Tamaño y Cuota del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España

Resumen del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España
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Análisis del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España por Mordor Intelligence

Se estima que el tamaño del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España es de 0,54 millones de toneladas en 2025, y se espera que alcance 0,63 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 3,24% durante el período de previsión (2025-2030).

  • El estilo de vida urbano de España está impulsando un notable aumento en la demanda de embalajes convenientes. Los consumidores optan cada vez más por opciones ligeras y fáciles de usar, lo que obliga a los proveedores a adaptar sus diseños para atender al creciente sector minorista organizado. Al pasar a materiales más ligeros, como las bolsas flexibles, los proveedores satisfacen estas demandas cambiantes y disfrutan de importantes beneficios en términos de ahorro energético. Además, el movimiento de la industria hacia soluciones de embalaje sostenibles resuena con la creciente conciencia de los consumidores por los productos ecológicos. Esta alineación está llamada a impulsar una mayor innovación y competencia en el panorama del embalaje.
  • La industria del embalaje en España está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por una economía fuerte que permite a los consumidores optar por productos premium, frecuentemente presentados en embalajes innovadores. Además, se observa un notable aumento en la demanda de embalajes compactos para llevar, especialmente en formato de bolsa, impulsado por los profesionales con agendas apretadas del país. Esta tendencia no se limita a un único sector; industrias que van desde la alimentación, los bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y la alimentación básica hasta la cosmética están dispuestas a incrementar su uso de embalajes en bolsa. Como resultado, los proveedores de soluciones están intensificando sus esfuerzos de innovación para mejorar su presencia en el mercado y ofrecer productos más atractivos.
  • Los consumidores favorecen cada vez más los productos con mayor vida útil, motivados por la comodidad y una mayor conciencia sobre el desperdicio alimentario. El embalaje de película plástica cuenta con superiores propiedades de barrera y protege los artículos de la humedad, el oxígeno, la luz y otros factores que podrían comprometer su calidad y frescura. Esto lo convierte en una herramienta fundamental para prolongar la vida útil de los productos perecederos, desde alimentos y bebidas hasta productos farmacéuticos y de cuidado personal. Francia está abordando activamente su dependencia de los plásticos de un solo uso, especialmente en el sector minorista de productos frescos. En respuesta, se ha promulgado recientemente una ley que prohíbe el uso de película plástica y mallas.
  • Como parte de la recuperación económica y el desarrollo de políticas de Europa, se ha introducido una ley de "tasa sobre el plástico", que vincula las tasas a los residuos de embalajes plásticos no reciclados generados por cada Estado miembro de la UE. España respondió promulgando el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables (Ley 7/2022), en vigor desde enero de 2023. Este impuesto fue diseñado para mejorar la gestión de residuos, combatir la contaminación del suelo y promover una economía circular. Aplicable en toda España, la ley exige a los fabricantes, importadores y transportistas de envases de plástico de un solo uso que reconsideren sus elecciones de materiales. Estas estrictas medidas suponen un notable desafío para la industria del plástico en España, alineándose con el objetivo más amplio de la UE de reducir el impacto medioambiental y avanzar hacia una economía circular, impulsando en última instancia la innovación y la sostenibilidad en el embalaje.
  • España está combatiendo activamente el uso generalizado de plásticos de un solo uso, especialmente en el sector minorista de productos frescos. Se ha promulgado recientemente una ley dirigida específicamente a la película plástica y las mallas, con el objetivo principal de reducir drásticamente los residuos plásticos y fomentar la adopción de embalajes sostenibles. Como resultado, esta legislación está destinada a restringir el mercado de películas de embalaje plástico en España, impactando directamente a los fabricantes y proveedores arraigados en este segmento. Alineada con un impulso más amplio hacia una economía circular, la ley defiende el cambio hacia materiales biodegradables y reutilizables. Se prevé que esta transición fomente la innovación en el ámbito del embalaje, a medida que las empresas se esfuerzan por crear soluciones respetuosas con el medio ambiente que se ajusten a los nuevos mandatos.

Panorama Competitivo

El mercado de películas de embalaje plástico de España está semiconsolidado con un número limitado de actores globales y regionales, como Berry Global Inc., Klöckner Pentaplast, Luigi Bandera SpA y otros, que compiten por la atención en un espacio de mercado disputado caracterizado por una baja diferenciación de productos, una creciente penetración de productos y una alta competencia.

  • Enero de 2024 - Berry Global presentó una versión mejorada de su película de polietileno adherente Omni Xtra, posicionándola como un sustituto reciclable certificado de las opciones convencionales de PVC. Inicialmente diseñada para frutas, verduras, carnes, aves y productos de charcutería, la nueva película Omni Xtra+ cuenta con mayor resistencia al impacto, elasticidad mejorada y un perfil de estiramiento más uniforme.
  • Julio de 2023 - Dow y Klöckner Pentaplast han introducido conjuntamente KP Flexivac, una película de vacío multicapa. Este innovador producto ha alcanzado un hito notable: ha sido certificado como PE 100% reciclable tanto por el centro de reciclaje CyclosHTP como por la alianza de reciclaje Interseroh. KP Flexivac está diseñado específicamente para envasar cortes de carne fresca y aves con hueso. Su sellado hermético y su robusta película garantizan una protección y seguridad alimentaria óptimas, manteniendo la calidad a lo largo de toda la cadena de suministro.

Líderes de la Industria de Películas de Embalaje Plástico de España

  1. Berry Global Inc.

  2. Klöckner Pentaplast

  3. Taghleef Industries

  4. Luigi Bandera SpA

  5. COMPLEJOS DE VINILO, SA

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Julio de 2024: SGS ha ampliado su esquema de certificación de trazabilidad y evaluación de conformidad de reciclaje de plásticos EN15343 a India, Bangladesh y Sri Lanka, basándose en su acreditación de ENAC en España. Esta acreditación, específicamente para la certificación UNE-EN-15343, supone un avance significativo en los esfuerzos de sostenibilidad y cumplimiento normativo de España. Cabe destacar que esta certificación es exigida por la Ley 7/2022 de España, centrada en el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables, lo que la convierte en un requisito fundamental para los productores y envasadores de plástico. La certificación EN15343 abarca un amplio espectro de productos plásticos de consumo e industriales fabricados a partir de plásticos reciclados mecánicamente. Estos incluyen láminas de PET, películas de PVC, productos de termoformado, componentes electrónicos, componentes de automoción, textiles y embalajes de plástico de un solo uso (SUP). Más allá de España, esta certificación tiene valor para otras naciones europeas, especialmente para aquellas que buscan prueba del contenido reciclado en los productos plásticos importados, con el objetivo de mitigar las obligaciones fiscales.
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Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Películas de Embalaje Plástico de España

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Atractivo de la Industria - Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.2.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.2.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.2.3 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.2.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.2.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
  • 4.3 Análisis de la Cadena de Valor de la Industria

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Impulsores del Mercado
    • 5.1.1 Creciente Demanda de Soluciones de Embalaje Ligero
    • 5.1.2 La Creciente Demanda en Diversas Industrias Señala el Potencial de Crecimiento para las Películas Plásticas
  • 5.2 Desafíos del Mercado
    • 5.2.1 Estrictas Leyes y Regulaciones Gubernamentales sobre el Plástico

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por Tipo
    • 6.1.1 Polipropileno (PP) (Polipropileno Biorientado (BOPP), Polipropileno Colado (CPP))
    • 6.1.2 Polietileno (Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE))
    • 6.1.3 Tereftalato de Polietileno (Tereftalato de Polietileno Biorientado (BOPET))
    • 6.1.4 Poliestireno
    • 6.1.5 De Base Biológica
    • 6.1.6 PVC, EVOH, PETG y Otros Tipos de Película
  • 6.2 Por Industria de Usuario Final
    • 6.2.1 Alimentación
    • 6.2.1.1 Golosinas y Confitería
    • 6.2.1.2 Alimentos Congelados
    • 6.2.1.3 Productos Frescos
    • 6.2.1.4 Productos Lácteos
    • 6.2.1.5 Alimentos Secos
    • 6.2.1.6 Carne, Aves y Mariscos
    • 6.2.1.7 Alimentos para Mascotas
    • 6.2.1.8 Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)
    • 6.2.2 Sanidad
    • 6.2.3 Cuidado Personal y del Hogar
    • 6.2.4 Embalaje Industrial
    • 6.2.5 Otras Aplicaciones de Industrias de Uso Final (Agrícola, Química, Etc.)

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas*
    • 7.1.1 Mitsubishi Polyester Film GmbH(Mitsubishi Chemical Group)
    • 7.1.2 Berry Global Inc.
    • 7.1.3 Klockner Pentaplast
    • 7.1.4 SUDPACK Holding GmbH
    • 7.1.5 Taghleef Industries
    • 7.1.6 Luigi Bandera SpA
    • 7.1.7 COMPLEJOS DE VINILO, SA
    • 7.1.8 EuropeaGroupFilm
    • 7.1.9 Innovative Film Solutions, SL
    • 7.1.10 POLIFILM GmbH

8. ANÁLISIS DE INVERSIÓN

9. FUTURO DEL MERCADO

**Sujeto a disponibilidad

Alcance del Informe del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España

Las películas plásticas son versátiles y sirven para envolver productos, sobreembalar diversos tipos de embalajes (desde paquetes individuales hasta cargas paletizadas), crear sobres, bolsas y bolsitas, y forman frecuentemente parte de laminados, donde se combinan con otros plásticos y materiales para el embalaje. El informe también profundiza en la demanda de estas películas de embalaje convertidas, analizándolas en las categorías esenciales de resina y aplicación. Este amplio alcance refleja las diversas necesidades del mercado y las cambiantes preferencias de consumidores y empresas.

El mercado español de películas de embalaje plástico está segmentado por tipo (polipropileno (polipropileno biorientado (BOPP), polipropileno colado (CPP)), polietileno (polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)), tereftalato de polietileno (tereftalato de polietileno biorientado (BOPET)), poliestireno, de base biológica, y PVC, EVOH, PETG y otros tipos de película), por industria de usuario final (alimentación [golosinas y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, aderezos, etc.)], sanidad, cuidado personal y del hogar, embalaje industrial, otras aplicaciones de industrias de uso final). El informe ofrece previsiones de mercado y tamaño en volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.

Por Tipo
Polipropileno (PP) (Polipropileno Biorientado (BOPP), Polipropileno Colado (CPP))
Polietileno (Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE))
Tereftalato de Polietileno (Tereftalato de Polietileno Biorientado (BOPET))
Poliestireno
De Base Biológica
PVC, EVOH, PETG y Otros Tipos de Película
Por Industria de Usuario Final
AlimentaciónGolosinas y Confitería
Alimentos Congelados
Productos Frescos
Productos Lácteos
Alimentos Secos
Carne, Aves y Mariscos
Alimentos para Mascotas
Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)
Sanidad
Cuidado Personal y del Hogar
Embalaje Industrial
Otras Aplicaciones de Industrias de Uso Final (Agrícola, Química, Etc.)
Por TipoPolipropileno (PP) (Polipropileno Biorientado (BOPP), Polipropileno Colado (CPP))
Polietileno (Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE))
Tereftalato de Polietileno (Tereftalato de Polietileno Biorientado (BOPET))
Poliestireno
De Base Biológica
PVC, EVOH, PETG y Otros Tipos de Película
Por Industria de Usuario FinalAlimentaciónGolosinas y Confitería
Alimentos Congelados
Productos Frescos
Productos Lácteos
Alimentos Secos
Carne, Aves y Mariscos
Alimentos para Mascotas
Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)
Sanidad
Cuidado Personal y del Hogar
Embalaje Industrial
Otras Aplicaciones de Industrias de Uso Final (Agrícola, Química, Etc.)

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España?

Se espera que el tamaño del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España alcance 0,54 millones de toneladas en 2025 y crezca a una CAGR del 3,24% hasta alcanzar 0,63 millones de toneladas en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España?

En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España alcance 0,54 millones de toneladas.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España?

Berry Global Inc., Klöckner Pentaplast, Taghleef Industries, Luigi Bandera SpA y COMPLEJOS DE VINILO, SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España.

¿Qué años cubre este Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España se estimó en 0,52 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Películas de Embalaje Plástico de España para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria de Películas de Embalaje Plástico de España

Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Películas de Embalaje Plástico de España en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Películas de Embalaje Plástico de España incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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