
Análisis del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España, en términos de volumen de envíos, crezca de 0,26 millones de toneladas en 2025 a 0,32 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 4,4% durante el período de previsión (2025-2030).
El mercado español de envases plásticos flexibles ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, impulsado por el aumento de la demanda de los consumidores, los avances tecnológicos y un floreciente panorama del comercio electrónico. Con la expansión de los sectores de usuarios finales y el aumento de las inversiones extranjeras, la industria del envase en España se encuentra en una trayectoria ascendente.
- La industria del envase flexible en España se considera un sector crucial para las actividades económicas. Según un informe reciente del salón Hispack de Fira de Barcelona, más de 3.000 empresas en España se especializan en envases, siendo la mayoría pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas empresas emplean a más de 110.000 personas y representan el 5,16% de los puestos de trabajo en el sector industrial.
- La industria del envase en España está impulsada por el crecimiento de los sectores de consumo final y un aumento de las inversiones extranjeras. Las oportunidades más destacadas provienen de la creciente necesidad de envases farmacéuticos y de un cambio hacia materiales sostenibles. España destaca notablemente en los ámbitos alimentario y farmacéutico, siendo estos sectores la piedra angular del envasado por contrato local y clientes fundamentales para las empresas de envases.
- Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas de España continuaron la tendencia alcista en 2023. Las ventas minoristas aumentaron un 3,1% en diciembre de 2023 en términos interanuales y mantuvieron una trayectoria ascendente desde diciembre de 2022. España es un país emergente de la UE (Unión Europea) donde la industria del envase ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. El desarrollo de la fabricación de alimentos y bebidas y la expansión del sector del comercio electrónico son impulsores sustanciales de este crecimiento.
- Según la Asociación de Envases Flexibles, con la mejora del panorama macroeconómico de España, las empresas del sector de alimentos envasados están pivotando desde formatos de mayor tamaño y rentables hacia formatos más pequeños y refinados que prometen mayores márgenes de beneficio. Con una demografía creciente de consumidores mayores de 40 años, los productores están reorientando sus estrategias. Están recurriendo a diseños de estilo clásico e introduciendo formatos convenientes, como bolsas de plástico, para satisfacer las necesidades de este grupo.
- Las preocupaciones medioambientales y las estrictas regulaciones gubernamentales están planteando desafíos en el mercado, particularmente evidentes en España. La Fundación Life-Terra informó que España se está preparando para prohibir la venta de frutas y verduras envueltas en plástico en supermercados y tiendas de alimentación. Además, España implementó un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables el 1 de enero de 2023. Este impuesto se denomina habitualmente "Impuesto Español sobre el Plástico" o simplemente "Impuesto sobre el Plástico". Las proyecciones sugieren que este impuesto aportará alrededor de 724 millones de EUR anuales al gobierno español. Además, existe un gravamen adicional sobre la incineración de residuos y la eliminación en vertederos. Esta medida está diseñada para orientar a los consumidores hacia la compra de productos sin envasar.
Tendencias e Información del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España
Aumento de la Demanda Impulsado por el Turismo y la Necesidad de Envases Convenientes
- La ligereza, comodidad y rentabilidad de los envases plásticos flexibles los han posicionado como la opción preferida para productos perecederos como lácteos y carne, manteniendo su popularidad. Los principales impulsores del crecimiento de la industria del envase en la región incluyen la creciente demanda de envases compactos y fáciles de usar, un mayor énfasis en la estética y un atractivo visual llamativo.
- Se espera que el sólido crecimiento de los sectores del turismo y el comercio electrónico abra nuevas oportunidades para la expansión de la industria. Para reducir los costes de transporte, las empresas de comercio electrónico prefieren soluciones de envasado ligeras y flexibles. Se espera que la creciente popularidad de las compras en línea de alimentos frescos diarios y productos de gran consumo impulse el crecimiento de la industria.
- Se espera que el sólido crecimiento de los sectores del turismo y el comercio electrónico abra nuevas oportunidades para la expansión de la industria. Para reducir los costes de transporte, las empresas de comercio electrónico prefieren soluciones de envasado ligeras y flexibles. Se espera que la creciente popularidad de las compras en línea de alimentos frescos diarios y productos de gran consumo impulse el crecimiento de la industria.
- Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España, la contribución del sector turístico al producto interior bruto fue de 64,57 mil millones de EUR (71,84 mil millones de USD) en 2020, y alcanzó los 164,45 mil millones de EUR (182,98 mil millones de USD) en 2023. El turismo del país representa el 11,7% de su PIB. Por lo tanto, el aumento del turismo impulsaría el uso de envases plásticos flexibles, que son convenientes y fáciles de consumir en movimiento.
- La fidelidad del consumidor a las marcas es una preocupación prioritaria tanto para los productores de alimentos como para los minoristas. El envasado de productos alimenticios de conveniencia constituye la primera interacción de los consumidores, lo que subraya el papel fundamental de factores como la calidad, la accesibilidad, la facilidad de uso, la durabilidad y la eliminación ecológica. En consecuencia, el sector del envasado y sellado se mantiene en un estado de innovación permanente, atendiendo a supermercados, procesadores de alimentos y diversos establecimientos para ayudarles a alcanzar sus objetivos empresariales.

Las Industrias de Usuarios Finales, como la Alimentación, Impulsarán la Demanda del Mercado
- España es uno de los principales países europeos en producción de verduras congeladas y destaca como uno de los principales centros agrícolas de la Unión Europea. Su capacidad agrícola se extiende a una oferta diversa que incluye frutas, verduras, cereales, aceitunas, uvas, cítricos y almendras.
- Además, a medida que España experimenta una rápida industrialización y urbanización, sus consumidores se inclinan cada vez más hacia la comodidad de los alimentos envasados, como los alimentos congelados. Este cambio se ve reforzado por el aumento del poder adquisitivo y un creciente apetito por productos alimenticios premium. Dados estos factores, el mercado español presenta importantes vías de crecimiento para las soluciones de envases plásticos flexibles.
- Según UN Comtrade, el valor de la carne y despojos comestibles de aves de corral exportados desde España fue de 322.156 EUR (358,4 miles de USD) en 2022, alcanzando los 509.433 EUR (566,86 miles de USD) en 2023. España ocupa el tercer lugar en Europa en consumo de pescado y carne, solo por detrás de Portugal y Noruega. Según el Consejo de Productos del Mar, el 70% de los españoles consume pescado dos veces por semana, con un notable 90% que lo consume al menos una vez por semana. Por el contrario, los datos del Ministerio de Agricultura de España destacan un consumo medio diario de carne de 1.349 gramos per cápita.
- En España, las tasas de consumo de productos básicos como pan, cereales de desayuno, queso, leche, yogur, pescado, mariscos y carne superan los promedios. Si bien estos sectores están bien consolidados, se observa un cambio notable entre los consumidores hacia opciones más saludables.
- El mercado de envases alimentarios del país está preparado para un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por una mayor conciencia sanitaria entre su población. Cada vez más consumidores priorizan su salud, lo que se traduce en un aumento de las compras de alimentos frescos. En consecuencia, la demanda de envases plásticos flexibles creció en el sector alimentario.

Panorama Competitivo
El mercado español de envases plásticos flexibles está fragmentado, con actores nacionales e internacionales como Mondi PLC, Amcor PLC, ProAmpac LLC, Sonoco Products Company, Constantia Flexibles GmbH y otros. Los actores que operan en la región están enfocados en expandir su negocio a través de fusiones, colaboraciones, adquisiciones, innovaciones de productos, etc.
Líderes de la Industria de Envases Plásticos Flexibles de España
Amcor Plc
Constantia Flexibles
Mondi PLC
IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA
COVINIL SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2023: IFlex Flexible Packaging SA lanzó nuevas bolsas para los sectores de cosmética, carne y bebidas. La empresa lanzó bolsas fabricadas con mono-PE, mono-PP y otros materiales con altas propiedades de barrera. Dichas innovaciones permitirían a las empresas adoptar soluciones sostenibles en todas las industrias de usuarios finales.
- Junio de 2023: Belca SA, fabricante de maquinaria de envasado y película, lanzó una envolvedora horizontal de flujo continuo de alta gama, FN 300 5S, diseñada para envolver productos en bandejas a alta velocidad. Esta máquina está diseñada para integrarse perfectamente en los procesos de llenado. Alimenta los productos automáticamente, eliminando la necesidad de manipulación manual. La máquina envuelve productos sólidos individualmente, siempre que se encuentren dentro de las dimensiones indicadas en la ficha técnica.
Alcance del Informe del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España
El estudio sobre el mercado español de envases plásticos flexibles realiza un seguimiento de la demanda en términos de volumen de envases plásticos flexibles por material y hace un seguimiento del tamaño del mercado para los respectivos tipos de usuarios finales. Las estimaciones para el mercado español de envases plásticos flexibles incluyen todos los costes asociados a la fabricación de envases plásticos flexibles, desde la adquisición de materias primas hasta las industrias de uso final. Las estimaciones excluyen el coste del contenido que está o va a ser envasado dentro del envase plástico flexible. El alcance del mercado de envases plásticos flexibles se limita a la demanda B2B. Los datos del mercado se han obtenido utilizando enfoques tanto ascendentes como descendentes para la segmentación, y también se ha tenido en cuenta el volumen.
El Informe del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España está segmentado por Material (Polietileno [PE], Polipropileno Biorientado [BOPP], Polipropileno Cast [CPP], Cloruro de Polivinilo [PVC], Alcohol Etilenvinílico [EVOH] y Otros Tipos de Materiales [Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS]), Tipo de Producto (Bolsas, Sacos, Películas y Envolturas, y Otros Tipos de Productos), Industria de Usuario Final (Alimentación [Alimentos Congelados, Alimentos Secos, Carne, Aves y Mariscos, Dulces y Confitería, Alimentos para Mascotas, Productos Lácteos, Productos Frescos y Otros Alimentos (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)], Bebidas, Médico y Farmacéutico, Cuidado Personal y del Hogar, y Otras Industrias de Usuarios Finales [Automoción, Química, Agricultura]). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones en volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
| Polietileno (PE) |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) |
| Polipropileno Cast (CPP) |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) |
| Alcohol Etilenvinílico (EVOH) |
| Otros Tipos de Materiales (Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS) |
| Bolsas |
| Sacos |
| Películas y Envolturas |
| Otros Tipos de Productos (Blísteres, Revestimientos, etc.) |
| Alimentación | Dulces y Confitería |
| Alimentos Congelados | |
| Productos Frescos | |
| Productos Lácteos | |
| Alimentos Secos | |
| Carne, Aves y Mariscos | |
| Alimentos para Mascotas | |
| Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.) | |
| Bebidas | |
| Médico y Farmacéutico | |
| Cuidado Personal y del Hogar | |
| Otras Industrias de Usuarios Finales (Automoción, Química, Agricultura) |
| Por Tipo de Material | Polietileno (PE) | |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) | ||
| Polipropileno Cast (CPP) | ||
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
| Alcohol Etilenvinílico (EVOH) | ||
| Otros Tipos de Materiales (Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS) | ||
| Por Tipo de Producto | Bolsas | |
| Sacos | ||
| Películas y Envolturas | ||
| Otros Tipos de Productos (Blísteres, Revestimientos, etc.) | ||
| Por Industria de Usuario Final | Alimentación | Dulces y Confitería |
| Alimentos Congelados | ||
| Productos Frescos | ||
| Productos Lácteos | ||
| Alimentos Secos | ||
| Carne, Aves y Mariscos | ||
| Alimentos para Mascotas | ||
| Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.) | ||
| Bebidas | ||
| Médico y Farmacéutico | ||
| Cuidado Personal y del Hogar | ||
| Otras Industrias de Usuarios Finales (Automoción, Química, Agricultura) | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España?
Se espera que el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España alcance 0,26 millones de toneladas en 2025 y crezca a una CAGR del 4,40% hasta alcanzar 0,32 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España alcance 0,26 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España?
Amcor Plc, Constantia Flexibles, Mondi PLC, IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA y COVINIL SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España.
¿Qué años cubre este Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España se estimó en 0,25 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Envases Plásticos Flexibles de España para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Envases Plásticos Flexibles de España
Estadísticas sobre la cuota, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Envases Plásticos Flexibles de España para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Envases Plásticos Flexibles de España incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.



