Tamaño y Cuota del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España

Resumen del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España, en términos de volumen de envíos, crezca de 0,26 millones de toneladas en 2025 a 0,32 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 4,4% durante el período de previsión (2025-2030).

El mercado español de envases plásticos flexibles ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, impulsado por el aumento de la demanda de los consumidores, los avances tecnológicos y un floreciente panorama del comercio electrónico. Con la expansión de los sectores de usuarios finales y el aumento de las inversiones extranjeras, la industria del envase en España se encuentra en una trayectoria ascendente.

  • La industria del envase flexible en España se considera un sector crucial para las actividades económicas. Según un informe reciente del salón Hispack de Fira de Barcelona, más de 3.000 empresas en España se especializan en envases, siendo la mayoría pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas empresas emplean a más de 110.000 personas y representan el 5,16% de los puestos de trabajo en el sector industrial.
  • La industria del envase en España está impulsada por el crecimiento de los sectores de consumo final y un aumento de las inversiones extranjeras. Las oportunidades más destacadas provienen de la creciente necesidad de envases farmacéuticos y de un cambio hacia materiales sostenibles. España destaca notablemente en los ámbitos alimentario y farmacéutico, siendo estos sectores la piedra angular del envasado por contrato local y clientes fundamentales para las empresas de envases.
  • Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas de España continuaron la tendencia alcista en 2023. Las ventas minoristas aumentaron un 3,1% en diciembre de 2023 en términos interanuales y mantuvieron una trayectoria ascendente desde diciembre de 2022. España es un país emergente de la UE (Unión Europea) donde la industria del envase ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. El desarrollo de la fabricación de alimentos y bebidas y la expansión del sector del comercio electrónico son impulsores sustanciales de este crecimiento.
  • Según la Asociación de Envases Flexibles, con la mejora del panorama macroeconómico de España, las empresas del sector de alimentos envasados están pivotando desde formatos de mayor tamaño y rentables hacia formatos más pequeños y refinados que prometen mayores márgenes de beneficio. Con una demografía creciente de consumidores mayores de 40 años, los productores están reorientando sus estrategias. Están recurriendo a diseños de estilo clásico e introduciendo formatos convenientes, como bolsas de plástico, para satisfacer las necesidades de este grupo.
  • Las preocupaciones medioambientales y las estrictas regulaciones gubernamentales están planteando desafíos en el mercado, particularmente evidentes en España. La Fundación Life-Terra informó que España se está preparando para prohibir la venta de frutas y verduras envueltas en plástico en supermercados y tiendas de alimentación. Además, España implementó un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables el 1 de enero de 2023. Este impuesto se denomina habitualmente "Impuesto Español sobre el Plástico" o simplemente "Impuesto sobre el Plástico". Las proyecciones sugieren que este impuesto aportará alrededor de 724 millones de EUR anuales al gobierno español. Además, existe un gravamen adicional sobre la incineración de residuos y la eliminación en vertederos. Esta medida está diseñada para orientar a los consumidores hacia la compra de productos sin envasar.

Panorama Competitivo

El mercado español de envases plásticos flexibles está fragmentado, con actores nacionales e internacionales como Mondi PLC, Amcor PLC, ProAmpac LLC, Sonoco Products Company, Constantia Flexibles GmbH y otros. Los actores que operan en la región están enfocados en expandir su negocio a través de fusiones, colaboraciones, adquisiciones, innovaciones de productos, etc.

Líderes de la Industria de Envases Plásticos Flexibles de España

  1. Amcor Plc

  2. Constantia Flexibles

  3. Mondi PLC

  4. IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA

  5. COVINIL SA

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Octubre de 2023: IFlex Flexible Packaging SA lanzó nuevas bolsas para los sectores de cosmética, carne y bebidas. La empresa lanzó bolsas fabricadas con mono-PE, mono-PP y otros materiales con altas propiedades de barrera. Dichas innovaciones permitirían a las empresas adoptar soluciones sostenibles en todas las industrias de usuarios finales.
  • Junio de 2023: Belca SA, fabricante de maquinaria de envasado y película, lanzó una envolvedora horizontal de flujo continuo de alta gama, FN 300 5S, diseñada para envolver productos en bandejas a alta velocidad. Esta máquina está diseñada para integrarse perfectamente en los procesos de llenado. Alimenta los productos automáticamente, eliminando la necesidad de manipulación manual. La máquina envuelve productos sólidos individualmente, siempre que se encuentren dentro de las dimensiones indicadas en la ficha técnica.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Envases Plásticos Flexibles de España

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Panorama General del Mercado
  • 4.2 Atractivo de la Industria - Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.2.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.2.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.2.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.2.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
  • 4.3 Análisis de la Cadena de Valor de la Industria

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Impulsores del Mercado
    • 5.1.1 Aumento de la Demanda de Envases Pequeños y Convenientes
  • 5.2 Restricciones del Mercado
    • 5.2.1 Normas y Regulaciones Estrictas sobre Materiales de Envasado

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por Tipo de Material
    • 6.1.1 Polietileno (PE)
    • 6.1.2 Polipropileno Biorientado (BOPP)
    • 6.1.3 Polipropileno Cast (CPP)
    • 6.1.4 Cloruro de Polivinilo (PVC)
    • 6.1.5 Alcohol Etilenvinílico (EVOH)
    • 6.1.6 Otros Tipos de Materiales (Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS)
  • 6.2 Por Tipo de Producto
    • 6.2.1 Bolsas
    • 6.2.2 Sacos
    • 6.2.3 Películas y Envolturas
    • 6.2.4 Otros Tipos de Productos (Blísteres, Revestimientos, etc.)
  • 6.3 Por Industria de Usuario Final
    • 6.3.1 Alimentación
    • 6.3.1.1 Dulces y Confitería
    • 6.3.1.2 Alimentos Congelados
    • 6.3.1.3 Productos Frescos
    • 6.3.1.4 Productos Lácteos
    • 6.3.1.5 Alimentos Secos
    • 6.3.1.6 Carne, Aves y Mariscos
    • 6.3.1.7 Alimentos para Mascotas
    • 6.3.1.8 Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)
    • 6.3.2 Bebidas
    • 6.3.3 Médico y Farmacéutico
    • 6.3.4 Cuidado Personal y del Hogar
    • 6.3.5 Otras Industrias de Usuarios Finales (Automoción, Química, Agricultura)

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas
    • 7.1.1 Amcor PLC
    • 7.1.2 Constantia Flexibles
    • 7.1.3 Mondi PLC
    • 7.1.4 IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA
    • 7.1.5 COVINIL SA
    • 7.1.6 Emsur (Grupo Lantero)
    • 7.1.7 Belca SA
    • 7.1.8 Berry Global Inc.
    • 7.1.9 Sonoco Products Company
  • 7.2 Análisis de Mapa de Calor

8. PANORAMA DE RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD

9. PERSPECTIVAS FUTURAS

**Sujeto a disponibilidad

Alcance del Informe del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España

El estudio sobre el mercado español de envases plásticos flexibles realiza un seguimiento de la demanda en términos de volumen de envases plásticos flexibles por material y hace un seguimiento del tamaño del mercado para los respectivos tipos de usuarios finales. Las estimaciones para el mercado español de envases plásticos flexibles incluyen todos los costes asociados a la fabricación de envases plásticos flexibles, desde la adquisición de materias primas hasta las industrias de uso final. Las estimaciones excluyen el coste del contenido que está o va a ser envasado dentro del envase plástico flexible. El alcance del mercado de envases plásticos flexibles se limita a la demanda B2B. Los datos del mercado se han obtenido utilizando enfoques tanto ascendentes como descendentes para la segmentación, y también se ha tenido en cuenta el volumen.

El Informe del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España está segmentado por Material (Polietileno [PE], Polipropileno Biorientado [BOPP], Polipropileno Cast [CPP], Cloruro de Polivinilo [PVC], Alcohol Etilenvinílico [EVOH] y Otros Tipos de Materiales [Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS]), Tipo de Producto (Bolsas, Sacos, Películas y Envolturas, y Otros Tipos de Productos), Industria de Usuario Final (Alimentación [Alimentos Congelados, Alimentos Secos, Carne, Aves y Mariscos, Dulces y Confitería, Alimentos para Mascotas, Productos Lácteos, Productos Frescos y Otros Alimentos (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)], Bebidas, Médico y Farmacéutico, Cuidado Personal y del Hogar, y Otras Industrias de Usuarios Finales [Automoción, Química, Agricultura]). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones en volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.

Por Tipo de Material
Polietileno (PE)
Polipropileno Biorientado (BOPP)
Polipropileno Cast (CPP)
Cloruro de Polivinilo (PVC)
Alcohol Etilenvinílico (EVOH)
Otros Tipos de Materiales (Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS)
Por Tipo de Producto
Bolsas
Sacos
Películas y Envolturas
Otros Tipos de Productos (Blísteres, Revestimientos, etc.)
Por Industria de Usuario Final
AlimentaciónDulces y Confitería
Alimentos Congelados
Productos Frescos
Productos Lácteos
Alimentos Secos
Carne, Aves y Mariscos
Alimentos para Mascotas
Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)
Bebidas
Médico y Farmacéutico
Cuidado Personal y del Hogar
Otras Industrias de Usuarios Finales (Automoción, Química, Agricultura)
Por Tipo de MaterialPolietileno (PE)
Polipropileno Biorientado (BOPP)
Polipropileno Cast (CPP)
Cloruro de Polivinilo (PVC)
Alcohol Etilenvinílico (EVOH)
Otros Tipos de Materiales (Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS)
Por Tipo de ProductoBolsas
Sacos
Películas y Envolturas
Otros Tipos de Productos (Blísteres, Revestimientos, etc.)
Por Industria de Usuario FinalAlimentaciónDulces y Confitería
Alimentos Congelados
Productos Frescos
Productos Lácteos
Alimentos Secos
Carne, Aves y Mariscos
Alimentos para Mascotas
Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)
Bebidas
Médico y Farmacéutico
Cuidado Personal y del Hogar
Otras Industrias de Usuarios Finales (Automoción, Química, Agricultura)

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España?

Se espera que el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España alcance 0,26 millones de toneladas en 2025 y crezca a una CAGR del 4,40% hasta alcanzar 0,32 millones de toneladas en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España?

En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España alcance 0,26 millones de toneladas.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España?

Amcor Plc, Constantia Flexibles, Mondi PLC, IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA y COVINIL SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España.

¿Qué años cubre este Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España se estimó en 0,25 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria de Envases Plásticos Flexibles de España

Estadísticas sobre la cuota, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Envases Plásticos Flexibles de España para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Envases Plásticos Flexibles de España incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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