| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de coches usados en España
El mercado de autos usados de España se valoró en USD 37.06 mil millones en 2021 y se espera que alcance los USD 58.74 mil millones para 2027, registrando una CAGR del 7% durante el período de pronóstico (2022 - 2027).
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto mixto en el mercado, es decir, mientras que los cierres y las restricciones de viaje provocaron una desaceleración de la demanda durante 2020, sin embargo, por otro lado, con la relajación de las restricciones y la creciente inclinación de los consumidores hacia los coches usados a raíz de la pandemia, la demanda de coches usados en España comenzó a recuperarse a los niveles anteriores a la pandemia.
A medio plazo, se espera que factores como el aumento de la propiedad de automóviles, la creciente penetración de Internet y la alta tasa de depreciación de los automóviles nuevos impulsen la demanda en el mercado. Sin embargo, el crecimiento del mercado se vería desafiado por la fluctuación de los precios de los autos usados, los altos costos de mantenimiento y servicio y la falta de estandarización y las regulaciones desorganizadas para los autos usados en el país.
Además de estos, se espera que la creciente demanda de autos usados asequibles, el creciente cambio hacia la compra en línea, los avances tecnológicos y las tarifas reducidas para las primas de seguros de automóviles para autos usados en el país ofrezcan oportunidades lucrativas para los jugadores que operan en el mercado. Además, en los últimos años, los precios de los vehículos eléctricos usados siguen siendo viables para los consumidores, y esto juega un factor importante para las ventas de vehículos eléctricos. Según el análisis de precios de los últimos años, los precios de los vehículos eléctricos usados han sido más bajos que los de los vehículos híbridos usados, tales tendencias para equilibrar el crecimiento optimista del mercado.
Madrid, Barcelona, Valencia y otras son algunas de las ciudades notables de España que esperaban ver tendencias optimistas de autos usados en el país durante el período de pronóstico. Estos países apoyan a la mayoría de la población y dan cabida a actores notables que operan en ella, ofreciendo incentivos atractivos. Se espera que tales desarrollos faciliten el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de coches usados en España
Aumento de la demanda de autos usados sobre autos nuevos para mejorar el crecimiento del mercado
En los últimos años, la demanda de coches usados está aumentando significativamente y se espera que tenga una proliferación decente en los próximos años a raíz de las perspectivas cambiantes de los consumidores, ya que los coches que ya no son de segunda mano están estereotipados con un estatus social reducido. Además, los coches usados de nivel básico se perciben como más seguros que los de dos ruedas, ya que son menos propensos a los accidentes. Por lo tanto, hay un cambio hacia la compra de automóviles usados, lo que resulta en una mayor atracción de clientes. Además de esto, la preferencia por la movilidad personal en el período post-COVID también ha sido un factor positivo que apoya esta tendencia.
- En febrero de 2020, las matriculaciones españolas cayeron un 4,8 por ciento en 2021 y las ventas de coches nuevos a clientes particulares disminuyeron un 12 por ciento. Sin embargo, hubo un salto del 17 por ciento en la demanda de vehículos de más de 20 años. Se espera que esta disminución en las ventas de autos nuevos y el crecimiento de autos viejos cree una perspectiva positiva para el mercado de autos usados.
Además, los incentivos ofrecidos por el gobierno para reemplazar los vehículos con motor de combustión interna más antiguos impulsaron a alentar a los concesionarios de automóviles usados a adoptar los últimos autos eléctricos en su flota, y se espera que tales casos ayuden a los concesionarios a expandir su flota con los últimos modelos. Por ejemplo.
- En 2019, el gobierno español adoptó la nueva edición de su programa de subvenciones a la movilidad eléctrica. El programa ofrece subsidios para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, si se da de baja un vehículo de motor de combustión de al menos diez años de antigüedad. A continuación, España concede 5.500 euros (+ 1.000 euros de bonificación al concesionario) para los coches puramente eléctricos, pero su precio de lista no podrá superar los 48.400 euros.
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Es probable que el segmento de reservas en línea desempeñe un papel clave en el mercado
Se espera que el segmento de reservas en línea del mercado ocupe una posición predominante en el mercado durante el período de pronóstico. Los consumidores se están alejando de las técnicas tradicionales y utilizan cada vez más las plataformas de Internet para adquirir y vender coches usados. Muchas start-ups y portales de automóviles europeos están aumentando su presencia en España a través de fusiones y adquisiciones, colaboraciones y otras estrategias de crecimiento que reconocen el potencial de la industria.
Además, la creciente penetración de Internet y los teléfonos inteligentes está alentando a la mayoría de los consumidores a optar por comprar y vender automóviles a través de clasificados de automóviles en línea y redes sociales. Por ejemplo, en enero de 2021 había 42,54 millones de usuarios de Internet en España, y el número de usuarios de Internet en España aumentó en 144 mil (+0,3%) entre 2020 y 2021. El desarrollo de herramientas en línea para vendedores y compradores ha hecho que el mercado sea más competitivo. Además, la disponibilidad en línea de información, incluidos precios, reseñas y especificaciones, conduce a un crecimiento significativo por parte de los distribuidores.
Con el uso de herramientas técnicamente avanzadas que integran las últimas tecnologías, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los concesionarios están aumentando su red y su base de clientes. Las aplicaciones de IA pueden evaluar los datos almacenados en el sistema de gestión del concesionario y ayudar a refinar las estrategias de marketing y ventas modificando la experiencia de compra de automóviles. Por ejemplo, el uso de canales de venta en línea como CarMax, impel, seez y otros están desempeñando un papel vital en el crecimiento específico del país en el mercado al dirigirse a la base de clientes nacionales. Varios canales en línea modifican sus plataformas para ofrecer experiencias fluidas de venta y compra de automóviles.
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Visión general de la industria de automóviles usados en España
El mercado español de coches usados está moderadamente fragmentado, ya que da cabida a varios actores regionales y nacionales. Varios actores, especialmente los concesionarios de plataformas de automóviles usados en línea y los nuevos participantes, junto con los jugadores establecidos en el mercado, se están enfocando en diversas estrategias de crecimiento, como expansión, acuerdos de colaboración, fusiones, adquisiciones, etc. para expandir su base de clientes. Por ejemplo.
- En enero de 2022, Cazoo anunció que había adquirido Brum Brum, una empresa líder en la venta minorista y de suscripción de coches usados, por 80 millones de euros en una combinación de efectivo y acciones de Cazoo. A través de este acuerdo, se espera que Cazoo tenga una fuerte presencia en cada uno de los 5 mercados europeos más grandes para autos usados (Francia, Alemania, España, Italia y el Reino Unido).
- En diciembre de 2020, la plataforma online de coches usados heycar anunció su expansión en el mercado español, donde los posibles compradores ya pueden encontrar vehículos usados con garantías en su plataforma online. La marca heycar opera en España bajo el paraguas de Mobility Trader Spain S.L., compañía en la que el Grupo heycar (Mobility Trader Holding GmbH) posee el 75,1 por ciento de las acciones y SEAT S.A. el 24,9 por ciento. Los accionistas del Grupo heycar son Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG y Daimler Mobility AG.
España lidera el mercado de coches usados
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Webycar
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BERGE Toyota
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iCostamapps Autotrader
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VIVA AUTOS COSTA BLANCA SL
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OcasionPlus
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de coches usados en España
- En mayo de 2022, Cazoo lanzó oficialmente su negocio de coches usados en España, tras su expansión a Francia y Alemania a finales de 2021. Como parte de su expansión en España, en noviembre de 2021 el grupo compró el servicio de suscripción de automóviles Swipcar, con sede en Barcelona, por 30 millones de euros.
- En marzo de 2021, Aramis Group, líder europeo en la venta online de coches usados a través de sus tres marcas (Aramis auto en Francia, Cli cars en España y Cardoen en Bélgica), anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Motor Depot Ltd, el holding de Car Supermarket.com. Motor Depot Ltd, holding de la plataforma de coches usados Car Supermarket.com, que generó más de 220 millones de euros en ingresos en 2020, se une al Grupo Aramis. Esta operación da lugar a la creación de un Grupo que genera más de 1.000 millones de euros en ingresos acordes con la ambición del Grupo Aramis de ser la plataforma online europea preferida para comprar un coche usado, después de entrar en España.
- En julio de 2021, Allianz X, la unidad de inversión digital del Grupo Allianz, invertirá en Mobility Trader Holding GmbH, la empresa matriz de heycar, una plataforma digital internacional para la venta de coches usados de calidad. La plataforma digital B2C de España ofrece a los clientes una amplia gama de ofertas de coches usados de calidad, así como complementos como la garantía y opciones de compra flexibles como la financiación o el leasing.
Segmentación de la industria de coches usados en España
Un automóvil usado, un vehículo usado o un automóvil de segunda mano, es un vehículo que anteriormente ha tenido uno o más propietarios minoristas. Los autos usados se venden a través de varios puntos de venta, incluidos concesionarios de automóviles independientes y de franquicias, compañías de alquiler de automóviles, concesionarios de compre aquí y pague aquí, oficinas de arrendamiento, subastas y ventas privadas. El alcance del informe cubre detalles sobre las últimas tecnologías, tendencias y desarrollos en el mercado.
El mercado de autos usados de España está segmentado por tipo de vehículo, tipo de combustible, tipo de reserva y tipo de proveedor. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en hatchback, sedán y vehículos utilitarios deportivos (SUV) y vehículos multipropósito (MPV)). Por tipo de combustible, el mercado está segmentado en gasolina, diésel, eléctrico y otros.
Por tipo de reserva, el mercado está segmentado en Online y Offline. Por tipo de proveedor, el mercado se segmenta en organizado y no organizado. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han realizado sobre la base de un valor (miles de millones de USD).
| Por tipo de vehículo | Hatchbacks |
| sedanes | |
| Vehículos utilitarios deportivos (SUV) y vehículos multipropósito (MPV) | |
| Por tipo de proveedor | Organizado |
| Desorganizado | |
| Por tipo de reserva | En línea |
| Desconectado | |
| Por tipo de combustible | Gasolina |
| Diesel | |
| Eléctrico | |
| Otros |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de coches usados en España
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de coches usados en España?
Se proyecta que el mercado de autos usados de España registre una CAGR del 7% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado español de coches usados?
Webycar, BERGE Toyota, iCostamapps Autotrader, VIVA AUTOS COSTA BLANCA SL, OcasionPlus son las principales empresas que operan en España Mercado de Coches de Ocasión.
¿Qué años abarca este Mercado de Coches de Ocasión en España?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de autos usados de España durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de autos usados de España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la Industria de Coches de Ocasión en España
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los coches usados en España en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de coches usados en España incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
