y África ). Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del volumen (kilotones) y los ingresos (millones de USD).

Instantánea del mercado

surfactant market size
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de surfactantes se estimó en más de USD 36 mil millones en 2020, y se proyecta que el mercado registre una CAGR de más del 4% en términos de ingresos durante el período de pronóstico (2022-2027).

El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2021. Varios países se vieron obligados a cerrar debido al escenario de pandemia, lo que llevó a las personas a minimizar el uso de vehículos personales, creando así un impacto negativo en la demanda de lubricantes y combustibles y , a su vez, disminuyendo la demanda de aditivos para combustibles y surfactantes. Sin embargo, la conciencia sobre la higiene personal y el entorno limpio ha aumentado en la situación actual, lo que ha estimulado la demanda de productos de limpieza personal y del hogar, potenciando así el crecimiento del mercado de los tensioactivos.

  • A corto plazo, la creciente industria del cuidado personal en Asia-Pacífico y la creciente demanda de oleoquímicos están impulsando el crecimiento del mercado de los tensioactivos.
  • Los jabones y detergentes domésticos son la mayor aplicación de los tensioactivos en términos de volumen. Los surfactantes se utilizan como ingredientes en una variedad de productos en el segmento de cuidado personal, como agentes espumantes, dispersantes, emulsionantes, agentes solubilizantes, limpiadores y acondicionadores, entre otros. La industria del cuidado personal representó una parte saludable del mercado global, aumentando así el crecimiento del mercado.
  • Los problemas ambientales abordan ciertas preocupaciones clave que incluyen toxicidad, biodegradabilidad, eutrofización y análisis del ciclo de vida. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la industria de los tensioactivos es el nivel de impacto ambiental causado por el uso de sus diversos productos, como los detergentes. Es probable que esto obstaculice el crecimiento del mercado.
  • Dado que la demanda de surfactantes especiales está creciendo rápidamente en varias aplicaciones, se proyecta que el mercado de los surfactantes especiales aumente drásticamente durante el período de pronóstico, lo que brindará oportunidades para innovaciones en productos específicos de la aplicación.
  • Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado y también es probable que sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

Los surfactantes son materiales que reducen la tensión superficial entre dos líquidos o entre un líquido y un sólido. Puede actuar como humectante, emulsificante, espumante y dispersante en productos como pinturas, emulsiones, adhesivos, tintas, biocidas (sanitizantes), champús, pastas dentales, antiincendios (espumas), detergentes, insecticidas y otros. El mercado de surfactantes está segmentado por tipo, origen, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado está segmentado en tensioactivos aniónicos, tensioactivos catiónicos, tensioactivos no iónicos, tensioactivos anfóteros, tensioactivos de silicona y otros tipos. Por origen, el mercado está segmentado en tensioactivos sintéticos y tensioactivos de base biológica. Por aplicación, el mercado está segmentado en Jabones y Detergentes Domésticos, Cuidado Personal, Lubricantes y Aditivos para Combustibles, Limpieza Industrial e Institucional, Procesamiento de Alimentos, Productos químicos para yacimientos petrolíferos, productos químicos agrícolas, procesamiento textil, polimerización en emulsión y otras aplicaciones, y por geografía, el mercado está segmentado en (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur y Medio Oriente y África). El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de surfactantes en 14 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del volumen (kilotones) y el valor (millones de USD).

Type
Anionic Surfactants
Linear Alkylbenzene Sulfolane (LAS or LABS)
Alcohol Ethoxy Sulfates (AES)
Alpha Olefin Sulfonates (AOS)
Secondary Alkane Sulfonate (SAS)
Methyl Ester Sulfonates (MES)
Sulfosuccinates
Other Types of Anionic Surfactants
Cationic Surfactants
Quaternary Ammonium Compounds
Other Types of Cationic Surfactants
Non-ionic Surfactants
Alcohol Ethoxylates
Ethoxylated Alkyl-phenols
Fatty Acid Esters
Others
Amphoteric Surfactants
Silicone Surfactants
Other Types
Origin
Synthetic Surfactants
Bio-based Surfactants
Chemically Synthesized Bio-based Surfactants
Bio Surfactant
Application
Household Soap and Detergent
Personal Care
Lubricants and Fuel Additives
Industry and Institutional Cleaning
Food Processing
Oilfield Chemicals
Agricultural Chemicals
Textile Processing
Emulsion Polymerization
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Surfactantes aniónicos para dominar el mercado

  • El tensioactivo aniónico pertenece a la clase de reactivos tensioactivos, en los que la cabeza de la macromolécula tensioactiva permanece cargada negativamente. Esto le permite unirse a las impurezas y partículas suspendidas en el líquido.
  • Los tensioactivos aniónicos representan aproximadamente la mitad de la cuota total del mercado de tensioactivos. Se espera que un enfoque cada vez mayor en las regulaciones ambientales aumente la demanda de tensioactivos aniónicos.
  • Los tensioactivos aniónicos se utilizan ampliamente para la limpieza industrial y doméstica y para formulaciones de pesticidas. De los tensioactivos aniónicos, los alquilbencenosulfonatos lineales biodegradables (LAS) son los más comunes y se pueden encontrar en los sistemas de aguas residuales y en el agua de los ríos.
  • Los tensioactivos aniónicos funcionan mejor para eliminar la suciedad, la arcilla y algunas manchas de aceite. Estos tensioactivos funcionan después de la ionización. Cuando se agregan al agua, los tensioactivos aniónicos se ionizan y tienen una carga negativa. Los tensioactivos cargados negativamente se unen a partículas cargadas positivamente como la arcilla. Los tensioactivos aniónicos son efectivos para eliminar partículas de suciedad
  • Algunos de los tensioactivos aniónicos más utilizados son las sales de ácido sulfónico, los sulfatos de alcohol, los ésteres de ácido fosfórico, los sulfonatos de alquilbenceno y las sales de ácido carboxílico.
  • Aumento de la demanda de tensioactivos aniónicos en productos cosméticos, como productos para el cuidado de la piel y el cabello en aplicaciones de cuidado personal, debido a sus características superiores, como formación de espuma, limpieza, espesamiento, solubilización, emulsión, efectos antimicrobianos, mejora de la penetración y otros efectos especiales. , se espera que impulse la demanda del mercado.
  • La demanda actual del mercado de alternativas respetuosas con el medio ambiente ha dado lugar a un aumento de la demanda de tensioactivos aniónicos de base biológica.
Surfactants Market Volume Share

Asia-Pacífico para dominar el mercado

  • En Asia-Pacífico, China fue el mayor consumidor de surfactantes y es probable que el país continúe dominando durante el período de pronóstico.
  • Se espera que el mercado de la industria de fabricación de jabón, detergente en polvo y detergente sintético en China aumente a un ritmo anualizado del 5,0 % durante los cinco años hasta 2021. En 2021, se espera que los ingresos de la industria alcancen un total de $54 200 millones. mercado actual durante el período de pronóstico. 
  • La producción de la industria química de China es esencial en varios productos, que incluyen jabones, detergentes y cosméticos, etc. Hay más de 60 fabricantes de agentes de lavado, cuidado y limpieza presentes en el país. Sin embargo, el mercado estudiado está dominado por jugadores globales, como BASF SE, Evonik Industries AG. China es también uno de los mayores exportadores de jabones y detergentes.
  • Además, India es uno de los mayores productores de jabones del mundo. El consumo per cápita de jabón de tocador/baño en el país es de alrededor de 800 gramos. Alrededor del 65 % de la población india reside en áreas rurales, y los crecientes ingresos disponibles y el crecimiento de los mercados rurales están haciendo que los consumidores opten por productos premium. Se espera que este cambio impulse el mercado de surfactantes en el país.
  • Debido a todos estos factores, se espera que el mercado de surfactantes en la región tenga un crecimiento constante durante el período de pronóstico.  
Surfactants Market - Regional Trend

Panorama competitivo

El mercado de los tensioactivos está muy fragmentado, y las cinco principales empresas representan casi el 15 % del mercado. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Nouryon, Evonik Industries AG, Kao Corporation, BASF SE y Stepan Company, entre otros.

Recent Developments

  • In January, 2022, Evonik started the construction of world's first industrial-scale production plant for rhamnolipids (Biosurfactants ). These biosurfactants are used as active ingredients in shower gels and detergents.
  • In March, 2021, BASF SE and Allied Carbon Solutions Co., Ltd., and Holiferm Ltd. entered into an agreement with each other for the expansion of their position in the active and bio-based surfactants industry. This expansion shall enable BASF to manufacture and develop potential for personal care, industrial formulators, and home care products.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Growing Personal Care Industry in Asia-Pacific

      2. 4.1.2 Growth of the Oleo Chemicals Market Driving the Demand for Bio-based Surfactants

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Increasing Focus on Environmental Regulations

      2. 4.2.2 Impact of COVID-19 Outbreak on the Market

      3. 4.2.3 Other Restraints

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

    5. 4.5 Price Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Anionic Surfactants

        1. 5.1.1.1 Linear Alkylbenzene Sulfolane (LAS or LABS)

        2. 5.1.1.2 Alcohol Ethoxy Sulfates (AES)

        3. 5.1.1.3 Alpha Olefin Sulfonates (AOS)

        4. 5.1.1.4 Secondary Alkane Sulfonate (SAS)

        5. 5.1.1.5 Methyl Ester Sulfonates (MES)

        6. 5.1.1.6 Sulfosuccinates

        7. 5.1.1.7 Other Types of Anionic Surfactants

      2. 5.1.2 Cationic Surfactants

        1. 5.1.2.1 Quaternary Ammonium Compounds

        2. 5.1.2.2 Other Types of Cationic Surfactants

      3. 5.1.3 Non-ionic Surfactants

        1. 5.1.3.1 Alcohol Ethoxylates

        2. 5.1.3.2 Ethoxylated Alkyl-phenols

        3. 5.1.3.3 Fatty Acid Esters

        4. 5.1.3.4 Others

      4. 5.1.4 Amphoteric Surfactants

      5. 5.1.5 Silicone Surfactants

      6. 5.1.6 Other Types

    2. 5.2 Origin

      1. 5.2.1 Synthetic Surfactants

      2. 5.2.2 Bio-based Surfactants

        1. 5.2.2.1 Chemically Synthesized Bio-based Surfactants

        2. 5.2.2.2 Bio Surfactant

    3. 5.3 Application

      1. 5.3.1 Household Soap and Detergent

      2. 5.3.2 Personal Care

      3. 5.3.3 Lubricants and Fuel Additives

      4. 5.3.4 Industry and Institutional Cleaning

      5. 5.3.5 Food Processing

      6. 5.3.6 Oilfield Chemicals

      7. 5.3.7 Agricultural Chemicals

      8. 5.3.8 Textile Processing

      9. 5.3.9 Emulsion Polymerization

      10. 5.3.10 Other Applications

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 Asia-Pacific

        1. 5.4.1.1 China

        2. 5.4.1.2 India

        3. 5.4.1.3 Japan

        4. 5.4.1.4 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.4.2 North America

        1. 5.4.2.1 United States

        2. 5.4.2.2 Canada

        3. 5.4.2.3 Mexico

      3. 5.4.3 Europe

        1. 5.4.3.1 Germany

        2. 5.4.3.2 United Kingdom

        3. 5.4.3.3 Italy

        4. 5.4.3.4 France

        5. 5.4.3.5 Rest of Europe

      4. 5.4.4 South America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Rest of South America

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

        1. 5.4.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.4.5.2 South Africa

        3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis**

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 3M

      2. 6.4.2 Arkema

      3. 6.4.3 Ashland

      4. 6.4.4 BASF SE

      5. 6.4.5 Bayer AG

      6. 6.4.6 Cepsa

      7. 6.4.7 Clariant

      8. 6.4.8 Croda International PLC

      9. 6.4.9 Dow

      10. 6.4.10 Evonik Industries AG

      11. 6.4.11 Galaxy

      12. 6.4.12 Godrej Industries Limited

      13. 6.4.13 Innospec

      14. 6.4.14 Kao Corporation

      15. 6.4.15 KLK Oleo

      16. 6.4.16 Nouryon

      17. 6.4.17 Oxiteno

      18. 6.4.18 P&G Chemicals

      19. 6.4.19 Reliance Industries Ltd

      20. 6.4.20 SANYO CHEMICAL, LTD.

      21. 6.4.21 Sasol

      22. 6.4.22 Sinopec Jinling Petrochemical Co. Ltd (China Petrochemical Corporation)

      23. 6.4.23 Solvay

      24. 6.4.24 Stepan Company

      25. 6.4.25 TAWIWAN NJC CORPORATION., Ltd.

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Possible Innovations in the Applications of Specialty Surfactants

    2. 7.2 Expansion of Application Base for Bio-based Surfactants

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Frequently Asked Questions

El mercado de Surfactantes Market se estudia desde 2017 hasta 2027.

El mercado de los tensioactivos está creciendo a una CAGR de >4 % en los próximos 5 años.

El mercado de surfactantes está valorado en 36 mil millones de dólares en 2017.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Nouryon, Evonik Industries AG, Kao Corporation, BASF SE, Stepan Company son las principales empresas que operan en el mercado de tensioactivos.

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