Tamaño del mercado de automóviles de pasajeros de América del Sur
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Período de Estudio | 2016 - 2029 |
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Mayor proporción por tipo de subcuerpo | Vehículo utilitario deportivo |
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CAGR | -2.66 % |
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Mayor participación por país | Argentina |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automóviles de pasajeros de América del Sur
Se proyecta que el mercado de automóviles de pasajeros de América del Sur registre una CAGR de -2.66%.
- Segmento más grande por tipo de combustible - Gasolina La variante de gasolina cubre las principales ventas con casi el 83% en el segmento de automóviles de pasajeros debido a su fácil disponibilidad y mantenimiento debido al tipo de combustible tradicional, ya que la región carece de infraestructura de carga.
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo de combustible - FCEV En 2021, había alrededor de 5.200 vehículos eléctricos de batería en América del Sur. Los coches eléctricos de batería están aumentando rápidamente con el impulso del gobierno en forma de incentivos y políticas.
- Segmento más grande por tipo de motor - ICE El ICE es el tipo de motor más grande, ya que es tradicional y uel está fácilmente disponible. En el caso de los motores de combustión interna, alrededor del 84% de los vehículos de gasolina ocupan la mayor parte del mercado sudamericano de automóviles de pasajeros.
- Segmento más grande por país - Argentina En 2021, se vendieron más de 1,5 millones de turismos en Brasil. Brasil es el mayor mercado para automóviles de pasajeros, debido a la gran cantidad de población en América del Sur.
El vehículo utilitario deportivo es el segmento más grande por tipo de carrocería secundaria.
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Argentina es el segmento más grande por país.
- Debido a los bajos niveles de propiedad de automóviles y al crecimiento más rápido de los ingresos disponibles que en Asia-Pacífico, el mercado sudamericano presenta una enorme oportunidad para el sector automotriz. En los últimos años, ha habido un aumento en la demanda de vehículos eléctricos en América del Sur debido a preocupaciones como la necesidad de reducir las emisiones para lograr la eficiencia energética y la necesidad de satisfacer las demandas energéticas futuras. Se prevé que la industria se vea impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos de Brasil, lo que ha alentado a varias empresas extranjeras a comenzar a fabricar sus vehículos eléctricos en la región.
- La epidemia de COVID-19 ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores, provocando una gran caída en los precios del petróleo y, como resultado, reduciendo el costo de la gasolina. La caída en los precios de la gasolina puede reducir el costo total de propiedad de los vehículos convencionales con motores de combustión interna (ICE). Aunque la ventaja puede no ser tan sustancial, los vehículos eléctricos aún pueden tener costos totales de propiedad más bajos que los vehículos con motor de combustión interna típicos en la mayoría de las clases, lo que podría afectar las ventas.
- El etanol elaborado a partir de la caña de azúcar es un combustible relativamente sostenible en América del Sur. Además, este combustible tiene emisiones directas que son hasta un 90% inferiores a las de los equivalentes de gasolina o diésel. Además, el aumento del mercado se ha visto significativamente influenciado por el creciente uso de alternativas superiores de combustible sostenible en Brasil. Uno de los factores clave que impulsan la expansión del mercado es el aumento del consumo de energía renovable en el sector del automóvil. Con la industria avanzando hacia una producción más sostenible, la investigación que se está llevando a cabo sobre la electrificación de la automoción parece prometedora porque la región es una zona de inversión caliente, debido a la naturaleza creciente del mercado, que puede generar mucho dinero y mejorar las condiciones del mercado.
Visión general de la industria de automóviles de pasajeros de América del Sur
El mercado de automóviles de pasajeros de América del Sur está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 58,30%. Los principales actores en este mercado son Fiat, Ford Motor Company, General Motors, Honda Motor Co. Ltd. y Toyota Motor Co. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de automóviles de pasajeros de América del Sur
Fiat
Ford Motor Company
General Motors
Honda Motor Co. Ltd.
Toyota Motor Co.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automóviles de pasajeros de América del Sur
- Julio de 2022 Honda trasladará el conjunto de transmisión a Santa Catarina, Brasil, con el fin de aumentar su flexibilidad operativa, eficacia y competitividad.
- Julio de 2022 BMW ha confirmado que los nuevos Serie X1 y Serie 3 se producirán en Brasil. Para preparar las instalaciones de Araquari para los nuevos modelos, la empresa empleará una parte de la inversión de R$ 500 millones prevista en noviembre de 2021.
- Julio de 2022 Honda trasladará el conjunto de transmisión a Santa Catarina, Brasil, con el fin de aumentar su flexibilidad operativa, eficacia y competitividad.
Informe del mercado de automóviles de pasajeros de América del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Población
- 4.2 PIB
- 4.3 CVP
- 4.4 Tasa de inflación
- 4.5 Tasa de interés para préstamos para automóviles
- 4.6 Precio de la batería (por Kwh)
- 4.7 Índice de Desempeño Logístico
- 4.8 Impacto de la electrificación
- 4.9 Movilidad compartida
- 4.10 Se anuncian nuevos modelos XEV
- 4.11 Implementación de estaciones de carga
- 4.12 Marco normativo
- 4.13 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 Tipo de cuerpo
- 5.1.1 Carros pasajeros
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5.2 Tipo de motor
- 5.2.1 Vehículos híbridos y eléctricos
- 5.2.1.1 Por tipo de combustible
- 5.2.2 HIELO
- 5.2.2.1 Por tipo de combustible
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5.3 País
- 5.3.1 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 BMW AG
- 6.4.2 Fiat
- 6.4.3 Ford Motor Company
- 6.4.4 General Motors
- 6.4.5 Honda Motor Co. Ltd.
- 6.4.6 Hyundai Motor Company
- 6.4.7 Kia
- 6.4.8 Nissan Motor Company Ltd
- 6.4.9 Renault
- 6.4.10 Toyota Motor Co.
- 6.4.11 Volkswagen AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE VEHÍCULOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA POBLACIÓN, MILLONES DE UNIDADES, 2016 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB, MILLONES DE USD, 2016 – 2026
- Figura 3:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL CVP, 2016 – 2027
- Figura 4:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, TASA DE INFLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, PORCENTAJE, 2016 – 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, TASA DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS PARA AUTOMÓVILES TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, PORCENTAJE, 2016 – 2026
- Figura 6:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PRECIOS DE BATERÍAS TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, 2016 – 2026
- Figura 7:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL LPI, 2016 – 2026
- Figura 8:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, IMPACTO DE LA ELECTRIFICACIÓN, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, PORCENTAJE, 2016 - 2026
- Figura 9:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARTICIPACIÓN %, 2021
- Figura 10:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, NUEVOS MODELOS XEV ANUNCIADOS, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 11:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, DESPLIEGUE DE ESTACIONES DE CARGA, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 12:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 13:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, VALOR EN USD, 2016 – 2026
- Figura 14:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 15:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 16:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE CARROCERÍA SECUNDARIA, 2016 - 2028
- Figura 17:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE CARROCERÍA SECUNDARIA, 2016 - 2028
- Figura 18:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR TIPO DE MOTOR, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 19:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR TIPO DE MOTOR, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 20:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE MOTOR, 2016 - 2028
- Figura 21:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE MOTOR, 2016 - 2028
- Figura 22:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 23:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 24:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 25:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 26:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 27:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 28:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 29:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 30:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR PAÍS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 31:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR PAÍS, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 32:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR PAÍS, 2016 - 2028
- Figura 33:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR PAÍS, 2016 - 2028
- Figura 34:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR RESTO DE AMÉRICA LATINA, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 35:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, POR RESTO DE AMÉRICA LATINA, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 36:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, 2021 - 2028
- Figura 37:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 38:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE AMÉRICA DEL SUR, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 39:
- CUOTA DE MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN AMÉRICA DEL SUR (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2021
Segmentación de la industria de automóviles de pasajeros en América del Sur
Los automóviles de pasajeros están cubiertos como segmentos por tipo de carrocería. Los vehículos híbridos y eléctricos, los motores de combustión interna están cubiertos como segmentos por tipo de motor. El resto de América Latina se cubre como segmentos por país.| Tipo de cuerpo | Carros pasajeros | ||
| Tipo de motor | Vehículos híbridos y eléctricos | Por tipo de combustible | |
| HIELO | Por tipo de combustible | ||
| País | Resto de América Latina | ||
Definición de mercado
- Tipo de cuerpo - Los turismos son vehículos eléctricos o impulsados por motor con al menos cuatro ruedas. Estos vehículos se utilizan para el transporte de pasajeros y no constan de más de ocho asientos, además del asiento del conductor.
- Tipo de motor - Esto incluye vehículos híbridos y eléctricos y motores de combustión interna (ICE).
- Tipo de combustible - Los vehículos híbridos y eléctricos incluyen HEV, PHEV, BEV y FCEV, mientras que ICE incluye gasolina, diésel, GNC y GLP.
- Tipo de subcuerpo - El tipo de subcarrocería incluye hatchback, sedán, SUV y MPV.
- Tipo de vehículo - Vehículos de pasajeros, que incluye automóviles y vehículos eléctricos, vehículos utilitarios deportivos, vehículos polivalentes
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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